דיווח שוטף
מדדי וול סטריט ננעלו בשיא: אפל עלתה ב-1.8%
המדדים המובילים הוסיפו עד 0.4%; טבע ירדה ב-1.7%, אלרגן - ב-3.5%; הנחושת בשיא מאז יולי 2014; הנפט ננעל בשיא של שלושה שבועות
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בשיאים חדשים: דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק - ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.2%. זאת בהמשך לעליות שנרשמו בשבוע שעבר, כאשר בדאו ג'ונס ובנאסד"ק מדובר היה בשבוע חמישי ברציפות של עליות וב-S&P 500 - בשבוע שלישי רצוף של מגמה חיובית. מניות הפיננסים הובילו את העליות, כשמביניהן ניתן לציין במיוחד את ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה שעלו ב-2.1% וב-1.6% בהתאמה. בנוסף, אפל רשמה עלייה של 1.8% בעקבות העלאת המלצה.
המסחר התנהל על רקע הנתון שפרסם הפדרל ריזרב בניו יורק, ולפיו מדד הייצור של אמפייר סטייט זינק לשיא של שלוש שנים באוקטובר - 30.2 נקודות. זאת לעומת 24.4 נקודות בספטמבר וצפי אנליסטים ל-20 נקודות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:30 - הנפט (WTI) עלה ב-0.8% לרמה של 51.9 דולר לחבית - שיא של שלושה שבועות. הברנט עלה ב-1.1% לרמה של 57.8 דולר לחבית, וגם במקרה זה מדובר בשיא של שלושה שבועות. העליות מגיעות בעקבות חששות לקשיי אספקה מהמזרח התיכון לאחר שכוחות צבא עיראק השתלטו על העיר הכורדית כירכוך בצפון המדינה ועל שדות הנפט בסביבותיה. כך גם לגבי האי ודאות ביחס לעתיד הסכם הגרעין עם איראן.
מינהל המידע על האנרגיה בארה"ב צופה עלייה של 81 אלף חביות ביום בתפוקת הנפט במדינה בנובמבר, וזאת משבעה שדות נפט עיקריים. כן דווח על צפי לעלייה בתפוקה מפצלי שמן.
כוחות צבא עיראק בכירכוך צילום: רויטרס
21:10 - הזהב נחלש ב-0.1% וננעל ברמה של 1,303 דולר לאונקיה על רקע אי הוודאות באשר לאפשרות להעלאת ריבית בארה"ב בחודש דצמבר. לעומת הזהב, הנחושת התחזקה ב-3.7% לרמה של 3.25 דולר לפאונד - שיא מאז יולי 2014. זאת על רקע שיפור בכלכלת סין והתגברות הביקושים.
20:40 - מניית טבע ממשיכה במסע הירידות והיא נחלשת ב-2.5% במסחר בוול סטריט. היום איבדה המניה בתל אביב 1.3% מערכה, מראשית השנה - 61%.
בתוך כך מניית אלרגן יורדת ב-5% לאחר שבית משפט בטקסס דחה את תביעתה לחידוש הפטנט על מוצר הדגל שלה - תרופת רסטאסיס ליובש בעיניים. המניה איבדה כמעט 21% בשלושת החודשים האחרונים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:00 - נטפליקס תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2017 לאחר נעילת המסחר. לפי תחזיות השוק, הרווח של חברת הסטרימינג צפוי להסתכם ב-182 מיליון דולר, או 0.41 דולר למניה. ההכנסות צפויות להסתכם ב-2.974 מיליארד דולר והרווח התפעולי התזרימי צפוי להסתכם ב-270 מיליון דולר. מניית החברה, שהוסיפה 60% לערכה מתחילת השנה, שומרת כעת על יציבות.
נטפליקס צילום: אי פי איי
18:30 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בירוק כאשר מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1% כמו קאק הצרפתי. פוטסי הבריטי שמר על יציבות. בורסת מדריד ירדה ב-0.8% בניגוד למגמה זאת על רקע המשך המתיחות בחבל קטלוניה.
17:50 - אופנהיימר בסקירה מיוחדת על אינטק פארמה: "אנו מעריכים כי פרופיל הנכס המוביל של החברה, גלולת האקורדיון המיועדת לטיפול במחלת הפרקינסון ובכאב כרוני, מספק לה יתרונות משמעותיים בקרב מטופלים, במיוחד חולי פרקינסון מתקדמים עם הפרעות מוטוריות. בעקבות התוצאות המרשימות בניסויים הקליניים המוקדמים יותר, אנו מעריכים כי הסתברות ההצלחה בניסוי Phase 3 בתרופה היא 60%, כאשר גם פרופיל הבטיחות צפוי להיות גבוה יחסית. אנו מאמינים כי מנייתה מוערכת בחסר בשוק, בהתחשב בכך שהיא בעלת תרופה בשלב מתקדם למחלת הפרקינסון, שוק גדול וצומח בו חסר פתרון טיפול יעיל".
צילום: בלומברג
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים במדדים המובילים שנסחרים בשיא: דאו ג'ונס עולה ב-0.2% כמו מדד S&P 500. נאסד"ק מתחזק ב-0.3%.
13:40 - הבורסות בוול סטריט צפויות להיפתח בעליות שערים של כ-0.2%, כך מצביעים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. עונת הדוחות (לרבעון השלישי) המקומית מתחילה לצבור תאוצה כאשר עד כה 32 חברות פרסמו דוחות מתוך S&P500. לפי כלכלני הראל פיננסים, 27 מתוכן היכו את התחזיות במעל 5%, ובאופן כללי האנליסטים צופים לגידול של יותר מ-5% במכירות ולעליה של יותר מ-8% ברווחים.
בהקשר לכך אומרים בהראל כי חשוב לזכור שדוחות שלושת הרבעונים הראשונים של 2016 היו חלשים יחסית, כך שההשוואה בהחלט מטיבה עם החברות ברבעון הנוכחי. "בשלב זה ניתן להסיק מסקנות ראשונות בעיקר מסקטור הבנקים, רוב הבנקים הגדולים הציגו דוחות טובים (תומך בהמלצתנו לסקטור זה) כאשר בולטת מגמה של הגדלת הפרשות לחובות מסופקים בתחום כרטיסי האשראי, מה שעלול להעיד על כך שהבנקים חושבים שהצרכנים לא יוכלו להמשיך להגדיל את הצריכה הפרטית בקצב אליו הורגלנו. באירופה, הדוחות הכספיים עדיין לא פורסמו, אך גם שם, הרבעון צפוי להיות בעל נתונים מרשימים", הוסיפו.
וול סטריט צילום: בלומברג
11:15 - בריינסטורם (חברת תאי הגזע הישראלית שנסחרת בנאסד"ק) הודיעה היום על גיוס החולים הראשונים לניסוי שלב 3 בטכנולוגיית הטיפול ב-ALS שפיתחה החברה. הניסוי,שצפוי לכלול כ-200 מטופלים, יתבצע בשישה מרכזים קליניים בארה"ב.
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני דקות אחדות: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יציב, מדריד יורדת ב-0.8%, אוסטריה יורדת ב-0.2% (ATX Prime) ; היורו יורד ב-0.3% ל-1.178 דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בנפט: הברנט עולה ב-1.5% ל-58 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-52.2 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.4%.
9:25 - עדכונים מהחזית הפוליטית באירופה:
במכתב שהעביר הבוקר נשיא קטלוניה לממשלת ספרד לא ניתנה תשובה ברורה לשאלה שהופנתה להנהגה הקטלונית - האם היא הכריזה על עצמאות או לא. המכתב נוסח בעמימות ונכללה בו הזמנה למו"מ. המכתב הועבר זמן קצר לפני תום האולטימטום שהוצב על ידי הממשל במדריד. על פי הנוהל, ניתנת לקטלונים ארכה של 3 ימים נוספים לספק תשובה, עד חמישי בבוקר. עד כה סירב ראש ממשלת ספרד לנהל מו"מ על הסוגיה.
באוסטריה נבחר שר החוץ סבסטיאן קורץ בן ה-31 לקנצלר. קורץ הוביל את "מפלגת העם" מהימין לניצחון בבחירות, אך לנוכח העובדה שלא זכתה ברוב בפרלמנט היא תיאלץ להקים קואליציה עם מפלגות אחרות. הישג גדול ל"מפלגת החירות" מהימין הקיצוני שהגיעה למקום השני.
סבסטיאן קורץ צילום: גטי אימג'ס
8:50 - אנליסטים בקייבנק (KeyBanc Capital Markets) מעלים המלצה על אפל מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר', וקובעים מחיר יעד של 187 דולר למניה. אפל ננעלה בשישי בשווי של 156.99 דולר.
8:30 - יציבות בזהב בפתיחת השבוע: נסחר ב-1,304.7 דולר לחבית
7:30 - סופטבנק (SoftBank) עולה ב-1.3% בטוקיו לאחר דיווחים בתקשורת הבינ"ל לפיהם חברת הסלולר ספרינט (Sprint) שבשליטת סופטבנק והמתחרה טי-מובייל (T-Mobile) הגיעו להסכמות עקרוניות על מיזוג.
7:15 - מאקרו סין: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ספטמבר ב-0.5%, מעט מעל התחזיות שעמדו על 0.4%. קצב האינפלציה השנתי עומד על 1.6%, בדומה לתחזית, ולאחר מדד של 1.8% באוגוסט; עוד בסין: הבנק המרכזי אמר כי התמ"ג במחצית השנייה של השנה צפוי לעמוד על 7%, לעומת 6.9% במחצית הראשונה, ובשעה שמרבית הכלכלנים צופים שיעור צמיחה נמוך יותר במחצית השנייה.
7:10 - מגמה מעורבת בפתיחת שבוע המסחר באסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.9%, שנגחאי עולה ב-0.1%; הנפט מטפס בפתיחת השבוע, על רקע הודעת הנשיא האמריקאי לפיה הוא אינו מתכוון לאשרר את הסכם הגרעין עם איראן, וכי הממשל צפוי לפתוח במהלך של הטלת סנקציות על משמרות המהפכה. עוד ברקע, המתיחות בחזית העיראקית-כורדית העשויה לפגוע בתפוקת הנפט במדינה.
מחיר הברנט עולה ב-1.2% ל-57.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-51.9 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
