דאו ג'ונס ננעל לראשונה מעל 22 אלף נקודות; טסלה עקפה את התחזיות

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

יצרנית המכוניות החשמליות טסלהפרסמה לאחר סיום המסחר את הדוחות לרבעון השני. החברה רשמה הכנסות של 2.8 מיליארד דולר - מעל תחזיות האנליסטים להכנסות של 2.52 מיליארד דולר. ההפסד המתואם למניה עמד על 1.33 דולר, לעומת תחזית להפסד גבוה יותר של 1.88 דולר. החברה הודיעה כי ברשותה מזומנים בסך של יותר מ-3 מיליארד דולר - לעומת 4 מיליארד דולר בסוף הרבעון הראשון. טסלה  מסרה באחרונה מכוניות מדגם 3 המוזל (35 אלף דולר) לעובדים - ותחל במסירת מכוניות ללקוחות ברבעון הרביעי. החברה מתכננת לייצר 1,500 מכוניות מדגם 3 ברבעון הנוכחי. מניית טסלה מזנקת ב-4.5% במסחר המאוחר.

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו ביציבות. דאו ג'ונס עלה ב-0.2% וננעל לראשונה מעל 22 אלף נקודות. נאסד"ק סיים ביציבות, ו-S&P 500 עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.

ב-1 במרץ חצה דאו ג'ונס את רמת 21 אלף הנקודות - ולקח לו 5 חודשים (109 ימי מסחר) לחצות 1,000 נקודות נוספות. רק בשמונה מקרים בהיסטוריה עבר המדד 1,000 נקודות בזמן קצר יותר.

דאו ג'ונס הוא אחד ממדדי המניות המובילים בעולם. הוא כולל 30 מהמניות של החברות האמריקאיות המובילות בבורסות לניירות ערך בניו יורק, ופעיל במתכונתו הנוכחית משנת 1928. בין המניות הנסחרות בו ניתן למצוא את אפל, מקדונלד'ס, בנק אוף אמריקה, אינטל ו-IBM.

22:00 - מחיר הזהב ירד בדולר אחד, ל-1,279.4 דולר לאונקיה.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.9% ל-49.59 דולר לחבית.

אחוזי התמיכה בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיעו לשפל חדש. לפי סקר של אוניברסיטת קוויניפיאק, רק 33% מהבוחרים מרוצים מתפקודו של הנשיא, לעומת 61% שאינם מרוצים. בקרב הרפובליקאים - 76% מרוצים ו-17% אינם מרוצים.

מדד נאסד"ק חזר לטריטוריה ירוקה - ועולה כעת ב-0.1%. דאו ג'ונס מוסיף 0.2% לערכו.

20:30 - הנפט נסחר בעליות שערים של 0.7% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 52 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 49.7 דולר. סוכנות האנרגיה האמריקאית הודיעה מוקדם יותר היום כי מלאי חביות הנפט של החברות המסחריות במדינה ירד מתחת למצופה במהלך השבוע שחלף.

19:00 - אבן קיסר נופלת ב-15% לאחר הדוחות. החברה מקיבוץ שדות ים רשמה רווח של 14.5 מיליון דולר - ירידה של 44% לעומת רווח של 25.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה (בדילול) נקבע על 49 סנט, והוא נמוך מהערכות האנליסטים - 54 סנט למניה. בבסיס התוצאות של החברה, המנוהלת על ידי רענן זילברמן, שחיקה בשיעורי הרווחיות הגולמית והתפעולית ש"קיזזו" (למעשה ביטלו) את העלייה במחזור הרבעוני. ההכנסות של אבן קיסר ברבעון הסתכמו בכ־149 מיליון דולר - גידול של 4.6% לעומת 142 מיליון דולר ברבעון המקביל ב־2016, ובהתאם לתחזיות האנליסטים.

מפעל אבן קיסר צילום: נמרוד גליקמן

18:30 - הבורסות באירופה חתמו את היום בירידות שערים: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.6%, קאק הצרפתי נחלש בשיעור דומה ופוטסי הבריטי ירד ב-0.2%.

17:50 - נאסד"ק ו-S&P 500 עוברים לטריטוריה שלילית: הראשון יורד ב-0.6%, השני נחלש ב-0.3%. מדד דאו ג'ונס נשאר חיובי (פלוס 0.1%) ונסחר בקרבת רמת 20 אלף הנקודות.

17:40 - מניית AMC אינטרטיינמנט הולדינג (AMC Entertainment Holding), הבעלים הגדולים ביותר של רשתות קולנוע, נופלת ב-26%. זאת, לאחר שהחברה שבבעלות התאגיד הסיני דליאן וונדה הזהירה כי תעבור להפסדים ברבעון השני. AMC מתוכננת לפרסם את תוצאות הרבעון ביום שני הבא.

בית קולנוע של AMC צילום: בלומברג

16:30 - נפתח המסחר בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-2%.0 וחוצה את רמת 22 אלף הנקודות. נאסד"ק עולה ב-0.3% ומדד S&P 500 מוסיף 0.4% לערכו. אפל מזנקת ב-6%.

14:40 - חברת אורבוטק מסכמת את הרבעון השני של 2017 עם עלייה בהכנסות וצמיחה מרשימה בשורת הרווח. החברה המפתחת מערכות ייצור ובדיקה לתעשיית האלקטרוניקה סיימה את התקופה עם רווח של 25 מיליון דולר לבעלי המניות, לעומת 13.3 מיליון דולר ברבעון המקביל - זינוק של 88%.

14:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות של עד 0.6%.

13:25 - כלכלני איי.בי.איי מתייחסים לדוחות טבע שצפויים להתפרסם מחר: "להערכתנו הרבעון יושפע לחיוב ממספר רב של השקות חדשות בתחום הגנרי, תהליכי התייעלות ומיצוי של סנרגיות מהרכישה של אקטביס, לצד המשך שחיקה במחירי התרופות הגנריות בארה"ב, ובתחום תרופות המקור מהמשך ה"חליבה של פרת הקופקסון" לצד ירידה חזקה בהכנסות ממוצר האזילקט שהפך גנרי. עיקר תשומת הלב תהייה מופנית למאמצים לאיתור מנכ"ל חדש וסמנכ"ל כספים חדש, לפעילות הגנריקה כולל קצב שחיקת המחירים והשקות חדשות, לתהליכי ההתייעלות והאינטגרציה, לקצב מיצוי הסינרגיות מאקטביס, למימושם של נכסים שאינם בליבה העסקים, למצב הקופקסון ולסיכויים לקבלת אישוריFDA למתחרים הגנריים בטווח הקרוב, להתפתחויות בצבר המוצרים הייחודי של החברה, לתוכניות להורדת היקף החוב תוך שמירה על הדיבידנד ולמחיקות חד-פעמיות".

טבע צילום: בלומברג

12:50 - מניית אפל נכנסת רשמית לשלב הטרום מסחר, אך תמונת המצב לא משתנה מהותית, כאשר העלייה עומדת עתה על 6.2%.

12:30 - מאקרו אירופה: מדד המחירים ליצרן בגוש היורו ירד בחודש יוני ב-0.1% בהשוואה לחודש שקדם לו, לאחר ירידה של 0.3% בחודש מאי. בחישוב שנתי עומד מדד המחירים ליצרן על עלייה של 2.5%, מול עלייה של 3.4% בחודש הקודם.

11:30 - מול עלייה של 6.3% במסחר המאוחר במניית אפל בניו יורק, מניית אפל הרשומה למסחר בפרנקפורט נסחרת עתה בזינוק של 6.9% (ראו עוד על אפל בעדכונים מוקדמים).

10:45 - חברת ההימורים הבריטית וויליאם היל (William Hill) מזנקת ב-10% לאחר הדוחות: החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית (תקופה שהסתיימה ב-27 ביוני) עם עלייה של 2% ברווח המתואם לפני מס ל=111.2 מיליון ליש"ט, לעומת 109.3 מיליון ליש"ט במחצית המקבילה. הרווח לפני מס ירד ב-7% ל-93.5 מיליון ליש"ט, לעומת 100.7 מיליון ליש"ט במחצית המקבילה. הכנסות החברה עלו ב-3% ל-837 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-814 מיליון ליש"ט במחצית המקבילה.

צילום: Flickr / Fabio Venni

10:30 - מתחילים יום באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.2%.

בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ל-51.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-48.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,272.70 דולר לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.2%.

10:20 - חברת המכרות ריו טינטו (Rio Tinto) הודיעה על הגדלת סכום הרכישה העצמית במיליארד דולר נוספים, ובסה"כ תשיב לבעלי המניות עד סוף השנה, באמצעות רכישה עצמית ודיבידנד מוגדל, סכום של 3 מיליארד דולר. החברה סיימה את המחצית הראשונה עם רווח של 3.31 מיליארד יורו, לעומת 1.71 מיליארד יורו ברבעון המקביל. בתקופה זו צמצמה ריו טינטו את היקף החוב ב-2 מיליארד דולר ל-7.6 מיליארד דולר.

9:50 - ועוד דוחות באירופה:

לופטהאנזה (Lufthansa): חברת התעופה הגרמנית סיימה את הרבעון השני עם עלייה של 69% ברווח ל-740 מיליון יורו, בהשוואה ל-437 מיליון יורו ברבעון המקביל. החברה ייחסה את העלייה בין היתר לגידול בהזמנות כרטיסי טיסות, ובכלל זה הזמנות מוקדמות לעונת הקיץ.

קבוצת הביטוח האיטלקית ג'נרלי (Assicurazioni Generali) סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם רווח של 1.22 מיליארד יורו, לעומת 1.18 מיליארד יורו במחצית המקבילה. הרווח התפעולי עלה ב-4% ל-2.59 מיליארד יורו, הפרמיות הסתכמו ב-37 מיליארד יורו, בדומה לרבעון המקביל.

הבנק הגרמני קומרצבנק (Commerzbank) סיים את הרבעון השני עם הפסד של 637 מיליון יורו, בעיקר בשל הפרשה של 807 מיליון יורו לתוכנית פיטורי העובדים (במסגרת התוכנית שאושרה בחודש שעבר בהסכם עם נציגי העובדים, הבנק יקצץ 9,600 מתוך 45,000 המשרות בבנק). תחזית האנליסטים עמדה על הפסד של 599 מיליון יורו. ברבעון המקביל אשתקד רשם הבנק רווח של 215 מיליון יורו. הכנסות קומרצבנק ברבעו ןהסתכמו ב-2.07 מיליארד יורו, ירידה של 7.7% בהשוואה לרבעון המקביל.

צילום: בלומברג

9:10 - האנליסטים מתחילים להגיב: ב-RBC Capital מעלים את מחיר היעד על מניית אפל מ-168 ל-176 דולר. מניית אפל ננעלה אתמול, טרם פרסום הדוחות, במחיר של 150.05 דולר (ראו עוד עדכון מוקדם). 

8:40 - דוחות סוסייטה ג'נרל (Societe Generale): הענק הפיננסי הצרפתי סיים את הרבעון השני עם ירידה של 28% ברווח ל-1.06 מיליארד יורו, לעומת 1.46 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הירידה מיוחסת בין היתר לריבית הנמוכה ולעלויות משפטיות.

ההכנסות ירדו ב-26% ל-5.2 מיליארד יורו, בעיקר בשל הוצאה חד פעמית של 963 מיליון יורו לצורך הסכם פשרה בתביעה שהוגשה נגד הבנק (בפרשת השוחד שניתן לטובת שימור קרן מלוב כלקוחה של הבנק, בשנים האחרונות לשלטונו של מועמר קדאפי). בניכוי הוצאות חד פעמיות, שורת ההכנסות שיקפה ירידה של 1% בלבד.

צילום: בלומברג

8:20 - סחורות בפתיחת היום: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ל-51.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-48.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,271.60 דולר לאונקיה.  

7:40 - המשך המגמה החיובית בניו יורק והדוחות המוצלחים של אפל מעודדים את הבורסות של טוקיו והונג קונג: הבורסה היפנית זוכה אף לתרומה של הדולר המתחזק ומדד ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.5% ושנגחאי מתחזק ב-0.1%. הבורסה בטאיוואן (טאייפיי) מטפסת ב-0.7%; הדולר מתחזק הבוקר מול המטבע היפני ב-0.4% ל-110.8 ין. 

אתמול בניו יורק רשם מדד דאו ג'ונס עלייה של 0.3% וסגר ברמת שיא חדשה - בפעם החמישית ברציפות ובסה"כ 31 סגירות שיא מתחילת השנה. המדד ננעל על סף רמת ה-22 אלף נק', עם 21,963.92 נק' בנעילה, כאשר במהלך המסחר הגיע עד ל-,21,990.96 נק'. מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.2%. 

הכוכבת הגדולה של הערב היתה אפל, עם דוח רבעוני שהתעלה על ציפיות האנליסטים. דוחות אפל פורסמו לאחר נעילת המסחר ודחפו את מניית החברה ב-6.3% במסחר המאוחר לסביבת שווי שוק של 780 מיליארד דולר. בתמצית, אלה נתוני הדוח: הכנסות אפל ברבעון השני של 2017 עלו ב-7.2% והגיעו ל-45.41 מיליארד דולר, לעומת תחזיות אנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 44.95 מיליארד דולר. הרווח הנקי המשיך להסתכם ב-8.72 מיליארד דולר – עלייה של 11.9% לעומת הרבעון המקביל ב-2016. הרווח למניה עמד על 1.67 דולר, לעומת תחזיות לרווח של 1.57 דולר למניה.

 ספקיות אפל באסיה מגיבות הלילה בעליות שערים: AAC Technologies מזנקת ב-6% ו-Sunny Optical מטפסת ב-3% בבורסה בהונג קונג; SK Hynix עולה ב-3% ו-LG Display עולה ב-2.2%, שתיהן בסיאול, Largan Precision מזנקת ב-5% בטאייפי, Hon Hai Precision ו-Taiwan Semiconductor Mfg עולות ב-1.7%, גם הן בטאיפיי.

מנכ"ל אפל טים קוק צילום: בלומברג