סקייליין רוכשת פורטפוליו של 13 בתי מלון בארה"ב ב-135 מיליון דולר

חברת הנדל"ן סקייליין שבשליטת גיל בלוטרייך דיווחה היום (ה') כי חתמה על הסכם מותנה לרכישת 13 בתי מלון עסקיים בארה"ב בתמורה ל-135 מיליון דולר (לפני עלויות עסקה). במסגרת ההסכם, שילמה החברה מקדמה של 1.5 מיליון דולר וקיבלה תקופת בלעדיות לביצוע בדיקת נאותות למשך 50 יום.

סקייליין מדווחת כי קיבלה מספר הצעות מבנקים גדולים בארה"ב למימון של עד 70% מהיקף העסקה, בהלוואות ללא זכות חזרה (Non-Recourse) לתקופה של עד 10 שנים. יתרת עלויות הרכישה ימומנו ממקורות עצמיים של החברה וממקורות מימון חיצוניים.

בתי המלון הנרכשים במסגרת העסקה מנוהלים על ידי רשת מריוט תחת המותג Courtyard Marriott. במסגרת ההסכם, ניתנה לסקייליין אפשרות להחליף את חברת הניהול של בתי המלון. סקייליין תבחן ביצוע השקעות נוספות במטרה להשביח את בתי המלון הנרכשים.

בהתאם למידע שנמסר לחברה ע"י המוכרת, 13 בתי המלון הנרכשים כוללים 1,913 חדרים. כמו כן, במהלך שנת 2016 הניבו המלונות הכנסות של כ-51.1 מיליון דולר ו-NOI בהיקף של כ-14.5 מיליון דולר. בשנת 2016 בתי המלון הציגו תפוסה ממוצעת של כ-65.4% ומחיר ממוצע ללילה (ADR) עמד על כ-101.5 דולר.

כל בתי המלון הנרכשים הינם כמעט זהים מבחינת הגודל, מספר החדרים, המבנה והעיצוב שלהם והם הוקמו באותו טווח שנים. בממוצע כל מלון כולל כ-147 חדרים. עם השלמת העסקה, בבעלות סקייליין יהיו 19 נכסים מניבים הכוללים כ-3,300 חדרים מנוהלים ופרוסים על פני 11 אזורים גאוגרפים שונים בארה"ב ובקנדה.

בבית ההשקעות ווליו בייס מעריכים כי העסקה חיובית מאוד לפעילות החברה, שמממשת את האסטרטגיה שלה להפוך לחברה שבה הרוב המכריע של הנכסים מניבים (לעומת מצב בעבר בו החברה עסקה בעיקר בייזום ופיתוח של קרקעות).

גיל בלוטרייך, מבעלי סקייליין צילום: גלעד קוולרצ'יק