דיווח שוטף
ירידות חדות בנעילה בניו יורק לאחר הפיגוע בברצלונה; נאסד"ק איבד 1.9%
דאו ג'ונס ירד ב-1.2%, S&P 500 איבד 1.5%; לאחר הדוחות: עליבאבא טיפסה ב-2.8%, סיסקו ירדה ב-4%, וול מארט השילה 1.6%; אפל איבדה 1.9%, אמזון - 1.8%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - ירידות חדות בנעילה בוול סטריט. נאסד"ק צנח ב-1.9%. S&P 500 השיל 1.5% ודאו ג'ונס איבד 1.2% - שני המדדים רשמו את הירידה החדה ביותר (באחוזים) מאז מאי. ברקע לירידות: המשבר הפוליטי סביב ההתבטאויות של הנשיא דונלד טראמפ והפיגוע בברצלונה.
22:00 - מחריפות הירידות בוול סטריט. דאו ג'ונס מאבד 1%, נאסד"ק משיל 1.6%, ו-S&P 500 יורד ב-1.3%. בספרד עורכת המשטרה מצוד אחר אחד המחבלים - ובמקביל נשללו הידיעות על אירוע מיקוח במסעדה. דאעש קיבל אחריות למתקפה.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.5% ל-46.98 דולר לחבית. סוכנות המידע לאנרגיה בארה"ב פרסמה היום כי בשבוע שחלף נרשמה עלייה של 79 אלף חביות ביום בייצור הנפט, ל-9.502 מיליון. עם זאת מלאי הנפט ירד ב-8.9 מיליון חביות - פי שניים מתחזיות האנליסטים.
21:00 - הזהב עלה ב-0.7% (9.50 דולר) ונקבע על 1,292.49 נק'.
20:40 - עדיין אין מידע מלא על הפיגוע בברצלונה. נכון לרגע זה, מקורות בספרד מדווחים על לפחות 13 הרוגים ועוד כמה עשרות פצועים. דיווחים על אירוע מיקוח מתגלגל, במסגרתו מפגע אחד או יותר מסתגרים בבר מקומי, לא זכו לאישור רשמי.
מדד VIX של וול סטריט, המכונה "מדד הפחד", מטפס עתה ב-24% ל-סביבת 15 נקודות.
20:00 - הירידות מתחזקות: דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, S&P 500 יורד ב-1% ונאסד"ק מאבד 1.3%. הפיגוע הקשה בברצלונה ודאי לא תורם לאווירה).
דאו ג'ונס באדום: 28 מ-30 המניות שבמדד נסחרות בירידות (מקדונלד'ס ופרוקטר אנד גמבל עם עליות קלות היוצאות מן הכלל). מעבר לסיסקו, וול מארט ואפל שכבר הוזכרו, ירידות בולטות נרשמות גם בגולדמן זאקס שמאבד 1.5% ובג'יי.פי מורגן שיורד ב-0.9%.
בינתיים, מתגברות הירידות במניות הטכולוגיה: אפל ופייסבוק הוזכרו, וניתן להוסיף להן כעת את מיקרוסופט שיורדת ב-1.2%, אלפבית יורדת ב-1% ואמזון (המתחרה הגדולה של עליבאבא, שפרסמה דוחות מצויינים, ראו עדכונים מוקדמים) עם מינוס 1.4%.
מחסן הפצה של אמזון צילום: בלומברג
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.5%, קאק ופוטסי ירדו ב-0.6%, סטוקס 600 ירד ב-0.6%.
18:15 - אפל רושמת את הירידה היותר חזקה מבין ענקיות האינטרנט והטכנולוגיה האמריקאיות, מינוס 0.9%, פייסבוק קרובה עם ירידה של 0.9%.
אפל השלימה הנפקת חוב חדשה, לראשונה במטבע קנדי - אג"ח המכונה Maple bonds. סכום החוב שגויס עמד על 2.5 מיליארד דולר קנדי (1.9 מיליארד דולר), בההלוואה ל-7 שנים, נושאת ריבית של 2.513%, 80 נק' בסיס מעל ריבית האג"ח הממשלתית הקנדית ל-7 שנים. זוהי הנפקת האג"ח הגדולה אי פעם של גורם זר במטבע קנדי.
צילום: בלומברג
17:45 - מיילן הגיעה להסדר מול משרד המשפטים האמריקאי, במסגרתו תשלם קנס של 465 מיליון דולר להסדרת הטענות בדבר התעריפים הגבוהים מדי שקבעה לתרופת האפיפן (תרופה לטיפול חירום בתגובה אלרגית).
17:15 - הירידות מתרחבות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.7%.
עליבאבא מטפסת עתה ב-3.5% לרמת שיא חדשה של סביב 164.8 דולר (השיא הקודם נקבע אתמול, 159.50 דולר, בשלב הנעילה). המניה מרכזת מחזור גבוה ביותר של 19 מיליון מניות, השני בגודלו בניו יורק בשלב מוקדם זה של היום (במספר מניות), כאשר המחזור הממוצע ליום שלם במניה עמד בחודש האחרון על 14.7 מיליון מניות.
16:35 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' ל-2.24%.
סחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-46.5 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.7% ל-1,291.40 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.4%.
15:50 - ג'יי.פי מורגן מגיב לתחזית החלשה של סיסקו (ראו עדכון מוקדם) בהורדת מחיר היעד למניה מ-33 ל-31 דולר. המניה ננעלה אתמול, לפני פרסום הדוחות, בשווי של 32.34 דולר.
15:40 - עדות נוספת למצבו הטוב של שוק התעסוקה האמריקאי: מספר הבקשות החדשות לדמי אטבלה ירד בשבוע שעבר ב-12 אלף ועמד על 232 אלף, מול תחזיות לסביב 240 אלף בקשות. זהו מספר הבקשות הנמוך ביותר שנרשם מאז חודש פברואר והשני ברשימה מאז תחילת ההתאוששות של המשבר הפיננסי, בשנת 2009. בשבע השנים וחצי שחלפו מאז התווספו לשוק האמריקאי 16 מיליון משרות ושיעור האבטלה ירדה ל-4.3%, הנמוך ביותר מזה 16 שנה.
התעסוקה האמריקאית הבריאה. מפעל ג'נרל מוטורס בדטרויט. צילום: בלומברג
15:20 - העלייה החדה בעליבאבא דוחפת גם את מניית אלטבה (Altaba) שעולה נכון לעכשיו ב-4.9%. אלטבה הוא השם ההחדש של חברת יאהו (Yahoo), שניתן לה לאחר שנכסי הליבה שלה נמכרו לוריזון (מכירה שהושלמה בחודש יוני), ושמתנהלת כיום כחברת השקעות שההחזקה העיקרית שלה היא מניות בעליבאבא.
14:45 - דוחות בארה"ב:
עליבאבא מטפסת ב-5% בטרום לאחר פרסום התוצאות: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם זינוק של 99% ברווח הנקי ל-2.58 מיליארד דולר. הרווח למניה קפץ ב-92% ל-83 סנט. בניכוי אירועים חד פעמיים, הרווח המתואם למניה עמד על 1.17 דולר - מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 93 סנט. ההכנסות עלו ב-55%ל-7.52 מיליארד דולר (50.18 מיליארד יואן), וגם במקרה זה כאמור מעל הציפיות, שעמדו על 7.12 מיליארד דולר (סביב 48 מיליארד יואן).
וול מארט יורדת ב-2% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את ה רבעון השני ברווח נקי של 2.90 מיליארד דולר או 96 סנט למניה, לעומת 3.78 מיליארד דולר או 1.21 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.08 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.07 דולר למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-123.4 מיליארד דולר, לעומת 120.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעט מעל הצפי - 122.8 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-1.8%, תנועת הקונים עלתה ב-1.3%, המכירות אונליין זינוק ב-60%. החברה צופה לשנה כולה רווח מתואם של 4.40-4.30 דולר למניה, תחזיות האנליסטים עומדות על 4.36 דולר למניה.
מניית וול מארט הנמנית על מדד דאו ג'ונס, טיפסה ב-17% מתחילת השנה.
צילום: רויטרס
14:40 - פחות משעתיים לפתיחה, החוזים העתידיים על המדדים יורדים ב-.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' ל-2.24%.
סחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-46.6 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.6% ל-1,290.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.4%.
13:45 - ענקית הסחורות BHP ביליטון הודיעה על השקעה של 2.5 מיליארד דולר בהארכת תוחלת החיים של מכרה הנחושת Spence בצפון צ'ילה. על פי ההודעה, ההשקעה תאפשר את הפעלת המכרה למשך 50 שנה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:40 - סיסקו יורדת ב-3.2% בטרום מסחר בנאסד"ק לאחר התחזית החלשה והדוח הרבעוני שפרסמה אמש לאחר המסחר: סיסקו צופה לרבעון הפיסקאלי הראשון (הנוכחי) ירידה של 1%-3% בהכנסות ורווח מתואם של 61-59 סנט למניה. תחזית האנליסטים עומדת על רווח מתואם של 60 סנט למניה.
החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי ברווח של 2.4 מיליארד דולר או 48 דולר למניה, לעומת 2.8 מיליארד דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 61 סנט למניה, בדומה לתחזיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ב-4% ל-12.1 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות האנליסטים ובהשוואה ל-12.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
סיסקו נמנית על מנות דאו ג'ונס, מתחילת השנה טיפסה המניה ב-7% (מול עלייה של 11.5% בדאו ג'ונס).
צילום: cisco.com
13:20 - מנכ"ל אפל טים קוק יוצא נגד ההקבלה שערך הנשיא דונלד טראמפ בין הימין הקיצוני האמריקאי לקבוצות השמאל (כשהאשים את שני הצדדים באלימות בעיר שרלוטסוויל בוירג'יניה). במייל ששלח אמש לעובדי אפל אמר קוק שהחברה תתרום 2 מיליון דולר לקבוצות הנאבקות בגילויי שנאה. "למה שאירע בשרלוטסוויל אין מקום במדינה שלנו. איננו יכולים לתת מקום לשנאה הזו, לחוסר הסובלנות הכזה, ואנו חייבים להיות חד משמעיים בנושא הזה. לא מדובר בעניין של שמאל או ימין, של שמרני או ליברלי. מדובר בעניין של מוסר והגינות אנושית", כתב קוק.
13:00 - המחלוקת בפד בעניין העלאת הריבית שולחת מסר שלילי לשווקים. "אי הוודאות הזו מייצרת ספקות בדבר יכולתו של הפד להעלות שוב ריבית השנה, וברור שהדבר מגביר את החששות של המשקיעים", אומר קונסטנטינוס אנת'יס, אנליסט ב-ADS Securities (הדברים מובאים במרקטווטש).
הבנקים באירופה מגיבים בירידות: דויטשה בנק יורד ב-1.9%, קרדיט סוויס יורד ב-1.3%, BNP פאריבה יורד ב-0.9%, ברקליס יורד ב-0.7%, בנקו סנטנדר נחלש ב-1.2%.
צילום: בלומברג
11:00 - המסחר באירופה מתנהל בשעה זו בירידות שערים במדדים המובילים כאשר דאקס הגרמני ופוטסי הבריטי נסחרים בירידות של 0.4%, ומדד קאק הצרפתי נחלש ב-0.3%. חברת התרופות הדנית נובו נורדיסק (Novo Nordisk) בולטת לחיוב בבורסה המקומית לאחר שדיווחה על הצלחה בניסוי לתרופה חדשה. מניית החברה קופצת ב-3%.
מוקדם יותר היום באסיה, הבורסות המובילות חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי בלטה שנגחאי עם עלייה של 0.7%, וצד השלילי בלטו טוקיו והונג קונג עם ירידות של 0.1%. ביפן פורסם כי היצוא התרחב במהלך חודש יולי ב-13.4% (לעומת שנה קודמת). למרות שקצב הגידול היה נמוך מהתחזיות המקדימות של האנליסטים, שציפו לצמיחה של 13.6%, מדובר בחודש שמיני ברציפות בו היצוא היפני צומח.
אמש, הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות קלות. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%, נאסד"ק טיפס ב-0.2%. פרוטוקולי הפד שפורסמו כשעתיים לפני נעילת המסחר הצביעו על תחילתה של מחלוקת בין בכירי הבנק בנוגע למועד העלאת הריבית. חלק מבכירי הפד סבורים כי יש לגלות זהירות בכל הנוגע להעלאת הריבית - על רקע האינפלציה הנמוכה; לדעתם, יש להמתין עד שיהיה ברור כי האיפלציה אכן נמצאת בדרכה ליעד, שעומד על 2%. לעומתם, בכירים אחרים בבנק המרכזי הביעו חשש כי עיכוב בהעלאת הריבית יגרום לנזק לשוק העבודה, שלדעתם כבר הגיע לתעסוקה מלאה. משתתפי ועידת השוק הפתות של הפד היו תמימי דעים כי יש להתחיל בהקטנת מאזן הבנק, ששוויו 4.5 טריליון דולר, "בקרוב יחסית". פגישת הריבית הבאה של הפד תהיה בספטמבר.
בורסת פריז צילום: בלומברג
