נעילה חיובית בת"א; תשואות האג"ח צללו, טבע איבדה 3.2%

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

16:30 - המסחר ננעל: מדד ת"א 35 עלה ב-0.3%, ת"א 125 עלה ב-0.4%; סודהסטרים טיפסה ב-3.4% בפסגת מניות 35, טבע סגרה את המדד עם ירידה של 3.2%. בזק ננעלה בירידה של 1.1%.

בעקבות המדד השלילי שהתפרסם בשישי, המסחר התאפיין בעליות חדות באג"ח הממשלתיות, ובהתאם, לנפילות חדות בתשואות (ראו עדכונים מוקדמים): אג"ח ישראל ל-10 שנים (0327) זינקה ב-0.82%, התשואה נפלה ב-9 נק' בסיס ל-1.959%. האג"ח ל-30 שנה טיפסה ב-1.03%, התשואה נפלה ב-11 נק' ל-3.355%.

15:50 - אראסאל מדווחת לפני שעה קלה על קבלת שתי הזמנות מחיל האוויר האמריקאי, בסכום כולל של 388 אלף דולר, שתיהן לביצוע עד סוף שנה זו.

15:45 - סערת בזק: מניית בזק יורדת ב-1.3%, וצפויה להשלים בעוד שעה קלה רצף שלילי של 5 ימים. בשבעת הימים האחרונים (כולל היום, בהנחת נעילה שלילית) רשמה החברה 6 נעילות שליליות ואחת ללא שינוי.

15:30 - ת"א ביומד הוא המדד הענפי המטפס של היום, נכון לעכשיו בפלוס 1%. ביוליין מזנקת ב-8% בפסגת המדד.

14:55 - והנה יוצא הדיווח המהותי של נץ מלונות, החברה הבת של קבוצת נץ: החברה מוכרת, בשיתוף עם אפריקה ישראל, את החזקותיהן המשותפות באפריקה מלונות תמורת 413 מיליון שקל. נץ מלונות מחזיקה ב-50% ממניות אפריקה מלונות.

14:00 - תגובה נלהבת להודעת שותפות מודיעין (ראו עדכון מוקדם), שקופצת ב-22% במחזור גבוה של 2.8 מיליון שקל. המחזור הממוצע היומי עמד בחודש האחרון על 290 אלף שקל.

13:15 - תמונת מצב קונצרניות: בניגוד לתנועה בממשלתיות, מדדי תל בונד 20, 40, 60 של האג"ח המובילות יורדים ב-0.1%, 0.2% ו-0.1% בהתאמה. את תל בונד 20 מובילה בשעה זו אג"ח אדמה ב' שעולה ב-0.32%. בתחתית המדד נסחרת אג"ח חברה לישראל 7, עם ירידה של 0.38%.

13:00 - מחצית היום: מחזור המסחר עומד על 366 מיליון שקל. מזרחי טפחות מרכז את המחזור הגבוה בבורסה, 28.7 מיליון שקל.

צילום: יוני רייף

12:55 - שותפות מודיעין מדווחת על ממצאים ראשוניים של הקידוח בקליפורניה בארה"ב (שבו היא מחזיקה 24.75%). על בסיס הבדיקות המאמתות, לאחר הגעת הקידוח לעומק סופי, הגיע מפעיל הקידוח למסקנה כי קיימים סימניפטרוליום בקידוח. בהתאם למסקנה זו המליץ המפעיל על ביצוע מבחני הפקה.

12:40 - אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי בפסגות, על הרקע לנפילת התשואות היום בבורסה: "האינפלציה הנמוכה והשקל החזק גורמים למשקיעים להפנים שיחלוף עוד זמן רב עד שבבנק ישראל יעלו את הריבית. אמנם תחזיות בנק ישראל המעודכנות מדברות על 2 העלאות ריבית במחצית השנייה של 2018 אך הן גם מדברות על חזרה של האינפלציה לרמה של 1.5% כלומר, לתחום היעד. עוד לפני מדד יוני תרחיש זה נראה לנו כבלתי סביר ועל אחת כמה וכמה לאחר ההפתעה במדד (ראו עדכון מוקדם. כתבי השוק). לכן, בהחלט סביר להניח שריבית בנק ישראל תוותר ברמתה לפחות עד סוף 2018. זאת, לצד ההבנה שגם בארה"ב הריבית תועלה בקצב איטי יותר, מובילים לירידה בתשואות האג"ח".

12:10 - הפסקת מסחר בקבוצת נץ והחברה הבת נץ מלונות, החברות צפויות לפרסם דיווח מהותי.

12:00 - קריסת תשואות בשוק האג"ח הממשלתיות המטפסות: האג"ח ל-10 שנים (0327) עולה בשעה זו ב-0.9%, התשואה צוללת ב-10 נקודות בסיס ל-1.95%. האג"ח ל-30 שנה (0347) מטפסת ב-1%, התשואה על האיגרת נופלת ב-11 נק' ל-3.36%.

11:30 - קצוות בת"א 90: את המדד מובילות מנקיינד (7.9%) ורדהיל (4.7%). בתחתית נסחרות סרגון (2.4%-) ובי-קום (2%-).

10:45 - שעה לפתיחה, המדדים ת"א 35 ו-125 עולים שניהם ב-0.6%.

קצוות בת"א 35: טאואר עולה ב-3.6% בפסגה, סודהסטרים שאחריה עולה ב-2.9%. את המדד סוגרת טבע שיורדת ב-3% ובזק יורדת ב-1.1%, כל אחת מהן בלב סערה משלה.

ראסל אלוונגר מנכ"ל טאואר צילום: זהר שחר

9:50 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-0.5%, ת"א 125 עולה ב-0.4%. פער ארביטראז' חיובי (של כ-3%) דוחף טאואר ב3.2% לפסגת מניות 35, פער שלילי מוריד את טבע ב-3.5% לתחתית המדד.  

לאחר המדד השלילי (ראו עדכון מוקדם): תשואת האג"ח הממש ל-10 שנים נופלת ב-6 נק' אל מתחת לסף ה-2%, ל-1.99%.

9:30 - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים (0327) ננעלה בחמישי על 2.05%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת בפתיחת שבוע המסחר על 2.33%.

07:50 - הבורסה המוקמית באחוזת בית צפויה לפתוח את יומו הראשון של שבוע המסחר בעליות שערים. זאת, על רקע המגמה החיובית שנרשמה באסיה ובוול סטריט ביום שישי האחרון.

פער שלילי בטבע: בעקבות הדיווח של סוכנות הידיעות בלומברג (שישי), לפיו מנכ"ל אסטרהזנקה פסקל סוריו מתכנן להישאר בתפקידו, מניית טבע איבדה 3.9% מערכה בניו יורק. זאת, לאחר שעלתה ב-6.3% בשבוע שחלף עם היוודע בחירתו של סוריו. לבורסה בת"א היא חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 3.5%. "כלכליסט" מדווח הבוקר כי בסוף השבוע שוחח סוריו עם גורמים בטבע ומסר כי הוא בוחן את צעדיו לאור הלחצים המופעליו עליו להישאר בחברת הפארמה האנגלו־שבדית.  

"המדד מרחיק מאוד העלאות ריבית"

לאחר ארבעה חודשים רצופים של עליות במדד המחירים לצרכן - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי מדד המחירים לחודש יוני רשם ירידה מפתיעה  של 0.7%. זאת, לאחר עלייה של 0.4% במאי. ב-12 החודשים האחרונים רושם המדד ירידה של 0.2%. "יש סיכוי כי גם השנה האינפלציה בישראל תהיה שלילית זו השנה הרביעית ברציפות", מעריך דודי רזניק מבנק לאומי. "המדד מרחיק מאוד העלאות ריבית על ידי בנק ישראל, כנראה לסוף שנת 2018 לכל המוקדם, ובהסתברות גבוהה גם לתוך שנת 2019".

בורסת תל אביב צילום: בלומברג