דיווח שוטף
יום שחור לטבע: נפלה ב-14.6% בוול סטריט
זאת בעקבות החלטת ה-FDA לאשר למיילן, שזינקה ב-16%, גרסה גנרית לקופקסון 40 מ"ג; המדדים עלו עד 0.1% ורשמו שיאים חדשים; יום שלישי ברציפות בנפט; הבורסה הספרדית רשמה את היום הגרוע מאז יוני 2016
האנג סנג ניקיי שנחאי דאקס קאק פוטסי נאסד"ק דאו ג'ונס S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות קלות ושברו שיאים חדשים, כשבמוקד ההתעניינות בקרב המניות הישראליות נמצאת טבע, שהתרסקה ב-14.6%. זאת בעקבות החלטת ה-FDA לאשר למיילן, שזינקה ב-16.2%, גרסה גנרית לקופקסון 40 מ"ג. גוגל, שהציגה שורה של מוצרים חדשים, נחלשה ב--0.6%. מניית אופיס דיפו צנחה היום ב-17.7%.
דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%, כשהאחרון עולה זה היום השביעי ברציפות (הרצף הארוך ביותר מאז חודש מאי), ונאסד"ק ננעל מעט מעל נקודת הפתיחה. נתוני המאקרו החיוביים בתחום השירותים שפורסמו בראשית יום המסחר תרמו לעליות הקלות שנרשמו היום.
22:30 - יו"ר הפדרל ריזרב, ג'נט ילן, אמרה היום כי הבנק המרכזי בראשותה פועל לכך שתקנות הרגולציה יותאמו לגודל, למורכבות ולתפקידים המאפיינים את הבנקים שהוא מפקח עליהם. "בנוגע לבנקים הקהילתיים, שבאופן כללי נמנעים מפרקטיקות עסקיות מסוכנות שתרמו למשבר הפיננסי, התמקדנו בכך שהרגולציה והפיקוח מאז המשבר יהיו מתאימים ולא מהווים עול", אמרה ילן בכנס הבנקאות השנתי של הפד בסנט לואיס. היא לא התייחסה לסוגיות כמו העלאה אפשרית של הריבית או תחזיות כלכליות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:30 - הנפט (WTI) ננעל בירידה של 0.9% לרמה של 49.98 דולר לחבית - הפעם הראשונה מאז ה-19 לספטמבר בה הוא מסיים מתחת ל-50 דולר לחבית. הברנט נחלש ב-0.4% לרמה של 55.8 דולר לחבית. זהו היום השלישי לירידות בנפט על רקע עלייה בתפוקה למרות הסכם הקיצוץ בהנהגת חברות אופ"ק, ודיווחים על כך שלוב חידשה את פעילות שדה הנפט הגדול שלה. במקביל דו"ח ממשלתי בארה"ב הראה ירידה גדולה מהצפוי של 6 מיליון חביות באספקת הנפט בשבוע שעבר ועלייה במלאי הבנזין.
צילום: David J. Phillip
20:50 - הזהב עלה ב-0.2% וננעל ברמה של 1,276.8 דולר לאונקיה לאחר שהנתונים החיוביים שפורסמו מוקדם יותר בנוגע למגזר השירותים הגבירו את ההערכות כי הדבר יזרז העלאת ריבית בארה"ב. גם הירידה בדולר סיפקה תמיכה במגמה החיובית בזהב, לאחר שמדד ICE שבודק את חוזקו של המטבע האמריקאי נחלש ב-0.2%.
20:20 - סימנס הודיעה כי תמכור את אחזקותיה בסך 17.34% בחברת ציוד התאורה אוסרם, אך תשאיר בידיעה מניות בודדות כדי לשרת את החוב שלה ב-2019. מדובר בסך הכל בכ-18.16 מיליון מניות שיכניסו לסימנס 1.43 מיליארד דולר.
19:00 - בעקבות המשבר הפוליטי הקשה מול קטלוניה, סגר מדד אייבקס 35 את היום הגרוע ביותר שלו מאז יוני 2016 עם ירידה של 2.9%, בהובלת מניות הבנקים. פוטסי הבריטי ננעל ביציבות, קאק בצרפת ירד בפחות מ-0.1% ודאקס בגרמניה על ב-0.5%. מדד סטוקס 600 האזורי ירד בפחות מ-0.1%, כשמגזר התשתיות בולט בירידה של 1.5%. בתוך כך עברו המדדים המובילים בוול סטריט לעליות של עד 0.2% ולשיאים חדשים.
18:00 - טבע מסרה בתגובה ראשונה להחלטה בעניין הקופקסון כי "כל השקה על ידי מיילן לפני החלטה סופית בערעורי הפטנטים התלויים ועומדים והתדיינויות משפטיות אחרות צריכה להיחשב כהשקה בסיכון, דבר שעלול להשית על מיילן תשלום נזקים משמעותיים כחלק מסעדים נוספים". עוד מסרה כי כי "הפגיעה ברווחים ברבעון הרביעי מוערכת ב-25 סנט למניה".
צילום: facebook / tevapharm
17:20 - לאחר הירידות הקלות בפתיחה, דאו ג'ונס עבר לעלייה של פחות מ-0.1% והוא בשיא חדש. מניות הפיננסים והטכנולוגיה מובילות את הירידות במדד זה, אך מניות הבריאות רושמות עליות. אופיס דיפו צוללת ב-18% לאחר הורדת התחזיות והודעתה על רכישת קומפיוקום במיליארד דולר.
מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים מטעם ISM עלה מ-55.3 נקודות באוגוסט ל-59.8 נקודות בחודש שעבר - שיא מאז אמצע 2005. עם זאת, המדד של מרקיט הבודק את מגזר השירותים רשם ירידה מ-56 נקודות ל-55.3.
16:30 - פתיחת מסחר קשה למניית טבע, שצוללת ב-11% בעקבות החדשות על אישור הגרסה הגנרית לקופקסון 40 מ"ג שניתן למיילן. האחרונה מזנקת ב-19%.
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים קלות של עד 0.2%.
15:30 - סטיבן טפר, אנליסט הפארמה של אי.בי.אי מוריד את מחיר היעד של טבע בעקבות אישור הגרסה הגנרית לקופקסון 40 מ"ג של מיילן. לדבריו, למרות שהשוק ציפה זמן רב לתחרות גנרית לקופקסון, והאירוע הדרמטי מתומחר לפחות חלקית במחיר המניה, עדיין מדובר בבשורה שלילית מאוד. "הנחת העבודה בשוק היתה שתחרות גנרית לקופקסון תגיע רק בחציון הראשון של 2018, והאישור של מיילן הקדים את התחרות בחצי שנה בממוצע. בנוסף, תרופת ה-40 מ"ג של מומנטה (וסנדוז) נתפסת כבעל הסיכוי הטוב ביותר להגיע לשוק ראשונה, לאחר שה-FDA אישר את ה-20 מ"ג לפני כשנתיים וחצי. סביר להניח שגם המוצר של מומנטה יקבל אישור בחציון הראשון של 2018".
להערכת טפר, "2018 כולה תושפע מתחרות של לפחות שתי מתחרות גנריות (מיילן ומומנטה), עם קצב שחיקה חד יותר בהכנסות מהקופקסון. להערכתנו, טבע צפויה לאבד כמחצית מהכנסותיה מהקופקסון בארה"ב עד סוף 2018. לחברה יהיה קשה יותר להוריד את היקף החוב בטווח הקצר מתוך תזרים המזומנים השוטף וייתכן שהיא תזדקק למקורות נוספים".
סטיבן טפר, אנליסט הפארמה של אי.בי.אי צילום: אוראל כהן
15:20 - במהלך ספטמבר התווספו לסקטור הפרטי בארה"ב 135 אלף משרות, זאת לעומת צפי לתוספת של 125 אלף משרות - כך לפי סקר התעסוקה בשוק הפרטי של ADP. מדובר בירידה תלולה, לעומת חודש אוגוסט האחרון שבו נוספו לסקטור הפרטי 228 אלף משרות.
יריד תעסוקה בקולורדו צילום: בלומברג
14:00 - המשקיעים בניו יורק מתכוננים לפתיחה רגועה, עם תנועות קלות במדדים המובילים (שרשמו אתמול נעילה נוספת ברמות שיא). כשעתיים וחצי לפני הפתיחה, החוזים העתידים על המדדים מציגים ירידה קלה של 0.1%.
בחזית המקרו, היום צפוי להתפרסם סקר התעסוקה בשוק הפרטי של ADP לחודש ספטמבר (לקראת דו"ח התעסוקה החודשי שיתפרסם בשישי), ומדד מנהלי הרכש של מרקיט (Markit) לחודש ספטמבר.
מניות במרכז
טבע נופלת ב-15% במסחר המוקדם בניו יורק לאחר שמנהל המזון והתרופות בארה"ב, ה-FDA, אישר למתחרה מיילן לשוק גרסה גנרית לקופקסון 40 מ"ג (המיועד להזרקה 3 פעם בשבוע). זהו אישור גנרי ראשון לגרסה זו של הקופקסון. מיילן מגיבה בזינוק של 17% בשלב הטרום.
הקופקסון של טבע צילום: שאטרסטוק
המלצה על טסלה: בנומורה החלו לסקר את המניה בהמלצת 'קניה' ומחיר יעד של 500 דולר, 44% מעל שוויה בשוק בנעילה אתמול, 348.14 דולר. במרקטווטש מציינים כי זהו מחיר היעד הגבוה ביותר שהוצב למניית טסלה מבין 19 האנליסטים הבכירים המסקרים את המניה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אופיס דיפו הודיעה אתמול לאחר הנעילה כי היא מתכוונת לרכוש את חברת קומפיוקום (CompuCom Systems) עבור מיליארד דולר. "זהו צעד ראשון בהעברת החברה מהפעילות המסורתית של ציוד משרדי לשירותים נרחבים יותר הכוללים פלטפורמות טכנולוגיות", נאמר בהודעה על הרכישה. במקביל פרסמה אופיס דיפו אזהרת רווח: החברה צופה עתה לשנה כולה רווח מתואם של 425-400 מיליון דולר, מול כ-500 מיליון דולר בתחזית קודמת. החברה ייחסה את הורדת התחזית להוריקנים, ולחולשה במכירות לקראת החזרה ללימודים.
פפסיקו (PepsiCo) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח נקי של 2.14 מיליארד דולר, או 1.49 דולר למניה, מול 1.99 מיליארד דולר או 1.37 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.48 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.43 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-16.24 מיליארד דולר, לעומת 16.03 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומתחת לצפי שעמד על 16.35 מיליארד דולר. מכירות המשקאות בצפון אמריקה ירדו ב-3% ל-5.33 מיליארד דולר, מתחת לצפי, שעמד על 5.50 מיליארד דולר. החברה הורידה את תחזית הגידול בהכנסות ל-2017, מ-3% בתחזית קודמת לקיפאון במעודכנת. הרווח המתואם השנתי למניה צפוי לעמוד על 5.23 דולר, כאשר תחזית האנליסטים עומד על 5.16 דולר.
10:00 - המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת הבוקר. הדאקס הגרמני עלה ב-0.4%, בעוד הפוטסי הבריטי פתח את המסחר בירידה של 0.1%. מדד הבנצ'מארק האירופי Europe Stoxx 600 עלה ב-0.1% בפתיחה. במקביל בורסות אסיה נסגרו בעליות. האנג סנג ננעל בעלייה של 0.7% - קרוב לשיא של עשור. ניקיי היפני עלה ב-0.1%.
בורסת לונדון צילום: בלומברג
בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות, זאת על רקע העליות שנרשמו אתמול בניו יורק והשיאים שהמשיכו להישבר במסחר בוול סטריט. מדד ההאנג סנג קרוב לשיא של 10 שנים.
המדד ההונג קונגי עלה ב-1% עם פתיחת המסחר לאחר שזינק ב-2.2% במסחר אתמול - היום הטוב ביותר של המדד זה יותר משנה. אם ההאנג סנג יעלה היום ביותר מ-0.9%, תהיה זו הנעילה הגבוהה ביותר של המדד זה יותר מעשור. ההאנג סנג רשם ביצועים מעולים מתחילת השנה וזינק ב-28% מכיוון שהוא נסמך על ענקית האינטרנט טנסנט, שהמניה שלה עלתה ב-0.8% לפני תחילת המסחר. מניית טנסנט זינקה ב-85% מתחילת השנה.
בורסת הונג קונג צילום: אי פי איי
השווקים בהונג קונג יהיו סגורים מחר. אין מסחר כל השבוע בסין ודרום קוריאה. בורסת טייוואן סגורה גם היא היום לרגל חג.
בינתיים הניקיי היפני הוסיף לערכו 0.2%, במקביל להיחלשות של הין. המטבע היפני נסחר ב-112.6 ין לדולר, לעומת 112.85 ין לדולר אתמול ו-113.5 ין לדולר עם נעילת המסחר ביפן אתמול.
המניות באוסטרליה נסחרות בירידה כאשר מדד S&P/ASX 200 ירד ב-0.7%. המניות באוסטרליה נגררות אחרי בורסות אחרות בעולם, למרות כלכלה חזקה, ומחירי המתכות שהיו יציבים ב-2017. כמה מהבנקים הגדולים באוסטרליה, מניות הכרייה וחברות הנפט רשמו ירידות של כ-1% במסחר הבוקר.
מדד הבנצ'מארק הוא מעט מעל 5,650. ירידה מתחת לרמה זו עשויה לגרום לירידות משמעותיות יותר, מעריכים כמה אנליסטים.
