דיווח שוטף
הנפט עלה לשיא של יותר מחודש וחצי, הביטקוין קרס
הביטקוין התרסק ב-13% לאחר שאחת הבורסות המרכזיות בסין הודיעה על הפסקת פעילות; נאסד"ק ירד ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.1%, דאו ג'ונס עלה ב-0.2% לשיא חדש
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, כשדאו ג'ונס רשם עלייה של 0.2% לשיא חדש (בפעם ה-38 מראשית השנה) בזכות התחזקות מניות התעשייה והבריאות. נאסד"ק נחתך ב-0.5% ו-S&P 500 ירד ב-0.1%, על אף שבמהלך המסחר נגע בשיא כל הזמנים שלו.
המשקיעים ממתינים לרמזים בדבר אפשרות להעלאת הריבית, ולפיכך עליית מדד המחירים לצרכן ב-1.9% בשיעור שנתי באוגוסט, לעומת צפי לעלייה של 1.8%, עשויה להצביע על הידוק המדיניות המוניטארית. דבר זה עומד מאחורי הירידות במדדים. לפי חברת CME, הסיכוי להעלאת ריבית בדצמבר עלה ל-52.9% לעומת 41.3% לפי הנתון האחרון.
ג'נט ילן. תעלה את הריבית? צילום: איי אף פי
ההתפתחות המרכזית בשוק המטבעות היא התרסקותו של הביטקוין ב-13% לאחר שאחת הבורסות המרכזיות בסין הודיעה על הפסקת פעילות.
21:45 - הנפט (WTI) עלה היום ב-1.2% וננעל ברמה של 48.9 דולר לחבית - יום רביעי רצוף של עליות ושיא של יותר מחודש וחצי. זאת לאחר שבמהלך המסחר היום חצה את רמת ה-50 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.6% לרמה של 55.5 דולר לחבית - שיא של חמישה חודשים. הסיבה העיקרית לעליות היום הם הנתונים לפיהם האספקה ירדה ב-720 אלף חביות בחודש שעבר.
21:00 - הזהב עלה ב-0.1% לרמה של 1,329.3 דולר לאונקיה. מדובר בעלייה ראשונה לאחר שלושה ימי מסחר.
20:10 - אי. ביי הודיע שהיא חוברת לחברת הסחר האלקטרוני ספרינג כדי לפתוח בוטיק אונליין שיציע מותגים כגון קלואי (Chloe) ודיוויד יורמן (David Yurman)
לאי. ביי יש 171 מיליון לקוחות פעילים ולפי החברה 81% מהמוצרים הנמכרים באתר הם חדשים.
שלט איביי סן חוזה קליפורניה צילום: בלומברג
19:45 - לאחר ההשקה המתוקשרת, אפל הציגה את המחירים לקו הסמארטפונים החדש שלה. מחיר אייפון 8 יתחיל מ-699 דולר, אייפון 8 פלוס יתחיל מ- 799 דולר, ומחיר אייפון X יתחיל מ- 999 דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:15 - סחורות: נפט מסוג WTI עלה ב-1.6% ל- 50.1 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עלה ב-1% ל-55.7 דולר לחבית.
19:00 - המסחר באירופה נסגר במגמה מעורבת: דאקס ירד ב-0.1%, קאק עלה ב-0.1%, פוטסי ירד ב-1.1%.
18:00 - הביטקוין איבד החודש מערכו יותר מ-1,300 דולר ומתרסק ב-8.9%, לאחר שדווח שהרשויות בסין החליטו להשבית את המסחר בו. בתגובה, אחד מסוחרי הביטקוין הגדולים בסין, בורסת BTCC, הודיע שהוא מפסיק לסחור במטבע. בהמשך להחלטת הרשויות בסין, ג'יימי דימון מנכ"ל JPMorgan Chase & Co כינה את מטבע הביטקוין "תרמית" ואמר שהמטבע לא יהיה שמיש אף פעם. לדבריו, לא יכול להיות שמטבע שמעולם לא יצא לאוויר העולם ייסחר ככל מטבע רגיל ויהיה בעל ערך אמיתי.
17:30 - מניית בואינג עולה ב-0.9% לאחר שהחברה הודיע כי היא מתכוונת להעלות ב-2019 את קצב היצור של מטוסי ה-787 דרימליינר ל-14 בחודש.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:30 - המסחר בניו יורק התחיל: נאסד"ק יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.2%, דאו ג'ונס נותר ללא שינוי. דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-1%, פוטסי יורד ב-0.9%.
16:10 - ענקית המסחר האלקטרוני - אמזון, הודיעה כי היא מתכוונת לבנות מחסן עצום בגודל של כמעט מיליון מטר מרובע ליד ניו מקסיקו. המחסן ישמש לצורך איחסון המוצרים שלה.
משאית של אמאזון צילום: amazon
16:00 - חברת המזון האמריקאית - יונייטד נאטורל פודס דיווחה על רווח רבעוני של 72 סנט למניה, כ-2 סנט יותר מהתחזיות, וזאת למרות שהרווחים של החברה היו מעט מתחת לתחזיות. החברה גם נתנה תחזית אופטימית לשנת הכספים הנוכחית.
15:50 - בנק ההשקעות ברקליס זכה בתביעה שהגישו נגדו משקיעים שקנו מניות שלו לפני המשבר הפיננסי הגדול ב-2008. המשקיעים האשימו את הבנק בכך שהסתיר מהם את העובדה שהוא חשוף לחוב מסוכן.
15:40 - מנכ"ל טסלה - אילון מאסק, הודיע בציוץ בטוויטר שהמשאית החשמלית שהחברה מייצרת תיחשף בסוף אוקטובר - כחודש אחרי המועד המתוכנן.
אילון מאסק מנכ"ל טסלה צילום: בלומברג
15:30 - מניית פייזר עלתה ב- 1.4% בטרום מסחר לאחר שהחברה הכריזה על הצלחה בניסוי שביצעה בתרופה שתפקידה להילחם בסרטן הנמצא בשלבים מאוחרים.
14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק. החוזים על הדאו ג'ונס נותרו ללא שינוי. החוזים על S&P 500 ונאסד"ק ירדו ב- 0.1%. המדדים המובילים באירופה: דאקס יורד ב- 0.2% קאק יציב, פוטסי נחלש ב- 0.6%. סחורות: נפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-49.8 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ל-55.5 דולר לחבית.
14:00 - כצפוי, הבנק המרכזי של בריטניה (BOE), החליט ברוב של 7 מול 2 להותיר את הריבית ללא שינוי.
13:40 - המשקיע הנודע מארק פייבר אשר חזה את מפולת המניות ב-1987, אומר שהדולר יכול לעלות ב-4% עד 5% בטווח הרחוק אבל המדיניות הכלכלית של ממשל טראמפ תוקעת לו מקלות בגלגלים. פייבר מוסיף ואומר שגם שאר המטבעות לא ממש אטרקטיבים ולכן הרבה משקיעים פונים אל אפיקי השקעות אקזוטים כמו הביטקוין. כמו כן, פייבר נותן המלצה להשקיע במניות בשווקים ההמעוררים וגם הזהב יכול להראות ביצועים טובים. פייבר עצמו אומר שהוא מתכוון לקנות מניות בסין, סינגפור ותאילנד.
מארק פייבר צילום: בלומברג
12:45 - פיאט קרייזלר עולה ב-1.6% במילאנו (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) לאחר שדיווחה על עלייה של 9.8% במכירות באירופה בחודש אוגוסט.,
12:00 - רשת האופנה נקסט (Next) דיווחה על ירידה של 10% ברווח לפני מס במחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית (שהסתיימה ב-31 ביולי) ל-309.4 מיליון ליש"ט, לעומת 342.1 מיליון ליש"ט במחצית המקבילה. הכנסות הרשת במחצית עמדו על 1.80 מיליארד ליש"ט, לעומת 1.94 מיליארד ליש"ט בתקופה המקבילה.
נקסט העלתה את התחזית לשנה כולה לרווח לפני מס של 747-687 מיליון ליש"ט, מול 740-680 מיליון ליש"ט בתחזית קודמת. החברה תבצע בתום השנה תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 53 מיליון ליש"ט.
צילום: ויקיפדיה
11:50 - הבנק המרכזי של שוויץ הותיר את הריבית על הפרנק ללא שינוי, ברמה שלילית של 0.75%-. בהודעת הבנק נאמר כי אף שהמטבע המקומי נחלש מעט בעת האחרונה, "הפרנק נותר עדיין בערך גבוה מאד, והמצב בשוקי המט"ח הוא עדיין מאד שביר". לנוכח המצב, הדגיש הבנק, הריבית השלילית והנכונות להתערב בשווקים על פי הצורך עדיין נדרשים על מנת להוריד את האטרקטיביות של ההשקעה בפרנק, ובכך להוריד את הלחץ על המטבע.
11:30 - יצרנית המכוניות הגרמנית BMW מתכננת לקצץ כ-2 מיליארד יורו (2.4 מיליארד דולר) מחשבון הרכישות השנתי מספקי החברה. זאת לטובת מימון המעבר של החברה לרכבים חשמליים. סכום הרכישות השנתי עומד על 40 מיליון יורו.
11:10 - במוקד היום בבריטניה, החלטת הריבית של הבנק המרכזי (BOE), שתתפרסם ב-14:00 (שעון ישראל). מושל הבנק מארק קרני אמחר בחודש שעבר שהריבית במדינה עשויה לעלות מהר יותר מהתחזיות בשווקים, אך ההערכה הרווחת היא שבהחלטה של היום לא תתקבל החלטה ברוח זו, והריבית תיוותר ללא שינוי. נתוני האינפלציה שפורסמו שלשום הראו אמנם עלייה לרמה גבוהה של 2.9% (מעבר ליעד הבנק של 2%), בעיקר בשל נפילת הליש"ט בעקבות ההצבעה על הברקזיט. מנגד, נתוני המאקרו שהוצגו אתמול מעידים שהעלייה בשכר העבודה נמוכה מהציפיות.
10:40 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%.
בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-55 דולר לחבית, ה-WTI יציב ב-49.3 דולר חבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,325.60 דולר לאונקיה.; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.3%, שנגחאי והאנג סנג נחלשו ב-0.4%.
10:35 - הרמס (Hermes International) מציגה עלייה ברווח: קבוצת האופנה ומוצרי היוקרה מצרפת רשמה במחצית הראשונה עלייה של 11% ברווח הנקי ל-605.2 מיליון יורו, מול 545 יורו במחצית המקבילה. ההכנסות הסתכמו ב-2.71 מיליארד יורו, גם כאן עלייה של 11% לעומת המחצית המקבילה - שבה נרשמו הכנסות של 2.44 מיליארד יורו. העלייה בהכנסות נרשמה בכל אזורי הפעילות: באסיה (ללא יפן) נרשמה צמיחה של 14% במכירות, בארה"ב של 9% ובאירופה של 7%.
צילום: בלומברג
10:30 - חברת מיוניק הגרמנית (Munich Re), מבטחת המשנה הגדולה בעולם, פרסמה אתמול בערב אזהרת רווח, בעקבות הנזקים הכבדים של סופות ההוריקן הארווי ואירמה, וההוצאות הרבות הצפויות למבטחות המשנה על כיסוי נזקים אלה. על פי ההודעה, מיוניק מצפה שלא תעמוד בתחזיות השנתיות שפרסמה, לרווח של 2.4-2 מיליארד יורו ב-2017. החברה מסרה עוד כי היא צפויה לרשום הפסד ברבעון השלישי. עם זאת, במיוניק הדגישו כי ההון העצמי שלה נותר איתן. בהודעה נאמר עוד כי בשלב זה חברות הביטוח ומבטחות המשנה אינן יכולות עדיין לכמת את ההשפעה של שתי הסופות.
מיוניק נסחרת בפרנקפורט תחת שמה המלא, Muenchener Rckvrrgs Gsllcht, וסימול MUV2.
10:25 - מספר רישומי מכוניות חדשות באירופה עלה בחודש אוגוסט ב-5.6% ל-856,047. כך על פי נתוני האיגוד האירופי של יצרני המכוניות (European Automobile Manufacturers' Association - ACEA). בספרד ובאיטליה נרשמה העלייה החזקה ביותר, של 16% ו-13% בהתאמה. בצרפת נרשמה עלייה של 9.4% ובגרמניה של 3.5%. מנגד, בבריטניה נרשמה ירידה של 6.4%.
10:20 - שורה של נתוני מאקרו מאכזבים יצאו בסין: המכירות הקמעונאיות רשמו באוגוסט עלייה של 10.1%, התחזיות עמדו על 10.5% לאחר נתון של 10.4% בחודש הקודם; ההשקעה בנכסים קבועים רשמה באוגוסט עלייה של 7.8%, מול תחזיות לעלייה של 8.2% לאחר נתון של 8.3% ביולי; הייצור התעשייתי רשם באוגוסט עלייה של 6%, לעומת תחזיות לעלייה של 6.6% ומול עלייה של 6.4% בחודש הקודם.
10:10 - חברת Deutsche Boerse המפעילה את הבורסה בפרנקפורט תיקנס ב-10.5 מיליון יורו בשל פרשת השימוש במידע פנים של שבה נחשד מנכ"ל החברה. כך הודיעה אתמול דויטשה בורסה, שהדגישה כי היא דובקת בעמדתה כי הטענות נגדה איןן מוצדקות. ההסכמה לתשלום הקנס הוצג על ידי התביעה הגרמנית כתנאי לסיום החקירה נגד החברה. ההסדר כפוף לאישור בית המשפט הגרמני.
מנכ"ל דויטשה בורסה קרסטן קנגאטר (Carsten Kengeter) רכש 60 אלף מניות של החברה בשווי של 4.5 מיליון דולר ב-14 בדצמבר 2015, חודשיים לפני הפרסום הרשמי בדבר המיזוג המתוכנן בין דויטשה בורסה לחברה המפעילה את הבורסה בלונדון - London Stock Exchange (מיזוג שלא יצא לפועל בסופו של דבר). קרסטן מכחיש שהיה בידיו מידע פנים בעת הרכישה. בהודעה אתמול אמרה דויטשה בורסה כי היא תחליט האם להאריך את החוזה עם קנגאטר רק לאחר שהתביעה הגרמנית ורשות ני"ע יסיימו את החקירה בעניינו. החוזה הנוכחי של המנכ"ל מסתיים במרץ 2018.
הבורסה בפרנקפורט צילום: בלומברג
