לפני החלטת הריבית של הפד מחר: המדדים המובילים שברו שיאים

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק עלו היום ושברו שיאים, בעוד המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית מחר בתום הישיבה שמקיימים בכירי הפד. דאו ג'ונס עלה היום ב-0.2%, בעוד נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו לערכם 0.1%. בלטו במסחר: מניות ספרינט וטי-מובייל, שעל פי CNBC מנהלות מגעים למיזוג עתידי. ספרינט קפצה ב-7%, וטי-מובייל הוסיפה לערכה 5.9%. בגזרת הישראליות רשמה מדיוונד צניחה של 17%, על רקע סבב הגיוס שביצעה בהנחה ניכרת. טבע עלתה ב-1.2%.

21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI רשם היום ירידה של 0.9% (43 סנט) ונקבע על 49.5 דולר לחבית.

20:55 - מחיר הזהב רשם היום ירידה קלה ביותר של  פחות מ-0.1% (20 סנט) ונקבע על 1,310.60 דולר לאונקיה.

20:10 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: בצד החיובי: וריזון מטפסת ב-2.6% (ראו על המגעים למיזוג המתחרות בעדכון מוקדם), פרוקטר אנד גמבל עולה ב-1.4%, ג'יי.פי מורגן ואמריקן אקספרס עולות ב-1.3%; בצד השלילי: יונייטדהלת' יורדת ב-2.5% (ראו עדכון מוקדם), ג'נרל אלקטריק נחלשת ב-1.4%. 

צילום: בלומברג

19:50 - פיאט קרייזר מודיעה על ריקול של כמעט 500 אלף מכוניות מדגם RAM בשל חשש להצתה.

19:10 - נעילה באירופה: פוטסי עלה ב-0.3%, קאק עלה ב-0.2%, דאקס ננעל ביציבות.

18:50 - מניית יוניטדהלת' הנמנית על מדד דאו ג'ונס יורדת ב-1.8%. מניית חברת ביטוחי ושירותי הבריאות מגיבה להודעה שפרסמה בדבר מכירת מניות על ידי יו"ר החברה, בשווי של כ-10 מיליון דולר. על פי ההודעה, המכירה נעשתה בשבוע שעבר.

18:10 - ענקיות הטכנולוגיה נסחרות היום בעליות מתונות של כ-0.5%, פייסבוקהבולטת עם עלייה של 0.7%. אמזון יוצאת מן הכלל - המניה יורדת ב-0.4%.

17:15 - ב-CNBC מדווחים על שיחות בין חברת טי-מובייל בארה"ב (T-Mobile US) למתחרה ספרינט (Sprint) על הסכם מיזוג. האמריקאית. הידיעה מסתמכת על מקורות ולא זכתה לאישור רשמי. טי מובייל מגיבה בעלייה של 4%, ספרינט מזנקת ב-7%.  

צילום: בלומברג

17:10 - נאסד"ק מחק את העליות הקלות של הפתיחה, והוא נסחר עתה סמוך לרמת הבסיס. כך גם מדד S&P 500.

16:50 - מורגן סטנלי מעלה מחיר יעד לאפל, מ-182 ל-194 דולר. אפל נסחרת עתה ביציבות, בשווי של 158.73 דולר.

16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ו--S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יציבה ב-2.22%.

באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-50.3 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.2% ל-1,314 דולר לאונקיה.

16:10 - חברת מדיוונדהישראלית הודיעה על סבב גיוס של 22 מיליון דולר. החברה תנפיק כ-4.4 מניות לפי שווי של 5 דולר למניה, כאשר מחירה בנעילה אתמול עמד על 6.05 דולר. בתגובה נופלת המניה ב-14% בטרום מסחר.

בסבב משתתפים בעלי המניות המרכזיים של מדיוונד יחד עם משקיעים חדשים נוספים. מטרת הגיוס היא לממן את תכניות המחקר והפיתוח של מדיוונד ובעיקר את ניסויי שלב 3 בתרופת ה-EscharEx לטיפול בפצעים כרוניים ובפצעים קשיי ריפוי שהחברה מתכננת לפתוח בשנה הבאה בארה"ב.

כהן מנכ"ל מדיוונד צילום: אילן בשור

15:40 - מאקרו ארה"ב: התחלות הבתים החדשים ירדו בחודש אוגוס ב-0.8% לקצב שנתי של 1.18 מיליון, מול 1.19 מיליון ביולי. הנתונים עמדו בתחזיות הכלכלנים. 

15:10 - המיזוג הענק בין וולגרינס (Walgreens Boots Alliance) לרייט אייד (Rite Aid) עבר אישור רגולטורי. כך על פי הודעת וולגרינס שפורסמה לפני שעה קלה. העסקה תמזג בין רשתות חנויות הדראגסטור השנייה והשלישית בגודלן בארה"ב - ותקדם את וולגרינס מול יריבתה CVS המובילה בשוק. האישור ניתן לרכישת 1,932 חנויות ושלושה מרכזי הפצה ומלאים, והתמורה על פי תנאים אלה תעמוד על 4.375 מיליארד דולר במזומן. זהו עדכון לתנאים שפורסמו ביוני השנה, אז העסקה כללה 2,186 חנויות והתמורה על 5.176 מיליארד דולר.

15:00 - הורדת המלצה לנייקי: ב-Susquehanna הורידו את ההמלצה על המניה מ'חיובית' ל'ניטראלי', וחתכו את מחיר היעד מ-64 ל-54 דולר. מניית נייקי ננעלה אתמול בשווי של 53.50 דולר, ובעקבות הורדת ההמלצה היא מאבדת 1.7% בטרום מסחר.

צילום: בלומברג

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בשיעור קל של עד 0.1%: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת בנק' בסיס ל-2.21%.

הבנק המרכזי של ארה"ב פותח היום את הדיונים על המדיניות המוניטארית, לקראת פרסום החלטת הריבית מחר (ראו התייחסות נרחבת בעדכון מוקדם). הפד אמנם לא צפוי להחליט על העלאת ריבית בישיבה הנוכחית, אך המשקיעים ממתינים בעיקר למסיבת העיתונאים של ג'נט ילן, ובאופן ספציפי להתייחסות לסיכויי העלאת ריבית בדצמבר.

באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.3%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-50.4 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.1% ל-1,311.50 דולר לאונקיה.

13:50 - הייניקן (Heineken) מאבדת 3.5% באמסטרדם לאחר שענקית המשקאות והקמעונאות פמסה (Femsa) ממכסיקו, בעלת המניות השנייה בגודלה בהייניקן, הודיעה כי מכרה 5.24% ממניות החברה. 

צילום: בלומברג

13:30 - קבוצת משקיעים איימו היום כי יצביעו נגד המיזוג המוצע בין חברת הכימיקלים השוויצרית קלאריאנט (Clariant) לחברת הכימיקלים האמריקאית הונטסמן (Huntsman). המשקיעים, בעלי מניות בקלריאנט, דורשים בדיקת חלופות למיזוג, שישיגו תוצאה טובה יותר עבור המשקיעים בחברה.

12:40 - מדד הסנטימנט הכלכלי בגרמניה של ZEW, המשקף הערכות של משקיעים מוסדיים ואנליסטים והתפתחות המצב הכלכלי לששת החודשים הקרובים, עלה מעל התחזיות בחודש ספטמבר. המדד הציג קריאה של 17 נק' לעומת צפי של 12.5 נק' ולעומת קריאה של 10 נק' בחודש הקודם (אוגוסט).

11:45 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר במגמה מעורבת כאשר בצד השלילי בולטים המדדים דאקס הגרמני וקאק הצרפתי שיורדים ב-0.2%. פוטסי הבריטי עולה ב-0.2%. שרודרס: "אירופה אין, ארה"ב אאוט". מרטין סקנברג, הכלכלן הראשי של ענקית ההשקעות הבריטית סבור כי ארה"ב משיגה את אירופה בארבע שנים - מה שכבר קרה בארה"ב רק מתחיל עכשיו לקרות באירופה והמשקיעים יכולים ליהנות מכך.

בורסה פרנקפורט צילום: ויקיפדיה

09:00 - אסיה: מרבית המדדים המרכזיים, ובניהם שנגחאי והאנג סאנג, נסחרים ביציבות לקראת פגישתם בת היומיים של חברי הוועדה המוניטרית של הפדראל ריזרב שתחל היום. למרות המגמה היציבה, מדד ניקיי היפני בולט בעלייה חדה בבורסת טוקיו ששבה מחופשת סוף שבוע ארוכה. המדד מזנק ב-2% לשיא של חודשיים וחוצה שוב את רמת 20 אלף הנקודות. 

המשקיעים המקומיים יחכו לרמזים מהבנק המרכזי האמריקאי בנוגע למדיניות המוניטרית העתידית שלו. לפי ההערכות בשוק, הפד יותר את הריבית ללא שינוי בטווח שבין 1% ל-1.25% אך הוא צפוי להוציא לפועל את תוכניתו לצמצום מאזנו.

"תוכנית זו של הבנק המרכזי מהווה תחליף להעלאת הריבית ועשויה לגרום להנמכת תוואי הריבית הצפוי ע"י הבנק המרכזי - והשוק בסה"כ מוכן לכך", אומר אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב דש. לעומת זאת, הוא מוסיף, אם נגידי הפד יבחרו להשאיר את התוואי ללא שינוי בגלל הצמיחה הכלכלית המשתפרת שוק האג"ח יופתע וצפוי להגיב ע"י עליית תשואות.

אמש, המסחר בוול סטריט ננעל בעליות קלות. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק הוסיף 0.1%, ו-S&P 500 טיפס ב-0.2%. 

צילום: שאטרסטוק