דיווח שוטף
דאו ג'ונס ננעל בשיא חדש; 3M זינקה בכמעט 6%, קטרפילר טיפסה ב-5%
עליות שערים בנעילה בוול סטריט: דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2% ו-S&P 500 עלה ב-0.1%; שיטפון דוחות בניו יורק: ג'נרל מוטורס עלתה ב-3%, לוקהיד מרטין ירדה ב-2.4%, ווירלפול נפלה ב-כמעט 11% במחזור עצום; נטפליקס יוצאת לגיוס חוב של 1.6 מיליארד דולר
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בעליות. דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%, ו-S&P 500 עלה ב-0.1%. לאחר הדו"חות: 3M זינקה בכמעט 6%, קטרפילר טיפסה ב-5%. עוד מניות בולטות במסחר: ג'נרל מוטורס עלתה ב-3%, לוקהיד מרטין ירדה ב-2.4%, ו-ווירלפול נפלה ב-כמעט 11% במחזור עצום.
21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.1% (57 סנט) ונקבע על 52.5 דולר לחבית.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% (2.60 דולר) ונקבע על 1,278.30 דולר לאונקיה, רמתו הנמוכה מזה שבועיים (ה-6 באוקטובר).
20:40 - חברת השבבים AMD עולה ב-1.2% לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים הערב לאחר נעילת המסחר.
20:00 - לאון קופרמן (Leon Cooperman) מייסד ומנכ"ל חברת ניהול הנכסים אומגה (Omega Advisors), בראיון ל-CNBC: "השווקים אמנם אינם זולים אך גם אינם יקרים. רוב השווקים השוריים מסתיימיים בשווי גבוה מדי, יש לנו עוד 15-10 אחוז לפני שנגיע לשם. התנאים שבדרך כלל מובילים לירידה חדה בשוק פשוט לא קיימים כרגע".
צילום: בלומברג
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, קאק עלה ב-0.2% ופוטסי סגר ביציבות. סטוקס 600 ירד ב-0.4%.
18:45 - נטפליקס יוצאת לגיוס חוב בהיקף של 1.6 מיליארד דולר: החברה מודיעה לפני שעה קלה כי היא מתכוונת להנפיק אג"ח ל-10.5 שנים (פדיון ב-2028) בריבית של 4.875%. זהו גיוס החוב הגדול ביורת שביצעה החברה מאז ומעולם - הסכום שיגוייס ישמש למימון הפעילות העניפה שמתכננת החברה בשנה הבאה. בשבוע שעבר עדכנה נטפליקס כי היא מתכוונת להוציא בשנה הבאה כ-8-7 מיליארד דולר על תכנים, מול 6 מיליארד דולר ב-2017.
18:00 - חברת הפארמה ביוגן (Biogen) נופלת ב-7%, למרות תוצאות שהכו את התחזיות: החברה הנסחרת בשווי של כ-64 מיליארד דולר סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.23 מיליארד דולר או 5.79 דולר למניה, לעומת 1.03 מיליארד דולר או 4.71 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתועם עמד על 6.31 דולר למניה - הצפי עמד על 5.72 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 3.08 מיליארד דולר לעומת 2.96 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומול צפי של 3.04 מיליארד דולר.
17:20 - זה מה שעושות עכשיו המניות שדוחפות את דאו ג'ונס (עולה עתה ב0.8%) לאחר שפרסמו את דוחותיהן (ראו עדכונים מוקדמים): קטרפילר עולה ב-6%, 3M מטפסת ב-5.3%, מקדולנלד'ס עולה ב-1.1%, ומנגד יונייטד טכנ' יורדת ב-1.6%.
צילום: בלומברג
17:10 - מאקרו ארה"ב: מדד מנהלי הרכש של מרקיט (Markit) במגזר הייצור עלה באוקטובר ל-54.5 נק', שיא של 9 חודשים. זאת מול תחזית ל-53.5 נק' ולאחר 53.1 נק' בספטמבר. מדד המנהלים במגזר השירותים עמד על 55.9 נק', לעומת תחזית של 55.6 ומול 55.3 בספטמבר.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.7% לשיא חדש, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלה ב-4 נ"ב ל-2.41%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יציב; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-52.3 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.2% ל-1,277.90 דולר לאונקיה.
16:00 - העלאת מחיר יעד לאמזון: ג'יי. פי מורגן מעלים את מחיר היעד על המניה מ-1,175 ל-1,180 דולר. אמזון ננעלה אתמול בשווי של 966.30 דולר. החברה צפויה לפרסם את דוחותיה ביום חמישי הקרוב לאחר נעילת המסחר.
15:20 - הדוחות ממשיכים לזרום:
מקדונלד'ס מסיימת את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.88 מיליארד דולר או 2.32 דולר למניה, לעומת 1.28 מיליארד דולר או 1.50 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.76 דולר למניה, בדומה לתחזיות. הכנסות הרשת טיפסו ל-5.75 מיליארד דולר, לעומת 6.42 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם במקרה זה בדומה לתחזיות. המכירות הזהות בעולם עלו ב-6%, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על עלייה של 4.6%. מניית מקדונלד'ס הנמנית על מדד דאו ג'ונס שומרת על יציבות בטרום.
קטרפילאר (Caterpillar) מזנקת ב-7% בטרום לאחר הדוחות: יצרנית המנועים והציוד הכבד סיימה את הרבעון השלישי עם רוווח של 1.06 מיליארד דולר או 1.77 דולר למניה לעומת 283 מיליון דולר או 48 סנט למניה ברבעון הקודם. הרווח המתואם עמד על 1.95 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.27 דולר למניה בלבד. הכנסות החברה הסתכמו ב-11.4 מיליארד דולר, מול 9.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל הצפי - 10.7 מיליארד דולר. קאטפילר העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתית, ל-6.25 דולר למניה, לעומת 5 דולר בתחזית קודמת.
חברת האלקטרוניקה 3M סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.43 מיליארד דולר או 2.33 דולר למניה, מול 1.33 מיליארד דולר או 2.15 דולר למניה ברבעון המקביל - הצפי עמד על רווח של 2.21 דולר למניה. הכנסות החברה טיפסו ל-8.17 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.71 מיליארד דולר ברבעון המקביל, מעל התחזיות שעמדו על 7.92 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח המתואם לשנה כולה ל-9.10-9 דולר למניה, לעומת 9.05-8.80 דולר למניה בתחזית קודמת. מניית 3M נמנית על מדד דאו ג'ונס, והיא עולה ביותר מ-2.5% בטרום מסחר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ג'נרל מוטורס מטפסת ב-4% בטרום לאחר הדוחות: יצרנית המכוניות סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 2.98 מיליארד דולר או 2.03 דולר למניה, לעומת רווח של 2.77 מיליארד דולר או 1.76 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.32 דולר למניה, מהותית מעל התחזיות שעמדו על 1.11 דולר למניה. הכנסות GM ברבעון הסתכמו ב-33.62 מיליארד דולר, בהשוואה ל-38.89 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל הצפי שעמד על 32.18 מיליארד דולר. החברה הודיע שהיא מתכוונת להשיק 2 מכוניות חשמליות ב-18 החודשים הבאים.
לוקהיד מרטין (Lockheed Martin) יורדת ב-1% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 939 מיליון דולר או 3.24 דולר למניה, לעומת 1.1 מיליארד דולר או 7.93 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.2 דולר למניה - הצפי עמד על 3.26 דולר. יצרנית המטוסים והציוד הצבאי סיימה את הרבעון עם הכנסות של 12.2 מיליארד דולר. לוקהיד מרטין צופה עתה לשנה כולה מכירות של 51.2-50 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת של 51-49.8 מיליארד דולר. הרווח צפוי לעמוד על 13.15-12.85 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 12.60-12.30 דולר למניה.
F 35 של לוקהיד מרטין צילום: U.S. Navy
14:35 - דוחות יונייטד טכנולוג'יס (United Technologies): חברת מוצרי האלקטרוניקה (לתעשיית התעופה והחלל בעיקר) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.33 מיליארד דולר או 1.67 דולר למניה, לעומת 1.48 מיליארד דולר או 1.78 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.73 דולר למניה - הצפי עמד על 1.69 דולר למניה. הכנסות החברה טיפסו ל-15.06 מיליארד דולר, בהשוואה ל-14.36 מיליארד דולר ברבעון המקביל - מעל הצפי שעמד על 14.98 מיליארד דולר. יונייטד טכנ' העלתה את תחזית הרווח המתואם לשנת 2017 כולה, ל-6.63-6.45 דולר למניה ואת תחזית ההכנסות ל-59 מיליארד דולר. מניית יונייטד טכנ' נמנית על מדד דאו ג'ונס, והיא עולה עתה ב-1% בשלב הטרום.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר: החוזים על מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלה ב-2 נ"ב ל-2.39%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי ב-0.1%. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-52.3 דולר לחבית.
14:10 - דוחות אלי לילי (Eli Lilly): חברת התרופות סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 555.6 מיליון דולר או 53 סנט למניה, לעומת 778 מיליון דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.05 דולר למניה - צפי האנליסטים עמד על 1.03 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ב-9% ל-5.66 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.19 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם במקרה זה מעל הצפי, שעמד על 5.52 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח המתואם לשנת 2017 לטווח של 4.25-4.15 דולר למניה, מול תחזית קודמת שעמדה על 4.20-4.10 דולר למניה. מניית אלי לילי מגיבה בעלייה של 1.5% בטרום מסחר בניו יורק.
צילום: בלומברג
14:00 - ווירלפול (Whirlpool) צוללת ב-9% בטרום מסחר לאחר פרסום אזהרת רווח במסגרת הדוח הרבעוני: יצרנית המוצרים החשמליים לבית דיווחה אתמול לאחר הנעילה על רווח של 276 מיליון דולר או 3.72 דולר למניה ברבעון השלישי, לעומת 238 מיליון דולר או 3.10 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.83 דולר למניה, כאשר הצפי עמד על 3.93 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-5.4 מיליארד דולר, לעומת 5.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 5.5 מיליארד דולר. ווירלפול הורידה את תחזית הרווח לשנה כולה - החברה צופה עתה רווח מתואם של 13.90-13.60 דולר למניה בלבד, כאשר צפי האנליסטם עומד על 14.61 דולר למניה.
13:35 - מניית קומרצבנק (Commerzbank) מטפסת ב-3.8% בפרנקפורט לאחר שהפיינשל טיימס דיווח שהבנק השני בגודלו בגרמניה שכר את שירותי גולדמן זאקס ורוטשילד לצורך בחינת אפשרויות מיזוג או מכירה.
13:20 - הבנק הגדול באיטליה פרסם תוצאות מקדימות לרבעון השלישי: יוניקרדיט (UniCredit) דיווח הבוקר כי הוא צפוי לרשום רווח נקי של 2.82 מיליארד דולר, לעומת רווח של 447 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם לפני מס עמד 838 מיליון דולר. ההכנסות מריבית ירדו ב-3.5% ל-2.5 מיליארד דולר. הבנק יפרסם את הדוח המלא ב-9 בנובמבר.
צילום: בלומברג
12:30 - הבורסות המובילות עוברות לעליות שערים: פרנקפורט עולה ב-0.2% כמו מדריד. פריז מוסיפה 0.1% לערכה ולונדון שומרת על יציבות. ברקע למסחר, נתוני מאקרו מעודדים. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה ירד מתחת למצופה במהלך חודש ספטמבר. המדד ירד מרמת 60.6 נקודות ל-60.5 נק'. הצפי עמד על 60.2 נק'. גם מדד מנהלי הרכש של צרפת לחודש ספטמבר הפתיע לחיוב כאשר רשם עלייה ל-57.4 נקודות מרמת 57 נקודות - אותה רשם באוגוסט. הכלכלנים העריכו כי המדד ירד לרמת 56.9 נקודות. נתון מעל 50 נק' מצביע על התרחבות, ולהפך.
12:00 - קבוצת סאאב השוודית (סאאב תעופה וחברת הציוד הצבאי - באנגלית: Saab), הכתה את תחזיות האנליסטים ורשמה זינוק של 120% ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2017. ההכנסות עלו ב-6% ל-874 מיליון דולר. מניית החברה מזנקת בלמעלה מ-4% בבורסה המקומית.
11:20 - הבנק הספרדי קיישה בנק (CaixaBank) הכה את תחזיות האנליסטים כאשר דיווח על רווח נקי של 649 מיליון יורו במהלך הרבעון השלישי. התחזיות עמדו על 485 מיליון יורו. מניית הבנק עולה ב-1% במדריד.
10:50 - הבורסות באירופה פתוחות את יום המסחר ביציבות כאשר פריז רושמת עליה מזערית של כ-0.1%, פרנקפורט ולונדון שומרות על יציבות. לפי הערכות בשוק, המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי (ה-ECB) ביום חמישי הקרוב ובה יו"ר הבנק, מריו דראגי, צפוי להכריז על שינוי בתוכנית הרכישות לשנת 2018. "ה-ECB הכין בחודשים האחרונים את השווקים למהלך הזה", אומר רפי גוזלן הכלכלן הראשי של IBI.
יחד עם זאת, לדבריו, נושא שנותר לא פתור הוא האם תהיה ירידה הדרגתית לינארית בהיקף הרכישות מ-60 מיליארד יורו כיום ועד לסיום הרכישות (למשל, ירידה של 5 מיליארד לחודש) או ירידת מדרגה כבר בתחילת השנה ל-30 מיליארד לחודש ושמירה על רמה זו עד לסוף 2018. "לכל החלטה תהיה השפעה שונה על השוק"; הוסיף גוזלן.
מריו דראגי - יו"ר ה-ECB צילום: איי אף פי
10:30 - נעילה מעורבת באסיה: בצד החיובי בלטו טוקיו שעלתה ב-0.5% ושנגחאי שהוסיפה 0.2% לערכה. בצד השלילי בלטה הונג קונג עם ירידה של 0.5%.
08:00 - הבורסות באסיה נסחרות בשעה זו בעליות שערים מתונות: טוקיו ושנגחאי עולות ב-0.1%, הונג קונג שומרת על יציבות. על אף הקריאות החוזרות ונשנות של ארה"ב ובני בריתה להפסיק באופן גורף את הסחר עם צפון קוריאה, היצוא הסיני למדינה המבודדות זינק ב-20.9% בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2017, כך עולה מנתונים שפורסמו אמש. למרות העלייה החדה בייצוא, היבוא הסיני סבל מירידה של 16.7% בתקופה האמורה. בחישוב כולל, היקף הסחר בין המדינות עלה ב-3.7%.
למרות העלייה בהיקף הסחר, הלחץ הגובר של ארה"ב על ממשלת סין גרם לכך שהאחרונה הודיעה בחודש שעבר על כוונתה להגביל את הסחר עם צפון קוריאה למעט פריטים מרכזיים כמו טקסטיל, פירות ים ומוצרי נפט. בנוסף, נשיא סין אסר על מלווים מקומיים לעשות עסקים עם לקוחות מהמדינה המבודדות.
צילום: אי פי איי
