אריק קוטלר ינסה להנפיק את פעילות אספקת הדלקים בארה"ב לפי שווי של 450 מיליון דולר
איש העסקים הגיש מסמך לרשות ניירות ערך בארה"ב במטרה לגייס בחודשים הקרובים 100 מיליון דולר עבור פעילות אספקת הדלקים של חברת ארקו שבשליטתו
איש העסקים הישראלי אריק קוטלר ייצא בקרוב להנפקה בבורסת ניו יורק של פעילות אספקת הדלקים של חברת ארקו שבשליטתו. קוטלר הגיש מסמך רישום (S-1) לרשות ניירות ערך בארה"ב במטרה לגייס בחודשים הקרובים 100 מיליון דולר. טרם בוצע הליך התמחור של המניה (Pricing) אולם מקורבים לחברה העריכו כי קוטלר ינסה לבצע את ההנפקה לפי שווי מבוקש של 450 מיליון דולר לפעילות אספקת הדלקים.
עבור קוטלר יהיה זה ניסיון הנפקה שני של הפעילות הזו לאחר שבאפריל 2015 הוא כבר ניסה להנפיק את אותה פעילות וזנח את התכניות בעקבות מצב תנודתי בשווקים ובקשה של המשקיעים לחתוך את מחיר המניה.
פעילות אספקת דלקים של ארקו מרוכזת תחת השותפות GPM Petroleum שנמצאת בשליטת (78%) GPM Investment, החברה הבת (75%) של ארקו, דרכה היא מפעילה 1,140 תחנות התדלוק שלה ברחבי ארה"ב.
מנכ"ל ארקו החזקות אריה קוטלר צילום: גלעד קוולרצ'יק השותפות החלה לפעול בחודש ינואר 2016, אז ביצע קוטלר שינוי ארגוני במסגרתו הוא ריכז את כל פעילות אספקת הדלקים עבור התחנות של GPMI תחת השותפות החדשה. על פי ההסכם, השותפות הזו רוכשת את הדלקים מהספקיות ומוכרת אותן לתחנות התדלוק של GPMP במחיר עלות + 4.5 סנט לכל גלון של דלק.
באותו המועד (ינואר 2016) ביצעה השותפות הנפקה פרטית לשתי קרנות המתמחות בהשקעות בתחום האנרגיה והדלק שהשקיעו 70 מיליון דולר כנגד 22.5% מהשותפות לפי שווי של 311 מיליון דולר. כעת, עם הגשת התשקיף, נודע כי הקרנות האלו שייכות לקבוצת Oppenheimer . מאז ועד היום, כפי שעולה מן התשקיף שפורסם, הרווח EBITDA של השותפות עלה פי שניים מרמה שנתית של כ- 25 מיליון דולר לכ-50 מיליון דולר. זו הסיבה שקוטלר מבקש כעת שווי גבוה יותר מהשווי לפיו בוצעה ההנפקה הפרטית בינואר 2016.
ארקו מעסיקה כ־7,000 עובדים ב־1,140 תחנות תדלוק בחוף המזרחי של ארה"ב. כ-1,000 מהתחנות של ארקו הן בהפעלה עצמית והשאר באמצעות זכיינים בשכירות.
החברה נחשבת היום לשביעית בגודלה בתחום תחנות התדלוק ברחבי ארה"ב, שבה כ־150 אלף תחנות.
