נאסד"ק ננעל בשיא חדש; הדולר בשפל של חצי שנה

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול  סטריט ננעלה במגמה מעורבת. נאסד"ק עלה ב-0.3% לשיא חדש, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו בשיעור של פחות מ-0.1%.

22:00 - הדולר מאבד היום גובה לעומת המטבעות המובילים בעולם, על רקע הדיווחים שלפיהם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף מידע מסווג בפגישה עם בכירים ברוסיה. מדד הדולר העולמי, ICE, מאבד 0.8% - לרמה הנמוכה ביותר מאז 9 בנובמבר, לאחר ניצחונו של טראמפ בבחירות. ריצ'רד פרי, אנליסט ב-Hantec Markets, אמר כי השטר הירוק מאבד גובה עקב "נתונים מאכזבים ודאגה הולכת וגוברת של המשקיעים מטראמפ".

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.4% ל-48.7 דולר לחבית.

הדולר בשפל של חצי שנה צילום: גטי אימג'ס, שאטרסטוק

בינתיים, המדדים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.2%, דאו ג'ונס יציב, ו-S&P 500 מאבד 0.1%.

21:00 - מחיר החוזה על הזהב עלה היום ב-0.5% (6.40 דולר) ונקבע על 1,236.40 דולר לאונקיה. זה היה היום הירוק החמישי ברציפות של המתכת הצהובה.

20:40 - מניית יאהו עולה ב-2.2% לאחר שהודיע על רכישה עצמית של מניות בהיקף של 3 מיליארד דולר לפני עסקת המכירה לוריזון. הרכישה תיעשה בטווח מחירים שבין 44.74 ל-50.79 דולר - כאשר המניה נסחרת בשעה זו בשווי של 50.9 דולר. וריזון הסכימה לרכוש את עסקי הליבה של יאהו באינטרנט תמורת סכום שעמד במקור על 4.83 מיליארד דולר במזומן, אולם ירד בהמשך ב-350 מיליון דולר בעקבות חשיפת שתי מתקפות הסייבר שפגעו בחברה.

20:00 - קצוות בדאו ג'ונס. מיקרוסופט מובילה את המדד עם עלייה של 1.6%, הום דיפו שאחריה עולה ב-1.4% בעקבות הדוחות (ראו עדכון מוקדם). בקצה האדום נסחרות נייקי, פייזר ויונייטדהלת', שלושתן עם ירידה של 1.7%. 

סאטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט

19:10 - נעילה באירופה: מדד פוטסי של לונדון עלה ב-0.9% לשיא חדש, ולראשונה מעל 7,500 נק' - 7,522.03 נק'. דאקס נסגר ביציבות וקאק נחלש ב-0.2%, סטוקס 600 ננעל ביציבות. איזיג'ט נפלה ב-7.3% בלונדון לאחר הדוחות.

19:00 - סטרטסיס מחקה ירידה שעמדה בשלב מוקדם של היום על 10% והיא נסחרת עתה בעלייה של 2.4%.

18:40 - שתי דואליות הנסחרות בת"א קופצות בניו יורק: מנקיינד מנתרת ב-12.8%, מיי סייז מזנקת ב-14.8%. 

17:40 - מניית אטסי (Etsy) מזנקת ב-18% לאחר ששתי קרנות השקעה פרטיות דיווחו על כניסה להחזקה במניה ברבעון הראשון: TPG Group רכשה נתח של 4.3% ו-Dragoneer Investment רכשה נתח של 3.7%. שני הגופים ציינו כי פנו להנהלת החברה בבקשה לפתוח בשיחות על שינויים אסטרטגיים. בתגובה להודעה אמר מנכ"ל אטסי ג'וש סילברמן (Josh Silverman) שהחברה "בוחנת את התוכנית האסטרטגית שלה". יו"ר אטסי פרד ווילסון (Fred Wilson) ציין בעניין זה כי "הדירקטוריון יבחן בזהירות את כל האפשרויות שישפרו את הערך לבעלי המניות".

אפליקציית אטסי

17:30 - שעה מהפתיחה, והמדדים שנכנסו ליום בעלייה קלה של 0.1% עברו לירידה של 0.1%, בכל אחד מהם.

17:10 - בפירמת Canaccord Genuity מעלים את מחיר היעד של אפל מ-165 ל-180 דולר ומעלים את צפי המכירות של חטיבת האייפון ב-2018 מ-242 ל-248 מיליון יחידות. מניית אפל יורדת בשעה זו ב-0.1% ל-155.6 דולר.

16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.34%. היורו מטפס מול המטבע האמריקאי, עולה ב-0.9% ל-1.107 יורו לדולר.

בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-49.3 דולר לחבית, הזהב מתייקר ב-0.4% ל-1,234.9 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי מתחזק ב-0.9%.

16:20 - מאקרו ארה"ב: הייצור התעשיתי גדל בחודש אפריל ב-1% - שיעור העלייה הגבוה ביותר מאז פברואר 2014. התחזיות עמדו על עלייה של 0.4% בלבד, לאחר עלייה של 0.4% במרץ.  

16:00 - מאקרו ארה"ב: ירידה של 2.6% בהתחלות הבתים בחודש אפריל, לקצב שנתי של 1.17 מיליון בתים (0.7% מעל נתוני החודש המקביל); מספר היתרי הבניה החדשים ירד ב-2.5% לקצב שנתי של 1.23 מיליון (5.7% מעל החודש המקביל). הנתונים היו נמוכים מהתחזיות.

15:25 - סטרטסיס נופלת ב-10% בטרום מסחר לאחר הדוחות: יצרנית מדפסת התלת ממד סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 163.2 מיליון דולר, לעומת 167.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. סטרטסיס חתמה את הרבעון בהפסד של 13.9 מיליון דולר או 26 סנט למניה (נתוני GAAP), לעומת הפסד של 23.1 מיליון דולר או 44 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם (Non-GAAP) עמד על 2.4 מיליון דולר, והרווח למניה היה כמעט כמעט אפסי (0.05 דולר), מול רווח של 600 אלף דולר  או 0.01 דולר למניה ברבעון המקביל. 

אילן לוין מנכ"ל סטרטסיס צילום: ענר גרין

14:50 - קרן הגידור של ג'ורג סורוס (Soros Fund Management) דיווחה על כניסה משמעותית להחזקה בסנאפ (Snap), החברה האם של סנאפצ'ט. הקרן רכשה ברבעון הראשון 1.7 מיליון מניות סנאפ, ובמקביל הגדילה את החזקותיה בפייסבוק, מונדלז (Mondelez) ו-Hewlett Packard Enterprise. מנגד, הקרן יצאה במהלך הרבעון מהחזקותיה באמזון, אבוט (Abbott Labs), דלתא אייר ליינס (Delta Air Lines) ואי.ביי (eBay).

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים עולים בעד 0.2%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יציבה ב-2.35%.

חולשה בדולר: היורו מטפס ב-0.8% מול המטבע האמריקאי ל-1.105 דולר; בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-52.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-49.1 דולר לחבית; באירופה: דאקס יציב, קאק נחלש ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.7% וחוצה לראשונה את סף ה-7,500 נקודות.

14:10 - דוחות סטייפלס (Staples): קמעונאית המוצרים המשרדיים סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 815 מיליון דולר או של 1.24 דולר למניה, לעומת רווח של 41 מיליון דולר או 6 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 17 סנט למניה, בדומה לתחזיות האנליסטים. הכנסות החברה ירדו ב-4.9% ל-4.15 מיליארד דולר, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 4.52 מיליארד דולר. הכנסות החנויות הזהות ירדו ב-2.6%, כאשר האנליסטים צפו לירדיה גדולה משמעותית, של 4.1%. לרבעון השני (הנוכחי) צופה סטייפלס רווח מתואם של 13-10 סנט - הצפי בשוק עומד על 13 סנט. מניית סטייפלס עולה ב-1.9% בטרום מסחר.

צילום: בלומברג

14:00 - דוחות הום דיפו (Home Depot): ענקית הקמאונאות למוצרי הבית רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 23.89 מיליארד דולר, מול 22.76 מיליארד דולר ברבעון המקביל. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-5.5% הרווח הנקי עלה ל-2.01 מיליארד דולר או 1.67 דולר למניה, מול 1.80 מיליארד דולר ו-1.44 דולר למניה ברבעון המקביל. החברה אישרה את התחזית השנתית לעלייה של 4.6% במכירות. מניית הום דיפו הנמנית על מדד דאו ג'ונס עולה ב-2% בטרום מסחר.

13:30 - מדד פוטסי של בורסת לונדון עולה בשעה זו ב-0.6% וחוצה לראשונה אי פעם את סף ה-7,500 נקודות. המדד נסחר בסביבת 7,501 נקודות.

13:20 - פורד (Ford) יוצאת למהלך קיצוצים: יצרנית המכוניות האמריקאית הודיעה אתמול לאחר נעילת המסחר, שבמסגרת היעד שהציבה לחיסכון של 3 מיליארד דולר ב-2017, תצמצם כ-10% מכוח האדם הגלובאלי שלה. הפרטים המלאים של התוכנית יתפרסמו בימים הקרובים, ככל הנראה כבר השבוע, ובשלב זה לא ברור מהו היקף הקיצוצים של המשרות במפעליה בארה"ב. פורד מעסיקה 200 אלף עובדים ברחבי העולם, מחציתם במפעלים בצפון אמריקה. 

מפעל פורד במכסיקו צילום: בלומברג

13:00 - מאקרו אירופה: גוש היורו סיים את הרבעון הראשון בצמיחה של 0.5%, וב-1.7% על בסיס שנתי - בשני המקרים בדומה לתחזיות.

11:20 - מאקרו אירופי: מדד הייצור התעשייתי של גוש היורו ירד ב-0.1% והשלים עליה של 1.9% ב-12 החודשים האחרונים. הירידה הייתה נמוכה מהצפי, ונבעה בעיקר מהירידה במחירי האנרגיה (עקב מזג האוויר החם מהרגיל בתקופה) במיוחד בגרמניה.

סנטימנט הצרכנים והמשקיעים (מדד SENTIX עלה מעל לצפי ל-27.4 נקודות) המשיך לעלות בגוש היורו, עקב הירידה בסיכונים הפוליטיים והשיפור בצמיחה ובתעסוקה. יחד עם זאת, נגיד הבנק המרכזי ציין בנאומו האחרון שעוד לא הגיע הזמן להתחיל לדבר על צמצום המדיניות המוניטרית המרחיבה.

10:20 - הבורסות באירופה פתוחות את יום המסחר במגמה מעורבת כאשר מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.1%, מדד קאק הצרפתי מאבד 0.2% מערכו ופוטסי הבריטי עולה ב-0.2%. חברת הלאו קוסט איזיג'ט (Easyjet) מרכז עניין רב לאחר שדיווחה על הפסד לפני מס של 236 מיליון ליש"ט במחצית הראשונה של השנה הפיננסית - בעיקר בגלל התנודות בשערי המטבע. בראיון ל-CNBC דחתה מנכ"לית החברה קרולין מק'קול את הטענות על מתח שנוצר בין ההנהלה לבעלי המניות. מניית החברה מגיבה בירידה של 3.5% בלונדון.

מוקדם יותר היום, המסחר באסיה ננעל במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי נמצאות בורסות טוקיו שעלתה ב-0.3% ושנגחאי שהוסיפה 0.4% לערכה. בצד השלילי נמצאת בורסת הונג קונג שירדה ב-0.1%. ברקע למסחר: הצהרתו של ראש ממשלת יפן, שינזו אבה, שאמר בראיון ל-CNBC כי הוא מקווה שארה"ב תחזור לשולחן המשא ומתן בנוגע לשותפות הטראנס-פסיפיק.

אמש בניו יורק, חברות הסייבר דחפו את וול סטריט לשיא חדש: S&P 500 ונאסד"ק הוסיפו 0.5% וננעלו בשיא כל הזמנים ודאו ג'ונס עלה ב-0.4% וקטע רצף של ארבעה ימי ירידות. פאלו אלטו עלתה ב-2.7%, פייראיי ב-7.5%, סימנטק ב-3.2% וצ'ק פוינט ב-2.5%.

צילום: בלומברג