נעילה בבורסת ת"א: אגוד זינק ב-10%, בזן עלתה ב-2.7% לאחר הדוחות

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

17:25 - הבורסה בת"א חתמה את יום המסחר במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 נחלש ב-0.1% ות"א 125 עלה ב-0.4%. לאחר הדוחות: בזן קפצה ב-2.7%, פרטנר זינקה ב-5.4%, וקבוצת גאון טיפסה ב-11%. עוד ריכזו עניין: בנק אגוד שזינק ב-10% במחזור ענק - 11.6 מיליון שקל, וסייפ-טי שקפצה ב-15% בעקבות השקעה בחברה.

17:00 - פסגות על בזן: "קשה לשפוט את תוצאות הרבעון בשל השיפוץ. עם זאת מרווח הייחוס עצמו גבוה וגם מגזר הפולימרים ממשיך לספק תוצאות טובות כך שנראה כי הרבעון השני יהיה טוב. החברה נמצאת בקצב ייצור EBITDA במצב רגיל של 450-500 מיליון דולר (עד כמה שאפשר להעריך מראש את המרווחים-משימה כמעט בלתי אפשרית) ונסחרת במכפיל EV/EBITDA של כ-6 ואינה יקרה. לא שינינו הרבעון את המודל שלנו ואנו ממשיכים להמליץ על החברה בתשואת יתר במחיר יעד של 1.7 שקלים למניה, הגבוה בכ-14% ממחיר המניה".

16:00 - מאיה גרינוולד, אנליסטית הקמעונאות של רוסאריו בסיקרה על שוק המזון לקראת הדוחות: "על אף היעדר צמיחה של השוק, נהנו הרשתות מיציאת מגה מהענף, והצליחו לרשום צמיחה בשורת ההכנסות (בהובלת רשתות הדיסקאונט עם צמיחה של עשרות אחוזים), יחד עם שיפור במרווחים הגולמיים. ברמות התמחור הנוכחיות של מניות קמעונאיות המזון, אנו ממשיכים לראות בשופרסל כאלטרנטיבה עדיפה, ראשית בזכות המהלכים האסטרטגיים שהובילה והציבו אותה במקום נוח ומבוסס, ושנית, בזכות תשואת הדיבידנד שלה, הגבוהה בענף (כ-4.5%). אנו עוד ממתינים לראות כיצד טיב טעם תתאושש משנת 2016 הקשה, והאם וכיצד (ומתי) תתרום תכנית הרה ארגון שלה לתוצאותיה.  אנו מניחים שבמהלך השנה (ייתכן רק במחציתה השנייה), נתחיל לראות שיפור בתוצאות טיב טעם, ואז המניה תחזור להיות אטרקטיבית, בוודאי שברמות המחירים הנוכחיות שלה.  עם זאת, נכון להיום, ההזדמנות בטיב טעם עדיין מלווה בסיכון בלתי מבוטל, שנובע כאמור מחוסר הודאות סביב תכנית הרה ארגון".

15:20 - מדד ת"א תקשורת וטכנולוגיית מידע הוא המדד הענפי המוביל כרגע בבורסה, עם עלייה של 1.3%, המדד החלש של היום הוא ת"א בנקים-5 שיורד ב-0.5%.  

14:15 - דוחות ויקטורי: ההכנסות ברבעון הראשון עלו ב-17.6% ל-383.2 מיליון שקל, בעיקר בזכות פתיחת סניפים חדשים. הרווח התפעולי עמד על 8.4 מיליון שקל, מול 9.1 מיליון שקל בשלושת החודשים הראשונים של 2016. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 6.5 מיליון שקל, מול 5.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

13:30 - מחצית היום, המחזור עומד על 492 מיליון שקל. פועלים מרכז את המחזור הגבוה בת"א 35 ובבורסה, 26.5 מיליון שקל, מזרחי טפחות במקום השני (25 מיליון שקל) ופרטנר שלישית (17 מיליון שקל, פי 2.5 מהממוצע היומי - 6.8 מיליון שקל).

אגוד מרכז את המחזור הגבוה בת"א 90 (מקום 12 בבורסה), כ-7 מיליון שקל (פי 7.5 מהממוצע היומי, כ-930 אלף שקל). מחוץ למדדים בולטת פורסייט, ולא בפעם הראשונה, עם מחזור של 14 מיליון שקל, במקום ה-5 בבורסה (המחזור היומי הממוצע במניה בחודש האחרון עמד על 16.3 מיליון שקל).

13:00 -  הראל פיננסים על השוק התל אביבי: "בשוק המניות המקומי אנו בעיצומה של עונת הדו"חות לרבעון. פועלים, לאומי ובינלאומי יפרסמו השבוע, לאחר שדיסקונט ומזרחי טפחות פרסמו בשבוע שעבר דו"חות טובים. דו"חות חזקים ראינו בשבועות האחרונים גם באופן נקודתי בחברות הבינוניות כמו קליל, אינרום ותדיראן. התנודתיות הצפויה במדדים בעקבות הדו"חות שוב מזכירה כי שם המשחק בחשיפה המנייתית בישראל היא סלקטיביות ובחירה ספציפית של מניות, בלי קשר למדד או לסקטור

שבו הן נכללות. השוק המקומי ממשיך להערכתנו להיות המעניין ביותר במניות ולכן משקלו בתיק המנייתי שלנו הוא 50%-60%".

12:20 - לאחר התחזקות של 0.8% מדד ת"א בנקים-5 נסוג ב-0.7%, כשלאומייורד ב-1.1% בתחתית ת"א 35.

12:15 - קצוות בת"א 90: אגוד עולה ב-9% בפסגה, נטו אחזקות מטפסת ב-3.9% במקום השני, קנון שלישית עם פלוס 3.3%. בתחתית נסחרות דלק רכב וארד, שיורדות ב-1.7% ו-1.4% בהתאמה.

11:30 - אלה פריד אנליסטית בכירה לתחום האנרגיה בלאומי שוקי הון, מגיבה לדוחות בזן (עדכון מוקדם): המרווח עמד כצפו על 5 דולר לחבית בדומה למרווח אורל ללא פרמייה. חשוב לזכור, כי שיפוצים תכופים מלווים לעתים את תעשיית הזיקוק, בייחוד בבתי זיקוק בוגרים. בזן אינה יכולה להשבית את המפעל לכמה חודשים ולבצע בבת אחת את כל השיפוצים הרב- שנתיים. בחודש אפריל הורדנו את ההמלצה שלנו על מניית בזן ל'תשואת שוק'. כעת, אנו בוחנים את עדכון ההמלצה בשל מרווחים חזקים מיחד, ואל מול השיפוץ הצפוי בשנת 2018 בפצחן (מידן), שיגיע בשנה הבאה לגיל חמש".

10:50 - שעה מהפתיחה, מדד ת"א 35 עבר לירידה של 0.1%, 125 עולה ב-0.1%. מניית אגוד מובילה את ת"א 90 ות"א 125 עם זינוק של 8%.

10:25 - דוחות גאון קבוצה: ההכנסות ברבעון הראשון עלו בכ-19% ל-121 מיליון שקל. הרווח מפעולות רגילות (בנטרול רווח ההון מעסקת הנדל"ן בצריפין) הוכפל לכ-6 מיליון שקל, הרווח הנקי עמד על 218.6 מיליון שקל, וכלל סכום של 216 מיליון שקל רווח הון מעסקת הנדל"ן בצריפין - מול רווח נקי של 15.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.

10:15 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "ב-1 ביוני, במסגרת עדכון המשקולות החודשי, יזרימו תעודות הסל ביקוש של 113 מיליון שקל למניית דלק קידוחים. במסגרת עדכון המשקולות הבא, שיתקיים ב-6 ביולי, תעודות הסל יזרימו 127 מיליון שקל נוספים למניית דלק קידוחים.

כבר כעת מסתמן שינוי מהותי נוסף בעדכון המשקולות החודשי של חודש יולי. בעקבות רכישות של מניית אופקו על ידי בעל השליטה פיליפ פרוסט ירד שיעור החזקות הציבור במניה ל-59.89%. אם הוא לא יעלה ל-60% עד המועד הקובע לעדכון של יולי (שיחול ב -15 ביוני), מדרגת החזקות הציבור של אופקו תרד והמניה תספוג היצע של כ 150 מיליון שקל ב-6 ביולי. שינוי זניח נוסף שמסתמן כעת לחודש יולי הוא ביקוש של 750 אלף שקל למניית גאון קבוצה".

פיליפ פרוסט אופקו

9:50 - פותחים מסחר: מדד ת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 125 עולה ב-0.2%, ת"א בנקים-5 נחלש ב-0.1%. פרטנר מובילה את ת"א 35 לאחר הדוחות עם עלייה של 3.8%. סלקום מגיבה לדוחות המוצלחים של המתחרה בעלייה של 3% (במקום השני במדד), יומיים לפני שתפרסם את דוחותיה שלה.

9:40 - השקעה נוספת בסייפטי: החברה מדווחת כי המשקיע שהתחייב להזרים 3.6 מיליון מניות בהקצאה קודמת ישקיע סכום נוסף של 7.2 מיליון שקל עבור מניות שיונפקו לו בהקצאה פרטית. משקיע נוסף יזרים מיליון שקל תמורת הקצאת מניות בתנאים זהים.

9:20 - דוחות פרטנר: הרווח הנקי ברבעון הראשון עמד על 51 מיליון שקל, לעומת לעומת הפסד של 7 מיליון שקל ברבעון הקודם, ורווח של 14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסה חודשית ממוצעת למנוי סלולר (APRU) עמדה על 61 שקל, לעומת 62 שקל ברבעון הקודם ו-67 מיליון שקל ברבעון המקביל. סכום ההכנסות הכולל משירותי סלולר עמד על 640 מיליון שקל, מול 652 מיליון שקל ברבעון המקביל.

9:00 - ממשלתיות: תשואת האג"ח ל-10 שנים (0327) עומדת הבוקר על על 2.11%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 2.25%.

8:40 - דוחות:

בזן: מחזור המכירות של מגזר הדלקים ברבעון הראשון עמד על 1.03 מיליארד דולר, מול 767 מיליון דולר ברבעון המקביל. מחזור המכירות בפולימרים עמד על 166 מיליון דולר, מול 143 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA המנוטרל הסתכם בכ- 74 מיליון דולר בהשוואה לכ- 123 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ארד: ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 41.5 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 4.9 מיליון שקל, לעומת 5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-4.1 מיליון שקל, לעומת 4.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בתי זיקוק צילום: אלעד גרשגורן

7:45 - עדכוני חברות

מה דעתך על מניית ישראמקו יהש:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

טבע: מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) החל אתמול בביקורת פתע במפעל הטבליות של חברת התרופות בכפר סבא. מדובר באחד מבין שני מתקנים של החברה באזור. לא ברור בשלב זה כמה זמן תיארך הביקורת אך מדובר בבדיקה לא מתוזמנת של מספר מוצרים שלגביהם הגישה טבע בקשה לאישור.

כלל ביטוח: חברת הביטוח תרכוש תמורת כ־70 מיליון שקל את הזכויות במרכז המסחרי החדש שהולך ונבנה בפרויקט הגנים התלויים של אאורה ביהוד. זו הפעם הראשונה שגוף מוסדי לוקח על עצמו הקמת מרכז מסחרי בישראל.

ישראמקו: שותפות הגז דיווחה אתמול לאח המסחר על התוצאות הכספיות הראשונות שלה לשנת 2017, מהם עולה שאת הרבעון הראשון היא סיימה ברווח נקי של כ-75 מיליון דולר. מדובר בעלייה של כ-15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אותו סיימה השותפות ברווח נקי של כ-65 מיליון דולר.

חמת: החברה דיווחה לאחר המסחר אתמול על הכנסות של 80.8 מיליון שקל ברבעון הראשון, בדומה לרבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 13.4 מיליון שקל, מול 12.8 מיליון שקל ברבעון המקביל.

7:30 - המשקיעים בבורסת ת"א יעקבו במהלך השעות הקרובות אחר שתי חזיתות במקביל, מבית ומחוץ. ברמה המקומית, הדוחות הכספיים ימשיכו לרכז את מירב תשומת הלב, כשעל הפרק היום בין היתר, דוחות בזן ופרטנר. בחזית החוץ, המגמה בפתיחת שבוע המסחר בעולם צפויה להשפיע על הסנטימנט המקומי - באסיה נכון להבוקר נרשמת מגמה מעורבת, עם עלייה של 0.5% בניקיי ושל 0.9% בהאנג סנג, מול ירידה של 0.2% בשנגחאי. אתמול ננעלה הבורסה המקומית במגמה חיובית: מדד ת"א 35 הוסיף 0.7% לערכו ומדד ת"א 125 התחזק ב-0.8%.

צילום: אוראל כהן