דיווח שוטף
וול סטריט: דאו ג'ונס ננעל לראשונה מעל 23 אלף נקודות; יבמ זינקה ב-8.9%
דאו ג'ונס עלה ב-0.7%; ענקית הטכנולוגיה האמריקאית סיימה את הרבעון עם רווח של 2.73 מיליארד דולר; ספר הבז': הצמיחה ושוק העבודה השורי לא השפיעו על האינפלציה
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
אמריקן אקספרספרסמה לאחר נעילת המסחר את דוחות הרבעון השלישי. הרווח הנקי המתואם למניה עמד על 1.5 דולר, לעומת 1.2 דולר בתקופה המקבילה. תחזיות האנליסטים עמדו על 1.48 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-8.44 מיליארד דולר לעומת 7.77 מיליארד דולר אשתקד. מניית חברת האשראי עולה ב-1% במסחר המאוחר. סטפן סקווירי, המשמש כיום משנה למנכ"ל, ימונה לתפקיד המנכ"ל החל בפברואר.
גם חברת התעופה יונייטד קונטיננטל פרסמה את הדוחות לרבעון. הרווח הנקי המתואם למניה הסתכם ב-2.12 דולרים, לעומת ציפיות ל-2.16 דולרים. ההכנסות עמדו על 9.9 מיליארד דולר - בהתאם לתחזיות.
יצרנית האלומיניום אלקואה דיווחה על רווח נקי מתואם של 72 סנט למניה ברבעון השלישי, מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 74 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-3 מיליארד דולר - מעט מעל התחזית.
23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.7% וננעל לראשונה מעל 23 אלף נקודות. נאסד"ק ו-S&P 500 עלו בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%. זו הפעם הרביעית שדאו ג'ונס משלים עלייה של 1,000 נקודות ב-12 החודשים האחרונים - שיא היסטורי. הדאו ננעל מעל ל-22 אלף נקודות ב-2 באוגוסט, כך שלקח לו 54 יום להשלים עלייה של 1,000 נקודות - המספר השלישי הנמוך ביותר בהיסטוריה.
22:00 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הזהב ירד זה היום השלישי ברציפות, הפעם ב-0.3% ל-1,281 דולר לאונקיה. מחיר הנפט עלה ב-0.3% ל-52 דולר לחבית.
21:30 - המשק האמריקאי צמח בקצב שנע בין מתון לקל, כך לפי ספר הבז' של הפדרל ריזרב, המתייחס לתקופה שבין 29 באוגוסט ל-6 באוקטובר. עוד עולה כי בכל 12 המחוזות של הפד נרשם מחסור בעובדים. בעקבות כך, בכמה תחומים, בהם תחבורה ובנייה, מעסיקים החלו להעניק תמריצים - למשל בונוסים - לעובדים חדשים.
ואולם לכלכלה היציבה ולשוק העבודה השורי לא היתה כמעט השפעה על שיעור האינפלציה. עוד ציינו בפד כי לסופות ההוריקן לא היתה השפעה מהותית על המשק האמריקאי.
20:30 - מניית ענקית המחשבים HP עולה ב-1% לרמה הגבוהה ביותר זה מאז פברואר 2011 לאחר המלצה חיובית של הבנק הבריטי RBC.
20:00 - הושלמה עסקת המכירה של נוירודרם למיצובישי טנאבה היפנית תמורת 1.1 מיליארד דולר. ענקית הפארמה היפנית מקבוצת מיצובישי תשלם לבעלי המניות של נוירודרם 39 דולר במזומן ותמחק אותה מהמסחר בנאסד"ק.
19:00 - אופנהיימר בסקירה נרחבת על מדיוונד הישראלית הנסחרת בנאסד"ק: אנו מותירים את דירוג מניית החברה על 'תשואת שוק' מתוך הערכה כי ניסוי ה-Phase 3 בתרופה NexoBrid הוא בעל פרופיל סיכון נמוך יחסית, עם סיכויי הצלחה של 80%, בהתחשב בכך שהמוצר עבר בהצלחה ניסויים קליניים באירופה, ומעריכים כי התרופה עשויה להגיע לשיא מכירות של כ-330 מיליון דולר ב-2027. אנו מעריכים כי התרופה EscharEx, המיועדת לטיפול בפצעים כרוניים, עשויה להגיע למכירות מקסימליות של כ-200 מיליון דולר ב-2027, אך רמת הסיכון בפיתוחה היא גבוהה הרבה יותר, עם הסתברות להצלחה של 25%. מחיר היעד למניית החברה הוא 10 דולר והוא מבוסס על מודל DCF המניח השקה של ה-NexoBrid וה-EscharEx ב-2020.
מדיוונד צילום: רותם מלנקי
18:30 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים: דאקס הגרמני עלה ב-0.4% כמו קאק הצרפתי. פוטסי הבריטי הוסיף 0.3% לערכו.
17:15 - ענקית התרופות האמריקאית אבוט לברטוריז (Abbott Laboratories) פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2017 והציגה רווח נקי של 1.16 מיליארד דולר (66 סנט למניה), זינוק של 31% לעומת הרבעון המקביל אשתקד (880 מיליון דולר). האנליסטים ציפו לרווח של 1.08 מיליארד דולר (65 סנט למניה). הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-6.83 מיליארד דולר, עלייה של 28.9% לעומת הכנסות של 5.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. מניית החברה מגיבה בעלייה של 1.4% בוול סטריט.
חברת התרופות אבוט צילום: בלומברג
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בעליות שערים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4% וחוצה את רמת 23 אלף הנקודות – שיא היסטורי. גם המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 שעולים ב-0.2% נסחרים ברמות שיא. IBM מזנקת ב-5%.
צילום: בלומברג
15:00 - כלכלני הראל פיננסים בסקירתם השבועית: "להגדיל אג"ח חו"ל כדי להיערך למחסור עתידי אפשרי"
המרווחים באיגרות החוב הקונצרניות הדולריות בלטו לחיוב בחודש האחרון, גם בימים של עליית תשואות וגם בימים של ירידת תשואות. האפיק של אג"ח חו"ל דולרי זוכה בשבועות האחרונים לתמיכה משני כיוונים מפתיעים:
רפורמת המס של טראמפ. בעוד שכיום הוצאות הריבית של החברות על האג"ח מוכרות לצרכי מס ומשמשות תמריץ להנפקה, הטבה זו עתידה להצטמצם במסגרת הרפורמה של הנשיא טראמפ, בין היתר כדי למנוע מחברות להשאיר רווחים מחוץ לארה"ב. התוצאה צפויה להיות פחות הנפקות בעקבות יישום הרפורמה הזו, מה שעשוי ליצור בפועל מחסור לאור הגידול בביקוש לאג"חים קונצרנים דולריים.
באחרונה יש לא מעט הנפקות גדולות, אך הן נמוכות מהדרוש לנוכח הביקוש בשוק. הסכומים המגויסים נמוכים מהפדיונות ומהיקפי הרכישה החוזרת שהחברות האמריקאיות מבצעות לאיגרות חוב ישנות שהונפקו בריביות גבוהות יותר מהיום.
צילום: שי סלינס
14:20 - IBM מזנקת ב-5% במסחר המוקדם לאחר פרסום הדוחות אמש (ראו הרחבה מטה).
13:40 - צפי לעליות שערים קלות בפתיחת המסחר בניו יורק, כך מראים החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט שנסחרים בעליות של 0.2%.
12:45 - עדכון סחורות: נפט - הברנט עולה ב-0.7% ל-58.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-52 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,282.1 דולר לאונקיה.
11:45 - נתוני תעסוקה בריטניה, חודש אוגוסט: שיעור האבטלה נותר ללא שינוי, 4.3%, בדומה לתחזיות; השכר ללא בונוסים עלה ב-2.1% - התחזית עמדה על עלייה של 2%; השכר עם בונוסים עלה ב-2.2% - התחזית עמדה על פלוס 2.1%.
11:10 - המשבר בענף חברות התעופה מגיע גם לחברה הבריטית הקטנה פלייבי (Flybe Group), הנופלת ב-18% בלונדון לאחר אזהרת רווח. פלייבי מפעילה קווי טיסות פנימיים בבריטניה ומספקת שירותים לחברות בתחום התעופה במערב אירופה.
10:20 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.3%.
בנעילה באסיה: שנחגאי עלתה ב-0.3%, ניקיי עלה ב-0.1%.
הבורסה בפרנקפורט צילום: בלומברג
10:10 - קמעונאית הרשת זלנדו (Zalando) פרסמה תחזית מאכזבת: חברת המסחר אונליין (בעיקר ביגוד ונעליים) מגרמניה הודיעה הבוקר כי היא צפויה לרשום ברבעון השלישי נתון תפעולי שבין הפסד של 5 מיליון יורו לרווח של 5 מיליון יורו - לעומת רווח תפעולי מתואם של 20 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צפויות לעמוד על 1.08-1.06 מיליארד יורו, לעומת 835 מיליארד יורו ברבעון המקיבל. זלנדו ציינה כי היא מתכוונת להיכנס באביב 2018 לשוק מוצרי היופי, בתחילה בגרמניה ובהמשך בשווקים נוספים.
9:30 - דוחות אקזו נובל (Akzo Nobel): חברת הכימיקלים והצבעים ההולנדית רשמה רווח תפעולי מתואם של 383 יורו, לעומת 442 מיליון יורו ברבעון המקביל - ירידה של 13%. ההכנסות עלו ב-1% ל-3.62 מיליארד יורו.
8:30 - סחורות: נפט - הברנט עולה ב-0.6% ל-58.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-52.1 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,286.50 דולר לאונקיה.
7:30 - IBM זינקה ביותר מ-5.5% במסחר המאוחר בניו יורק בעקבות פרסום הדוחות לאחר נעילת המסחר אתמול. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 2.73 מיליארד דולר או 2.92 דולר למניה, בהשוואה ל-3.2 מיליארד דולר או 2.98 דולר למניה ברבעון המקביל.
7:20 - רשות ני"ע בארה"ב (SEC) מאשימה את חברת המכרות ריו טינטו בהונאה: על פי דיווח ברויטרס, הרשות טוענת כי החברה העלתה באופן מלאכותי את מחיר הנכסים שלה במוזמביק. ריו טינטו פרסמה הודעה לפיה היא תגן על עצמה נגד ההאשמה הבלתי מוצדקת.
7:10 - ועידת המפלגה הקומוניסטית (המתקיימת פעמיים בעשור) נפתחת היום בסין, ונאומו של הנשיא שי ג'ינפינג מרכז את עיקר תשומת הלב בשווקים של אסיה. בין היתר אמר הנשיא כי סין תרחיב את הנגישות של גורמים זרים להשקעות בסין, כולל למגזרת השירותים. כמו כן, סין תמשיך ותרחיב את הרפורמות במערכת הפיננסית שלה, כמו גם בפעילות המסחר במטבע חוץ.
מדדי ניקיי והאנג סאנג שומרים על יציבות, שנגחאי עולה ב-0.3%.
שי ג'ינפינג נשיא סין צילום: איי אף פי 
