אחרי החג: חברות הנדל"ן גייסו 850 מיליון שקל במניות ואג"ח
חברות הנדל"ן הנסחרות בבורסה המקומית, אלוני חץ, נכסים ובניין והכשרת הישוב, זכו לביקושי יתר מצד המשקיעים
אחרי חופשת חג הפסח חברות הנדל"ן חזרו לגייס כסף בשוק ההון המקומי. שלוש החברות אלוני חץ, נכסים ובנין והכשרת הישוב, גייסו בימים האחרונים כ-850 מיליון שקל באג"ח ומניות.
קראו עוד בכלכליסט:
- אחרי נחיתה קשה בת"א - בלוטרייך בונה על דם טרי
- אלי להב מתרחב בגרמניה: רוכש 5 מרכזי קניות תמורת 51.6 מיליון שקל
- קרן בראשית מוכרת את ליברטי לפי שווי של 108 מיליון שקל
חברה נוספת שביצעה גיוס היא נכסים ובניין, חברת הנדל"ן מקבוצת אי.די.בי שבשליטת אדוארדו אלשטיין, שגייסה 446 מיליון שקל באמצעות הרחבה של סדרה ט' (סדרה שקלית). החברה ביקשה לגייס כ-300 מיליון שקל בשלב המוסדי והציבורי ביחד אולם בפועל התקבלו כבר בשלב המוסדי ביקושים של כ-1.2 מיליארד שקל ולכן הגדילה את הגיוס. במסגרת הגיוס הרחיבה החברה את סדרה ט', בעלת מח"מ של כ-6.1 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2018-2029, בסכום של 446 מיליון שקל. התשואה השקלית שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 3.58%. את הגיוס הובילה חברת אפסילון חיתום.
הכשרת הישוב שבשליטת משפחת נמרודי ביצעה הנפקת אג"ח וזכתה לביקושי יתר בשלב המוסדי בהיקף של כ-390 מיליון שקל שמותכם גייסה במסגרתו כ-76 מיליון שקל. מרכז האג"ח בוצע להרחבת סדרת אג"ח קיימת (סדרה 20) והוא ננעל בריבית של 2.8%. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, רוסאריו חיתום, איפקס חיתום, דיסקונט חיתום, ברק קפיטל, אפסילון חיתום, ענבר הנפקות, אגוז הנפקות וא.ס. ברטמן השקעות.
צילום: עמית שעל
