דיווח שוטף
וול סטריט: גו פרו זינקה ב-12.5%, הזהב בשיא של שנה
דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 ננעל ביציבות ונאסד"ק עלה ב-0.1%; מנכ"ל דיסני פרסם תחזית חלשה, והמניה ירדה ב-4.4%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וארה"ב: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו במגמה מעורבת, כשמניות הפיננסים והחברות הקמעונאיות בלטו בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 ננעל ביציבות ונאסד"ק עלה ב-0.1%. מניית ג'יי.פי מורגן איבדה כמעט 2% מערכה, ומניות בנק אוף אמריקה, גולדמן זאקס וסיטיגרופה איבדו יותר מ-1%. דיסני נפלה ב-4.4%. חברות התרופות אבווי ובריסטול-מיירס עלו ב-5%. גו פרו זינקה ב-12.5% לאחר תחזית אופטימית שפרסמה לפני המסחר.
בנוסף המשקיעים ממתינים בדריכות להתקדמות סופת ההוריקן אירמה, שכבר גרמה נזקים עצומים באיים הקאריביים ועושה את דרכה לכיוון פלורידה, שם היא צפויה לפגוע במהלך סוף השבוע.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:50 - הסנאט האמריקאי אישר היום חקיקה המאריכה את תוקף תקרת החוב של ארה"ב עד ל-8 לדצמבר (ובכך מונעת את השבתת שירותי הממשל עד אז) ומכפילה את חבילת הסיוע לאסונות שאושרה השבוע לרמה של 15.25 מיליארד דולר - זאת לנוכח סופת ההוריקן הארווי שפגעה בטקסס וסופת ההוריקן אירמה שאמורה לפגוע בפלורידה בסוף השבוע. החוק יועבר לאישור בית הנבחרים. כן הוארכה תוכנית הביטוח הפדראלית מפני שטפונות עד ל-8 בדצמבר. ההצבעה עברה ברוב של 80 תומכים מול 17 מתנגדים.
21:45 - הנפט (WTI) ננעל בירידה של 0.1% לרמה של 49.1 דולר לחבית, אך עדיין צפוי לסגור את השבוע עם עלייה של 3.8%. זאת לאחר פרסום הנתונים לפיהם אספקת הנפט עלתה בשבוע שעבר - ב-4.6 מיליון חביות - לראשונה זה עשרה שבועות. הברנט עלה ב-0.5% לרמה של 54.5 דולר לחבית - שיא מאז ה-18 באפריל.
20:50 - הזהב עלה היום ב-0.8% וננעל ברמה של 1,350.3 דולר לאונקיה - שיא של שנה - זאת על רקע הירידה שנרשמת בדולר מול היורו. הכסף עלה ב-1.2% לרמה של 18.1 דולר לאונקיה - שיא מאז ה-19 באפריל.
20:30 - דיווחים בארה"ב על הסכמות בין הנשיא טראמפ להנהגה הדמוקרטית על הרחבה לטווח קצר של תקרת החוב, בניגוד לעמדת הרפבוליקנים.
20:20 - ירידת תשואות באג"ח: תשואת הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-2.06%.
20:00 - התחזית המאכזבת של דיסני (ראו עדכון מוקדם), שמאבדת 3.9% נכון לעכשיו, פוגעת קשות בכל הסקטור: 21 סנצו'רי פוקס יורדת ב-4.2%, קומקאסט נופלת ב-6.5%, CBS מאבדת 4%.
צילום: בלומברג
19:20 - דיסני יורדת ב-3.2% לאחר פרסום אזהרת רווח. מנכ"ל דיסני בוב אייגר (Bog Iger) עדכן לפני שעה קלה שהחברה צפויה לסיים את השנה הפיסקאלית ללא שינוי מהותי בנתוני הרווח בהשוואה ל-2016. השנה רשמה בשנה שעברה רוווח של 5.72 דולר למניה, וצפי האנליסטים לשנה הנוכחית עומד על 5.89 דולר למניה. אייגר אמר את הדברים בכנס התקשורת והבידור השנתי של בנק אוף אמריקה.
19:15 - המסחר באירופה ננעל: מדד דאקס עלה ב-0.7%, קאק עלה ב-0.3%, פוטסי עלה ב-0.6%, סטוקס600 עלה ב-0.3%; היורו עולה עתה ב-0.8% ל-1.200 דולר.
18:40 - הוול סטריט ג'ורנל מפרסם היום סקר, לפיו למעלה מ-75% מהכלכלנים מעריכים שהפד יעלה בדצמבר את הריבית פעם נוספת. בסקר השתתפו 56 כלכלנים.
18:15 - ג'נרל אלקטריק יורדת ב-2.4% לאחר סקירה פסימית של אנליסט ג'יי.פי מורגן סטפן טוסה (Stephen Tusa), ששמר על המלצת 'תשואת חסר' על המניה. טוסה אף הותיר בשלב זה את מחיר היעד על 22 דולר למניה, 12% פחות ממחיר הנעילה אתמול (24.92 דולר), אך הוסיף כי הוא צופה שבהמשך ירד השווי למעט מתחת ל-20 דולר. עוד אמר טוסה ציין כי הוא מעריך שהחברה במצב מזומנים לא אידיאלי, ושגם אם הדיבידנד נראה כרגע במצב בטוח, תוכנית הרכישה העצמית של ג'נרל אלקטריק עשויה להשתנות.
צילום: בלומברג
17:30 - שעה מהפתיחה, המדדים עברו לירידות קלות: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.1%
גופרו מזנקת בשעה זו ב-17% ומרכזת מחזור ענק של 12 מיליון מניות, מול ממוצע של 4.8 מיליון ליום שלם (בחודש האחרון).
17:10 - חברת ספנות הנופש רויאל קריביאן (Royal Caribbean) העלתה את הדיבידנד הרבעוני ב-25% מ-48 ל-60 סנט למניה. מניות חברות הקרוזים איבדו גובה בימים האחרונים, על רקע החשש כי סופות ההוריקן שפוגעות בקריביים יפגעו בתוצאות הפיננסיות ברבעון הנוכחי.
ספינת רויאל קריביאן
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.09%.
באירופה: היורו עולה ב-0.9% מול הדולר ל-1.202 דולר; יורו; דאקס עולה ב-0.9%, קאק ופוטסי עולים ב-0.5%; סחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-48.90 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.5% ל-1,345.50 דולר לאונקיה.
16:00 - בעקבות דברי דראגי על חוזקו של המטבע האירופי: היורו מזנק ב-1.1% ונסחר ב-1.204 דולר.
15:50 - מעיקרי הדברים של דראגי: "הבנק ידון בסתיו בהתאמות הנדרשות לכלים המוניטארים מעבר לשנת 2017; התנודתיות האחרונה במטבעות הוא מקור לאי ודאות שיש לעקוב אחריה (מתכוון בעיקר לעלייה החזקה ביורו); רמת האינפלציה אינה מספקת, אך יש ביטחון בכך שבהמשך הדרך יעלה שיעור האינפלציה לכיוון היעד. שער החליפין של היורו אינו יעד של הבנק אך יש לו חשיבות בכל הקשור לשיעור האינפלציה ולרמת הצמיחה; היצוא מאירופה נמצא במצב טוב, אך לרמה הגבוהה של היורו יהיו השלכות בהמשך; תחזית הצמיחה בגוש היורו לשנת 2017 הועלתה ל-2.2% (מ-1.9% ביוני), עומדת על 1.8% ב-2018 (בדומה לתחזית קודמת) ועל 1.7% ל-2019 (בדומה לתחזית קודמת).
15:45 - בארנס אנד נובל (Barnes & Noble) נופלת ב-10% בטרום לאחר דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון. החברה רשמה הפסד רבעוני של 10.8 מיליון דולר או 15 סנט למניה, לעומת הפסד של 14.4 מיליון דולר או 20 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הםפסד של 12 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 853.5 מיליון דולר, לעומת 913.9 מיליון דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מתחזת לתחזיות שעמדו על 873 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-4.9%.
צילום: בלומברג
15:35 - סופרת הוריקן הארווי הקפיצה את מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה לרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2012. בשבוע שחלף עלה מספר הבקשות ב-62 אלף ל-298 אלף, הרבה מעבר לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 242 אלף. ברקע לבקשות, מספר גבוה מאד של אזרחים באזור טקסטס שמצאו עצמם ללא עבודה לאחר ההרס העצום שנגרם בסופה, ובכך נפתחה זכאותם לסיוע ראשוני.
15:15 - עדכוני אנליסטים: בדוידסון (D.A. Davidson) החלו לסקר את מניית אמזון בהמלצת 'קניה' ומחיר יעד של 1,300 דולר. מניית אמזון ננעלה אתמול במחיר של 967.80 דולר; במורגן סטנלי העלו המלצה על פייראייר (FireEye) מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.
14:45 - כצפוי, הבנק האירופי הותיר את הריבית ללא שינוי, בשיעור של 0%, הריבית על הפקדונות נותרה על מינוס 0.4%; הבנק מציין גם הפעם שהריבית צפויה להישאר ברמתה הנוככחית זמן רב. הבנק מותיר במקביל את תוכנית ההקלה הכמותית בעינה, ומציין כי על פי התוכנית המקורית, התוכנית תסתיים בדצמבר, אך תוארך אם יידרש.
המשקיעים ממתינים למסיבת העיתונאים של דראגי שצפויה להיפתח בעוד כמה דקות, ולרמזים לגבי עתידה של תוכנית ההרחבה. התוכנית הכוללת רכישות של 60 מיליארד יורו בחודש אמורה להסתיים בסוף השנה, אך לנוכח שיעור האינפלציה ובעיקר התחזקות היורו גורמים בשוק מעריכים שתוארך, בהיקף נמוך כנראה מהרמה הנוכחית.
הבנק האירופי
14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים שומרים על יציבות; תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.09%.
באירופה, רגע לפני הודעת הריבית: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי עולה ב-0.5%. היורו עולה ב-0.6% מול הדולר ל-1.98 דולר. הליש"ט עולה ב-0.4% מול היורו ל-1.308 יורו; סחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-49 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.3% ל-1,343.70 דולר לאונקיה.
14:20 - גופרו (GoPro) מזנקת ב-16% בטרום מסחר לאחר שהודיעה כי הוא צפויה לחזור לרווחיות בנתוני רווח מתואם ברבעון השלישי (רבעון נוכחי). זאת בשעה שציפיות האנליסטים עומדות נכון להיום על הפסד מתואם של 5 סנט למניה. החברה צופה לרבעון השלישי הכנסות בקצה העליון של טווח התחזית שפרסמה, העומד על 310-290 מיליון דולר, מול צפי אנליסטים להכנסות של 304 מיליון דולר.
13:50 - התוצר האירופי בשיא של 6 שנים: נתוני התוצר המעודכנים שיצאו היום מצביעים על עלייה של 0.6% ברבעון השני, בדומה להערכה הראשונית של לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, אך הצפי לרבעון השלישי עלה מ-0.4% ל-0.5% (עלייה בהשוואה לרבעון השני). נתוני התוצר השנתי בתום הרבעון השני עודכני ל-2.3%, מול הערכה ראשונית ל-2.2%. זהו שיעור התוצר הגבוה ביותר שנרשם במדינות האיחוד מאז הרבעון הראשון של 2011.
13:40 - מניות הרכב של אירופה נסחרות בעליות של 1% ומעלה, לאחר שבברקליס וגולדמן זאקס העלו אתמול את ההמלצות על הסקטור. דיימלר עולה ב-1%, פולקסווגן עולה ב-1.5%, BMW ב-1.3%, שלושתן בפרנקפורט, פז'ו עולה ב-1.3% בפריז.
13:20 - משרד האוצר המקסיקני חתם עם ענקית המסחר אונליין עליבאבא על הסכם הפצת סחורה מקסיקנית דרך הפלטפורמה של האתר. כרגע הסחורה שתופץ תהיה רק של מוצרים המיוצרים על ידי חברות מקסיקניות קטנות ובינוניות. בתמורה עליבאבא תשתף את החברות המקסיקניות בידע שצברה הן בתחומי הלוגיסטיקה והן בתחומי התשלומים ובכך תסייע לפיתוח העסקי שלהן.
מטה עלבאבא בהאנגזו סין
13:00 - אפליקציית ה"ווקי טוקי" - zello, טיפסה לראש מצעד האפליקציות המורדות ביותר ב - Apples app store. נכון לעכשיו מדווח שלאפליקציה היו כמיליון הורדות. הסיבה לטירוף ההורדות היא סופת ההוריקן אירמה. אנשים משתמשים באפליקציה כדי לתקשר אחד עם השני בצורה יותר נוחה במהלך הסופה. היתרון הברור של האפליקציה הוא שאין צורך לחייג מספר כדי לתקשר עם אנשים או לשלוח טקסט. ההתקשרות עם אנשי הקשר נעשית רק באמצעות לחיצה על מעין כפתור מדומה שנמצא באפליקציה. למרות העדנה שממנה נהנית האפליקציה כעת, מסתבר שהאפליקציה נולדה ברוסיה כבר בשנת 2007.
12:40 - הנשיא פוטין, הסביר בפסגה הכלכלית הנערכת בעיר הרוסית ולדיווסטוק, שתוכנית הגרעין הצפון קוריאינית נעשית מטעמי הגנה על המדינה המבודדת ולא מטעמי התקפה. הנשיא הרוסי גורס שלתפיסת הצפון קוריאנים, ביום שבו לא יהיה להם נשק גרעיני, המדינה תיכבש. לפיכך, התפיסה של המערב כאילו סנקציות כלכליות ירפו את ידה של צפון קוריאה מתוכנית הגרעין, היא שגויה מיסודה. הצפון קוריאנים תמיד יעדיפו את ביטחון מדינתם לשיטתם, על פני מצב כלכלי סביר.
נשיא רוסיה פוטין צילום: איי פי
12:20 - הקונגרס בארצות הברית החליט לאשר חבילת סיוע בסך של 8 מיליארד דולר עבור המדינות אשר נפגעו בסופת ההוריקן "הארווי". החבילה ממתינה כעת לאישור הסנאט.
12:10 - הנשיא טראמפ החליט לתרום מכספו כמיליון דולר עבור מאמצי ההצלה בעקבות סופת ההוריקן "הארווי". התרומה תתפזר בין 12 ארגוני הצלה. ארגון הצלב האדום יקבל את הסכום הגבוה ביותר - 300 אלף דולר.
11:50 - בסקר שערכה הרשת החברתית InterNations, רשת שבה חברים כ- 3 מיליון תושבים הגולים מארצם, נמצא שהמדינה הידידותית ביותר עבור תושבים גולים היא בחריין. מהסקר עולה שבחריין היא המדינה הטובה ביותר למצוא עבודה ולגדל משפחה עבור תושב זר ובאופן כללי מדובר במדינה מסבירת פנים. קאטאר, כווית וערב הסעודית, שכנותיה של בחריין, לא נמצאו כמדינות חיוביות עבור תושבים זרים ונבחרו בתחתית הרשימה.
בחריין רילוקיישן צילום: ויקיפדיה
10:50 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים: דאקס עולה ב- 0.5%, קאק עולה ב- 0.1%, פוטסי ללא שינוי. עיני המשקיעים יהיו נשואות להחלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי בהמשך היום. לפי הערכות בשוק, הריבית תיוותר ללא שינוי על כנה.
יניב חברון הכלכלן הראשי של אקסלנס מעריך כי הבנק המרכזי האירופי (ECB) ירמוז על כוונותו לתחילתו של צמצום רכישות אג"ח (Tapering). מצד שני, מעריך חברון כי גם במצב בו ב-ECB יחליטו לצמצם את כמות הרכישות בתחילת חודש ינואר, צמצום זה צפוי להיות איטי ולהתפרס על פני מספר חודשים לפחות".
מוקדם יותר היום באסיה, המדדים המובילים ננעלו במגמה מעורבת: ניקיי עלה ב-0.2%, שנחאי והאנג סאנג יורדים ב-0.3%. אתמול בערב ננעלו המדדים המובילים בניו יורק בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב- 0.2%, S&P 500 עלה ב- 0.3%, נאסד"ק עלה ב- 0.2%.
בורסה ניו יורק צילום: איי אף פי 
