נעילה מעורבת בוול סטריט; היורו בשיא של שנתיים וחצי, הנפט מעל 50 דולר

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.3% לשיא חדש, נאסד"ק איבד 0.4%, ו-S&P 500 השיל 0.1% מערכו.

היורו התחזק ב-0.8% לרמה של 1.1834 דולרים - שיא של שנתיים וחצי. המטבע האירופי עלה ב-3.5% ביולי, וב-12.4% מתחילת השנה.

21:45 - עוד טלטלה בבית הלבן: Bשיא ארה"ב דונלד טראמפ הדיח את אנתוני סקרמוצ'י מתפקיד מנהל התקשורת - כעשרה ימים בלבד לאחר מינויו לתפקיד. כך מדווחים "ניו יורק טיימס" ו-CNN.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.9% לרמה של 50.17 דולר לחבית. ביולי עלה מחירו של הנוזל השחור ב-8.9%.

מחיר הזהב ירד ב-0.1% ל-1,273.4 דולר לאונקיה.

20:30 - מובילאיי הישראלית דוחה בפעם השלישית את המועד האחרון להיענות להצעת הרכש למניותיה מצד אינטל, במחיר של 63.54 דולר למניה. כך עולה מדיווח של החברה אתמול לרשות ני"ע האמריקאית (SEC). המועד האחרון לקבלת ההיענות נקבע ל־11 באוגוסט, לאחר שכבר נדחה פעמיים. הדחייה טומנת בחובה גם התקדמות לקראת השלמת העסקה: הרוב הנדרש להשלמת הצעת הרכש הושג לאחר ש־78.6% מבעלי המניות של החברה (בנוסף ל־12% המצויים בתהליך אישור) נענו להצעה, בעוד הרוב הנדרש עומד על 67%.

20:00 - אופנהיימר על וויקס: "יומיים לפני מועד פרסום דוחותיה, הכריזה וויקס על מוצר חדש Wix Code המספק פלטפורמה לפיתוח אפליקציות, ובכך צפוי להגדיל את שוקי היעד של החברה. אנו מאמינים כי המוצר החדש, בנוסף לרכישת DeviantArt המתמחה בקהל האמנים, מהווים התפתחויות מעניינות מבחינת פוטנציאל צמיחה עתידי, אך התזמון של גורמים אלה על תוצאות החברה ואפשרות המונטיזציה אינם ברורים בשלב זה. אנו מעדכנים קלות את תחזיותינו, צופים הכנסות של 422 מיליון דולר עם FCF של 1.19 דולרים למניה בשנת 2017, ואילו הכנסות של כ-555 מיליון דולר עם FCF של 2.17 דולרים למניה ב-2018, ומשמרים את המלצת 'תשואת יתר' עם מחיר יעד של 88 דולרים, בהתבסס על מכפיל תזרים מזומנים של 25 לתחזית 2018.

18:45 - הראל פיננסים: במסגרת עונת הדו"חות, 287 חברות כבר פרסמו, כאשר גם הרבעון נרשם שיפור בתוצאות, אך בעוצמה נמוכה יותר מאשר ברבעון הראשון של 2017. אחד הסקטורים שבלטו השבוע בגזרה הזו היה הפארמה, כאשר כמעט כל חברה שפרסמה דיווחה על תוצאות טובות למעט בתחום הגנרי. בחולשתן בלטו חברות הצריכה המחזורית והבסיסית. בסך הכל, 77% מהחברות דיווחו על רווחים גבוהים מהצפוי והרווחיות גבוהה ב-5.1% מהצפי".

צילום: בלומברג

18:30 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת: דאקס ירד ב-0.4%, קאק נחלש ב-0.7% ופוטסי עלה ב-0.1%.

16:50 - חברת התקשורת האמריקאית דיסקברי קמיוניקיישנס (Discovery Communications) הודיעה כי בכוונתה לרכוש את סקריפס נטוורק אינטראקטיב (Scripps Networks Interactive), הבעלים של רשתות הטלוויזיה כמו האוכל האמריקאי וערוץ הטיולים, בעסקת מזומן ומניות בשווי 14.6 מיליארד דולר, כולל חובות. הרכישה מאחדת בין שתי מעצמות לתכניות טלוויזיה לא מתוסרטות.מניית דיסקברי מגיבה לדיווח בירידה של 3.6% ואילו מניית סקריפס עולה ב-1%.

16:30 - עליות שערים בפתיחת המסחר בוול סטריט: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P500 עולים בעד 0.3%. Fireye יורדת ב-2%.

14:40 - חברת הסייבר האמריקאית Fireye נפרצה על ידי האקרים, כך נודע ל"כלכליסט". על פי בדיקה שביצענו ההאקרים גנבו מידע פנימי של החברה שכולל מסמכים עסקיים וביניהם גם כאלה הנוגעים ללקוחות של החברה בישראל וביניהם בנק הפועלים ושל צה"ל. בתגובה לכך, מניית החברה יורדת ב-3% בטרום המסחר. החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות שערים של עד 0.3%.

13:00 - בנק לאומי: "במבט כולל, אנו ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת. התמחור באפיק זה אמנם גבוה, אך זאת במקביל לתמחור יקר גם בשאר אפיקי ההשקעה. בהתחשב בכך, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. אנו ממליצים על אחזקה מהותית במניות ישראל. רווחי הפירמות המקומיות צפויים להמשיך ולגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בישראל, שוק העבודה החזק, וההערכה שהעלאת ריבית בישראל לא צפויה בחודשים הקרובים. בשל התמחור הגבוה בשווקים - קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל".

צילום: שאטרסטוק

12:30 - מאקרו אירופה: 

שיעור האבטלה במדינות האיחוד ירד בחודש יוני ל-9.1%, לעומת 9.2% במאי ומתחת לתחזיות שעמדו על 9.2%.

שיעור האינפלציה בגוש היורו (מדד המחירים לצרכן) עמד בחודש יולי על 1.3%, בדומה לתחזיות ולחודש שלפניו; מדד הליבה של האינפלציה עמד על 1.2% - התחזיות עמדו על 1.1%, בדומה לקריאה בחודש יוני.

12:15 - דאקס וקאק מחקו את העליות המתונות של הפתיחה, ונסחרים עתה ביציבות. פוטסי עולה ב-0.4%.

12:00 - עליות חזקות בסקטור המכרות, הענף המוביל במסחר היום באירופה: אנגלו אמריקן מטפסת ב-3.2%, BHP ביליטון עולה ב-2.1%, ריו טינטו ב-2.3%, גלנקור ב-2.6%.

צילום: בלומברג

11:10 - נעילה גם בהונג קונג, עם עלייה חזקה של 1.3% בהאנג סנג.

10:40 - שבוע המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי מתחזק ב-0.5%.

הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-52.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-49.9 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.1% ל-1.266.60 דולר האונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.6%. 

9:40 - דיווח חיובי מאסטרהזנקה (AstraZeneca): ה-FDA אישר תהליך פיתוח ואישור רגולטורי מזורג לתרופת Imfinzi של החברה, המיועדת לטיפול בסרטן ריאות.

9:10 - דוחות הייניקן (Heineken): משבלת השיכר השנייה בגודלה בעולם (במכירות) סיימה את המחצית הראשונה עם רווח נקי של 871 מיליון יורו, זינוק של 49% בהשוואה לרבעון המקביל (שבו רשמה הייניקן הוצאה חד פעמית גדולה). ההכנסות האורגניות (ללא השפעות חד פעמיות) טיפסו במחצית ב-5.7% ל-10.48 מיליארד דולר. נפח הבירה שייצרה עלה ב-2.6% (ללא השפעות חד פעמיות), מעל ציפיות האנליסטים לעלייה בשיעור של 1.7%.

צילום: בלומברג

9:00 - דוחות סאנופי (Sanofi): חברת התרופות הצרפתית רשמה ברבעון השני ירידיה של 10% ברווח הנקי ל-1.04 מיליארד יורו, לעומת 1.16 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח המתואם עלה ב-1% ל-1.7 מיליארד יורו, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.6 מיליארד יורו. שורת המכירות הצביעה על עלייה של 6% ל-8.66 מיליארד יורו.

8:45 - סחורות בפתיחת השבוע: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-52.8 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.3% ל-49.9 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,268.20 דולר לאונקיה.

7:45 - HSBC הודיע על רכישה עצמית של מניות בהיקף של 2 מיליארד דולר במחצית השנייה של השנה. על פי התחזיות, הבנק הגדול באירופה (בנכסים) צפוי היה להודיע על רכישת מניות בהיקף של 4-1.5 מיליארד דולר במחצית השנייה. במחצית הראשונה ביצעה HSBC רכישה עצמית בהיקף של מיליארד דולר. 

HSBC דיווח במקביל כי סיים את הרבעון השני עם עלייה של 57% ברווח הנקי ל-3.87 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.47 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח לפני מס טיפס ב-47% ל-5.3 מיליארד דולר. בסיכום המחצית הראשונה עמד הרווח הנקי על 7 מיליארד דולר, עלייה של 10% בהשוואה למחצית המקבילה. הרווח לפני מס עלה במחצית ב-5.4% ל-10.24 מיליארד דולר. ההכנסות בתקופה זו ירדו ב-11% ל-26.2 מיליארד דולר, בין היתר בשל שערי חליפין ומכירת הפעילות בברזיל.

צילום: אי פי איי

7:20 - חברת שירותי התקשורת ספרינט (Sprint) מארה"ב מחפשת חלופה לעסקת המיזוג עם טי-מובייל (T-Mobile), שאינה מתקדמת כמצופה. ברויטרס דיווחו בסוף השבוע כי ספרינט, הנשלטת על ידי תאגיד סופטבנק מיפן (SoftBank Group), פנתה לחברת צ'רטר (Charter Communications) בהצעה לחיבור עתידי.  צ'רטר מצידה הודיעה כי היא אינה מעוניינת להתמזג עם ספרינט, אך על פי הדיווחים, ייתכן שסוטבנק תנסה לכפות עליה מיזוג שכזה, באמצעות הצעת רכש עוינת.  

7:10 - בורסות אסיה פותחות את שבוע המסחר במגמה מעורבת, על רקע המשך המתיחות בחזית הקוריאנית. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח אתמול עם ראש ממשלת יפן שינזו אבה על המשך שיתוף הפעולה בלחץ על צפון קוריאה, אף שלא התקבלה בשיחה החלטה ספציפית על פעולה כלשהי. במקביל קרא טראמפ לסין להפעיל סנקציות נגד צפון קוריאה.

מדד ניקיי יורד הבוקר ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.7%; מאקרו סין: מדד מנהלי הרכש הרשמי של סין עמד ביולי על 51.4 נק', מול תחזיות כלכלנים לקריאה של 51.6 נק' ולאחר נתון של 51.7 נק' ביוני. 

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג