דיווח שוטף
המסחר בניו יורק ננעל ביציבות: טבע טיפסה ב-4.7%
ג'יי.סי פני נחתכה ב-2.4% לשפל היסטורי שלישי ברצף - השלימה נפילה של מעל 30% בחמישה ימים שליליים; הזהב בירידה החדה מזה שישה שבועות
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - אחרי יומיים של עליות שערים ועם רגיעה מסוימת במתחים בין ארה"ב וצפון קוריאה, המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות: דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק איבד 0.1% ו-S&P 500 עלה בפחות משיעור זה.
מניות הקמעונאיות העיקו על המסחר, וכך המשיכה ג'יי.סי פני בעוד יום של ירידות והפעם איבדה 2.4%. הום דיפו ירדה ב-2.6% למרות דו"חות חיוביים שפרסמה. מבין המניות הישראליות בלטה טבע עם עלייה של 4.7%.
צילום: רויטרס
22:00 - הנפט (WTI) ירד ב-0.1% וננעל ברמה של 47.6 דולר לחבית - שפל מאז ה-24 ביולי - לאחר שכבר נגעו ברמה של 47 דולר לחבית. מחירי הברנט עלו ב-0.1% לרמה של 50.8 דולר לחבית, לאחר שכבר נגעו ברמה של 50 דולר לחבית. המשקיעים חוששים מאפשרות לעלייה בתפוקת פצלי השמן בארה"ב, אך מאידך ההערכות בשוק הן שנתונים שיפורסמו מחר יראו על שבוע שביעי רצוף של ירידות במלאים במדינה.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.8% (10.70 דולר) ונקבע על 1,279.70 דולר לאונקיה - זוהי הירידה החדה מאז ה-7 ביולי והיא מגיעה בעקבות נתוני מאקרו חיוביים שפורסמו היום ורגיעה במתיחות בין צפון קוריאה וארה"ב. הכסף צנח ב-2.4% לרמה של 16.7 דולר לאונקיה, וגם במקרה זה מדובר בירידה החדה מזה שישה שבועות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
20:45 - יום מוצלח למניית טבע, שעולה ב-3.9%, ועוקפת מחדש את צ'ק פוינט שנסחרת ביציבות. בנד נד של הימים האחרונים הופכת שוב טבע לחברה הישראלית עם שווי השוק הגבוה ביותר, 18.2 מיליארד דולר לטבע מול 18 מיליארד דולר בצ'ק פוינט.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, קאק ופוטסי עלו ב-0.4%, סטוקס 600 עלה ב-0.1%.
18:45 - הנשיא דונלד טראמפ מגיב לפרישה המשולשת של בכירי העולם העסקי האמריקאי ממועצת המנהלים המייעצת שלו. לאחר שאתמול פרשו מהמועצה בתוך שעות ספורות מנכ"ל מרק (Merck & Co) קנת' פרייזר, מנכ"ל אנדר ארמור קווין פלאנק (Under Armour) ומנכ"ל אינטל בראין קרזאניץ'. שלושת הפורשים לא ציינו במפורש את הסיבה להחלטה, אולם ההנחה הרווחת היא שהיא התקבלה על רק ע התגובה מעוררת המחלוקת של הנשיא לאירוע הדריסה בוירג'יניה (טראמפ בחר שלא להבחין בין הימין הקיצוני והניאו נאצי למפגיני הנגד).
"על כל מנכ"ל שפורש מהמועצה יש לי רבים שרוצים לקחת את מקומם. אוהבי מחמאות לא היו צריכים להצטרף. משרות!", צייץ הנשיא בטוויטר.
וכך בשפת המקור:
For every CEO that drops out of the Manufacturing Council, I have many to take their place. Grandstanders should not have gone on. JOBS!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2017
המונח Grandstanders נשען על המילה Grandstand, יציע בודד ומיושר (בניגוד ליציעים המעוגלים והמחוברים באיצטדיון), המקובל בעיקר במירוצי מכוניות ובמירוצי סוסים. ב-Grandstanders הכוונה לאנשים שפועלים או מדברים בדרך שתגרור דעה חיובית מצד אנשים אחרים שמביטים ו/או מקשיבים.
18:15 - מניית רשת בתי הכל בו ג'יי.סי פני (J C Penney) יורדת ב-3% לרמת שפל היסטורי חדשה. זהו יום חמישי רצוף של ירידות, במהלכו איבדה ג'יי.סי פני כ-32.5% משוויה - רצף חמשת הימים הגרועים ביותר שרשמה המניה מאז הנפקת החברה בינואר 1972 (על פי חברת המחקר FactSet, כפי שמתפרסם באתר מרקטווטש).
צילום: בלומברג
17:15 - העליות של הפתיחה נמחקו: דאו ג'ונס עומד עתה על רמת הבסיס, נאסד"ק יורד ב-0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.1%.
17:10 - מורגן סטנלי מעלה את מחיר היעד למניית פייפאל (PayPal), מ-49 ל-62 דולר. המניה עולה עתה ב-0.5% בנאסד"ק, לסביבת 59.35 דולר.
16:35 - פותחים יום מסחר בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' ל-2.27%.
באירופה בשעה זו: דאקס ופוטסי עולים ב-0.5%, קאק עולה ב-0.7%; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-47.2 דולר לחבית, הזהב יורד ב-1.3% ל-1,273.60 דולר לאונקיה.
16:20 - מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות רשמו בחודש יולי עלייה של 0.6% (חודשית), מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על עלייה של 0.4%.
15:20 - עדכוני אנליסטים: סנאפ: קנטור פיצג'רלד (Cantor Fitzgerald) העלה את ההמלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'; עליבאבא: בסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) העלו את מחיר היעד על המניה מ-165 ל-180 דולר (מחירה בנעילה אתמול – 154.61 דולר); גו פרו (GoPro): בגולדמן זאקס העלו המלצה, מ'מכירה' ל'ניטראלי', והעלו את מחיר היעד מ-6.75 ל-10 דולר למניה (מחירה בנעילה אתמול – 9.74 דולר).
14:40 - אמזון צפויה לצאת הנפקת אג"ח ב-16 מיליארד דולר למימון רכישת רשת הול פודס (Whole Foods Market). כך מסרה אתמול רשת הדירוג הבינלאומית מודי'ס (Moody’s), שהעניקה לחוב דירוג של Baa1 והעלתה את תחזית הדירוג של אמזון מ'יציבה' ל'חיובית'.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-2.25%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.3%, קאק ופוטסי עולים ב-0.6%; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-47.4 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.8% ל-1,280.10 דולר לאונקיה.
14:00 - הום דיפו סיימה את הרבעון השני עם רווח של 2.67 מיליארד דולר או 2.25 דולר למניה, לעומת 2.44 מיליארד דולר או 1.97 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ל-28.11 מיליארד דולר, לעומת 26.47 מיליארד דולר ברבעון המקביל. התוצאות עלו על ציפיות האנליסטים שעמדו על 2.41 דולר למניה רווח מתואם ו-27.83 מיליארד דולר הכנסות. החברה העלתה את התחזית לשנה הפיסקאלית 2017: שיעור העלייה בהכנסות הועלה ל5.3% ושיעור העלייה ברווח למניה ל-13% ל-7.29 דולר. בתחזית הקודמת מחודש מאי, הרווח הצפוי למניה עמד על 7.15 דולר, עלייה של 11%.
צילום: בלומברג
13:30 - ברקשייר האת'ווי עדכנה אתמול לאחר הנעילה על צמצום החזקותיה בג'נרל אלקטריק, ב-IBM ובקוסטקו (Costco).
12:00 - המסחר בבורסת אירופה מתנהל בשעה זו בעליות שערים קלות במדדים המובילים כאשר דאקס הגרמני ופוסטי הבריטי מוסיפים 0.3% לערכם, ומדד קאק הצרפתי עולה ב-0.1%. חברת הדשנים הגרמנית K+S בולטת לשלילה במהלך המסחר לאחר שדיווחה למשקיעיה כי היא תתקשה לעמוד ביעד הרווח בטווח הבינוני. בחברה מציינים כי ההתאוששות האיטית של מחירי האשלג היא הגרום המרכזי לכך. בתגובה לדיווח, מניית החברה מאבדת 3% מערכה בבורסה המקומית.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים התייחס לשוק האירופי בסקירתו השבועית וכתב שהנתונים הראשוניים לרבעון השלישי לא מצביעים על האצה נוספת של הצמיחה ברחבי היבשת. לכן, הוא מעריך, שלא שנראה עדכון משמעותי נוסף כלפי מעלה בתחזית בחודשים הקרובים.
מוקדם יותר באסיה, המסחר נסגר במגמה מעורבת כאשר מדד ניקיי היפני בלט בצד החיובי עם עלייה של 1.1%. מדד שנגחאי סיני עלה ב-0.4% ומדד האנג סאנג ההונג קונגי ירד ב-0.3%. "נתוני הצמיחה הראשוניים ביפן לרבעון השני היו טובים מהצפוי", כתב קליין בסקירתו וציין שבנוסף, נתוני הצמיחה ברבעונים הקודמים עודכנו כלפי מעלה - כך שנרשמו 6 רבעונים רצופים של צמיחה חיובית.
הכלכלן של הראל מציין שבניגוד לרבעון הראשון, הפעם גם מחירי התוצר עלו, כלומר, התוצר הנומינלי גדל בקצב מהיר יותר מהריאלי. קליין סבור שבמידה ובעדכון הבא הנתונים החיוביים ישמרו, תחזית הצמיחה ליפן תעודכן כלפי מעלה. למרות השיפור בצמיחה, קליין מעריך שהבנק המרכזי היפני ישמור על מדיניותו המרחיבה ולא ירמוז על שינוי בקרוב, כל עוד לא נראה עלייה משמעותית בשכר ובאינפלציה.
אמש, לאחר אחד השבועות הגרועים ביותר בבורסות ניו יורק זה חודשים ארוכים, ננעלו המדדים המובילים בוול סטריט בעליות חדות. מדד נאסד"ק עלה ב-1.4%, S&P 500 זינק ב-1% ודאו ג'ונס התחזק ב-0.6%.
אירופה צילום: איי אף פי
