דיווח שוטף
נעילה מעורבת בוול סטריט; IBM צנחה ב-5% לאחר הדוחות
דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.2% ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%; הנפט איבד 3.8% ומתקרב ל-50 דולר; IBM פספסה את צפי ההכנסות בסיכום הרבעון, מורגן סטנלי עלה ב-2% לאחר הדוחות; שר האוצר של ארה"ב: "אין ספק שטראמפ לא מנסה להחליש את הדולר"; איביי פרסמה את דוחות הרבעון הראשון לאחר הנעילה וירדה ב-35 במסחר המאוחר. טבע ירדה היום בעוד 1% לשפל של 10 שנים
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:05 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, מדד S&P 500 ירד ב-0.2% ואילו מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%. מניית חברת המחשבים IBM צנחה ב-5% לאחר הדוחות המאכזבים. מניית טבע ירדה היום בעוד 1% לשפל של 10 שנים.
מניית איביי ירדה ב-3% במסחר המאוחר לאחר פרסום דוחותיה הכספיים לאחר נעילת המסחר. הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2017 עמדו בציפיות האנליסטים והסתכמו ב-2.2 מיליארד דולר, לעומת 2.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של החברה ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-538 מיליון דולר, לעומת 550 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה עמד על 49 סנט לעומת 47 סנט ברבעון המקביל אשתקד ולעומת תחזיות לרווח של 48 סנט למניה. החברה צופה כי בשנה כולה יעמוד הרווח למניה על טווח של 1.98-2.03 דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:40 - מחיר הנפט צנח היום בשיעור של 3.8%. מחיר חבית נפט מסוג WTI נקבע הערב בבורסת הסחורות של ניו יורק על 50.44 דולר.
21:30 - השכר בארה"ב מטפס, אך לא ממש מגביר את האינפלציה, כך לפי ספר הבז' שמפרסם הערב (ד') הפדרל ריזרב. הספר הוא בעצם כינוי לאסופת תובנות כלכליות על מצב המשק האמריקאי שמקובצות יחדיו בטרם מחליט הבנק הפדראלי על שינוי בריבית. לפי הפד, הלחצים המופעלים על המחירים נותרו יציבים. בנוסף, מספר הולך וגדל של חברות בארה"ב דיווחו על תחלופה גבוהה של עובדים ועל הקושי לשמרם, בעוד שכמה מחוזות ציינו כי מחסור בעובדים ועלויות עבודה גבוהות מרסנים את הצמיחה בתעשייה, בתחבורה ובבנייה. עם זאת, למרות הלחצים הללו, נכתב, האינפלציה צנועה והמחירים עלו רק במעט. גורם שהוזכר בכמה מחוזות כסיבה לאיפוק בפעילות העסקית הוא חוסר הוודאות לגבי מדיניות המס וההוצאות.
20:45 - ישראליות בוול סטריט: איתוראן עולה ב-1%, אלביט מערכות מתחזקת ב-2% ואבן קיסרמוסיפה 2.6% לערכה. בצד השלילי נמצאת אודיוקודס שיורדת ב-0.6%.
20:20 - "הבנק המרכזי של ארה"ב (הפדרל ריזרב) צריך להתחיל לצמצם את המאזן שלו בקרוב. אך עליו לעשות זאת בעדינות יתרה בכדי לא לפגוע בתוכניותיו להעלות את הריבית בטווח קצר", כך אמר נשיא הפד של בוסטון, אריק רוזנגרן.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:40 - הסוכנות לאנרגיה האמריקאית (EIA) פרסמה כי מלאי חביות הנפט הגולמי של החברות המסחריות האמריקאיות ירד במיליון חביות במהלך השבוע שחלף. הצפי בשוק היה לירידה של 1.4 מיליון חביות. הנפט מסוג ברנט נחלש כעת ב-1.4% ונסחר תמורת 55 דולר לחבית. הנפט מסוג WTI יורד בשיעור דומה ונסחר תמורת 51 דולר.
קידוח נפט צילום: בלומברג
18:50 - הבורסות באירופה חתמו את היום במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני וקאק הצרפתי עלו ב-0.1% ו-0.3% בהתאמה. מדד פוטסי הבריטי איבד 0.5% מערכו וכך מחק את כל העליות של 2017.
18:00 - "אין ספק כי טראמפ לא מנסה להחליש את הדולר", כך אמר שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוחין, בראיון ל"פייננשל טיימס". לדבריו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ "בפירוש לא" מנסה להשפיע על חוזקו של הדולר האמריקאי.
סטיבן מנוחין צילום: גטי אימג'ס
17:00 - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש כותב בסקירתו את הסיבות לירידות האחרונות בתשואות האג"ח: "הסיבה הראשונה היא העלייה במתיחות הגאופוליטית (ארה"ב נגד צפון קוריאה, ארה"ב נגד רוסיה). הסיבה השניה היא העלייה באי הוודאות בבחירות בצרפת, כאשר לארבעת המועמדים העיקריים יש אחוזי תמיכה דומים בסיבוב הראשון לפי הסקרים, זאת לאחר ההתחזקות החדה של מועמד השמאל הקיצוני ז'אן-לוק מלנשון והיחלשותם של לה פן ומקרון. בהתחשב בעובדה שגם לה פן וגם מלנשון מחזיקים בדעות אנטי-אירופאיות, הסיכון שנובע מההתפתחויות הפוליטיות בצרפת עלה".
16:35 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: נאסד"ק עולה ב-0.5%, דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1% ו-S&P 500 מוסיף 0.3% לערכו. IBM מאבדת 5% לאחר הדוחות (ראו הרחבה מטה).
16:00 - עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים: "הציפיות לעליית ריבית בארה"ב קטנו. להערכתנו, כדי שתהיה יותר מעליית ריבית אחת נוספת השנה - מרבית מרפורמת המיסים המתוכננת של נשיא ארה"ב צריכה לעבור בחקיקה השנה והבחירות בצרפת צריכות להסתיים ללא עליית אחד המועמדים הקיצוניים. המחלוקת בין רוסיה וארה"ב בנושא סוריה, התגברות המתיחות סביב צפון-קוריאה, וההתפתחויות בבחירות בצרפת (התחזקות מועמד קיצוני נוסף), יחד עם נתונים חלשים יותר בארה"ב תרמו בשבועיים האחרונים לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בעולם, לירידה בציפיות לאינפלציה, להתחזקות היין היפני ולעלייה קלה במחיר הנפט. בעקבות זאת הצפי לקצב עליית הריבית של הפד ירד, הערכתנו לא השתנתה, כדי שתהיה יותר מעליית ריבית אחת נוספת השנה מרבית מרפורמת המיסים המתוכננת של נשיא ארה"ב צריכה לעבור בחקיקה השנה והבחירות בצרפת צריכות להסתיים ללא עליית אחד המועמדים הקיצוניים".
14:50 - איגוד הבנקים למשכנתאות האמריקאי פרסם כי שיעור הבקשות למשכנתאות חדשות ירד ב-1.8% במהלך השבוע שחלף. בשבוע שקדם לו נרשמה עלייה של של 1.5% בשיעור הבקשות.
14:15 - דוחות מורגן סטנלי (Morgan Stanley): הבנק סיים את הרבעון הראשון עם רווח של 1.93 מיליארד דולר או 1 דולר למניה, לעומת 1.13 מיליארד דולר או 55 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ל-9.75 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.79 מיליארד דולר ברבעון המקביל. התוצאות התעלו על ציפיות האנליסטים, שעמדו על רווח של 88 סנט למניה והכנסות של 9.27 מיליארד דולר.
המניה מגיבה בעלייה של 2% בטרום.
צילום: בלומברג
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בארה"ב: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בעד 0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.20%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-52.5 דולר החבית, הזהב יורד ב-0.7% ל-1,284.90 דולר החבית.
13:00 - דוחות בארה"ב: לפני פתיחת המסחר יתפרסמו (בין היתר) תוצאות מורגן סטנלי, לאחר הנעילה יתפרסמו דוחות קוואלקום ואי.ביי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
IBM יורדת ב-4.5% בטרום מסחר לאחר פרסום התוצאות אמש בתום הנעילה. הרחברה רשמ ברבעון הראשון הכנסות של 18.16 מיליארד דולר, בהשוואה ל-18.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומתחת לציפיות שעמדו על 18.4 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 1.75 מיליארד דולר או 1.85 דולר למניה, בהשוואה ל-2 מיליארד דולר או 2.09 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.38 דולר למניה - ציפיות השוק עמדו על רווח של 2.35 דולר למניה.
יאהו (Yahoo) עולה ב-0.3% בטרום לאחר שדיווחה אמש לאחר המסחר עם רווח של 99.4 דולר ברבעון הראשון, או 10 סנט למניה, על הכנסות של 1.33 מיליארד דולר. בניכוי השפעות חד פעמיות ההכנסות עמדו על 833.8 מיליון דולר ורווח של 18 סנט למניה - מעל הציפיות שעמדו על הכנסות של 812 מיליון דולר ורווח של 14 סנט למניה. זהו הדוח הרבעוני האחרון שפרסמה יאהו כחברה עצמאית - לאחר הודעתה הקודמת על סגירת עסקת המכירה לוריזון ברבעון השני עדכנה אתמול החברה כי העסקה תצא לפועל בחודש יוני.
12:20 - מאקרו אירופה: המאזן המסחרי של גוש היורו מול שאר העולם חזר בחודש פברואר לצד הפלוס, לאחר גירעון נדיר שנרשם בינואר. 19 המדינות החברות בגוש יצאו בחודש פברואר סחורות בהיקף של 170.3 מיליארד יורו למדינות מחוץ לגוש המטבע. היבוא מהעולם למדינות הגוש עמד על 152.6 מיליארד דולר. המאזן המסחרי הציג עודף של 17.8 מיליארד דולר. בינואר נרשם במאזן המסחר גירעון ראשון מזה 3 שנים, בסכום גבוה של 600 מיליון יורו.
11:45 - פוטסי נסחר עתה בירידה של 0.1% (וללא שינוי מתחילת 2017), קאק עולה ב-0.2%, דאקס עולה ב-0.3%.
11:40 - עליות במרבית הבנקים המובילים באירופה: דויטשה בנק עולה ב-1.5%, RBS ולוידס מתחזקים ב-1.2% ו-1.5% בהתאמה, סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול עולים ב-2.5% כ"א, יוניקרדיט מטפס ב-3.7%, בנקו סנטנדר מתחזק ב-1.1%.
11:15 - חברי הפרלמנט הבריטי צפויים לאשר היום את החלטת ראשת הממשלה תרזה מיי על הקדמת הבחירות, צעד שיפתח רשמית את התהליך. השטרלינג שזינקה אתמול בעקבות הודעת מיי נסחרת בשעה זו בירידה קלה של 0.1% ל-2.818 דולר.
10:30 - פותחים מסחר באירופה: פוטסי יורד ב-0.2% ועובר לצד המינוס ב-2017 - המדד עומד עתה עם ירידה של 0.1% מתחילת השנה. קאק יורד ב-0.1%, דאקס עולה ב-0.1%.
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.8%, האנג סנג נחלש ב-0.4%. תשואת האג"ח ל-10 שנים של יפן ירדה לרמה אפסית, שפל של חצי שנה; בנפט: הברנט יציב ב-54.9 דולר לחבית, ה-WTI יציב ב-52.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,286.3 דולר האונקיה.
10:00 - רשת טסקו (Tesco) הבריטית הגיעה להסמכה על מכירת פעילות המשקפיים והעדשות לחברת Vision Express. העסקה כפופכה לאישור רשות ההגבלים הבריטית.
9:45 - דוחות באירופה:
הייניקן (Heineken) מדווחת על עלייה ברווח ברבעון הראשון: חברת הבירות השנייה בגודלה בעולם (במכירות) סיימה עם הרבעון עם רווח של 293 מיליון יורו - עלייה של 11% בהשוואה לרבעון המקביל. מכירות הבירה האורגניות (בנטרול אירועים חד פעמיים ושערי מטבע) עלו ב-0.6%, בעוד שהתחזיות עמדו על ירידה של 0.5%.
רשת האופנה הבריטית ברברי (Burberry) סיימה את המחצית השנייה של השנה הפיסקאלית עם הכנסות של 1.607 מיליארד ליש"ט. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-3%
.
ענקית הצבעים והכימיקלים ההולנדית אקזו נובל (Akzo Nobel) סיימה את הרבעון הראשון (שהסתיים ב-20 במרץ) עם רווח של 240 מיליון יורו, בדומה לרבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-7% ל-3.67 מיליארד יורו. החברה צופה לשנה הנוכחית עלייה של 100 מיליון יורו ב-EBITDA בהשוואה ל-2016 (שהסתיימה עם רווח לפני מס של 1.6 מיליארד יורו). במקביל לדוחות פרסמה אקזו נובל תוכנית חדשה לעידוד צמיחה, במטרה לחזק את ההתנגדות לעסקת הרכישה העוינת שהגישה המתחרה PPG בהיקף של 24 מיליארד יורו.
 | |||
| צילום: בלומברג | |||
9:00 - סחורות: הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.3% ל-54.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-52.3 דולר לחבית; הזהב נסוג ב-0.6% ל-1,286.40 דולר האונקיה.
8:00 - מגמת ההיחלשות של הדולר מול הין משתנה הבוקר, גם אם במתינות: הדולר מתחזק ב-0.2% מול המטבע היפני ל-108.60 ין.
7:40 - מגמה מעורבת הבוקר בבורסות אסיה, בהמשך לנעילה השלילית של אמש בניו יורק: מדד ניקיי שומר על יציבות, הבורסות הסיניות מאבדות גובה - שנגחאי יורד ב-1%, האנג סנג נחלש ב-0.6%.
דאו ג'ונס איבד אתמול 0.6%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. כמה מהענקיות האמריקאיות סגרו את יום המסחר בירידות חדות, לאחר דוחות מאכזבים: גולדמן זאקס נפל ב-4.8%, ג'ונסון אנד ג'ונסון איבדה 3.1% ונטפליקס ירדה ב-2.6%. מוקדם יותר באירופה מדד פוטסי של לונדון ירדה ב-2.5% על רקע הקדמת הבחירות, דאקס ירד ב-0.9% וקאק נחלש ב-1.6%.
צילום: בלומברג 
