דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בירידות; גולדמן זאקס נפלה ב-4.8% לאחר הדו"חות
המדדים המובילים ירדו עד 0.5%; סמנכ"ל הכספים בגולדמן זאקס: "היינו יכולים לעשות עבודה טובה יותר"; ראשת הממשלה הבריטית הודיעה על הקדמת הבחירות - בורסת לונדון נפלה ב-2.5%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר בירידות שערים בהובלת מניות הבנקים: דאו ג'ונס איבד 0.6%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. בין היורדות הבולטות היום: גולדמן זאקס שאיבדה 4.8%, ג'ונסון אנד ג'ונסון - 3.1% ונטפליקס - 2.6% - זאת בעקבות דו"חות מאכזבים שפרסמו החברות.
הדבר מעורר חששות כי תמחור שוק המניות אינו נתמך בפעילות כלכלית. כן נרשמים ספקות באשר ליכולתו של הנשיא דונלד טראמפ ליישם את האג'נדה הכלכלית לה התחייב. בנוסף ניתן לציין את התגברות המתיחות בין ארה"ב וצפון קוריאה כגורם שמעיב על השווקים.
21:40 - הנפט (WTI) ירד זה היום השני ברציפות לשפל של יותר משבוע. מדובר בירידה של 0.5% לרמה של 52.4 דולר לחבית. הסיבה לירידות: חששות המשקיעים מפני אפשרות לעלייה בתפוקה בארה"ב. מאידך, הערכות כי סעודיה ורוסיה יעמדו בהתחייבותן לקצץ בתפוקה קיזזו את המגמה השלילית. הנפט מסוג ברנט ירד ב-0.9% וננעל ברמה של 54.9 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
21:00 - מחיר הזהב עלה ב-0.2% (2.20 דולר) ונקבע על 1,294.10 דולר לאונקיה.
20:45 - סמנכ"ל הכספים של גולדמן זאקס על הדוח הרבעוני הגרוע: "הביצועים שלנו היו חלשים, ומה שפגע בהם היה בעיקר היה הסחורות ושערי החליפין. היינו יכולים לעשות עבודה טובה יותר בהתמודדות מול השווקים", אמר הסמנכ"ל מרטיז צ'אבז (Martin Chavez).
20:00 - מדד דאו ג'ונס יורד בשעה זו ב-0.8%, בעיקר בהשפעת הירידות החדות בגולדמן זאקס (5.6%-) ובג'ונסון אנד ג'ונסון (3.5%-). את המניות החיוביות מובילה יונייטדהלת', שמגיבה לדוחות בעלייה של 0.9% (ראו עדכונים מוקדמים על הדוחות של כל אחת מהן).
19:10 - נעילה באירופה: מדד פוטסי של בורסת לונדון ירד ב-2.5%, דאקס הגרמני ירד ב-0.9% וקאק הצרפתי נחתך ב-1.6%. מדד סטוקס 600 איבד 1.1%. הליש"ט מזנקת בשעה זו ב-1.6% מול הדולר ל-1.276 דולר ומאבדת במקביל 1% מול המטבע האירופי ל-0.838 שטרלינג.
18:20 - במקביל לזינוק של הליש"ט בעקבות הקדמת הבחירות בבריטניה, המטבע האמריקאי מאבד גובה מול מרבית המטבעות המובילים בעולם.
הליש"ט קופצת ב-1.5% מול המקביל האמריקאי ל-1.275 דולר ובמקביל היורו מאבד 0.9% מול השטרליג ל-0.838 יורו. היורו עצמו עולה ב-0.6% מול הדולר ל-1.070 דולר. מול הפרנק השוויצרי מאבד הדולר 0.6% ל-0.998 פרנק, וכך גם נחלש הדולר ב-0.2% מול הין ל-108.70 ין.
המסחר בליש"ט מול הדולר במהלך היום
17:45 - בנק אוף אמריקה שעלה בפתיחה ב-1.5% עבר בדקות האחרונות למגה שלילית, והוא נחלש נכון לעכשיו ב-0.8%.
17:15 - מאקרו ארה"ב: התחלות הבתים בחודש מרץ ירדו ב-6.8% לקצב שנתי של 1.22 מיליון - 9.2% מעל הנתון של מרץ אשתקד, אך מתחת לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 1.24 מיליון התחלות. מספר היתרי הבניה החדשים גדל ב-3.6% ל-1.26 מיליון (קצב שנתי), עלייה של 17% בהשוואה למרץ אשתקד - התחזיות עמדו על עלייה של 2.8% בלבד במספר ההיתרים.
17:00 - מורגן סטנלי מעלה המלצה על צ'ק פוינט מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק' ומעלה את מחיר היעד מ-87 ל-107 דולר. המניה נסחרת עתה בעלייה של 0.5% ל-103.6 דולר.
גיל שויד מנכ"ל צ'ק פוינט צילום: נמרוד גליקמן
16:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.22%.
לאחר הודעת תרזה מיי על הקדמת הבחירות: פוטסי יורד ב-2.1%, דאקס נחלש ב-0.9%, קאק מאבד 1.4%. תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים עולה בנקודה ל-1.05%, השטרלינג מטפסת ב-1.4% ל-1.273 דולר, היורו עולה ב-0.5% ל-1.069 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-52.4 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.4% ל-1,286.9 דולר לחבית.
16:15 - מאקרו ארה"ב: הייצור התעשייתי עלה בחודש מרץ ב-0.5%, בדומה לתחזיות, ולאחר עלייה של 0.1% בפברואר.
16:10 - מאקרו גלובאלי: קרן המטבע הבינלאומית מעלה במעט את תחזית הצמיחה הגלובאלית ב-2017 ל-3.5%, מול 3.4% בתחזית קודמת (תחזית 2018 נותרה על 3.6%). תחזית הצמיחה בארה"ב נותרה ללא שינוי על 2.3% ב-2017 ו-2.5% ב-2018. תחזית הצמיחה בבריטניה הועלתה בחצי נקודה ל-2% ול-1.5% ב-2018.
15:50 - עדכוני המלצות: בג'יי.פי מורגן מעלים את מחיר היעד על נטפליקס מ-175 ל-178 דולר למניה, בריימונד ג'יימס מעלים את מחיר היעד על נטפליקס מ-160 ל-165 דולר (שווי המניה בנעילה אתמול - 147.25 דולר); בבנצ'מארק (Benchmark) מתחילים לסקר אל עליבאבא בהמלצת קנייה ומחיר יעד של 140 דולר (שווי המניה בנעילה אתמול - 111.76 דולר).
15:30 - יונייטד קונטיננטל (United Continental Holdings), בעלת השליטה של חברת התעופה יונייטד איירליינס (United Airlines) שבעין הסערה (בעקבות הפינוי האלים של הנוסע שסירב להתפנות לאחר אוברבוקינג) פרסמה אמש לאחר המסחר את דוחותיה הרבעוניים. החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 96 מיליון דולר או 31 סנט למניה, לעומת 313 מיליון דולר או 88 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 41 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 38 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-2.7% ל-8.4 מיליארד דולר - הצפי עמד על 8.38 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
15:00 - גולדמן זאקס מפרסם את דוחותיו והמניה מגיבה בירידה של 3.5% בטרום. הבנק סיים את הרבעון הראשון עם הכנסות של 8.03 מיליארד דולר, מתחת לציפיות השוק שעמדו על 8.37 מיליארד דולר ובהשוואה ל-6.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח הסתכם ב-2.16 מיליארד דולר או 5.15 דולר למניה, גם במקרה זה מתחת לצפי בשוק לרווח של 5.31 דולר למניה, ובהשוואה לרווח של 1.20 מיליארד דולר או 2.68 דולר למניה ברבעון המקביל. הכנסות חטיבת ההשקעות הסתכמו ב-1.70 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-1.63 מיליארד דולר ולעומת 1.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל. רווחי ההון ירדו ב-6% ל-1.67 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות שעמדו על 1.69 מיליארד דולר. גולדמן זאקס הודיע במקביל לפרסום הדוחות על העלאת הדיבידנד הרבעוני מ-65 ל-75 סנט ולהגדלת תוכנית הרכישה העצמית הקיימת ב-50 מיליון מניות.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על על המדדים המובילים יורדים בכ-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.24%.
באירופה: בורסת לונדון יורדת בשעה זו ב-1.7%, בהמשך להודעת רה"מ הבריטית תרזה מיי על הקדמת הבחירות. תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים יציבה ב-1.05%. הלירה שטרלינג עולה ב-0.9% ל-1.267 דולר. מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.6% וקאק הצרפתי יורד ב-0.2%;
בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% ל-54.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-52.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,285.2 דולר לאונקיה.
14:20 - הראלי דוידסון (Harley-Davidson) יורדת ב-4% בטרום לאחר הדוחות: יצרנית האופנועים רשמה ברבעון הראשון רווח של 186.4 מיליון דולר, או 1.05 דולר למניה, לעומת 250ץ5 מיליון דולר או 1.36 דולר למניה ברבעון המקביל , ומול ציפיות בשוק לרווח של 1.02 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.33 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.58 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומול ציפיות אנליסטים להכנסות של 1.37 מיליארד דולר. החברה צופה לרבעון השני (הנוכחי) משלוחים של 85-80 אלף אופנועים ללקוחות, מתחת לתחזית השוק העומדת על 91,025 משלוחים.
צילום: בלומברג
14:15 - חברת תוספי התזונה והוויטמינים GNC נוסקת ב-38% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 644.8 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 623 מיליון דולר ומול 668.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח עמד על 23.9 מיליון דולר או 35 סנט למניה, בהשוואה ל-50.8 מילייון דולר או 69 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח הרבעוני המתואם עמד על 37 סנט למניה, מול ציפיות השוק לרווח מתואם של 34 סנט למניה.
14:10 - דוחות בג'ונסון אנד ג'ונסון (Johnson & Johnson): ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 4.42 מיליארד דולר או 1.61 דולא למניה, בהשוואה ל-4.46 מיליארד דולר או 1.59 סולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.83 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.77 דולר למניה. ההרנסות הסתכמ ו ב-17.77 מילארד דולר, בהשוואה ל-17.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומתחת לציפיות שעמדו על 18.02 מיליארד דולר. הרווח העלתה את תחזית הרווח המתואם ב-2017 ל-7.15-7 דולר למניה, לעומת 7.08-6.93 דולר למניה בתחזית קודמת. תחזית ההכנסות הועלתה ל-76.1-75.4 מיליארד דולר, לעומת 74.8-74.1 מיליארד דולר בתחזית קודמת. המניה יורדת במעט פחות מ-1% בטרום.
14:00 - בנק אוף אמריקה מפרסם את התוצאות: הבנק סיים את הרבעון הראשון עם רווח של 4.86 מיליארד דולר, לעומת 3.47 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 41 סנט, מעל הצפי שעמד על 35 סנט. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-22.25 מיליארד דולר, לעומת 20.79 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות המתואמות הסתכמו ב-22.45 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 21.61 מיליארד דולר. המניה מגיבה בעלייה של כ-1% בטרום.
צילום: יונתן קסלר
13:40 - שורה של ענקיות אמריקאיות מפרסמות את דוחותיהן טרם פתיחת המסחר בניו יורק, כולל 3 מניות דאו ג'ונס - ג'ונסון אנד ג'ונסון, יונייטדהלת' (שכבר פרסמה את תוצאותיה בשעה האחרונה) וגולדמן זאקס. מעבר לגולדמן זאקס יצאו היום בסקטור הבנקאי גם דוחות בנק אוף אמריקה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ענקית ביטוחי הבריאות יונייטדהלת' (UnitedHealth) עולה ביותר מ-2% בטרום מסחר לאחר הדוחות. ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב-48.7 מיליארד דולר, מול 44.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל – החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ל-200 מיליארד דולר. יונייטדהלת' נמנית על מדד העילית דאו ג'ונס.
נטפליקס פרסמה את דוחותיה אמש לאחר נעילת המסחר, והמניה רושמת ירידה קלה של כ-0.2% בטרום.הרווח למניה ברבעון הראשון עמד על 40 סנט, מעל הצפי שעמד על 37 סנט. ההכנסות הסתכמו ב-2.64 מיליארד דולר, בהתאם לצפי. עם זאת, מספר המנויים הכולל של החברה אכזב - עמד על 98.75 מיליון לעומת צפי ל-98.93 מנויים.
13:10 - תרזה מיי הכריזה על בחירות חדשות בבריטניה ב-8 ביוני השנה. מיי מתרצת את ההחלטה בטענה שהפילוג בפרלמנט מסכן את ההצלחה של ברקזיט. "המדינה מתאחדת, אך ווסט מיניסטר לא", הסבירה. לדבריה, מפלגות הלייבור והליברל דמוקרטים הכריזו כבר כי יתנגדו להסכם שיתגבש מול האיחוד האירופי.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות וול סטריט נסחרים בירידות שערים של עד 0.3%.
12:30 - ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי, צפויה למסור בקרוב (13:15 שעון ישראל) הצהרה מחוץ למעונה הרשמי בדאונינג 10, מדובר בצעד חריג ויוצא דופן, שעשוי לרמז על הודעה חשובה. בטלגרף הבריטי מעריכים כי היא עשויה להכריז על בחירות מקדימות. הפאונד הבריטי נסחר כעת בירידה של 0.3% מול הדולר ובורסת לונדון רושמת ירידות חדות של כ-1%. תשואת האג"ח הבריטית ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס לרמתה הנמוכה מאז אמצע אוקטובר - 1%.
ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי צילום: אי פי איי
11:45 - בורסות אירופה עוברות לאדום: דאקס יורד ב-0.3%, קאק נחלש ב-0.9% ופוטסי מאבד 1% מערכו. פוסט הולדינגס (Post Holdings), חברת הדגן השלישית בגודלה בארה"ב, הודיעה כי תרכוש את חברת וויטביקס (Weetabix) הבריטית תמורת 1.4 מיליארד ליש"ט.
10:20 - הבורסות באירופה שחוזרות מחג הפסחא פתחו את יום המסחר במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.4%, מדד קאק שומר על יציבות ומדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.3%.
קמעונאית האופנה השוודית H&M דיווחה היום על עלייה של 6% במכירות בחודש מרץ זאת לעומת ירידה של 1% בחודש פברואר, וירידה של 8% בחודש מרץ אשתקד. בחודש שעבר דיווחה החברה על גידול נמוך מהצפוי בהיקף המכירות ברבעון הראשון של השנה - זאת בשל תנאי השוק הקשים בארה"ב ובמרכז ודרום אירופה.
צילום: שאטרסטוק
10:00 - ההשקעות הישירות של סין בחו"ל (מחוץ למגזר הפיננסי) ירדו בחדות ברבעון הראשון של השנה - זאת על רקע הגברת הפיקוח מצד הרשויות. ההשקעות הישירות הלא-פיננסיות של המדינה עמדו על 20.54 מיליארד דולר בשלושת החודשים שהסתיימו במרץ, ירידה של 48.8% לעומת אשתקד. ההשקעות בחודש מרץ לבדו ירדו ב-30.1%.
הבורסות באסיה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת: ניקיי עלה ב-0.4%, שנגחאי נחלש ב-0.8% והאנג סאנג איבד 1.1% מערכו.
08:00 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת זאת ברקע למתיחות הגוברת בין צפון קוריאה לארה"ב שמעיבה על חלק מהשווקים המקומיים. בצד השלילי נמצאים המדדים שנגחאי הסיני והאנג סאנג ההונג קונגי שמאבדים 0.1% ו-0.9% מערכם. המדד הסיני משלים ירידה של 1.6% בערכו בשלושת ימי המסחר האחרונים. בצד החיובי נמצא מדד ניקיי היפני שעולה ב-0.3% בהובלת מניות יצרניות הרכב מאזדה ומיצובישי שעולות ב-1% כ"א.
"הסיכון הגיאו-פוליטי לא פחת באופן דרמטי", אמר טומוצ'ירו קובוטה (Tomoichiro Kubota), אנליסט בכיר במטסואי (Matsui), והוסיף כי אי הוודאות צפויה להאפיל על הדיאלוג הכלכלי בין ארה"ב ליפן בשבוע הקרוב.
הבורסות בניו יורק ננעלו אמש בעליות חדות בהובלת סקטור הבנקאות וחברות הטכנולוגיה הגדולות: דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ננעלו בעלייה של 0.9%. בלטו במסחר: מניית בנק אוף אמריקה שעלתה ב-2%, מניית גולדמן זאקס שטיפסה 1.3%, סיטי שעלתה ב-1.3% ו-וולס פארגו שהתחזקה ב-2.7%.
צילום: בלומברג
