דיווח שוטף
וול סטריט: התקיפה באפגניסטן הובילה לירידות שערים
יום המסחר הנוכחי היה אחרון השבוע בשל "יום שישי הטוב"; הנפט עלה ב-1.8% בסיכום שבועי, המדדים המובילים איבדו עד 1.2%; צבא ארה"ב השתמש לראשונה בהיסטוריה ב"אם כל הפצצות"
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט סגרה במגמה שלילית את שבוע המסחר המקוצר בעקבות "יום שישי הטוב" שיחול מחר: דאו ג'ונס איבד 0.7% (1% בסיכום שבועי), נאסד"ק נחלש ב-0.5% (1.2%) ו-S&P 500 איבד 0.7% (1.1%). המסחר היום הושפע בין היתר מהתקיפה האמריקאית באפגניסטן בה נעשה שימוש ב"אם כל הפצצות" (ראו דיווח מוקדם). מניות הפיננסים והאנרגיה הובילו את הירידות, ומדובר ביום שלישי ברציפות של מגמה שלילית בוול סטריט. המסחר יתחדש שוב ביום שני בשבוע הבא.
22:00 - הנפט (WTI) עלה היום ב-0.1% לרמה של 53.2 דולר לחבית. בסיכום שבוע המסחר המקוצר (מאחר שמחר לא יתקיים מסחר עקב "יום שישי הטוב") רשם הנפט עלייה של 1.8% - שבוע שלישי ברציפות של מגמה חיובית. הנפט מסוג ברנט עלה היום בפחות מ-0.1% וננעל ברמה של 55.9 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה ב-1.2%. המשקיעים שאבו עידוד מהודעת סוכנות האנרגיה הבינלאומית לפיה השוק העולמי קרוב לאיזון בין היצע לביקוש.
21:00 - מתקפת צבא ארה"ב נגד דאעש באפגניסטן, בה השתמשה לראשונה ב"אם כל הפצצות" - הפצצה הגדולה ביותר שאינה פצצה גרעינית ויש בה 11 טונות חומר נפץ - שולחת את המדדים לירידות, כאשר דאו ג'ונס מאבד כ-0.5% (בסביבות 100 נקודות).
בתוך כך הזהב רשם יום שלישי רצוף של עליות לאחר שהוסיף 0.8% וננעל ברמה של 1,288.5 דולר לאונקיה - שיא של יותר מחמישה חודשים. זאת על רקע חולשת הדולר. בסיכום שבוע המסחר המקוצר נרשמה עלייה של 2.5%. גם הכסף עלה זה היום השלישי ברציפות - 1.2% לרמה של 18.5 דולר לאונקיה, ו-2% בסיכום שבועי.
"האמא של כל הפצצות" צילום: ויקיפדיה
20:20 - המדדים חזרו לירידות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, נאסד"ק מאבד 0.2%.
שבוע 13 ברציפות של עלייה בספירת הקידוחים של חברת בייקר-יוז. ספירת הקידוחים עמדה על 683, עלייה של 11 קידוחים לעומת נתון השבוע שעבר. נתון זה עוקב אחרי מספר הקידוחים הפעילים בארה"ב לחיפוש אחרי נפט. הנפט הגולמי מסוג WTI נסחר כעת בירידה של 0.2% סביב 53 דולר לחבית.
19:00 - אירופה סגרה את יום המסחר בירידות - פוטסי הבריטי איבד 0.3%, דאקס הגרמני החסיר 0.4% וקאק הצרפתי ירד ב-0.6%.
17:15 - היפוך מגמה במדדים - שעברו לעליות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, ונאסד"ק מוסיף 0.3%. גם הבנקים עברו לטריטוריה הירוקה - פרט לוולס פארגו. סיטי עולה ב-1.9% וג'יי.פי מורגן מוסיף 1.5%. וולס פארגו מחסיר 1.1%.
מניית יונייטד נסחרת ביציבות אחרי ירידות בימים האחרונים לאור שערוריית האלימות בפינוי נוסע מטיסה והתגובות שהיא עוררה ברשת. החברה הודיעה כי כל הנוסעים בטיסה יקבלו את עלות הכרטיס שלהם חזרה.
הפינוי האלים של הנוסע מטיסת יונייטד צילום: twitter / Jaycedavid
16:30 - ירידות קלות עם פתיחת המסחר בניו יורק - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מחסירים 0.2% בפתיחה. כל מניות הבנקים שדיווחו על תוצאות כספיות באדום, במיוחד וולס פארגו שמאבדת 2.7%.
15:30 - מאקרו בארה"ב: התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמדו בשבוע שעבר על 234 אלף, מתחת לצפי של 245 אלף. מדד המחירים ליצרן לחודש מרץ ירד ב-0.1%, כשהצפי היה שיישאר ללא שינוי.
15:15 - וולס פארגו דיווח על קיפאון ברווח הנקי, שעמד על דולר למניה. הבנק איכזב בשורת ההכנסות, שעמדו על 22 מיליארד דולר. צפי האנליסטים היה להכנסות של 22.3 מיליארד דולר. הצפי לרווח המתואם עמד על 97 סנט למניה.
סיטי עקף את תחזית ההכנסות והרווח. הבנק דיווח על רווח מתואם של 1.27 דולר למניה, בעוד האנליסטים ציפו לרווח של 1.24 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 18.1 מיליארד דולר, לעומת צפי אנליסטים של 17.8 מיליארד דולר.
וולס פארגו צילום: בלומברג
14:40 - ב-RBC קפיטל מעלים את מחיר היעד על מניית בלאקברי (BlackBerry) מ-8 ל-9.5 דולר. בלאקברי זינקה אתמול ב-16% ל-8.94 דולר, לאחר נצחון בבוררות מול קוואלקום. בשעה זו של טרום מסחר היא נסוגה ב-1% .
14:00 - שעתיים לפתיחת המסחר, החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב נופלת ב-8 נק' ל-2.22%.
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.4%, קאק נחלש ב-0.5% ופוטסי יורד ב-0.6%. בסחורות: הנפט מסוג WTI יציב ב-53.1 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.9% ל-1,289.5 דולר לאונקיה.
13:55 - דוחות ג'יי.פי מורגן: ההכנסות ברבעון הראשון עלו ב-6.2% ל-25.59 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 24.88 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 6.45 מיליארד או 1.65 דולר למניה, בהשוואה ל-5.52 מיליארד דולר או 1.35 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התעלה על הצפי שעמד על 1.51 דולר למניה.
צילום: בלומברג
13:40 - סוכנות האנרגיה הבינ"ל, בתום מחצית תקופת ההסכם על הורדת התפוקה במדינות אופ"ק ושותפותיהן מחוץ לארגון: "ניתן לטעון במידה רבה של ודאות שהשוק קרוב מאד למצב של איזון, וככל שיתפרסמו נתונים נוספים תמונת המצב הזו תתבהר. צפויה לנו מחצית שניה מעניינת". אתמול עדכן הארגון כי התפוקה הכוללת של מדינות אופ"ק בחודש מרץ ירדה ב-153 אלף חביות ליום בממוצע, ל-31.9 מיליון חביות.
13:20 - יום לפני דוחות וולס פארגו עדכן וורן באפט כי מכר יותר מ-7 מיליון מניות של הבנק בתאריכים 12-10 באפריל על מנת להוריד את החזקותיו בבנק באמצעות חברת ההחזקות ברקשייר האת'ווי מתחת לרמת ה-10%, על מנת להימנע ממגבלות רגולטוריות מצד הפד להחזקה של מעל 10% במניות הבנק. החברה צפויה למכור 2 מיליון מניות של הבנק בעתיד הקרוב ותמשיך לבצע מכירות נוספות ב-60 ימי המסחר הקרובים עד להשגת היעד של ירידה מתחת ל-10%. מלכתחילה חצתה ברקשייר את הרף לא באמצעות רכישת מניות אלה כתוצאה של רכישה עצמית של מניות שביצע וולס פארגו.
12:45 - חדשות תעופה:
איירבאס (Airbus) חתמה על הסכם למכירת 20 מטוסים לטווחים קצרים לחברת התעופה האיראנית אירן אייר תמורת מיליארד דולר, עם אופציה למכירת 20 נוספים. המטוסים שיימכרו הם מדגמי עם ATR 72-600, המיוצרים על ידי איירבאס בשיתוף פעולה עם חברת Leonardo SpA.
מהנדס בכיר בבואינג (Boeing) אמר היום כי מטוסים מסדרת 737 MAX 10 יכולים להיות מסופקים ללקוחות כבר בשנת 2020, בכפוף לכך שחברות תעופה יתחילו להעביר הזמנות לדגם החדש עוד במהלך השנה. הדברים נאמרו על ידי מייקל טיל (Michael Teal), המהנדס הראשי של הפרויקט. דגם ה-MAX 9 עובר בימים אלה את סדרת טיסות הניסוי הראשונות שלו. עד כה לא התקבלו הזמנות לדגם מסדרה 10.
12:30 - מחווה נאה של סטארבקס (Starbucks): החברה תוציא 10,000 פוליסות ביטוח בריאות להורים של עובדי הרשת בסין. הפוליסה תינתן להורי עובדים המועסקים ברשת במשך שנתיים לפחות, במקרים שבהם המבוטחים מתגוררים בסין וגילאם נמוך מ-75. סטארבקס מפעילה כיום יותר מ-2,300 סניפים בסין ובכוונתה להכפיל את המספר עד לשנת 2021. ביטוח הבריאות הממשלתי בסין מכסה 97% מהאוכלוסייה אך מדובר בכיסוי מינימאלי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:10 - אלון מאסק מגיב בחריפות לקריאת בעלי המניות לשלב שני דירקטורים עצמאיים במועצת המנהלים. יום לאחר פרסום הפנייה, שבה נטען כי חברי הדירקטוריון הנוכחיים היו בקשרים מסוגים שונים עם מאסק במהלך השנים, הגיעה התגובה של בעל השליטה בטסלה: "קנו מניות בפורד", צייץ מאסק בטוויטר. "הממשל התאגידי שם מצוין".
11:45 - ירידות בבנקים באירופה: רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) יורד ב-1.6%, ברקליס נחלש ב-1%, שניהם בלונדון, בנקו סנטנדר מאבד 2% במדריד, קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל נחלשים ב-2.1% ו-2.8% בפריז, דויטשה בנק נחלש ב-1.4% בפרנקפורט.
היום נפתחת בארה"ב עונת הדוחות הרבעוניים של הבנקים (רבעון ראשון), עם פרסום תוצאות ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטיגרופ.
בנקו סנטנדר צילום: בלומברג
11:00 - מאקרו גרמניה: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.2%, בדומה לתחזיות. רמת האינפלציה השנתית (מדד משולב) ירדה בחודש בחודש מרץ ל-1.5%, לאחר נתון של 2.2% בפברואר ובדומה לתחזיות הכלכלנים.
בנפט: הברנט יורד ב-0.1% ל-55.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-53 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,287.3 דולר האונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.7%, שנגחאי עלה ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-0.4%. טושיבה נפלה ב-5% בטוקיו (ראו עדכון מוקדם).
10:20 - חברת ביטוחי הבריאות הבינ"ל מדיקליניק (Mediclinic International) דיווחה שהתוצאות בשנה הפיסקאלית 2017 עמדו בציפיות, למעט הפעילות באבו דאבי, שנפגעה משינויים רגולטוריים. הפעילות במזרח התיכון רשמה ירידה של 8% בהכנסות ל-8.4 מיליון דולר, ועל פי החברה היא צופה שיפור ועלייה בהכנסות בשנה הפיסקאלית 2018. הפעילות בשוויץ ובדרום אפריקה צמחה ב-3.5% וב-6.8% בהתאמה.
10:15 - שירות הדואר הבריטי רויאל מייל (Royal Mail) הודיע כי ב-31 במרץ 2018 יפסיל להפריש כספים לפנסייה, לנוכח הצפי להכפלת סכום ההפרשה בשנה הבאה, באופן שלא יאפשר לחברת הדואר לעמוד בתשלומים. נכון לעכשיו עומדת ההפרשה השנתית לפנסיה על 400 מיליון ליש"ט וללא רפורמה היא צפויה לעמוד בשנה הבאה על 1 מיליארד ליש"ט. הדואר מנהל מו"מ מול האיגודים המקצועיים על שינויים בתוכנית.
10:00 - חברת המכרות ריו טינטו (Rio Tinto) קיבלה את אישורו של הרגולטור האוסטרלי למכירת חלק מהותי במכרות הפחם שלה לחברה סינית עבור 2.45 מיליארד דולר (אמריקאי).
מנכ"ל ריו טינטו ז'אן סבסטיאן ז'אק צילום: רויטרס
9:00 - מעבר לנכס הבטוח והסולידי של האג"ח (בנוסף לזהב, ראו בעדכון קודם) מול החזית הגיאופוליטית המתחממת: עלייה חזקה בשוקי האג"ח האמריקאים מורידה את תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-6 נק' ל-2.24%. בשוק אגרות החוב העולמי נרשמת יציבות יחסית.
8:30 - סחורות: הנפט מסוג ברנט יציב ב-55.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-53.1 דולר לחבית; הזהב מתחזק ב-0.7% ל-1,278.1 דולר האונקיה.
7:25 - מאקרו:
מאזן מסחרי סין: סין חוזרת בחודש מרץ לעודף במאזן המסחרי, לאחר גירעון מפתיע שנרשם בפברואר. המאזן בחודש שחלף הציג עודף של 23.93 מיליארד דולר בחודש מרץ, מול גירעון של 9.15 מילארד דולר בפברואר. היצוא רשם במרץ עלייה של 16.4% בהשוואה לחודש המקביל, מול ירידה של 1.3% בפברואר. היבוא גדל ב-20.3%, לאחר עלייה של 38.1% בפברואר. תחזית הכלכלנים עמדה על עלייה של 4.9% ביצוא, עלייה של 18.4% ביבוא, ועודף של 12 מיליארד דולר.
תוצר סינגפור: הכלכלה הסינית התכוונה ברבעו ןהראשון בשיעור שנתי של 1.9%, לאחר זינוק של 12.3% ברבעון האחרון של 2016. הנתונים היו חלשים מהתחזיות, שעמדו על ירידה של 1.7%.
7:20 - בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת, על רקע הירידות של אתמול בניו יורק, הנסיגה של הדולר והמשך המתיחות הגיאופוליטית בחזית הצפון קוריאנית. עיתונאים זרים בצפון קוריאה כונסו בבירה לקראת "אירוע גדול וחשוב" הצפויו היום, וההערכה היא שמדובר בניסוי שתבצע המדינה בנשק חדש, או במקרה הגרוע יותר נשק גרעיני, באחד האיים המבודדים באזור. ארה"ב מצדה ממשיכה לקדם את נושאת המטוסים שלה לאזור.
מדד ניקיי יורד בשעה זו ב-1%, שנגחאי עולה ב-0.1%, האנג סנג יורד ב-0.1%. התנועות החדות במניית טושיבה נמשכות גם היום, עם ירידה של 4% במניה הנסחרת בטוקיו. זאת לאחר שיצרנית הדיסקים הקשיחים ווסטרן דיגיטל הזהירה את החברה כי פיצול חטיבת השבבים לפני מכירה מתוכננת של העסק תפר את החוזה במיזם המשותף שלהן. ההתנגדות עשויה לטרפד את המכירה של החטיבה, המוערכת בסביבות 18 מיליארד דולר.
בנעילה בניו יורק אתמול ירד מדד דאו ג'ונס ב-0.3%, S&P 500 ירד ב-0.4% ונאסד"ק איבד מערכו 0.5%. במהלך המסחר נחלש הדולר מול המטבעות המובילים, לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי המטבע "התחזק יותר מדי". הבוקר נחלש הדולר מול הין ב-0.2% ל-108.8 ין, שפל של חמישה חודשים.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג
