תשואה של 9.3% לחוסכים בקופות הגמל המנייתיות מתחילת השנה

החוסכים שהעדיפו לקחת סיכון ולחסוך במסלולים המנייתיים רשמו השנה רווח כפול מעמיתיהם הזהירים. קופות הגמל המנייתיות רשמו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2017 תשואה של 9.3%, בעוד שהקופות במסלול הכללי הסתפקו בתשואה של 4.9%. כך עולה מנתונים שאסף אבי ברקוביץ', מנהל מערך האשראי של מיטב-דש גמל ופנסיה.

בכל הנוגע לספטמבר לבדו, התשואה הצפויה לקופות הגמל במסלול הכללי תעמוד על כ-0.4% בממוצע, בעוד שהמסלולים המנייתיים הניבו תשואה ממוצעת של 1.8%. התשואות בין תשואה שלילית של 0.2% לבין תשואה חיובית של 0.2%.

ברקע לתשואות החזקות, המגמה החיובית ועליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, ובשוקי האג"ח הקונצרני בישראל.  בארצות הברית העליות היו מתונות יחסית כאשר ה-S&P 500 עלה ב-1.6% והדאו ג'ונס עלה ב-2% והנאסד"ק עלה ב-0.4%.

קופות הגמל שהחזיקו חשיפת יתר לאירופה נהנו יותר בספטמבר שכן מדד הדאקס הגרמני עלה ב-5.4% וה-CAC הצרפתי רשם עליה של 4.1% כשמדד היורוסטוקס 50 הוסיף 4.2%.

הבורסה בת"א צילום: אוראל כהן