נעילה ירוקה בוול סטריט; סנאפ ניתרה ב-1.9%, אפל - ב-2.9%

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - ירוק כהה בנעילה בניו יורק. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.7% ו-0.8%, בהתאמה, וקבעו שיאים חדשים. נאסד"ק הוסיף 1.4% לערכו.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.2% ל-44.2 דולר לחבית.

מחיר הזהב ירד ב-0.8% ל-1,246.7 דולר לאונקיה.

20:20 - סנאפ, החברה האם של אפליקציית סנאפצ'ט, חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם טיים וורנר בהיקף של 100 מיליון דולר. לפי ההסכם, טיים וורנר תפיק עבור סנאפ'צט 10 תוכניות מקור בשנה - שישודרו באפליקציה. על פי דיווחים, הקומיקאיות אלן דג'נרס וסמנתה בי עשויות להשתתף בתוכניות האלה. בתגובה לדיווח, מניית סנאפ עולה ב-1.5% וטיים וורנר מוסיפה 1.7% לערכה.

סנאפ צילום: בלומברג

19:10 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים נאות. המסחר הושפע לחיוב מניצחנו המרשים אמש של מפלגתו של עמנואל מקרון בבחירות לפרלמנט הצרפתי - זכתה ב-400 מתוך 577 מושבים. מדד קאק הצרפתי עלה ב-0.9%, מדד דאקס הגרמני התחזק ב-1% ומדד פוטסי הבריטי הוסיף 0.8% לערכו.

18:30 - אופנהיימר בהמלצה על סייברארק: "ביצועי חסר של מניית החברה בשנתיים האחרונות הובילו לירידה ניכרת במכפיל המניה, שנהגה להסחר בפרמיה ניכרת למכפילי הסקטור, אך כעת נסחרת במכפיל רווח של 32 ובמכפיל EV/EBITDA של 17 לתחזית 2018, תמחור דומה ואף נמוך לזה של פאלו אלטו, חברה שפועלת בשוק בוגר יותר ומציגה צמיחה נמוכה יותר בתחום המוצרים. נציין כי החברה ממשיכה להצטיין בתור אחת מחברות הסייבר הבודדות בעלות רווחיות נאה, והיחידה שהגיע למצב זה במחזור הכנסות קטן יחסית של כ-200 מיליון דולר (כעשירית מהיקף ההכנסות השנתי של צ'קפוינט או פאלו אלטו). אנו סבורים כי מניית החברה מהווה הזדמנות אטרקטיבית בקרב חברות הטכנולוגיה הישראליות, מדרגים אותה בהמלצת 'תשואת יתר' עם מחיר יעד של 60 דולרים, בהתבסס על מכפיל FCF של 23.5 לתחזית 2018, וממליצים לנצל את החולשה האחרונה במניה לבניית אחזקות לקראת סוף השנה".

סייברארק צילום: דור מנואל

16:45 - יניב חברון, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס, מעריך בסקירתו השבועית כי "גם אם בפד מגשימים רק 50% מתחזיותיהם הנוכחיות, רמת התשואות בארה"ב פשוט נמוכה מדי (!) והחלטת הריבית האחרונה הדגישה זאת שוב". חברון מציין כי "חציון תחזיות הפד עדיין צופה עוד העלאת ריבית אחת עד לסוף השנה (רמה של 1.4%) ועוד כשלוש העלאות בשנת 2018 (2.1%). תחזית הריבית לשנת 2019 הופחתה קלות, לרמה של 2.9% (3.0% בתחזית חודש מרץ), אך תחזית הטווח הארוך נותרה ללא שינוי ברמה של 3.0%. לעומת הפד, השוק אינו מעריך העלאת ריבית נוספת השנה, מעריך שבשנת 2018 הריבית תעלה עוד פעם אחת בלבד ובכל הנוגע לשנת 2019, גם שם מעריך פחות מתזוזה אחת. כלומר, זה נראה קיצוני מדי, השוק פשוט מעריך שהבנק המרכזי לא יוכל לחזור בחזרה לריבית שיווי משקל בשנים הקרובות".

16:30 - עליות שערים בפתיחת המסחר בוול סטריט: נאסד"ק עולה ב-1%, דאו ג'ונס מוסיף 0.4% לערכו ו-S&P 500 מתחזק ב-0.3%. אמזון עולה ב-1.5%, הול פודס מתחזקת ב-2%, אפל עולה ב-1.7%.

15:50 - שרודרס:"האיחוד האירופי יכול להתעלם ממה שתרזה מיי רוצה". לדברי אזאד זנגאנה, כלכלן בכיר בענק ההשקעות הבריטי, האיחוד יוכל להציע הצעת פירוד רכה הרבה יותר בידיעה שהפרלמנט ככל הנראה יתמוך בה: "אפילו האיום של בריטניה לנטוש את המו"מ ייתפס כחלול".

14:10 - כלכלני הראל פיננסים מתייחסים לשבוע שחלף בוול סטריט: "שבוע של ירידות בשווקים בהובלת הנאסד"ק, בעיקר בשל הירידות במניות חברות הטכנולוגיה הגדולות. אפל ממשיכה לבלוט בחולשתה, עם ירידה של כ-8% מהשיא, בעוד שאמזון בלטה לטובה אחרי העסקה לרכישת הול פודס בפרמיה של 29% על מחיר השוק. מבחינה סקטוריאלית בלטו לטובה בשבוע החולף מניות התעשייה, הנדל"ן והתשתיות, המושפעות מהמשך ירידת התשואות הממשלתיות; לשליליה בלטו מניות הטכנולוגיה והצריכה הבסיסית. הירידה בסקטור הצריכה הבסיסית בלטה במיוחד לנוכח ירידת התשואות הממשלתיות, שכן לרוב ירידה כזו מובילה לעלייה בסקטור הנחשב לדפנסיבי, אך הפעם היא נבעה בעיקר מירידה במניות של קמעונאיות המזון על רקע העסקה של אמזון והחששות להמשך לחצי מחירים בתחום.

לקראת המסחר, שיפתח בעוד כשעתיים, החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות שערים של עד 0.7%.

13:30 - על נצחונו של מקרון ומשמעותו לכלכלת צרפת, כלכלן ING גול'יאן מנסו (Julien Manceaux): "אנו מעריכים שמקרון יחל את דרכו ב-100 הימים הבאים עם הרפורמות הכי פחות פופולאריות, על מנת להראות לאירופה שצרפת חוזרת. הצעדים האלה ימשיכו לתמוך בסנטימנט העסקי ולסייע להאיץ את הצמיחה בתוצר במחצית השנייה של השנה, בדרך לרמה של 1.7% ב-2018, מול 1.3% בסיכום 2017".

12:20 - האם עסקת אמזון הול פודס בסכנה? האנליסטית קרן שורט מברקליס (Karen Short) טוענת שהיא בוודאי לא סגורה. שורט אף מעלה המלצה על הול פודס (Whole Foods) מתשואת שוק לתשואת יתר ואת מחיר היעד ל-48 דולר – 14.3% מעל מחיר המניה שנקבע בהצעת אמזון, 42 דולר. על פי רוב, חברות שקיבלו הצעת רכישה זוכות לדירוג תשואת שוק לאחר התגובה בשוק, לנוכח העובדה שרכישה/מיזוג מגבילות את פוטנציאל האפסייד במניה מעבר לתגובה ביום הראשון. ואולם על פי שורט, בהחלט ייתכן שהול פודס תקבל עתה הצעת רכישה נוספת מצד חברה מתחרה, על פי שווי גבוה יותר מזה מהצעת אמזון, ומכאן ההצדקה להעלאת ההמלצה ומחיר היעד. הול פודס עצמה זינקה ב-29.1% ביום שישי, ונסגרה בשווי של 42.68 דולר, מעט מעל השווי בהצעת אמזון.

12:15 - הקמעונאיות הבריטיות המובילות בשעה זו: סיינסבורי עולה ב-2%, מרקס אנד ספנסר ב-1.9%, אוקדו מזנקת ב6.9% על רקע ספקולציות בדבר רכישתה העתידית, על רקע עסקת הול פודס-אמזון.

11:20 - ברוח האופטימיות, בורסות אירופה מציגות עליות במניות הבנקים, המכרות, והקמעונאות. מבין הבנקים הבולטים: דויטשה בנק עולה ב-1.4% בפרנקפורט, קרדיט סוויס עולה ב-2.2% בציריך, קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל מטפסים ב1.6% בפריז, RBS וברקליס עולים ב-1.3% ו-1.1% בהתאמה בלונדון, בנקו סנטנדר עולה ב-0.9% במדריד.

קרדיט סוויס צילום: בלומברג

10:30 - נפתח המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.9%, קאק מטפס ב-1.1%, פוטסי מתחזק ב-0.8%; רשת המרכולים אונליין אוקדו (Ocado) שמזנקת ב-6.8% בלונדון מובילה בחלקו הפותח של יום המסחר את מניות סטוקס 600. אוקדו מזנקת על רקע רכישת הענק של אמזון לרכישת הול פודס ב-13.7 מיליארד דולר (עליה הודיעה ביום שישי האחרון).

בסחורות בשעה זו: מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-47.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-44.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,251.9 דולר האונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-0.7%.

10:10 - על פי דיווחים בבריטניה, רשת סיינסבורי (Sainsbury) קרובה לחתימה על עסקה לרכישת רשת הנוחות ניסה (Nisa), על פי שווי של 130 מיליון ליש"ט.  

10:00 - מנכ"ל בואינג דניס מולנברג (Dennis Muilenburg), אומר היום ל-CNBC בראיון מהסלון האווירי בפריז: "אנו ממשיכים להנות מביקושים חזקים. עדכנו ממש עכשיו את התחזיות לשנה הבאה ואנו צופים עלייה של כ-8% בתנועת נוסעים. האיסור על הלפטופים בטיסות הוא אתגר שמשפיע על בסיס הלקוחות שלנו. בה בעת, כאשר אתה בוחן את נתוני התנועה במזרח התיכון, הם ממשיכים לגדול. אנו מקווים שעניין הלפטופטים יייפתר במהרה".

מנכ"ל בואינג דניס מולנברג צילום: איי אף פי

9:45 - איירבאס (Airbus) ממשיכה לנסות ולעורר מחדש את הביקושים לדגם הג'מבו A380 של החברה, הפעם תוך ביצוע שדרוג בכנפיים ובחלקים אחרים, שאמור להוזיל ב-4% את צריכת הדלק וב-13% את הוצאות התפעול לנוסע. מוקדם יותר השנה הודיעה איירבאס על שינויים במבנה הפנימי של המטוס, שכללו בין היתר הוספת מושבים - שינויים אלה לא גררו עלייה בהתעניינות ובהזמנות מצד חברות תעופה.  

8:20 - סחורות: מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-47.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-44.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,254.2 דולר האונקיה.

7:30 - אלפבית הודיעה אתמול בערב כי תפעיל אמצעים לזיהוי והסרה של תכנים אלימים ותומכי טרור מאתר הוידאו יו טיוב (YouTube), ובכלל זה סרטונים המביעים תמיכה בגזענות או הכוללים הטפה לקיצוניות ואלימות בשם הדת. על פי ההודעה, החברה תשקיע במשאבים לשיפור הטכנולוגיה שתסייע לזיהוי סרטוני וידאו עם תכנים קיצוניים. 

7:25 - גירעון מסחרי ביפן, לראשונה מאז ינואר 2017. זאת למרות עלייה חזקה ביצוא, בשיעור של 14.9% בהשוואה שנתית - העלייה החדה ביותר מאז ינואר 2015. זהו החודש השישי ברציפות של עלייה בנתוני היצוא מיפן, ועם זאת הכלכלנים צפו לעלייה חזקה עוד יותר, בשיעור של 18.2%. היבוא זינק ב-17.8%, מול תחזית לעלייה של 14.8%. המאזן המסחרי הציג גירעון של 203.4 מיליארד ין, כאשר התחזית עמדה על עודף של 73 מיליארד ין. בסחר מול ארה"ב הציג המאזן עלייה ראשונה מזה שלושה חודשים, בשיעור של 19.1%, לרמה של 411 מיליארד ין.

7:20 - שבוע המסחר בשווקים הבינלאומיים נפתח במגמה חיובית בבורסות המרכזיות של אסיה: מדדי ניקיי ושנגחאי עולים ב-0.7%, האנג סנג עולה ב-0.9%. 

לקראת שבוע המסחר, שורה של אירועים גיאופוליטיים על הפרק, בעיקר בחזית האירופאית: בצרפת נחתם נצחונו הסוחף של עמנואל מקרון במערכת הבחירות, לאחר שבתום הסיבוב השני בבחירות לפרלמנט זכתה מפלגתו ברוב המושבים בפרלמנט; בחזית הברקזיט, היום נפתחות בבריסל השיחות בין נציגי אירופה ובריטניה על תנאי היציאה הבריטית מהאיחוד. שאלת מעמד האזרחים הבריטים תושבי האיחוד ואזרחי האיחוד תושבי בריטניה היא הראשונה שעומדת על הפרק; אירוע דריסה ליד מסגד בלונדון, המסתמן  כפיגוע טרור ופשע שנאה נגד מוסלמים. בשלב זה מדווח על הרוג אחד באירוע.

נשיא צרפת מקרון, ראשת הממשלה הבריטית מיי צילומים: אם סי טי , רויטרס