דיווח שוטף
וול סטריט: נאסד"ק איבד 0.9%, הברנט בשיא מאז 2015
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2% - יום שלישי רצוף של ירידות; אפל המשיכה להידרדר ואיבדה 0.9% מערכה; פייסבוק איבד 4.5%; מחירה של חבית מסוג ברנט עלה ב-3.8% וחצה את רמת ה-59 דולר; הראל: "יש מקום להסיט השקעות מארה"ב לכיוון אירופה וישראל"
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות על רקע המתיחות מול צפון קוריאה והמגמה השלילית במניות הטכנולוגיה (ירידה של 1.4% במגזר זה): נאסד"ק איבד 0.9% ורשם את הירידה החדה מזה שלושה שבועות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.2%, כאשר דאו ג'ונס רושם יום שלישי ברציפות של ירידות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אפל בלטה עם ירידה של 0.9% - זה היום הרביעי של היחלשות במניה זו - לשפל של שמונה שבועות. הסיבה: ביקושים חלשים לאייפונים החדשים שהשיקה לאחרונה. מאז ה-11 בספטמבר, יום אחד לפני אירוע ההשקה של החברה, איבדה המניה 6.8% מערכה, או 56.6 מיליארד דולר בשווי שוק. פייסבוק ונטפליקס איבדו 4.5% ו-4.7% בהתאמה.
פייסבוק נסחרה על רקע הודעת המייסד והמנכ"ל מארק צוקרברג בסוף השבוע לפיה הוא מוותר על תוכניתו לשנות את מבנה המניות של החברה וליצור סוג חדש של מניות. אם המהלך היה יוצא לפועל, הוא היה מאפשר לצוקרברג לשמור על השליטה בזכויות ההצבעה גם לאחר מכירת מרבית המניות שלו למימון התחייבויותיו לצדקה.
22:10 - הנפט מסוג ברנט עלה ב-3.8% לרמה של 59 דולר לחבית - שיא מאז 2015. הנפט מסוג WTI עלה ב-3.1% לרמה של 52.2 דולר לחבית, ובמקרה זה מדובר בשיא מאז אפריל. בהשוואה לשפל שנרשם ביוני, עלה המחיר ב-22% ונכנס להגדרה של שוק שורי. לפי ההערכות, הסיבה העיקרית לכך היא הנתונים של אופ"ק ויצרניות הנפט שאינן חברות בארגון כמו רוסיה בנוגע לתוצאות הקיצוץ המוסכם בתפוקתן, וכן אפשרות שימשיכו במהלך בעתיד.
צילום: בלומברג
21:15 - המתיחות הגואה בין ארה"ב וצפון קוריאה שולחת את הזהב לשיא של יותר משבוע עם עלייה של 1.1% - לרמה של 1,311.5 דולר לאונקיה.
20:45 - מלחמת המלים בין צפון קוריאה ודונלד טראמפ עולה מדרגה: שר החוץ של המדינה המבודדת הצהיר כי יש לה זכות לירות במטוסי קרב אמריקאיים ולהפיל אותם אפילו אם הם אינם חודרים למרחב האווירי שלה. זאת, יומיים לאחר שמפציצים אמריקאיים טסו במרחב האווירי הבינלאומי ממזרח למדינה.
20:25 - מניית אפל יורדת ב-1.2% ומשלימה ירידה של 5% מתחילת השבוע שעבר. ענקית הטכנולוגיה מחקה כ-50 מיליארד דולר משוויה בתקופה האמורה וכעת היא נסחרת לפי שווי שוק של 784 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:50 - "מאף נתון שפורסם לאחרונה ניתן להסיק כי האינפלציה צפויה להגיע בזמן הקרוב ליעד שהציב הפדרל רזרב - 2%". כך אמר נשיא הבנק הפדרלי של שיקגו, צ'רלס אוונס, בנאום שנשא בפני המועדון הכלכלי של גרנד רפידס במישיגן. לדבריו, העלאת הריבית ללא סימני אינפלציה עלולה לעכב את הבנק מלהגיע ליעד. "על הבנק המרכזי בארה"ב להחזיק במדיניות מוניטרית יציבה עד שיהיו 'סימנים ברורים' לעליית שכר ולחץ כלפי מעלה על המחירים", הוסיף.
vצ'רלס אוונס נשיא הפדרל ריזרב של שיקגו צילום: בלומברג
19:20 - אירופה ננעלה בירידיות קלות: פוטסי הבריטי ירד ב-0.1%, קאק הצרפתי נחלש ב-0.3%, ואילו דאקס הגרמני שמר על יציבות - וזאת, על רקע תוצאות הבחירות במדינה.
18:40 - הנפט מסוג ברנט מזנק ב-2.5% וחוצה את רמת ה-58 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר לשנת 2017. ה-WTI עולה בשיעור דומה ל-52 דולר לחבית. העלייה במחירו של הזהב השחור מגיעה על רקע ההודעה ביום שישי האחרון של הוועדה המפקחת המשותפת של חברות אופ"ק ויצרניות הנפט שאינן חברות בארגון המאשרת כי המדינות עומדות בקיצוץ מכסת הייצור עליה התחייבו.
נפט צילום: רויטרס
18:30 - הירידות בניו יורק מתחזקות - דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק מאבד 1% מערכו. אפל בלוטת עם ירידה של 1.2%.
18:00 - אופנהיימר על אינטק פארמה: "אנו מעלים את מחיר היעד למניית אינטק פארמה מ-10 ל-15 דולרים בעקבות התקדמות קלינית ותפעולית תחת הנהלת החברה החדשה, ביחד עם סביבה רגולטורית תומכת ותאבון גדל בשוק לביצוע עסקאות M&A, עם דגש על תחום הנוירולוגיה בו פעילה החברה. אנו מעריכים כי פרופיל הנכס המוביל של החברה, גלולת האקורדיון המיועדת לטיפול במחלת הפרקינסון ובכאב כרוני, מספק לה יתרונות משמעותיים בקרב מטופלים, במיוחד חולי פרקינסון מתקדמים עם הפרעות מוטוריות".
17:25 - הראל פיננסים: "שווקי המניות הגלובלים ממשיכים להיות חזקים ונתמכים על ידי צמיחה כלכלית כמעט בכל העולם, עם אינפלציה נמוכה, תוואי עליית ריבית מוגבל ורמות אופטימיות של משקיעים שנמצאות בשיא. להערכתנו במבט קדימה השוק בארה"ב יתקשה להציג תשואות עודפות על פני השווקים האחרים כפי שעשה בשנים האחרונות ולאור הנתונים הכלכליים בעולם יש מקום להסיט השקעות מארה"ב לכיוון אירופה וישראל".
צילום: שאטרסטוק
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות שערים: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 יורד בשיעור דומה ונאסד"ק מאבד 0.4% מערכו.
15:30 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים מצביעים על ירידות שערים קלות בפתיחת המסחר בעוד כשעה.
מניות במוקד העניין:
קרן ההשקעות טריאן שלחה מכתב נוסף לבעלי המניות של פרוקטר אנד גמבל (Procter & Gamble), ושוב דרשה מהם להצביע לאיש הקרן, נלסון פלץ, למועצת המנהלים של החברה.
דויטשה בנק מעדכן את המלצתו לג'רנל מוטרוס (GM) מ-'החזק' ל-'קניה'. הבנק הגרמני דויטשה סבור שיצרנית הרכבים האמריקאית צפויה ליהנות מצמיחה "מעל המצופה" בתחום כלי הרכב האוטונומיים.
ג'נרל אלקטריק (GE) מכרה את יחידת הפתרונות התעשייתיים שלה ל-ABB השוויצרית תמורת 2.6 מיליארד דולר.
 | |||
12:10 - סיבוב רביעי של שיחות על הברקזיט ייפתח היום בבריסל, כשהמרחק להסכמות עדיין גדול. הדד ליין להשלמת השיחות עומד על מרץ 2019, שנתיים מיום הפעלת סעיף 50 על ידי בריטניה.
11:20 - הבורסה בפרנקפורט מחקה את הירידות הקלות של הפתיחה ועברה לעלייה של 0.1%. פריז יציבה, לונדון יורדת ב-0.2%.
11:15 - מנייית דויטשה בנק יורדת ב-1.6% בפרנקפורט, הירידה הגדולה ביותר שנרשמת היום בקרב מניות הבנקים הגדולים של אירופה.
צילום: בלומברג
10:20 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה, על רקע תוצאות הבחירות בגרמניה (ראו עדכון מוקדם): מדד דאקס של פרנקפורט יורד ב-0.2%, קאק של פריז יורד ב-0.2%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.5%.
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.3%, האנג סנג ירד ב-1.3%.
10:00 - חברת יוניליוור (Unilever) רוכשת מניות שליטה בחברת הקוסמטיקה קארבר קוריאה (Carver Korea) עבור 2.2 מיליארד יורו. יוניליוור רוכשת את מניות החברה הדרום קוריאנית מגולדמן זאקס ומבאין קפיטל (Bain Capital), כחלק ממהלך לחיזוק המעמד שלה בשווקים באסיה. s.
9:00 - לופטהאנזה מציעה 200 מיליון יורו עבור מטוסים ונכסים של אייר ברלין, חברת התעופה שפשטה את הרגל ונכנסה לפירוק. כך על פי דיווחים באירופה, המציינים כי לופטהאנזה מוכנה לשלם 100 מיליון יורו נוספים עבור הוצאות התפעול של הנכסים הנרכשים. הועדה המנהלת את מכירת נכסי אייר ברלין ציינה כי לופטהאנזה ואיזיג'ט הן רוכשות אפשריות של נכסי אייר ברלין, וכי המו"מ צפוי להתנהל במשך שלושת השבועות הקרובים.
צילום: בלומברג
8:50 - קונצרן התעשייה השוויצרי ABB רוכש מקבוצת ג'נרל אקלטריק את חטיבת GE Industrial Solutions תמורת 2.6 מיליארד דולר. העסקה צפויה להרחיב את הגישה של ABB לשוק האמריקאי ועל פי הערכת החברה, בתוך 5 שנים הסינרגיה עם הפעילות החדשה תחסוך לה עד 200 מיליון דולר בהוצאות לשנה.
8:00 - סחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-56.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-50.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,296.60 דולר לאונקיה.
7:20 - השווקים הבינ"ל נכנסים לשבוע מסחר חדש, עם תגובה ראשונה לבחירות בגרמניה, לזכייתה הצפויה של אנגלה מרקל בכהונה רביעית כקנצלרית אך גם להישג של מפלגת הימין הקיצוני 'אלטנטיבה לגרמניה', עם תמיכת 13.5% מהמצביעים.
היורו מגיב לתוצאות בירידה קלה של 0.1% ל-1.193 דולר (מוקדם יותר הלילה עמדה הירידה על 0.3%). מבחינת השווקים נכון לשעה זו החוזים העתידיים לא צופים תגובה דרמטית בבורסה בפרנקפורט או בשווקים המובילים המקבילים באירופה.
"ההנהגה הגרמנית המובילה קו של יציבות באירופה שומרת על מעמדה, אך התוצאה החזקה של המפלגה הפופוליסטית הימנית קיצונית היא הפתעה", אמר מייקל סטרוביק (Michael Strobaek), מנהל ההשקעות הראשי בקרדיט סוויס (הדברים מובאים במרקטווטש).
בחזית הגיאופוליטית ביפן, ברויטרס מדווחים הלילה על סמך פרסומים ביפן שראש הממשלה שינזו אבה צפוי להודיע היום על בחירות מוקדמות בהליך מהיר, כבר בחודש הבא. על פי הדיווח, אבה מתכוון לנצל את הפופולאריות הגוברת שלו לנוכח חולשת האופוזיציה, הסובלת ממשבר מנהיגות, ומול המשבר בצפון קוריאה.
הדולר עולה בשעה זו ב-0.2% מול מקבילו היפני לסביבת 112.21 ין לדולר. מדד ניקיי של הבורסה בטוקיו עולה ב-0.5%, שנגחאי יורד ב-0.4%, האנג סנג נסוג ב-1%.
שינזו אבה ראש ממשלת יפן צילום: רויטרס 
