נעילה ירוקה בוול סטריט; הנפט צנח ב-5.1%, אשראי הצרכנים באפריל בשפל של 6 שנים

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 -  נעילה ירוקה בוול סטריט. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.2%, נאסד"ק נוסיף 0.4% לערכו.

22:15 - הצרכנים בארה"ב נטלו אשראי בהיקף של 8.2 מיליארד דולר באפריל, לעומת 19.5 מיליארד דולר במרץ. כך עולה מנתונים שפרסם הפדרל ריזרב. מדובר בעלייה החודשית הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2011. תחזיות האנליסטים היו לעלייה של 11 מיליארד דולר. האשראי הצרכני מסתכם כעת ב-3.82 טריליון דולר

המשמעות היא שייתכן כי הוצאות הצרכנים ברבעון השני לא  יתאוששו כפי שמצפים כלכלנים רבים. ברבעון הראשון עלו הוצאות הצרכנים ב-0.6% בלבד - דבר שגרר שיעור צמיחה נמוך של 1.2%.

מחיר הנפט ירד ב-5.1% ל-45.72 דולר לחבית (שפל של כחודש), בעקבות נתוני המלאי שפורסמו בארה"ב (ראו בהמשך).

21:30 -  מחיר הזהב ירד ב-0.4% ל-1,292.3 דולר לאונקיה, לאחר שבשלושת ימי המסחר הקודמים נסחר בטריטוריה ירוקה.

20:30 - אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות, מתייחס לבחירות בבריטניה מחר: "תהליך הברקזיט הוא תהליך ארוך ומסובך משפטית ופוליטית. תרזה מיי הלכה לבחירות בזק כדי להשיג רוב מוחלט בפרלמנט, מה שהיה נראה כתרחיש בהסתברות גבוהה. כעת, הסקרים מראים תמונה אחרת לגמרי שעשויה לשתק את ממשלת בריטניה ולהקשות עליה מאוד בהתמודדות מול האיחוד האירופי במו"מ על תנאי הברקזיט".

20:00 - חברת הדירוג האשראי S&P הורידה את דירוג האשראי ארוך הטווח של קטאר בדרגה אחת מ-AA ל-AA מינוס עם אופק שלילי. מהלך זה מגיע על רקע המשבר המחריף בין קטאר לבין מדינות האזור בהובלת סעודיה. "אנו מאמינים שההתפחויות האחרונות יפגעו בצמיחה הכלכלית של קטאר בטווח הארוך", אמרו ב-S&P.

נמל התעופה בדוחא קטאר צילום: איי פי

19:30 - יום לפני הבחירות בבריטניה, הבורסות באירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.2%, מדד קאק הצרפתי עלה ב-0.2% ומדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.6%.

18:30 - יחידת המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב (ה-EIA) פרסמה כי מלאי הנפט גדל ב-3.32 מיליון חביות בשבוע שחלף - פי 6 מתחזיות האנליסטים, שעמדו על פלוס 580 אלף חביות. בתגובה לנתון, הנפט נסחר בירידות של 4% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד כעת על 48 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 46 דולר. 

קידוח נפט צילום: בלומברג

18:20 - "מדובר בהחלט על יום טוב לחברת טבע, אבל קודם כל זהו יום מצוין ליותר ממיליארד אנשים הסובלים ממיגרנה ברחבי העולם", כך אומר ל"כלכליסט" יצחק פטרבורג, נשיא ומנכ"ל הזמני של טבע שנמצא כעת בועידת הבריאות הגלובלית של ג'פריס שנערכת בניו יורק. פטרבורג אומר את הדברים על רקע התוצאות החיוביות במחקר שלב-3 שבדק את השימוש בתרופה למניעת מיגרנות. מניית החברה מגיבה בעלייה של 2%.

17:00 - ניתוח של יהונתן שוחט מלידר שוקי הון על המדיניות של קרטל הנפט OPEC: "מהלך קיצוץ התפוקות שנקבע בנובמבר אשתקד אולי עצר את ירידת מחיר הנפט אל מתחת ל-40-45 דולר לחבית ואף הוביל לעליה נקודתית במחירו, אך הכניס את OPEC למלכוד. מצד אחד, ההסכם שנקבע והוארך בשבוע החולף הוא בגדר הצהרת כוונות של הארגון שבהחלט עומד מאחורי היעדים שקבע לעצמו, ומצליח לשמור על מחיר הנפט ברמה ממוצעת של כ-53.7 דולר לחבית מתחילת השנה, אך לא ברמות של כ-60 דולר לחבית, אליה שאפה סעודיה טרם ההסכם. מצד שני, ההסכם רחוק מלהיות בשורה מספקת לשוק הנפט בו ההיצע עדיין גבוה מהביקוש, ושמירה על מחיר שגבוה מ-50 דולר לחבית, מיטיב עם מפיקות נפט אחרות, לרבות אלו בתעשיית ה-Oil Shale. אלו, עלולות לתפוס נתחי שוק חשובים על חשבון OPEC בחודשים הקרובים, עם הגידול העונתי הצפוי בביקוש לנפט ולתזקיקיו. בטווח הקצר-בינוני, זניחה של הסכם מדינות OPEC יוביל למלחמה מחודשת סביב ירידה משמעותית במחיר, וזאת לאחר איבוד אפשרי של נתחי השוק של הארגון. יתרה מזאת, לא נראה טריגר שיוכל לדחוף את מחיר הנפט מעלה בצורה משמעותית, מלבד קיצוץ עמוק יותר בתפוקות הארגון.

הנפט מסוג ברנט יורד ב-1% ונסחר תמורת 49 דולר לחבית. הנפט מסוג WTI יורד בשיעור דומה ונסחר תמורת 47.7 דולר.

אופ"ק צילום: בלומברג

16:30 - פתיחה ירוקה: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק מתחזק ב-0.3% ו-S&P 500 מוסיף 0.1% לערכו. נביסטאר יורדת ב-4%.

15:40 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות שערים קלות. מניית יצרנית המשאיות נביסטאר אינטרנשיונל דיווחה על הכנסות מעל המצופה במהלך הרבעון הפיסקאלי האחרון של השנה. לעומת זאת, החברה דיווחה על הפסד מעל המצופה וירידה במכירות בשוק העיקרי שלה - ארה"ב. מניית החברה נופלת ב-7% בטרום המסחר.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע בטוויטר על בחירתו של כריסטופר ריי לתפקיד ראש ה-FBI החדש, כמעט חודש אחרי פיטוריו של ג'יימס קומי. "אני אציע את מועמדותו של כריסטופר ריי, אדם בעל כישורים שאין בהם דופי, לתפקיד ראש ה-FBI החדש. פרטים נוספים בהמשך", כתב טראמפ בטוויטר.

13:10 - עופר קליין, מנהל מחלקת מחקר וכלכלה בהראל מתייחס בסקירתו לבחירות בבריטניה מחר: "לאחר שהכריזה על בחירות בזק לפני מספר שבועות, מפלגתה של ראשת הממשלה, תרזה מאי, עלתה במהירות בסקרים וניצחונה יהיה נראה כוודאי, אך הצטמצמות מהירה של הפערים בין המפלגות הגדולות ערער מאוד הערכה זו. הסקרים כרגע מנבאים למפלגת השלטון פחות מושבים בהשוואה ל-330 (מתוך 650) מושבים בהם החזיקה לפני הבחירות. התממשות תוצאות הסקרים תקשה מאוד על ראשת הממשלה בניהול המשא ומתן מול אירופה, ועלולה להוביל להיחלשות הליש"ט".

תרזה מיי צילום: אם סי טי

12:20 - הבורסות באירופה, שפתחו את יום המסחר לפני כשלוש שעות, נסחרות עתה בעליות שערים קלות. מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.2% ומדד קאק הצרפתי מתחזק ב-0.4%. מדד דאקס הגרמני נסחר בקרבת הרמה בה פתח את היום. חברת האנרגיה הגרמנית RWE AG בולטת במסחר זאת לאחר שבית המשפט העליון המקומי פסק כי מס הדלק הגרעיני שגבתה ממנה המדינה, בין השנים 2011-2016, בסך של 6.8 מיליארד דולר אינו חוקי ואפשר לחברה לתבוע את הסכום בחזרה. מניית RWE מזנקת ב-4%.

בספרד, בנקו סנטנדר הודיע כי ירכוש את בנקו פופולר תמורת מחיר סמלי של יורו אחד בלבד. הבנק הממוזג יהיה הבנק הגדול בספרד. מניות בנקו פופולר ירדו ביותר מ-50% מתחילת השנה, לאור המאזנים הבעייתיים של הבנק, שעדיין מתמודד עם שאריות של חובות אבודים ממשבר הסאב פריים של 2008. אתמול, הבנק המרכזי האירופי הזהיר כי בנקו פופולר קורס או עומד בפני קריסה - מה שהביא ללחץ ממשי על מניות הבנק. מניית בנקו סנטנדר יורדת ב-2.5%.

מוקדם יותר היום באסיה, מדד שנגחאי הסיני עלה ב-1.2% ברקע לפרסום יתרות המט"ח ע"י הבנק המרכזי. היתרות גדלו מעל המצופה והסתכמו ב-3.054 טריליון ין. ביפן הבורסה המקומית שמרה על יציבות כמו עמיתה בהונג קונג.

אמש, המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות: S&P 500 ונאסד"ק איבדו 0.3% ודאו ג'ונס ירד ב-0.2%. במוקד המסחר עמדה מניית פריגו שפיטרה את המנכ"ל שלה ג'ון הנדריקסון אחרי שנה וחודשיים בלבד. היום איבדה מניית החברה במסחר 2%. במקביל מניית מייסיס נפלה ב-8.2%, לאחר שהחברה התריעה כי רווחיה צפויים להיות קטנים מהצפוי.

צילום: שאטרסטוק