דיווח שוטף
נעילה מעורבת בוול סטריט; הנפט בשפל של 10 חודשים
דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק הוסיף 0.7%; לפי מקורבים לחברת טבע - החברה היתה יכולה לסגת מרכישת הענק של אקטביס ללא קנס; אפל דורשת מקוואלקום פיצוי של מיליארד דולר; הנפט ירד ב-2.3% ל-42.53 דולר לחבית
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 איבד 0.1%, ונאסד"ק עלה ב-0.7%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.3% ל-42.53 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז 10 באוגוסט.
מחיר הזהב עלה ב-0.2% ל-1,245.8 דולר לאונקיה.
20:30 - בלעדי לכלכליסט: טבע היתה יכולה לסגת מרכישת הענק של אקטביס ללא קנס. לדברי מקורבים לחברה, הדרישות הנרחבות מהצפוי של רשויות ההגבלים בארה"ב ובאירופה, שהובילו אותה למכור נכסים ב־3.1 מיליארד דולר, פי שלושה מהמתוכנן - היו עילה לביטול רכישת אקטביס. מניית החברה יורדת ב-1.3% בניו יורק.
יצחק פטרבורג מנכ"ל טבע צילומים: עמית שעל, בלומברג
20:00 - הירידות בנפט מתחזקות: הנפט מסוג ברנט מאבד 2.8% מערכו ונסחר תמורת 44.8 דולר לחבית. הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.5% ונסחר תמורת 42 דולר לחבית.
19:10 - איגוד סוכני הנדל"ן בארה"ב דיווח כי במהלך החודש שחלף נמכרו כ-5.62 מיליון דירות יד שניה - עלייה של 1.1% לעומת החודש המקביל אשתקד. האנליסטים ציפו להיקף מכירות מתון יותר של 5.5 מיליון דירות. מחיר הדירה החציוני עמד בחודש שחלף על 252 אלף דולר - עלייה של 5.8% לעומת חודש מאי אשתקד. זאת, בשל "היצע מוגבל" כפי שנכתב בדיווח.
18:45 - לאומי שוקי הון: "תלילות העקומים הממשלתיים העיקריים (פער התשואות בין 10 שנים ושנתיים) ירדה, ונמצאת קרוב לרמות השפל של השנים האחרונות. זאת, ככל הנראה על רקע אכזבה מסוימת של המשקיעים מחלק מנתוני המאקרו שפורסמו השבוע בארה"ב, ביניהם המשך ההתמתנות באינפלציה ונתון המכירות הקמעונאיות, שהיה כאמור מתחת לצפי".
צילום: רויטרס
18:30 - הבורסות באירופה חתמו את היום המסחר בירידות שערים: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.4% כמו מדד קאק הצרפתי. מדד פוטסי הבריטי השיל 0.2% מערכו.
17:30 - מנהל המידע של מחלקת האנרגיה (באנגלית: Energy Information Administration ובקיצור: EIA), פרסם כי מלאי חביות הנפט הגולמי של החברות המסחריות האמריקאיות ירד מעל המצופה במהלך השבוע שחלף. מלאי החברות ירד ב-2.4 מיליון חביות נפט בעוד שהאנליסטים ציפו לירידה של 2.1 מיליון חביות. על רקע הנתון, הנפט נסחר בעליות שערים קלות ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 46 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 43.8 דולר.
צילום: רויטרס
16:30 - בניגוד למגמה השלילית שנרשמה בחוזים העתידיים, המסחר וול סטריט נפתח בעליות שערים קלות. מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%, מדד נאסד"ק מוסיף 0.2% ו-S&P 500 עולה 0.3%.
16:00 - מנכ"ל ברקליס לשעבר, ג'ון ורלי, התפטר מדירקטוריון ענקית ההשקעות בלקרוק (BlackRock). ורלי שימש כדירקטור עצמאי בחברה מאז שנת 2009, ופרישתו מהדירקטוריון מגיעה ברקע לכתב אישום חמור שהוגש נגדו בברטיניה. על פי החשד, הבנק, ורלי ועוד 3 בכירים לא דיווחו באופן מלא על גיוס כספים ממשקיעים קטארים ב-2008 - גיוס שהביא לברקליס הון של 15 מיליארד דולר שאיפשר לו לצלוח את המשבר הפיננסי הגדול ללא חילוץ ממשלתי כפי שהיה לבנקים בריטיים אחרים.
ג'ון ורלי לשעבר מנכ"ל הבנק הבריטי ברקליס צילום: בלומברג
14:50 - הכלכלן הראשי של הבנק הבריטי, ד"ר אנדרו (אנדי) הלדיין (Andrew Haldane), בהכרזה ניצית: הלדיין, מתומכי מדיניות הריבית המרחיבה בעברו, אומר היום שבקרוב יהיה צורך לסגת ממדיניות ההקלה של הבנק, ושההחלטה על מהלך מצמצם תידרש ככל הנראה עוד לפני המועד שאליו מכוון השוק בתחזיותיו. הלדיין אמר עוד כי הוא יתמוך ככל הנראה בהעלאת ריבית עד סוף השנה.
14:30 - לקראת פתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות שערים של עד 0.3%. במוקד העניין נמצאת דרישת אפל מבית המשפט בסן דיאגו שיאלץ את קוואלקום להשיב החזרים כספיים בהיקף של מיליארד דולר, שלהם לטענתה היא זכאית. ענקית הטכנולוגיה תבעה את חברת השבבים בטענה שגבתה ממנה כסף על שימוש בטכנולוגיות שלא קשורות אליה, במסגרת רישיון פטנטים שאינו תקף. לאחר הגשת התביעה, חדלה אפל מלשלם תמלוגים לקוואלקום.
13:30 - ג'רי קוטישטנו, מנכ"ל קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אפסילון מתייחס למסחר: "ג'נט ילן העלתה את הריבית והשווקים לא התרגשו. הריבית בארה"ב עדיין נמוכה מדי, יחסית למדינה עם אינפלציה של קרוב ל- 2% ושוק עבודה חזק מאד. בנוסף, ג'נט ילן מדברת על העלאת ריבית אחת נוספת בלבד השנה, כאשר היא מכוונת לדצמבר, וזה רחוק. החלק ה"פחות נעים" הוא כוונתה של ילן להתחיל ולצמצם את מאזן הפד בקרוב. זהו בעצם QE הפוך. הקצב ההתחלתי יהיה בהחלט איטי מאד, אבל זו תהיה רוח נגדית למשקיעי שוק ההון, מניות ואג"ח כאחד. בישראל, לעומת זאת, העלאת הריבית רחוקה מאד וגם האינפלציה בחודשים הקרובים תהיה אפסית".
צילום: שאטרסטוק
13:15 - בתגובה להתפטרות מנכ"ל אובר (ראו עדכון מוקדם) אומרים היום בדויטשה בנק שאין בכך כדי למנוע מהחברה להגיע להנפקה בניו יורק. בשיחה עם CNBC אומר אלסביר וורן (Alasdair Warren), בכיר בחטיבת הבנקאות העסקית בדויטה בנק כי "הסיכוי להוציא לפועל את ההנפקה הראשונית (IPO) נותר גבוה מאד". המנכ"ל היוצא, מייסד החברה טראוויס קלניק, אמר לאחרונה שהחברה לא מתכננת לצאת בקרוב למהלך של הנפקה.
12:20 - הבורסה של סעודיה מגיבה באהדה למינויו הדרמטי של יורש עצר חדש, עם עלייה של 3.1% במדד תאדאוול (ראו עדכון מוקדם).
11:30 - הירידות בנפט מתחזקות: הברנט יורד ב-0.7% ל-45.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-43.3 דולר לחבית.
11:20 - יום לאחר התפטרותה של שרת ההגנה בממשלתו של מקרון, מגיעה היום הודעה על התפטרותו של שר המשפטים והשרה לעניינים אירופאים. אתמול הודיעה שרת ההגנה סילבי גולאר (Sylvie Goulard), על רקע חקירה נגד מפלגתה בפרלמנט האירופי. גולאר היא חברה בתנועת המרכז-ימין "מודם" (MoDem), נגדה נפתחה חקירה שעוסקת במשרות מזויפות של התנועה בפרלמנט האירופי ובשימוש אסור בכספים. היום הודיע שר המשפטים פרנסואה ביירו והשרה לעניינים אירופיים מריאל דה סארנז על התפטרותם מהממשלה, על רקע אותה פרשה - ביירו הוא ראש מפלגת מודם.
נשיא צרפת עמנואל מקרון צילום: רויטרס
10:30 - ירידות בפתיחת המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.7%, קאק מאבד 1.3%, פוטסי נחלש ב-0.4%. הבנקים הצרפתים קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל יורדים ב-2.3% כ"א. חברת ההלוואות הבריטית Provident Financial נופלת ב-15% בלונדון לאחר אזהרת רווח.
בסחורות: הנסיגה החזקה של אתמול בנפט (ראו עדכון מוקדם) נמשכת הבוקר, בשלב זה עם ירידות קלות בלבד - הברנט יורד ב-0.2% ל-45.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-43.4 דולר לחבית. בזהב נרשמת עלייה של 0.2% ל-1,246.5 דולר לאונקיה;
בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.5%. טושיבה ירדה ב-2.2% לאחר הודעתה על היענות להצעת הקבוצה היפנית על חטיבת השבבים שלה.
10:15 - חברת התעופה הגרמנית אייר ברלין (Air Berlin) הודיעה כי אינה זקוקה יותר לערבויות מצד הממשלה.
צילום: בלומברג
9:50 - שינוי מרחיק לכת באובר: מייסד החברה טראוויס קלניק התפטר מתפקידו כמנכ"ל. קלניק ימשיך לכהן כדירקטור בחברה. ברקע לפרישתו, המשבר התקשורתי חמור ממנו סובלת אובר בחודשים האחרונים, בין היתר בשל גילויים על התנהלותו של קלניק עצמו. אובר מכוונת מזה זמן להנפקה בניו יורק, אך בשלב זה, לנוכח המשבר האמור, לא ידוע אם ומתי המהלך יצא לפועל.
8:40 - טושיבה מודיעה על בחירה בהצעת הקבוצה היפנית, אותה מובילה נציגות ממשלתית, לרכישת חטיבת השבבים שלה. הקבוצה כוללת את קרן ההשקעות Innovation Network Corp. of Japan שבשליטת ממשלת יפן, את בנק הפיתוח היפני (Development Bank of Japan), את הקרן האמריקאית הפרטית Bain Capital ואת חברת השבבים הדרום קוריאנית SK Hynix. טושיבה מעוניינת לסגור את העסקה עד רביעי הבא - מועד התכנסות האסיפה השנתית של בעלי המניות. על פי ההערכות, העסקה צפויה להכניס לקופתה הריקה של טושיבה סכום של 18 מיליארד דולר.
7:30 - התפתחות דרמטית במשפחת המלוכה הסעודית: מוחמד בן סלמאן מונה כיורש העצר החדש, במקומו של מוחמד בן נאיף. בכך הופך בן סלמאן, בנו של סלמאן מלך סעודיה, מהשלישי בתור בסדר הירושה לכתר הסעודי לראשון ברשימה.
מוחמד בן סלמאן צילום: אי פי איי
7:20 - חברת המדדים העולמית MSCI הודיעה על הכנסת מניות סיניות בכירות למדד המדינות המתפתחות שלה. מדובר ב-222 מניות סיניות של חברות בשווי שוק גבוה, כאשר השילוב במדדים יעשה באופן הדרגתי החל מהשנה הבאה. שילוב המניות יחייב תעודות וקרנות העוקבות אחרי המדדים לרכישה של המניות הסיניות ועל פי MSCI, המהלך יוביל להזרמה של כ-18-17 מיליארד דולר לשוק הסיני.
בניגוד להערכות, MSCI החליטה שלא להכניס בשלב זה את ארגנטינה למדדי המדינות המתפתחות ולהותירה במדד frontier markets הפחות מרכזי. ארגנטינה נמנית על מדד זה מאז 2009.
7:20 - המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת: מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג נחלש ב-0.6%, שנגחאי עולה ב-0.2%.
אמש ננעל המסחר בניו יורק בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.8% ו-S&P 500 איבד מערכו 0.7%. הנפט מסוג WTI ננעל ברמתו הנמוכה זה 9 חודשים, לאחר ירידה של 2.2% ל-43.2 דולר. הבוקר רושם הנפט מסוג ברנט ירידה קלה של 0.2% ל-45.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-43.5 דולר לחבית.
שנגחאי צילום: שאטרסטוק 
