דיווח שוטף
אפקט שולץ: טבע זינקה ב-19% בוול סטריט
דאו ג'ונס עלה ב-1.2% וננעל מעל רף 22 אלף הנקודות לשיא של חצי שנה, מדד S&P 500 עלה ב-1.1% לשיא חדש; טבע טיפסה בעקבות ההודעה על מינוי המנכ"ל החדש; אפל עלתה ב-1.8% לקראת אירוע ההשקה מחר; הזהב איבד 1.2% מערכו, הנפט עלה בשיעור דומה
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - שבוע המסחר נפתח בחיוך: מדד דאו ג'ונס עלה היום ב-1.2% לשיא של חצי שנה. מדד S&P 500 עלה ב-1.1% לשיא חדש - ה-31 במספר מאז ראשית 2017. גם נאסד"ק עלה בשיעור דומה. העלייה הבולטת ביותר היא במניית אפל שזינקה ב-1.8% לקראת אירוע ההשקה המדובר שייערך מחר. מניות הבנקים רשמו עליות עקב עליית התשואה על האג"ח הממשלתי ל-10 שנים ב-2.13%.
ההסבר העיקרי לעליות שנרשמו היום הוא הימנעותה של צפון קוריאה מביצוע פעילות התקפית כפי שחששו המשקיעים. בנוסף, פגיעת ההוריקן אירמה בפלורידה היתה פחות חזקה מהציפיות.
מבין המניות הישראליות, טבע בלטה במיוחד עם זינוק של 19.3% לאחר ההודעה שהתפרסמה הבוקר על מינויו של קור שולץ למנכ"ל החדש.
21:45 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.2% לרמה של 48.1 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.1% לרמה של 53.8 דולר לחבית. המשקיעים מנסים לאמוד את השפעת הפגיעה של הוריקן אירמה על הביקושים בתחום האנרגיה בפלורידה ואת השפעת הפגיעה של הוריקן הארווי על בתי הזיקוק בטקסס. הנפט רשם ירידות לפני כשבועיים עם הגעת הארווי לטקסס, מאחר שסגירת בתי הזיקוק שם והשיבוש בפעילותם גרם לירידה בביקושים. הגז הטבעי עלה ב-2.1% לרמה של 2.95 דולר למיליון יחידות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בתוך כך דאו ג'ונס עולה ב-1.2% לשיא מאז ה-1 במרץ, כשמניית אפל מובילה את המגמה. מחר צפויה החברה להשיק את מכשירי האייפון החדשים שלה.
20:50 - הזהב איבד 1.2% מערכו וננעל ברמה של 1,335.7 דולר לאונקיה - שפל של יותר משבוע. זאת לאחר שבשבוע שעבר כבר נגע בשיא של שנה, אך הרגיעה במתיחות סביב יחסי ארה"ב-צפון קוריאה ובחששות סביב הוריקן אירמה הפחיתה את הביקושים. כך גם בעקבות ההתחזקות בדולר ובשוק המניות.
20:45 - תשואות האג"ח הממשלתית ל-10 שנים האמריקאית עולה ב-6 נ"ב לרמה של 2.12% ופותחת פער של 40 נקודות בסיס מול האג"ח ממשלתית הישראלית ל-10 שנים (1.724%).
20:20 - שתי סופות ההוריקן שהיכו בשבועות האחרונים בארה"ב עשויות להכריע את הכף בעד שמירת הריבית על כנה עד סוף השנה, כך מעריכים אנליסטים. "אני חושב שהפד עלול להשתמש בכך כתירוץ להימנע מהעלאות ריבית נוספות השנה. זו לדעתי מסקנה הגיונית", אמר ל־CNBC יו יאנג מחברת ההשקעות אברדין סטנדרד. הבנק המרכזי העלה כבר את הריבית פעמיים השנה, במרץ וביוני, ולפי הערכות צפויה היתה העלאה נוספת השנה. עם זאת, נשיא הבנק הפדרלי של ניו יורק וויליאם דדלי ציין כבר ביום שישי כי ההוריקנים עשויים להשפיע על העלאת הריבית הבאה. גורם נוסף התורם לדחייה אפשרית הוא האי־ודאות סביב זהות היו"ר הבא של הבנק הפדרלי המרכזי, אחרי פרישתה של ג'נט ילן בפברואר הבא.
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי
19:00 - המסחר באירופה ננעל בעליות שערים: דאקס הגרמני עלה ב-1.1%, קאק הצרפתי הוסיף 1.2% ופוטסי הבריטי התחזק ב-0.7%. מניית לונדבק נפלה ב-14% בעקבות עזיבת קור שולץ לטבע.
18:20 - פסגות: "בארה"ב התנאים הפיננסים רק הפכו להיות תומכים יותר במהלך השנה האחרונה, למרות העלאות הריבית ובתמיכת היחלשותו של הדולר. המשמעות היא שהצמיחה בארה"ב צפויה לצבור תאוצה בעוד שזו באירופה צפויה להאט ב-12 החודשים הקרובים מה שאומר שהחברות האמריקאיות צפויות להמשיך ולהיות עדיפות על אלו האירופאיות".
18:00 - העליות במניית טבע מתחזקות - עולה עתה ב-21% ל-18.7 דולר.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות שערים: דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, נאסד"ק מתחזק ב-0.8% ו-S&P 500 מוסיף 0.5% לערכו. טבע מזנקת ב-15%. סטיבן טפר, אנליסט פארמה ב-IBI מתייחס למינוי מנכ"ל טבע: "לשולץ יש ניסיון עשיר ומוכח בבנייה של אסטרטגיות מהפכניות לצד יישום מהלכי רה-ארגון והתייעלות. ניסיון אסטרטגי ותפעולי שאנו מעריכים שיוכל ליישם בטבע לא רק להתפתחות תחום התרופות הייחודיות אלא גם בשיפור הפעילות הגנרית. למי שציפה שמנכ"ל פייזר או מנכ"ל נוברטיס יבואו לנהל את טבע חי בלה-לה לנד ולמי שציפה שהחברה הגדולה ביותר בענף הגנרי תמצא מנכ"ל שמתמחה בעיקר בגנריקה יכול לחלום רק על רוברט קורי".
מנכ"ל טבע החדש קאר שולץ
15:40 - יניב חברון, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס, מתייחס בסקירתו השבועית להשפעת נזקי סופות ההוריקן "אירמה" ו"הארווי" על הכלכלה האמריקנית: "בשוק מפנימים שאפשר לשכוח מהעלאת ריבית נוספת השנה. ההערכות הן שנזקי הסופות 'הארווי' ו'אירמה' יעלו על 300 מיליארד דולר. זו הפעם הראשונה ששתי סופות בדרגה 4 תוקפות את ארה”ב באותה השנה. על הנזקים עדיין לא ברור מי ישלם, חלק חברות הביטוח, חלק המדינה וחלק לא מבוטל פשוט ייפול על התושבים. בחודשים הקרובים אפשר לצפות לפגיעה בשוק העבודה ולעלייה באבטלה בעקבות הסופה, אבל אי אפשר ללמוד מזה על מגמה כלשהי". לדברי חברון, "מה שיותר מעניין הוא הטיפול בתקרת החוב בארה"ב, והפגיעה בתוצר בעקבות שתי הסופות. נזק של 300 מיליארד דולר הוא שווה ערך ל-1.5% תוצר בארה”ב או, אם תרצו, מוחק את כל הצמיחה מתחילת השנה. לגבי תקרת החוב, האמת שקשה עדיין להבין כיצד היא תושפע אבל כנראה שיצטרכו להגדיל אותה שוב בקרוב".
14:50 - מדיוונד הישראלית הנסחרת בנאסד"ק הודיעה כי פוסטר מדעי המציג קונצנזוס של רופאים מובילים מכל רחבי אירופה לגבי יתרונות השימוש ב-NexoBrid לטיפול בכוויות זכה בפרס "הפוסטר המדעי הטוב ביותר" בקונגרס ה-17 של איגוד הכוויות האירופאי.
גל כהן מנכ"ל מדיוונד צילום: אילן בשור
13:20 - הבורסות בניו יורק צופיות להיפתח בעליות שערים לפי החוזים העתידיים שעולים בעד 0.7%.
13:10 - הראל פיננסים לקראת הפתיחה בוול סטריט: "בשבוע הקרוב תיתכן תנודתיות מוגברת בשוק המניות האמריקאי על רקע נזקי הסופות. בטווח הקצר, חברות שעשויות להיפגע הן בעיקר מסקטור הביטוח, התעופה, המלונאות וכדומה, אך בהמשך צפויות חברות מסקטורים שונים להרוויח מהוצאות השיקום של הנזקים, כמו חברות הרכב (בעקבות השבתת כלי רכב רבים), חברות בנייה, קמעונאיות שמוכרות ציוד לבית, חברות הפצה וכו'. עם זאת, ההיסטוריה מלמדת כי התנודתיות הגדולה בטווח הקצר מאזנת בין הסקטורים שיכולים להרוויח מהסופות לבין אלה שמפסידים, כך שלמשקיעים ארוכי טווח אין מה למהר לבצע שינויים בתיק ההשקעות".
 | |||
12:45 - הדולר מתחזק בשווקים הבינלאומיים, במקביל לנסיגה בזהב: היורו יורד ב-0.2% מול המטבע האמריקאי ל-1.201 דולר. במקביל מטפס הדולר ב-0.6% מול מקבילו ביפן ל-108.48 ין.
12:00 - החלה פעילות הטרום מסחר במניית טבע, עם זינוק של 7.7% בשלב המקדימי לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, עוד ארבע שעות וחצי.
11:50 - אירוע נדיר בדיסני: לנוכח סופת אירמה סגרה החברה בשבת את הפארקים שלה באורלנדו, ועל פי הודעתה הם יישארו סגורים לפחות עד יום שלישי.
דיסני וורלד באורלנדו צילום: בלומברג
11:00 - אנליסטים באירופה ובארה"ב מייחסים את העליות בשווקים, לצד הירידה בזהב, לירידה במתיחות בחזית קוריאה, לאחר שצפון קוריאה לא שיגרה טיל בליסטי נוסף בסוף השבוע. "לנוכח התגובות בשוק בשבועות האחרונים לפעולות הללו, הזהירות של הסוחרים בשבוע שעבר היתה מובנת. אך לאחר שסוף השבוע עבר ללא דרמה, אנחנו רואים תנועות שיוצאות מהמקלטים הבטוחים", אומר קרייג אלרם (Craig Erlam), אנליסט שווקים בכיר ב-Oanda (הדברים מובאים במרקטווטש).
10:15 - הבורסות באירופה נפתחו: דאקס וקאק עולים ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.5%; מניית לונדבנק צוללת ב-11.5% בקופנהאגן בעקבות פרישת המנכ"ל שולץ לטובת תפקיד מנכ"ל טבע. אסטרהזנקה מטפסת ב-2.9% בלונדון, לאחר שהתברר היום בוודאות כי מנכ"ל החברה פסקל סוריו לא יעזוב לטובת התפקיד בטבע.
בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-54.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-47.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9% ל-1,339.60 דולר לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.4%, שנגחאי עלה ב-0.3%, האנג סנג טיפס ב-1%.
9:50 - שני עדכוני ניסויים קליניים, בכיוונים שונים: אסטרהזנקה (AstraZeneca) דיווחה על תוצאות חיוביות בשני ניסויים קליניים לטיפולים בסרטן ריאות, שני הניסויים היו בשלב 3 המתקדם; חברת רוש (Roche Holding) השוויצרית דיווחה שניסוי קליני שלב 3 לטיפול בחולי מלנומה לא השיג את יעדיו.
9:30 - טבע מינתה מנכ"ל: החברה הודיעה לפני שעה קלה על מינויו של קור שולץ מדנמרק לנשיא ומנכ"ל החברה. שולץ עוזב את חברת הפארמה הדנית לונדבק (Lundbeck) הנסחרת בבורסת קופנהאגן, אותה ניהל בהצלחה מאז 2015.
8:40 - חברות התעופה האמריקאיות שספגו ביטולים אל אלפי טיסות בשל סופת הארווי בטקסס מתמודדות שוב עם ביטול המוני - יותר מ-10 אלף טיסות בוטלו בפלורידה בשל הסופה, ושדה התעופה במיאמי כמובן נותר סגור. רוב ההפסד יגולגל לחברות הביטוח.
8:15 - סחורות בפתיחת השבוע: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-54 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-47.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,341.60 דולר לאונקיה.
7:30 - הבנק המרכזי של סין (People's Bank of China) הודיע היום כי הוא מתכוון להקל ברגולצייה שהטיל לפני שנתיים על המוסדים הפיננסיים, ובכלל זה לבטל את הדרישה לרזרבות מט"ח לצורך מסחר ביואן - לאחר שהמטבע "מחק" את הירידות של 2016. ההקלות ייכנסו לתוקף ב-11 בספטמבר. הכללים שיבוטלו חוקקו באוקטובר 2015 בניסיון לרסן את הפעילות הספקולטיבית בשווקים הפיננסיים התנודתיים של סין, שנפלו בעשרות אחוזים בתחילת 2015.
7:15 - השווקים הפיננסיים פותחים שבוע מסחר חדש, עם מגמה חיובית בבורסות של אסיה: מדד ניקיי עולה ב-1.4%, האנג סנג עולה ב-1%, שנגחאי עולה ב-0.1%.
ברקע למסחר בהמשך היום בניו יורק, בין היתר, הנזקים הכבדים של סופת אירמה, שירדה אמנם לדרגה של סופה טרופית אך ממשיכה לגרום לנזקים כבדים ביותר בפלורידה. החוזים בניו יורק מצביעים בשעה זו על עלייה של כ-0.5% במדדים המובילים.
הבנק המרכזי של סין צילום: רויטרס
