דיווח שוטף
ניו יורק; דאו ג'ונס בשיא חדש, אנדר ארמור נפלה ב-8%
המדד עלה ב-0.3% והתקרב לרמה של 22 אלף נקודות; ספרינט פרסמה דוחות חיוביים, אנדר ארמור הורידה תחזיות; אינטל טיפסה ב-2.5% על רקע השלמת התנאים המתלים לעסקת מובילאיי; הנפט ירד ב-2%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות קלות ביום המסחר הראשון לחודש אוגוסט, כאשר מדד דאו ג'ונס רשם התקרבות נוספת לרף 22 אלף הנקודות עם עלייה של 0.3%. מדובר ביום מסחר חמישי ברציפות בו מדד זה רושם שיא סגירה. נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.2%. המשקיעים ממתינים לפרסום דו"חותיה הרבעוניים של חברת אפל, שעלתה היום ב-0.9% ל-150.1 דולר. שווי השוק שלה עומד על 782 מיליארד דולר.
קריט תומאס מחברת Touchstone Investments הסביר ל-CNBC את העליות במדדים בדו"חות חיוביים של החברות. לדבריו, התוצאות "היו נהדרות. אין דרך אחרת לתאר זאת".
מבין המניות שבלטו במסחר ניתן לציין את אנדר ארמור שנפלה ב-8.4%, ספרינט שזינקה ב-11.2% ואינטל שעלתה ב-2.5%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:40 - לאחר שישה ימים רצופים של עליות: הנפט (WTI) ירד ב-2% לרמה של 49.2 דולר לחבית והברנט נחלש ב-1.8% ל-51.8 דולר לחבית, בעקבות הערכות כי תירשם עלייה באספקה העולמית. לפי סקר אנליסטים של בלומברג, התפוקה של חברות אופ"ק עלתה בחודש שעבר ב-210 אלף חביות ביום לרמה של 32.9 מיליון חביות.
צילום: רויטרס
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% (6 דולר) ונקבע על 1,279.40 דולר למניה - שיא של כמעט שמונה שבועות - זאת על רקע התחזקות הספקות בנוגע להעלאת ריבית נוספת בארה"ב עוד השנה.
20:00 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: אינטל עולה ב-1.7%, וריזון עולה ב-1.4%, ג'יי.פי מורגן עולה ב-1.3%. בצד המפסיד, ג'נרל אלטריק יורדת ב-1%.
ברקע לעלייה באינטל: מובילאיי הודיעה היום על השלמת כל התנאים המתלים הנדרשים לעסקה עם אינטל, שייתכן ותושלם כבר בשבוע הבא.
19:00 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.1%, קאק ופוטסי עלו ב-0.6%, סטוקס 600 עלה ב-0.6%; BP עלתה ב-2.6% לאחר הדוחות, AA נפלה ב-12.5% בלונדון לאחר פיטורי היו"ר (ראו עדכונים מוקדמים) - שתיהם בלונדון.
18:00 - מניית אפל עולה ב-0.4%, לקראת פרסום הדוחות הכספיים הערב לאחר הנעילה. מתחילת השנה טיפסה המניה בכמעט 29% והיא נסחרת בשווי של סביב 776 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
17:15 - ג'נרל מוטורס ופורד יורדות ב-3% ו-2.9% בהתאמה לאחר נתוני מכירות מסכמים לחודש יולי. ג'נרל מוטורס דיווחה על ירידה של 15.4% במכירת המכוניות ביולי (בהשוואה ליולי אשתקד) ל-226,107 יחידות. פורד דיווחה על ירידה של 7.4% במכירות ביולי ל-199,318 כלי רכב. פיאט קרייזלר רשמה ירידה של 10% בחודש שחלף ל-161,477 כלי רכב.
16:40 - מדד דאו ג'ונס שעולה עתה ב-0.4% מתקרב לפריצת סף ה-22 אלף נקודות, עם 19,976 נק' נכון לשעה זו. המדד חצה את קו ה-21 אלף נק' ב-1 במרץ 2017, עם נעילה ברמה של 21,115.55 נק'.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.31%; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-1.1%, קאק מטפס ב-0.9%, פוטסי עולה ב-0.8%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-49.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,272.80 דולר לאונקיה.
16:15 - חברת שירותי הדרכים הבריטית AA נופלת ב-16% בלונדון לאחר הודעה על פיטורים מיידים של היו"ר בוב מקנזי (Bob Mackenzie) בשל מה שמוגדר כהתנהגות "פסולה" ("gross misconduct"). מקנזי יוחלף על ידי ג'ון ליץ' (John Leach).
16:00 - מאקרו ארה"ב: ההוצאה לצריכה פרטית עלתה בחודש יוני ב-0.1%, בדומה לתחזיות הכלכלנים ולנתוני החודש הקודם. בחישוב שנתי עלתה ההוצאה ב-1.5%.
15:40 - רויאל קריביאן (Royal Caribbean) מטפסת ב-3.5% בטרום לאחר שדיווח על רווח של 369.5 מיליון דולר או 1.71 דולר למניה ברבעון השני, מול 230 מיליון דולר או 1.06 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח התעלה על הצפי שעמד על 1.66 דולר למניה. הכנסות חברת ספנות התענונות הסתכמו ב-2.20 מיליארד דולר, לעומת 2.11 מיליארד דולר ברבעו ןהמקביל וגם במקרה זה מעל הצפי - 2.19 מיליארד דולר. רויאל קריביאן צופה לרבעון הנוכחי (השלישי) רווח מתואם של 3.45 דולר למניה, מול צפי אנליסטים ל-3.29 מיליארד דולר. במקביל העלתה החברה את תחזית הרווח השנתית ל-7.45-7.35 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת שעמדה על 7.20-7 דולר למניה.
ספינת רויאל קריביאן צילום: Royal Caribbean International
15:20 - ספרינט (Sprint) עולה ב-3.5% בטרום לאחר הדוחות: חברת שירותי התקשורת סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 206 מיליון דולר או 5 סנט למניה, לעומת הפסד של 302 מיליון דולר או 8 סנט למניה ברבעון המקביל, ומול צפי אנליסטים להפסד של 1 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-8.16 מיליארד דולר, לעומת 8.01 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לצפי בשוק. החברה עדכנה את תחזית הרווח התפעולי השנתי ל-2.5-2.1 מיליארד דולר, עלייה בקצה התחתון ביחס לתחזית קודמת שעמד על 2.5-2 מיליארד דולר.
14:45 - עוד פחות משעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים עלי המדדים עולים בכ-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.30%.
באירופה בשעה זו: דאקס וקאק עולים ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.6%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-50 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,272.30 דולר לאונקיה.
14:30 - דוחות בניו יורק:
אנדר ארמור (Under Armour) יורדת ב-5% בטרום לאחר הורדת תחזיות והודעה על פיטורי עובדים, ולמרות שסיכום הרבעון השני התעלה על ציפיות השוק. התחזית המעודכנת של חברת הנעלת ואופנת הספורט לשנת 2017 עומדת על עלייה של 9%-11% בהכנסות, מול תחזית קודמת לעלייה של 11%-12%, הרווח המתואם צפוי לעמוד על 40-37 סנט למניה, כאשר ציפיות האנליסטים עומדות על 42 סנט למניה. החברה סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 12.3 מילאירד דולר, או של 3 סנט למניה, לעומת הפסד של 52.7 מיליון דולר או 12 סנט למניה ברבעון המקביל. האנליסטים צפו להפסד של 6 סנט למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-1.09 מיליארד דולר, לעומת מיליארד דולר ברבעון המקביל ומול צפי אנליסטים ל-1.08 מיליארד דולר.
פייזר (Pfizer) עולה ב-0.7% בטרום לאחר הדוחות. סיימה את הרבעון השני עם רווח של 3.07 מיליארד דולר או 51 סנט למניה, לעומת 2.05 מיליארד דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 67 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים - 65 סנט למניה. ההכנסות של ענקית הפארמה האמריקאית הסתכמו ב-12.90 מיליארד דולר, לעומת 13.15 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובמקרה זה מתחת לצפי, שעמד על 13.07 מיליארד דולר. החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2.60-2.54 דולר למניה, מול תחזית קודמת ל-2.60-2.50 דולר למניה.
זירוקס (Xerox) דיווחה על רווח של 166 מיליון דולר או 63 סנט ברבעון השני, לעומת 158 מיליון דולר או 60 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 87 סנט למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 80 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-2.57 מיליארד דולר, לעומת 2.79 מיליארד דולר ברבעון המקביל. לשנה כולה צופה החברה רווח מתואם של 3.44-3.20 דולר למניה - ציפיות השוק עומדות על 3.32 דולר למניה. החברה שומרת על יציבות בטרום מסחר.
מזור רובוטיקה הישראלית עולה ב-2.5% בטרום מסחר לאחר הדוחות: הכנסות מזור רשמו צמיחה של 87% ל-15.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2016 ומעל תחזית האנליסטים שעמדה על 14.74 מיליון דולר. ההפסד הנקי הסתכם ב-3.7 מיליון דולר, או 8 סנט למניה, נמוך מתחזית האנליסטים להפסד של 5.7 מיליון דולר או 14 סנט למניה, ובהשוואה להפסד נקי של 4.1 מיליון דולר, או 9 סנט למניה, ברבעון השני של 2016.
חנות אנדר ארמור
12:50 - אמש, נשיא ארה"ב סיפק עוד דרמה כאשר הדיח את מנהל התקשורת החדש אנתוני סקרמוצ'י לאחר 10 ימים בלבד. יניב חברון, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס, מתייחס בסקירתו השבועית לתיפקודו הכלכלי של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לאחר חצי שנה בתפקידו כנשיא ואומר כי "טראמפ לא מצליח לספק את הסחורה". למרות זאת, אומר חברון כי "השווקים ממשיכים להיות חיוביים, הרבה אולי בזכות תשואות האג"ח שממשיכות להיות מתונות והשיפור בצמיחה בעולם. התחזקות מחודשת של הנפט תומכת באינפלציה ועונות דו"חות שבינתיים טובה. אז כנראה בשביל להצליח לא צריך יותר ממזל, תיזמון מצוין או סתם רוח טובה, אבל מה יקרה כשאלו יגמרו או ישתנו לרעה".
10:50 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר הראשון לחודש אוגוסט בעליות שערים. מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.2%, מדד פוטסי הבריטי מתחזק ב-0.8% ומדד קאק הצרפתי עולה ב-0.4%. ענקית הנפט הבריטית, BP, בולטת לחיוב במסחר לאחר שעקפה את התחזיות בתוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה.
הרווח של החברה הסתכם ב-684 מיליון דולר - נמוך בחצי מהרווח ברבעון הקודם, ונמוך ב-35 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. אך עם זאת, הוא היה גבוה ב-184 מיליון דולר לעומת התחזיות המקדימות של האנליסטים. ההכנסות של BP הסתכמו ב-57.4 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו להכנסות של 50 מיליארד. "אנו ממשיכים במאמצינו להתסגל לסביבת מחירי הנפט החדשה", אמר אמר בוב דאדלי, מנכ"ל BP. לדבריו, "החברה ממשיכה במגמות החסכון בעליות ושיפור היעילות". מניית החברה מגיבה לתוצאות בזינוק של 3% בבורסת לונדון.
מוקדם יותר היום באסיה, בורסת שנגחאי עלתה ב-0.6%, בורסת טוקיו הוסיפה 0.3% והונג קונג הוסיפה 0.8% לערכה. אמש בוול סטריט, הבורסות המובילות ננעלו במגמה מעורבת כאשר מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3% לשיא חדש, נאסד"ק איבד 0.4%, ו-S&P 500 השיל 0.1% מערכו. היום, לאחר המסחר, אפל צפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני.
בוב דאדלי - מנכ"ל BP צילום: בלומברג
