דיווח שוטף
בורסות ניו יורק ננעלו בשיא: מגל הישראלית זינקה ב-3.3%
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד נאסד"ק התחזק ב-0.6%, מדד S&P 500 עלה ב-0.5%; מורגן סטנלי עקף את תחזיות האנליסטים ברבעון השני, מנייתו עלתה ב-3.3%; לאחר הדו"חות: יונייטד קונטיננטל ירדה ב-5.9%. מגל המספקת פתרונות אבטחה לאחר שדיווחה כי זכתה בהזמנות גדולות. מלאי חביות הנפט בארה"ב ירד מעל המצופה - מחיר הנפט עלה ב-1.6% ונקבע על 47.1 דולר לחבית
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בשיא. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק התחזק ב-0.6%, ואילו S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%. במוקד המסחר עמדה מניית מורגן סטנלי שעלתה ב-3.3%, לאחר הדו"חות. במקביל יונייטד קונטיננטל ירדה ב-5.9% לאחר פרסום תוצאות הרבעון השני. מניית מגל הישראלית זינקה ב-3.3% לאחר שדיווחה כי זכתה בהזמנות גדולות.
21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.6% ונקבע על 47.1 דולר לחבית. מוקדם יותר ננעל הזהב בעלייה מזערית ונקבע על 1,242 דולר לאונקיה.
20:40 - אופנהיימר על מניית סולאראדג': "מניית החברה הציגה התאוששות מרשימה מתחילת השנה, לאחר ירידות חדות בשנה שעברה, אך עדיין נסחרת בתמחור חסר עמוק לעומת השוק הכללי וקבוצת ההשוואה. התמחור הנוכחי משקף למניית החברה מכפיל רווח של 10 לתחזית 2018, בנטרול קופת מזומנים גדולה של כ-250 מיליון דולר (כ-6 דולרים למנייה, או כ-30% משווי השוק), זאת למרות מובילותה הטכנולוגית והשיפור ברווחיות הצפוי ברבעונים הקרובים. אנו מעלים את המלצתנו על מניית סולאראדג' ל'תשאות יתר' ומציבים מחיר יעד של 25 דולרים, המשקף מכפיל רווח של 18 לתחזית 2018, או מכפיל 14 בתוספת מזומנים".
20:35 - העליות וול סטריט מתחזקות והבורסות המקומיות שוברות שיאים: מדד נאסד"ק עולה ב-0.6% לרמת 6,384 נק', ומדד S&P500 עולה ב-0.4% ל-2,469 נק'.
20:10 - חברת מגל מערכות ביטחון הישראלית מזנקת ב-5% בנאסד"ק לאחר שדיווחה כי זכתה במספר הזמנות בהיקף של 9.8 מיליון דולר לאספקת פתרונות אבטחה בשלושה נמלים ימיים מרכזיים באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA). אחת ההזמנות תסופק לנמל הואלבה בספרד, הנמל הימי הגדול ביותר בספרד, ותכלול גדרות חכמות המזהות חדירות ומצלמות טלוויזיה במעגל סגור מתקדמות.
סער קורש מנכ"ל מגל
20:00 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים: מדד דאקס עלה ב-0.2%, מדד קאק הוסיף 0.9% לערכו ומדד פוטסי הבריטי התחזק ב-0.6%.
18:30 - מנהל המידע של סוכנות האנרגיה בארה"ב (ה-EIA) דיווח כי מלאי חביות הנפט הגולמי, במלאי החברות המסחריות במדינה, ירד מעל המצופה במהלך השבוע שחלף. מלאי חביות הנפט ירד ב-4.7 מיליון חביות. זאת, לעמות צפי לירידה של 3.2 מיליון חביות. בתגובה לנתון, הנפט נסחר בעליות שערים של 1.5% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 49 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 47 דולר.
קידוח נפט צילום: עמית שעל
16:30 - עליות שערים בפתיחת המסחר בוול סטריט: דאו ג'ונס שומר על יציבות, נאסד"ק מתחזק ב-0.4% ו-S&P 500 מוסיף 0.4% לערכו. מורגן סטנלי מזנק ב-3.5%.
15:00 - מורגן סטנלי מטפס ב-2.4% בטרום לאחר הדוחות: הבנק האמריקאי רשם ברבעון השני הכנסות של 9.5 מיליארד דולר ורווח למניה של 87 סנט, בהשוואה ל-8.9 מיליארד דולר הכנסות ורווח של 75 סנט למניה. הנתונים הרבעוניים התעלו על ציפיות האנליסטים שעמדו על 9.1 מיליארד דולר הכנסות ורווח מתואם של 76 סנט למניה. חטיבת בנקאות ההשקעות רשמה הכנסות של 1.4 מיליארד דולר, לעומת 1.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
חברת התעופה יונייטד קונטיננטל (United Continental) יורדת ב-3.5% בטרום לאחר הדוחות שפרסמה אמש בתום המסחר. החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 818 מיליון דולר או 2.66 דולר למניה. הרוח המתואם עמד על 2.75 דולר למניה - האנליסטים צפו לרווח מתואם של 2.66 דולר למניה. הכנסות החברה ברבעון עלו ב-6.4% ל-10 מיליארד דולר, כאשר התחזיות עמדו על 9.97 מיליארד דולר. לאחר סערת הנוסע שפונה בכוח ממטוס יונייטד בחודש אפריל (החודש הפותח של הרבעון) הודיעה כי נקטה מאז בשוה של צעדים לשיפור חוויית הלקוח, כולל הורדה בפרקטיקה של הזמנות יתר (overbooking).
מורגן סטנלי צילום: בלומברג
13:50 - לקראת הפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות שערים קלות של עד 0.2%.
13:40 - עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים: "מרבית הפרסומים בארה"ב בשבוע האחרון היו חלשים מהצפי, דבר שתרם להיחלשות הדולר בעולם ולירידה בתשואות הארוכות. אך, זאת לאחר עלייה מהירה בשבועיים הקודמים. נגידת הפד תרמה למגמה זו, לאחר שציינה בעדותה בקונגרס שהבנק המרכזי מאמין שהאינפלציה תעלה במהלך השנה הבאה (וכך גם הריבית). יחד עם זאת, במידה והם יתבדו הבנק יהיה מוכן להתאים את מדיניותו מחדש. להערכתנו, הריבית תישאר ללא שינוי בשבוע הבא, והבנק ימשיך להמתין עם ההכרזה על מועד תחילת צמצום מאזנו. בנוסף, לאור הנתונים האחרונים אנו מעריכים שהסיכון לעליית תשואות משמעותית בארה"ב פחת".
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: בלומברג
12:00 - עסקת רכישה נוספת בענף המזון העולמי: חברת McCormick רוכשת את עסקי המזון של Reckitt Benckiser Group הנסחרת בלונדון תמורת 4.2 מיליארד דולר. רקיט מגיבה בעלייה של 1.5%.
10:40 - חברת אלקטרולוקס (Electrolux) משבדיה סיימה את הרבעון השני עם רווח של 1.31 מיליארד קורונות שבדיות (157.8 מיליון דולר), לעומת 1.08 מילאירד ק"ש ברבעון המקביל - עלייה של 21%. הכנסות יצרנית מוצרי החשמל עלו ב-5% ל-31.5 מיליארד ק"ש, לעומת 29.98 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל. האנליסטים צפו רווח של 1.23 מיליארד ק"ש והכנסות של 31.5 מיליארד ק"ש.
מפעל אלקטרולוקס צילום: בלומברג .
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יציב.
הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-48.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-46.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,239.50 דורל לאונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-1.4%.
10:10 - עסקת פיננסים גדולה בבריטניה: קבוצת הביטוח הבריטית אביבה (AVIVA) מוכרת את החברה הבת Friends Provident לקבוצת RL360 Holding (חברה בת של International Financial Group) תמורת 340 מיליון ליש"ט.
10:00 - קרן המטבע הבינ"ל מעלה את תחזית הצמיחה לספרד בשנת 2017, לרמה של 3.1%, מול התחזית של אפריל שעמד על 2.6%, לאחר נתוני תוצר של 3.2% בשנים 2015 ו-2016.
9:50 - חברת וולבו השבדית (Volvo AB), יצרנית כלי הרכב הגדולים (משאיות, אוטובוסים) והציוד ההנדסי (חברה נפרדת מיצרנית המכוניות Volvo Cars), פרסמה תוצאות: החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח של 5.92 מיליארד קורונות שבדיות (713 מיליון דולר), לעומת 1.98 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל - בעיקר בזכות עלייה של 22% במכירת המשאיות, והמשך ההתאוששות של פעילות הציוד ההנדסי. תחזיות השוק עמדו על רווח של 5.94 מיליארד ק"ש. וולבו העלתה את תחזית המכירות מ-215 ל-225 אלף משאיות. באירופה נותרה התחזית ללא שינוי, למכירות ברמה הגבוהה של 2016.
9:20 - הדיווחים החלקיים והלא רשמיים ממשיכים לצאת מבריסל, שם מתנהל הסבב השני במגעים בין בריטניה לאירופה על תנאי הברקזיט. על פי דיווחים אחרונים המתפרסמים בבריטניה, ושלא אושרו על ידי אף גורם רשמי, גובה הקנס שתשלם בריטניה על הפרידה, בהתאם להסכמי האיחוד, יעמוד על סביב 75-70 מיליארד יורו.
מובילים את המו"מ: מישל ברנייה הצרפתי מטעם האיחוד (מימין), לצד שר הברקזיט הבריטי דייוויד דייוויס צילום: איי אף פי
8:45 - דרמה באזקו נובל, ענקית הצבעים והכימיקלים מהולנד ((Akzo Nobel): מנכ"ל החברה, שהוביל בחודשים האחרונים מאבק נגד היענות להצעת רכישה של המתחרה, פורש מהתפקיד: החברה הודיעה כי טום בוכנר (Ton Buechner), המנכ"ל מאז 2012, עוזב את תפקידו באופן מיידי, בשל מה שמוגדר כ"סיבות בריאותיות".
אזקו נובל בהובלת בוכנר דחתה הצעת רכשת שהגישה לה המתחרה האמריקאית PPG Industries, בסכום של 20.9 מיליארד יורו. בוכנר יוחלף על ידי ת'יארי ואנלאנקר (Thierry Vanlancker), לשעבר נשיא חברת Fluoroproducts for Chemours, שהופרדה בספין אוף מדו פונט. ואנלאנקר עבד בתפקידים שונים בדו פונט מאז שנת 1988.
8:00 - סחורות: מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-48.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-46.3 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.1% ל-1,204.80 דולר האונקיה.
7:20 - IBM ירדה ב-3% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה לאחר הנעילה את דוחות הרבעון השני: חברת המחשוב דיווחה הלילה על רווח של 2.3 מיליארד דולר או 2.48 דולר למניה. ההכנסות ברבעון עמדו על 19.3 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 19.5 מיליארד דולר. שורת הרווח מציגה ירידה של 7% בהשוואה לרבעון המקביל, שורת ההכנסות ירדה ב-5%. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 2.97 דולר למניה, כאשר הצפי עמד עד 2.74 דולר למניה (הרווח למניה כלל רווח מס של 18 סנט). בצד החיובי - פעילות הענן רשמה צמיחה של 15% בהכנסות, שהסתכמו ב-3.9 מיליארד דולר.
7:15 - חברת דיימלר הגרמנית (Daimler), יוצאת למהלך ריקול ענק, בניסיון למנוע צעדי ענישה חריפים מצד הרגולטורים, בתגובה לחשדות שהחברה מכרה מאות אלפי מכוניות דיזל מזהמות שכללו מנגנון לזיוף תוצאות הזיהום (פרשה זהה לדיזלגייט בפולקסווגן). יצרנית המרצדס הודיעה על ריקול של 3 מיליון מכוניות מרדצס עם מנועי דיזל באירופה, ועל הרחבת תוכנית השדרוג הקיימת של מנועי דיזל מדגמים מסויימים, שהיקפה עומד על 250 אלף מכוניות מדגמים ספציפיים, לכמעט כל מכוניות הדיזל שמשווקת החברה. עלות התוכנית הכוללת עומדת על כ-220 מיליון יורו.
זהו שינוי כיוון מוחלט בדיימלר: רק לפני שבוע, לאחר פגישה בברלין עם נציגי ממשל, הודיעה החברה כי תילחם "בכל האמצעים המשפטיים" נגד ההאשמות המעיבות על פעילותה מזה חודשים (ושגררו בין היתר חיפוש נרחב של המשטרה באתרי החברה). אם התוכנית תתקבל, דיימלר עשויה להינצל מצעדי הענישה שננקטו באירופה מול פולקסווגן לאחר פרשת דיזל גייט.
7:10 - לאחר ערב של מגמה מעורבת בניו יורק, המסחר בבורסות הסיניות מתנהל בעליות, מול רגיעה זו של טוקיו: מדד ניקיי עולה ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.8%, האנג סנג מתחזק ב-0.5%.
אתמול בניו יורק ננעל מדד דאו ג'ונס בירידה של 0.3%, S&P 500 עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, ונאסד"ק טיפס ב-0.5% לשיא חדש - וסגר יום שמיני של עליות (הרצף החיובי הארוך ביותר מזה שנתיים).
מפעל מרצדס. ריקול ענק צילום: nairaland 
