ניו יורק: נאסד"ק בשיא חדש, הנפט בשפל של חודש

ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל היום כשעיני המשקיעים נשואות לחברות הענק המפרסמות את דו"חותיהם לאחריו - מיקרוסופט, אלפבית, אמזון ואינטל. נאסד"ק עלה ב-0.4% וננעל בשיא סגירה חדש, השני שלו השבוע. S&P 500 עלה ב-0.1%, ודאו ג'ונס הוסיף פחות מ-0.1% והתקרב לשיא חדש. מגזר האנרגיה איבד 1.1% ורשם את הביצועים הגרועים ביותר מבין 11 המגזרים המרכיבים את S&P 500. 

מה שהעיק במידה מסוימת על המסחר היו השאלות שמעלים המשקיעים ביחס לתוכניתו של הנשיא דונלד טראמפ לקצץ במסים, ובעיקר ביחס לאופן בו יממן אותה.

21:45 - הנפט (WTI) ננעל בשפל של חודש לאחר שאיבד 1.3% וננעל ברמה של 49 דולר לחבית, ובחודש האחרון איבד 3%. גם הברנט ירד היום - ב-0.3% - וננעל ברמה של 50.5 דולר לחבית. הירידות נרשמו בעקבות דיווחים על חידוש הפעילות במאגר הנפט הגדול בלוב ועל גידול בתפוקה בארה"ב.

צילום: ישראל יוסף

20:55 - מחיר הזהב עלה היום בשיעור קל של 0.1% (1.70 דולר) ל-1,265.90 דולר לאונקיה.

20:15 - תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-2.29%.

20:00 - עומס דוחות של ענקיות השוק צפוי הלילה בניו יורק: אלפבית, מיקרוסופט, אמזון ואינטל יפרסמו את תוצאות הרבעון הראשון לאחר נעילת המסחר.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.3% ופוטסי נחלש ב-0.7%. מדד סטוקס 600 איבד 0.2% מערכו. דויטשה בנק ירד ב-3.7% בפרנקפורט.

המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עברו לירידה של 0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%. הנפט מסוג WTI יורד בשעה זו ב-2.5% ל-48.4 דולר החבית.

18:20 - צ'ק פוינט הישראלית עולה ב-0.7% לאחר פרסום הדוחות. החברה דיווחה מוקדם יותר היום על עלייה של 8% בהכנסות הרבעון הראשון ל-435 מיליון דולר, מעל התחזית שעמדו על 432 מיליון דולר. החברה דיווחה על רווח רבעוני למניה של 1.2 דולר למניה, בגבול העליון של תחזית האנליסטים ומול 1.06 למניה ברבעון המקביל.

17:45 - דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים ביציבות. מלאנוקס הישראלית מתרסקת ב-12% לאחר שאכזבה ופרסמה דוחות חלשים לרבעון הראשון של השנה. מלאנוקס הציגה רווח נקי של 29 סנט למניה - נמוך ב-20 סנט מציפיות האנליסטים. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-188.7 מיליון דולר, לעומת צפי להכנסות של 205 מיליון דולר. 

איל וולדמן, נשיא ומכ"ל מלאנוקס צילום: נמרוד גליקמן

17:15 - ירידות חדות בחברות התעופה הגדולות של ארה"ב, לאחר דוחות של שתיים מהן (ראו עדכונים מוקדמים): אמריקן איירליינס נופלת ב-7.3%, סאות'ווסט יורדת ב-3.2%, דלתא יורדת ב-2.3% ויונייטד ב-3%.

17:10 - הגירעון המסחרי האמריקאי התרחב בחודש מרץ ב-1.4% ל-64.8 מיליון דולר, מול 63.9 מיליון דולר בפברואר.

16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב יציבה ב-2.31%.

באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.3% ופוטסי נחלש ב-0.6%; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-2.1% ל-48.6 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.2% ל-1,266.9 דולר האונקיה.

15:45 - ברנס אנד נובל (Barnes & Noble) מודיעה על מינויו של דמוס פרנרוס (Demos Parneros) לתפקיד המנכ"ל, במקום לאונרד ריגיו (Leonard Riggio) שימשיך לכהן כיו"ר החברה. 

15:40 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב עלו בשבוע שעבר ב-14 אלף ל-257 אלף בקשות. זאת לעומת צפי לעלייה לרמה של 245 אלף תביעות.

15:30 - ועוד דוחות:

חברת השילוחים UPS: החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 1.16 מיליארד דולר או 1.32 דולר למניה, לעומת 1.13 מיליארד דולר או 1.27 דולר למניה ברבעון המקביל, ומעל הצפי שעמד על 1.29 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-6.2% ל-15.32 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 15.17 מיליארד דולר. ההכנסות משילוחים בתוך ארה"ב עלו ב-5%, ההכנסות ממשלוחים בינ"ל עלו 4.9%.

צילום: גטי אימג'ס

אמריקן איירליינס (American Airlines): הרווח הנקי הרבעוני עמד על 234 מיליון דולר או 46 סנט למניה, לעומת 700 מיליון דולר או 1.14 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 61 סנט למניה, מעל התחזיות שעמדו על 57 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-9.44 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות.  החברה דיווחה על עלייה בהוצאות, גדולה מהצפוי.

קומקאסט (Comcast): החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 2.6 מיליארד דולר או 53 סנט למניה, לעומת 2.1 מיליארד דולר או 43 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-8.9% ל-20.5 מיליארד דולר. החברה התעלתה על התחזיות שעמדו על רווח של 44 סנט למניה ו-20.1 מיליארד דולר הכנסות.

14:50 - הבנק האירופי בראשות מריו דראגי הותיר את הריבית ללא שינוי - 0%. הריבית על הפקדונות תמשיך לעמוד על 0.4%-. הבנק האירופי הודיע גם שימשיך בתוכנית הרכישות כסדרה - הוא מבצע רכישות של אג"ח ממשלתי בסך 60 מיליארד יורו מדי חודש וצפוי לעשות זאת עד סוף השנה הנוכחית. בשנה הבאה הוא אמור להוריד את היקף הרכישות.

14:45 - דוחות דומינוס' פיצה (Domino's Pizza): הרשת רשמה ברבעון רווח נקי של 62.5 מיליון דולר או 1.26 דולר למניה, לעומת 45.5 מיליון דולר או 89 סנט למניה ברבעון המקביל. ציפיות האנליסטים עמדו על 1.16 דולר למניה. ההכנסות עלו ל-624.2 מיליון דולר, לעומת 539.2 מיליון דולר רבעון המקביל ומעל הצפי שעמד על 616 דולר למניה.  

14:40 - פייפאל (PayPal) מטפסת ב-4.7% בטרום לאחר שפרסמה אמש לאחר הנעילה את דוחותיה: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 384 מיליון דולר או 32 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 44 סנט למניה, וההכנסות הסתכמו ב-2.98 מיליארד דולר - עלייה שנתית של 17%. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 41 סנט והכנסות של 2.94 מיליארד דולר. סכום העסקאות עלה ב-23% בהשוואה לרבעון המקביל ל-99.3 מיליארד דולר. במקביל לפרסום הדוחות הודיעה פייפאל על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 5 מיליארד דולר, שתחל מייד לאחר סיום הרכישות מהתוכנית הקודמת שעמדה על 2 מיליארד דולר.

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים עולים בעד 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.31%.

באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.3% ופוטסי יורד ב-0.4%; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ל-49.1 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.1% ל-1,265.8 דולר לחבית.

14:20 - דוחות בארה"ב:

פורד (Ford Motor): יצרנית הרכב סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 1.6 מיליארד דולר, מול 2.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 39 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 36 סנט למניה. ההכנוסת עלו ב-4% ל-39.1 מיליארד דולר.

אנדר ארמור (Under Armour): יצרנית נעלי ואופנת ספורט סיימה את הרבעון עם הפסד נקי של 2.27 מיליון דולר או סנט למניה, לעומת 19.18 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל. הצפי עמד על הפסד של 4 סנט למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-1.12 מיליארד דולר, לעומת 1.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל הצפי שעמד על 1.11 מיליארד דולר. ההכנסות בצפון אמריקה ירדו ב-1%.

דאו כימיקל (Dow Chemical): החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 888 מיליון דולר או 72 סנט למניה, לעומת 169 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.04 דולר למניה, מעל הצפי בשוק שעמד על 99 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-13.230 מיליארד דולר, לעומת 10.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם במקרה זה  מעל הצפי שעמד על 12.454 מיליארד דולר.

סאות'ווסט (Southwest Airlines): חברת התעופה רשמה רווח רבעוני של 351 מיליון דולר או 57 סנט למניה, לעומת 513 מיליון דולר או 79 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 61 סנט למניה – האנליסטים צפו ל-63 סנט למניה. ההכנסות ברבעון עלו ב-1.2% ל-4.88 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.83 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ופספסו את הצפי שעמד על 4.93 מיליארד דולר.

סאות'ווסט צילום: בלובמרג

13:40 - ענקית התרופות הבריטית אסטרזנקה (AstraZeneca) דיווחה על ירידה של 12% בהכנסות ל-5.41 מיליארד דולר וירידה של 17% ברווח הני ל-537 מיליון דולר.

13:20 - נינטנדו (Nintendo) סיימה את השנה הפיסקאלית שהסתיימה במרץ עם רווח של 102.6 מיליארד ין, מעל הציפיות שעמדו על 93.6 מיליארד ין ומול רווח של 16.5 מיליארד ין בשנה הקודמת. הרווח התפעולי עמד על 29.4 מיליארד ין. לשנה הנוכחית החברה צופה רווח תפעולי של 65 מיליארד ין והכנסות של 750 מיליארד ין.

13:10 - דוחות איירבאס (Airbus): ההכנסות ברבעון הראשון עלו ב-7% ל-12.99 מיליארד יורו. הרווח המתואם (לפני מס והוצאות חד פעמיות) נפל ב-52% ל-230 מיליון יורו. החברה סיפקה ברבעון 136 מטוסים, 11 יותר מברבעון המקביל, אך המספר הרבעוני כולל יותר מטוסים חדשים, שהם על פי רוב רווחיים פחות מדגמים קיימים הנמצאים בייצור זמן רב יותר. החברה צופה כי בשנת 2017 תספק מספר שיא של 720 מטוסים, כולל 200 מהדגמים החדשים A320. ברבעון הראשון סיפקה 26 מטוסים מדגם זה, פחות מהתחזית שהציבה.

12:50 - אליטליה במסלול התרסקות: 12,500 עובדי חברת התעופה הודיעו להנהלה כי הם דוחים את תוכנית את תוכנית החילוץ החדשה, מה שלא יאפשר לחברה מוכת ההפסדים למצוא מימון להמשך פעילות הטיסות שלה.

אליטליה צילום: אי פי איי

11:25 - דוחות בנקים אירופים: הבנק הספרדי בארבאו בילבאו ויסקאיה ארג'נטריה (BBVA) דיווח כי ההכנסות ברבעון הראשון של השנה הסתכו ב-4.32 מיליארד יורו, בהשוואה ל-4.15 מיליארד יורו אשתקד. הרווח הנקי עלה ל-1.2 מיליארד יורו זאת לעומת 709 מיליון יורו ברבעון הראשון אשתקד. עם זאת, הרווחים של הבנק הספרדי במדינות אמריקה הלטינית נפגעו כתוצאה מהירידה החדה בערכו של הפזו המקסיקני, אשר נפל בחדות על רקע העלייה בחששות מפני מלחמת סחר פוטנציאלית בין ארה"ב למקסיקו בעקבות בחירתו של הנשיא דונלד טראמפ. מניות הבנק מגיבות בירידה של 1%.

הבנק הבריטי לויד'ס דיווחה כי ההכנסות עלו ב-1% ל-4.38 מיליארד ליש"ט בשלושת החודשים הראשונים של השנה - זאת בעקבות ירידה ניכרת בהיקף ההלוואת הרעילות. הרווח הנקי קפץ ברבעוון הראשון ל-766 מיליון ליש"ט, לעומת 405 מיליון ליש"ט אשתקד. מנייות הבנק עולות ב-3%.

10:50 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בירידות שערים: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.3%, מדד פוטסי הבריטי מאבד 0.7% מערכו ומדד קאק הצרפתי משיל 0.5%.

הבנק הגרמני דויטשה בנק דיווח בהתאם לציפיות על הכפלת הרווח הנקי שהסתכם ב-575 מיליון דולר, זאת לעומת 236 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. לעומת זאת, הבנק הגרמני הפתיע את האנליסטים כאשר דיווח על ירידה של 9% בהכנסות שהתסכמו ב-7.3 מיליארד דולר. בבנק מציינים כי עיקר הירידה נבעה מהשפעה שלילית של מרווחי האשראי. דוחות הרבעון הינם הדוחות הראשונים של הבנק מאז גייס 8.5 מיליארד יורו במטרה לחזק את ההון שלו. מניית דיוטשה יורדת ב-3% בבורסה המקומית בתגובה לדוחות.

דויטשה בנק צילום: בלומברג

10:30 - בורסות אסיה חתמו את היום במגמה מוערבת: מדד ניקיי ירד ב-0.2%, מדד שנגחאי עלה ב-0.4% כמו עמיתו האנג סאנג.

09:30 - סמסונג, יצרנית הסמארטפונים הגדולה בעולם לפי הכנסות, דיווחה כי הרווח הנקי עלה בחדות ל-7.88 טריליון דולר וון (6.8 מיליארד דולר) בשלושת החודשים

הראשונים של שנת 2017 - גידול של 46% לעומת 5.25 טריליון וון בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות עלו מעט ל-50.55 טריליון וון ברבעון הראשון. הרווח התפעולי עלה ל-9.90 טריליון וון, עלייה של 48% מ-6.68 טריליון וון בשנה הקודמת. הביקושים הגבוהים למחשבי סמסונג וללוחות התצוגה הגמישים תרמו לשורה התחתונה. מניית החברה עלתה ב-3.5% בבורסה המקומית.

סמסונג צילום: איי אף פי

09:00 - חברת צ'יינה טלקום דיווחה על עלייה של 4.5% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2017 זאת בעקבות ביקוש גדול יותר לשירותי סלולר מהירים שקיזז את לחץ התמחור שנובע מתחרות מוגברת בשוק. הרווח הנקי התסכם ב-5.35 מיליארד יואן (776.3 מיליון דולר), לעומת רווח נקי של 5.12 מיליארד יואן בשנה שעברה. ההכנסות התפעוליות של החברה עלו ב-5.8% ל-47.43 מיליארד יואן ברבעון הראשון מ-46.43 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

08:45 - הבורסות המובילות באסיה, המגיבות לראשונה לרפורמת המס של טראמפ, נסחרות בשעה זו בירידות שערים קלות - בהתאם למגמה שנרשמה אמש בוול סטריט. מדד ניקיי היפני נחלש ב-0.2%, מדד שנגחאי נחלש ב-0.4% ומדד האנג סאנג שומר על יציבות.

לפנות בוקר, הבנק המרכזי של יפן הותיר כצפוי את שיעור הריבית במשק על מינוס 0.1% והודיע כי ימשיך את תכנית הרכישות. "המצב הכלכלי משתפר בקצב קבוע, אך האינפלציה עדיין לא מצליחה להרים את ראשה", נכתב בהודעה שהתלוותה להחלטה.

אמש, שר האוצר של ארה"ב, סטיב מנושין, וגארי קוהן, יו"ר המועצה הכלכלית הלאומית, הציגו את רפורמת המס שגיבש ממשל טראמפ. עיקרי התכנית היו: הורדת שיעור מס החברות מ-35% ל-15%. הטלת מס חד פעמי על רווחים שמחזיקות חברות מחוץ לארה"ב. ועבור יחידים ייקבעו שלוש מדרגות מס - 10%, 25% ו-35%. כיום קיימות 7 מדרגות מס ליחידים - ושיעור המס המרבי עומד על 39.6%.

"כדי להיות הוגנים, הקיצוצים שהציג טראמפ היו דיי מסיביים", אמר וישנו וארת'ן, כלכלן בכיר בבנק מיזוהו. לדבריו, היעדר פרטים על אופן מימון הקיצוץ, המוערך בכ-5.5 טריליון דולר ב-10 השנים הבאות, מטיל ספק אם קיצוצים אלו יאושרו.

בורסת טוקיו צילום: אי פי איי