דיווח שוטף
מניית טבע לא מוצאת את התחתית - התרסקה ב-24% במחזור ענק בניו יורק
נאסד"ק איבד 0.4%, דאו ג'ונס בשיא חדש; מניית טבע בעין סערה לאחר הורדת התחזיות ומחיקת הענק בסך 6.1 מיליארד דולר, והיא בשפל של 13 שנה; מיילן איבדה 6% ופריגו החסירה 5.3%; טסלה זינקה ב-6.5% אחרי הדו"חות; הנפט איבד 1.1%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל, כשבמוקד העניין של המשקיעים בענף הפארמה נמצאת הקריסה במניית טבע, שאיבדה היום 24.2% מערכה ושוויה בתום המסחר עומד על 23.8 דולר. מדובר בשפל של 13 שנה. זאת בעקבות הדו"חות הרבעוניים הדרמטיים, בהם דיווחה בין היתר על מחיקת ענק בסך 6.1 מיליארד דולר, פיטורים של אלפי עובדים והורדת תחזיות. במסחר בתל אביב איבדה היום המניה 17.8% מערכה.
המדדים בניו יורק הושפעו בעיקר מירידה במניות האנרגיה - 1.5% - החדה ביותר מזה חודש, כשמניית נובל אנרג'י בלטה במיוחד עם היחלשות של 7.7%. נאסד"ק נחלש ב-0.4% ו-S&P 500 איבד 0.2%. דאו ג'ונס עלה פחות מ-0.1% אך סיים שוב בשיא חדש. מדובר ברצף של שמונה ימי עליות במדד זה - הארוך ביותר מאז הרצף שנרשם ב-27 לפברואר ושעמד על 12 ימי מסחר.
צילום: בלומברג
21:40 - הנפט (WTI) איבד 1.1% וננעל ברמה של 49 דולר לחבית. הברנט נחלש ב-0.7% לרמה של 52 דולר לחבית. המשקיעים ממתינים לפגישת מדינות אופ"ק באבו דאבי בשבוע הבא ולהחלטתן על המשך ההסכם לקיצוץ תפוקת הנפט. לפי חלק מההערכות, המסחר הושפע מהחלטתו של סוחר הנפט אנדי הול לסגור את קרן הגידור שלו (Astenbeck Master Commodities Fund II) המתרכזת במסחר בשוק האנרגיה לאחר הימור שגוי שלו לפיו מחירי הנפט יעלו בקצב מהיר יותר.
20:40 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.3%. המתכת היקרה סגרה את יום המסחר במחיר של 1,274 דולר לאונקיה.
20:08 - הקריסה במניית טבע לא עוצרת - מניית טבע נסחרת כעת בצניחה של 24% ובמחזור של 72 מיליון מניות. גם מניות פארמה אחרות כמו מיילן ופריגו רושמות ירידות בולטות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:00 - השווקים באירופה סיימו את המסחר במגמה מעורבת. פוטסי הבריטי עלה ב-0.9%, דאקס הגרמני ירד ב-0.2% וקאק הצרפתי התחזק ב-0.5%.
18:20 - מחריפה הצלילה במניית טבע - והיא מאבדת 20% מערכה במחזור של 47.8 מיליון מניות. מנית החברה נוגעת במחיר של 25 דולר. מניית טבע משלימה ירידה של 31% מתחילת השנה.
כלכלני אופנהיימר הסירו את מחיר היעד לטבע והורידו את המלצתם ל"החזק". בסקירה שפירסמו היום כתבו האנליסטים כי "אנו מורידים את תחזית ההכנסות והרווח ל-2017 ל-22.4 מיליארד דולר ו-4.17 דולר, בהתאמה, 2% ו-3% מתחת לרף התחתון של הנהלת החברה, בשל הסיכון להשקת תחרות גנרית לקופקסון 40 מ"ג כבר השנה. אנו צופים ב-2018 ירידה של כ-4% בהכנסות ושל כ-10% ברווח הנקי למניה".
מעבדה של טבע צילום: יח"צ טבע
17:15 - מדד דאו ג'ונס שומר על יציבות עם לאחר 45 דק' מהפתיחה, מעט מעל סף ה-22,000 נק', נאסד"ק ו-S&P 500 נוטשים בדקות האחרונות את רמות הבסיס ועוברים לירידות מתונות, של 0.4% ו-0.3% ב התאמה.
טבע מרכזת מחזור ענק של כמעט 38 מיליון מניות, כמעט פי 5 וחצי מהממוצע ליום שלם.
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 שומרים על יציבות, נעים סביב רמת הבסיס. טבע נופלת ב-16.8% במחזור ענק של 10.5 מיליון מניות, יותר מהמחזור הממוצע היומי שלה בחודש האחרון (כ-7 מיליון מניות)
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס ל-2.25%; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.6% ופוטסי מטפס ב-1%; בסחורות: הנפט מסוג הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-49.8 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.7% ל-1,268.90 דולר לאונקיה.
16:10 - אלרגן (Allergan) פרסמה דוחות: החברה סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 795.5 מיליון דולר, או של 2.37 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 571.3 מיליון דולר או 1.44 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 4.02 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 3.92 דולר למניה. הכנסות אלרגן ברבעו ןהסתכמו ב-4.01 מיליארד דולר, לעומת 3.68 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעל צפי האנליסטים שעמד על 3.95 מיליארד דולר. ביכורת הבוטוקס הסתכמו ב-816 מיליון דולר, וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 691 מיליון דולר. החברה העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2017 ל-16.05-15.85 מיליארד דולר (התחזית הקודמת - 16-15.8 מיליארד דולר), וכך גם העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתי ל-16.45-16.05 דולר למניה (התחזית הקודמת - 16.35-15.85 דולר למניה).
16:00 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-5,000 ועמד על 240 אלף.
15:15 - טבע כבר במינוס 16% בטרום - הירידה החדה ביותר במניה ב-20 השנה האחרונות - כאשר כבר בשעה מוקדמת זו מרכזת המניה בניו יורק מחזורים גבוהים.
15:00 - קבוצת יאם ברנדס (Yum! Brands) סיימה את הרבעון השני עם רווח של 206 מיליון דולר או 58 סנט למניה, לעומת 336 מיליון דולר או 64 סנט למניה ברבעון המקביל. יאם ברנדז' מפעילה את רשתות פיצה האט, טאקו בל ו-KFC. הרווח המתואם עמד על 68 סנט למניה והכה את התחזיות שעמדו על 61 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.45 מיליארד דולר מול 1.51 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל ציפיות השוק - 1.42 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-2%, מעל הצפי בשוק שעמד על 1.8%.
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק: החוזים על המדדים שומרים על יציבות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.26%.
באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי מטפס ב-0.6%; בסחורות: הנפט מסוג הנפט מסוג WTI נסחר ביציבות, ב-49.6 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.7% ל-1,268.90 דולר לאונקיה. .
14:20 - קבוצת המו"לות גאנט (Gannett) סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 487 מיליון דולר, וללא תנועה ברווח/הפד למניה, לאחר רווח של 12.6 מיליון דולר או 10 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 18 סנט למניה, הצפי עמד על 17 סנט למניה. הכנסות הקבוצה, המפיצה בין היתר את USA Today, הסתכמו ב-774.5 מיליון דולר, לעומת 748.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, אך מתחת לצפי - 783 מיליון דולר. ההכנסות מפרסום עמדו על 445.2 מיליון דולר, ההכנסות מפרסום דיגטלי עלו ב-1.3%. החברה העלתה את הקצה התחתות בטווח תחזיות ה-EBITDA השנתית המתואמת לטווח של 365-360 מיליון דולר, מול 365-355 מיליון דולר בתחזית קודמת.
14:20 - הבנק הבריטי הותיר את הריבית ללא שינוי, בגובה של 0.25%, החלטה שהתקבלה ברוב של 2-6 (ראו עוד בעדכון מוקדם). הבנק עדכן במעט את תחזיות האינפלציה שפרסם בחודש מאי.
14:15 - עוד ישראליות שדיווחו היום:
נייס: החברה סיימה את הרבעון השני עם עלייה של 34% בהכנסות ל-315.3 מיליון דולר, בהשוואה לשורה עליונה של 235.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה עלתה במעט על ציפיות האנליסטים, שעמדו על 314 מיליון דולר הכנסות. הרווח נקי עמד על 56 מיליון דולר, לעומת 47.9 מיליון דולר ברבעון המקביל - עלייה של 17%. הרווח המתואם למניה עמד על 90 סנט - מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 87 סנט למניה.
טאואר: החברה רשמה ברבעון רווח נקי של 50 מיליון דולר, עלייה של 31% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח למניה הסתכם ב-49 סנט, גבוה ב-3 סנט מתחזיות האנליסטים. הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-345 מיליון דולר - בדומה לתחזיות האנליסטים, וגבוהות ב-13% בהשוואה לרבעון המקביל.
אורמת טכנולוגיות: ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-179.4 מיליון דולר לעומת 159.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד – עלייה של 12.2%. הרווח הנקי הסתכם ב-35.0 מיליון דולר, או 69 סנט למניה, מול 24.3 מיליון דולר או 49 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 58 סנט למניה.
14:00 - דוחות חלשים לטבע מפילים את המניה בטרום המסחר בניו יורק. טבע, פספסה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון השני של השנה וחתכה את התחזיות להמשך השנה. הכנסות החברה הסתכמו ב-5.7 מיליארד דולר. נמוך מהתחזית הממוצעת של האנליסטים להכנסות של 5.72 מיליארד דולר.
הרווח הנקי המתאום של טבע הסתכם במהלך הרבעון השני ב-1.02 דולרים למניה - נמוך ב-4 סנט מהתחזיות.
כמו כן, טבע עדכנה כלפי מטה את התחזית הפיננסית לשנת 2017. הכנסות החברה צפויים לנוע בטווח שבין 22.8 מיליארד דולר לבין 23.2 מיליארד. זאת, בהשוואה לטווח הקודם שבין 23.8 מיליארד דולר לבין 24.5 מיליארד. הרווח למניה על צפוי כעת להיות בטווח שבין 4.3 דולר לבין 4.5 דולר.
יצחק פטרבורג צילומים: עמית שעל, בלומברג
13:00 - בניו יורק החל בשעה האחרונה שלב הטרום מסחר, והעניין העיקרי כרגע הוא במניית טסלה, שמטפסת ב-6.9% בעקבות הדוחות שפרסמה אמש (ראו עדכון מוקדם).
12:20 - מול התנועה המינורית במדד פוטסי, מניות מגזר הקמעונאות הבריטי רושמות עליות נאות, לאחר זריקת עידוד מהתחזית המעודכנת של נקסט - שמטפסת נכון לעכשיו ב-6.7% (ראו עדכון מוקדם). מרקס אנד ספנסר עולה ב-1.8%, ברברי עולה ב-0.7%, JD Sports Fashion מטפסת ב-3.5%.
11:30 - נתוני נעילה באסיה: ניקיי והאנג סנג ירדו ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.4%.
11:15 - דריכות בבריטניה, לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי בהמשך היום, כשפרוטוקול האסיפה עשוי לשקף מחלוקות חריפות בין חברי הנהלת הבנק - לנוכח :האירועים בשבועות האחרונים. לאחר הודעת הריבית של חודש יוני התברר ששלושה חברים מתוך שמונה תומכים בהעלת ריבית, והערות מושל הבנק מארק קרני הצביעו גם הם על כיוון דומה. בהתאם, תחזיות הכלכלנים נטו להעלאת ריבית בישיבה של אוגוסט.
אלא שמאז התחלף הרכב הוועדה, עם החלפת אחת מהחברות התומכות בהעלאת ריבית בחברה חדשה, שהציגה עמדות הפוכות, בעד המשך מדיניות ריבית נמוכה. במקביל, שיעור האינפלציה בבריטניה ירד ב-2.9% ל-2.6%, ונתוני מאקרו נוספים הצביעו על התמתנות הפעילות הכלכלית, כך שהלחץ על הבנק להקדים העלאת ריבית נחלש מהותית. "המשקיעים צריכים לצפות מהישיבה לנרטיב מבולבל יותר מפרק של משחקי הכס", נאמר בסקירת אנליסטים של ING (מובאת במרקט ווטש).
מושל הבנק הבריטי מארק קרני צילום: בלומברג
10:20 - בורסות אירופה נפתחו לפני שעה קלה: מדד דאקס יורד ב-0.3%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.1%; בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-52 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-49.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% ל-1,268.50 דולר לאונקיה.
10:15 - רשת האופנה נקסט (Next) מעלה תחזיות ומדווחת על עלייה של 0.7% במכירות ברבעון השני (החברה לא פרסמה דוחות מלאים בשלב זה). הרשת הבריטית העלתה את הקצה התחתון בטווח תחזית המכירות השנתית שלה. על פי התחזית המעודכנת ל-2017, שורת ההכנסות תעמוד בסיכום השנה בין ירידה של 3% לעלייה של 0.5% - טווח התחזית הקודמת עמד על בין ירידה של 3.5% לעלייה של 0.5%. תחזית הרווח נותרה ללא שינוי.
10:10 - דוחות באירופה:
יוניקרדיט (UniCredit) הציג רווח של 945 מיליון יורו ברבעון השני, מול רווח של 916 מיליון יורו ברבעון המקביל. הכנסות הבנק הגדול באיטליה ירדו ב-8% ל-4.86 מיליארד יורו. מכירת חלקו של הבנק בויזה אירופה תרמה לו סכום של 216 מיליון דולר ברבעון.
קרדיט אגריקול (Credit Agricole) דיווח על עלייה ברווח ברבעון השני ל-1.35 מיליארד יורו, מול 1.16 מיליארד יורו ברבעון המקביל, מעל צפי האנליסטים שעמד על 995.5 מיליון יורו. הבנק השני בגודלו בצרפת בנכסים רשם ירידה של 1% בהכנסות ל-4.71 מיליארד יורו. מכירת המניות בויזה אירופה תרמה לבנק סכום של 328 מיליון יורו.
קרדיט אגריקול צילום: בלומברג
סימנס (Siemens) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 1.46 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.37 מיליארד יורו ברבעון המקביל. התוצאה התעלתה על ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.36 מיליארד יורו. החברה הגרמנית רשמה ברבעון עלייה של 3% בהכנסות ל-21.41 מיליארד יורו, ומנגד, ההזמנות ירדו ב-9% ל-19.82 מיליארד יורו, מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על עלייה של 2%.
חברת הביטוח אביבה (Aviva) סיימה את המחצית הראשונה עם עלייה של 11% ברווח התפעולי ל-1.47 מיליארד ליש"ט, מול 1.33 מיליארד ליש"ט ברבעון המקביל. הרווח הנקי של החברה הבריטית עמד בתקופה זו על 637 מיליון ליש"ט, מול 130 מיליון ליש"ט במחצית המקבילה. דירקטוריון החברה העלה ב-13% את דיבידנד המחצית ל-.8.4 פני למניה.
יצרנית המכוניות ב.אם.וו (BMW) סיימה את הרבעון השני עם רווח של 2.19 מיליארד יורו, עלייה של 13% בהשוואה לרבעון המקביל אותו סיימה עם 1.94 מיליארד יורו. הכווח לפני מס והוצאות מימון עלה ב-7.5% ל-2.93 מיליארד יורו - מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 2.87 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ב-3.1% ל-25.8 מיליארד יורו.
10:00 - טסלה מזנקת ב-7.5% במסחר המאוחר בניו יורק לאחר דוחות שהתעלו על ציפיות השוק. החברה רשמה הכנסות של 2.8 מיליארד דולר - מעל תחזיות האנליסטים להכנסות של 2.52 מיליארד דולר. ההפסד המתואם למניה עמד על 1.33 דולר, לעומת תחזית להפסד גבוה יותר של 1.88 דולר.
מדד דאו ג'ונס עלה אתמול ב-0.2% וננעל לראשונה מעל 22 אלף נקודות. נאסד"ק סיים ביציבות ו-S&P 500 עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.
טסלה 3 צילום: Tesla
