סיידוף: "אם תבוטל הבלעדיות שלנו נמשוך הצעתנו לאפריקה"

נתי ועופר סיידוף מאיימים לסגת מעסקת אפריקה. האחים הודיעו כי ימשכו את הצעתם לרכישת אפריקה ישראל במידה ואסיפת המחזיקים תיקח את הבלעדיות שלהם במשא ומתן להשלמת העסקה.

מחזיקי האג"ח, שלהם היא חייבת 2.9 מיליארד שקל, נדרשים להכריע: האם לקבל את דרישות האחים לפטור גורף מנושים לא ידועים בעסקה, או לבטל את הבלעדיות שלהם במגעים. הצעתם של האחים לחברה עומדת על 2.2 מיליארד שקל, וההצבעה בעניין ביטול הבלעדיות שלהם במשא ומתן אמורה להסתיים מחר.

מקורב לקבוצת סיידוף אמר אתמול ל"כלכליסט" כי במידה ומחזיקי האג״ח לא יעניקו את הבלעדיות, סיידוף "ימשכו את ההצעה לרכישת אפריקה ישראל".

עוד הוסיף כי "נציגות מחזיקי האג״ח באפריקה ישראל לא השכילה להביא מציעים במשך כמעט שנה. כעת היא עומדת לסלק את ההצעה היחידה שניתנה לה - ואשר מציגה תג מחיר של יותר מ־2.2 מיליארד שקל".

לדבריו, "נוצר ואקום שאליו נכנסו עורכי הדין של נציגות האג"ח, והם אלה שהבריחו את לב לבייב ומוטי בן־משה, שהיו מעוניינים לרכוש את החברה. זו התנהלות לא מקצועית של הנציגות. עכשיו עושים את זה ומבריחים אותנו. קשה לנהל משא ומתן כשעורכי הדין של הנציגות שוהים בחודש האחרון כל כך הרבה זמן בחו"ל".

עוד הוסיף המקורב: ״יש פה מיליארדי שקלים על השולחן, שאמורים להגיע לחוסכים בפנסיות. לגופים המוסדיים יש אחריות לנהל משא ומתן להגעה להסכם אבל בפועל נראה שהנציגות מתנהלת ברשלנות ובמקום לעודד עסקה - הם מבריחים רוכש אחרי רוכש, נראה כאילו יש כל מיני אינטרסים זרים, כך לא נוהגים ברוכש פוטנציאלי שמוכן לסכן מיליארדי שקלים".

לנציגות הקיימת אין סמכות להחליט אם להעניק לסיידוף פטור מתביעות עתידיות של נושים לא ידועים. לפיכך נערכה ביום רביעי אסיפת מחזיקי האג"ח של החברה כדי לדון בנושא.

בעוד שמחזיקי האג"ח מתעניינים בחוב של החברה כלפיהם בלבד, קבוצת סיידוף דורשת כי החברה כולה תמורק מחובותיה טרם השלמת הסדר החוב, וכי עלויות נוספות הכרוכות בכך לא יוטלו על כתפי החברה.

בהצבעה שנערכת בימים אלה נדרשים מחזיקי האג"ח לבחור בין שתי חלופות. הראשונה, הענקת סמכות לנציגות האג"ח, שמשמעותה המשך המגעים מול קבוצת סיידוף; השנייה, אי הענקת הסמכות, שמשמעותה הפסקת המגעים מול סיידוף. בכך ייפתח מחדש המירוץ לרכישה ויכלול את שתי ההצעות החלופיות שעמדו עד לאחרונה על הפרק - הצעת ההסדר של בן־משה ולבייב והצעת הפירוק של חלק מהמחזיקים הגדולים בחברה.

ההצעה הקודמת של האחים סיידוף שיקפה לאפריקה ישראל שווי של 2.09 מיליארד שקל, בהתבסס על ניתוח של עומר סרינסקי מבייקר טילי, היועץ הכלכלי של הנציגות. ההצעה המשופרת גבוהה יותר במרכיב המזומן, שעומד על 485 מיליון שקל, ובשווי חברה של 2.21 מיליארד שקל.

נתי סיידוף

מנהל העסקים של משפחת סיידוף, תמיר כהן, אמר היום ל"כלכליסט" כי במידה והמוסדיים יאשרו את הארכת הבלעדיות לסיידוף הוא מעריך כי ניתן להגיע להסכם שיוצג למחזיקי האג"ח בתוך כשבוע לכל היותר. "בין הצדדים אין מחלוקת עסקית אמיתית אלא רק ניסיונות של גורמים הזרים למו״מ לנסות ולחבל בו", הוסיף.