ללא שלב מוסדי: ריט 1 גייסה כ-113 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

קרן הריט זכתה לביקושים גבוהים של כ-499 מיליון שקל מהציבור ומגופים מוסדיים יחדיו - כמעט פי 5 מהסכום המקסימלי שביקשה החברה לגייס; הריבית הצמודה למדד במכרז נסגרה על 1.27%

אמיר רוזנבאום 14:0825.04.17

תגיות:

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, הודיעה היום (ג') כי השלימה גיוס של כ-113 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב צמודות למדד ל-5.1 שנים. בהנפקת האג"ח, שבוצעה בשלב אחד (שלב ציבורי), התקבלו ביקושים של כ-499 מיליון שקל מהציבור ומגופים מוסדיים יחדיו – כמעט פי 5 מהסכום המקסימלי שביקשה החברה לגייס.

קראו עוד בכלכליסט:

ההנפקה התבצעה במסגרת הרחבת סדרת אג"ח ד' של ריט 1, העשויות להיכנס למדד תל בונד 40 בעדכון המדדים הקרוב, בחודש מאי. הריבית הצמודה למדד במכרז נסגרה על 1.27% והיא משקפת מרווח של כ-127 נקודות בסיס מעל הריבית המשולמת על אג"ח ממשלתי דומה. ווליו בייס הובילה את הגיוס ביחד עם אקסלנס חיתום, לידר, ברק קפיטל ורוסאריו קפיטל.

דרור גד, יו"ר ריט 1, אמר: "אנו רואים בהיענות של המשקיעים, שהזרימו ביקושים של כחצי מיליארד שקל בהתרעה של פחות מ-24 שעות – הבעת אמון משמעותית בריט 1. הגיוס יאפשר לנו להחליף חוב יקר יותר, ישמש לתשלום על רכישת בית פישמן רשתות וצפוי לתמוך בתוצאות הכספיות של ריט 1".