דאו ג'ונס שבר רצף של 8 ימים של ירידות; אפל עלתה ב-2.1%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות, על רקע דבריהם הזהירים של יו"ר הפד ג'נט ילן וסגנה סטנלי פישר שאותתו על מדיניות שמרנית שבה צפוי לנקוט הבנק המרכזי ביחס לריבית. דאו ג'ונס שבר רצף של 8 ימים של ירידות וננעל הערב בעלייה של 0.7%, כמו S&P 500. נאסד"ק עלה גם הוא ב-0.6%. בלטו במסחר היום: מניית אפל שעלתה ב-2.1%, ג'נרל מוטורוס שעלתה ב-2.5% לאחר שהחברה דחתה קריאה לפיצול במנייה, וסירס שקפצה בכמעט 20% בהמשך לזינוק אתמול. 

21:25 - פייסבוק הודיעה כי היא מתחילה להפיץ לכלל המשתמשים את פיצ'ר Stories שלה במסגרת אפליקציית פייסבוק הראשית, לאחר חודשיים של בדיקות בהיקף מצומצם. "סיפורים" הוא חיקוי של פיצ'ר בעל שם זהה בסנאפצ'ט, המאפשר למשתמשים לפרסם תמונות או סרטונים בתוספת פילטרים, טקסט ושרבוטים שנעלמים מעצמם לאחר 24 שעות.

מניית פייסבוק עולה ב-1%, סנאפ (Snap) מצידה מגיבה בירידה של 4.2%.

21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.4% ונקבע על 48.4 דולר לחבית. מחיר הזהב השחור זינק היום, על רקע דיווחים על הפרעות לאספקת הנפט בלוב (שגורמות לירידה בייצור של כ-250 אלף חביות ביום), לצד דיווחים על כך שאופ"ק עשויה להאריך את ההסכמות על קיצוצים במכסות הנפט העולמיות עד סוף השנה.

21:10 - העליות במדדים מתחזקות בשעה האחרונה, לאחר שיו"ר הפד ג'נט ילן וסגנה סטנלי פישר יוצאים היום בהכרזות "יוניות" תומכות מדיניות מוניטארית זהירה.

מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.8%, נאסד"ק עולה ב-0.8%.

21:00 - הזהב רשם היום ירידה קלה של 10 סנט בלבד, מחירו נקבע על 1,255.60 דולר לאונקיה.

20:15 - בולטות בדאו ג'ונס: אפל עולה ב-1.5%, קאטרפילר עולה ב-1.6%, דו פונט מתחזקת ב-1.6%, ג'יי.פי מורגן עולה ב-1.7%, גולדמן זאקס מנתר ב-1.5%.

19:30 - ג'נרל מוטורס הודיעה כי היא מתנגדת להצעת המשקיע דיוויד איינהורן, בעל קרן הגידור גרינלייט (ראו הרחבה בעדכון מוקדם) לפיצול המניה. החברה ציינה בהודעתה כי ההצעה יוצרת "סיכונים בלתי מתקבלים על הדעת", כולל הפסד בדירוג האשראי. על פי ההודעה, החברה בחנה את ההצעה במהלך שבעה חודשים, לצד בדיקה של אסטרטגיות מבניות אחרות במבנה ההון, והגיעה למסקנה כי לא יהיה נכון לבצע שינוי שכזה.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.3%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי התחזק ב-0.7%, סטוקס 600 עלה ב-0.6%.

בשעה זו בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.4%. בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.9% ל-48.7 דולר לחבית, הזהב נחלש ב-0.1% ל-1,254.4 דולר האונקיה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.39%.

19:00 - סירס (Sears Holding) קופצת ב-12.4%, בהמשך לזינוק של כ-10% אתמול, בעקבות הודעת בעל המניות הגדול בסירס על רכישת מניות ברשת, ימים לאחר שהתברר שהקשיים הפיננסייים עלולים להוביל לקריסתה. בסוף השבוע דיווח המנכ"ל אדוארד למפרט (Edward Lampert) כי רכש בימים רביעי-שישי 407,936 מניות סירס בשווי של 4.2 מיליון דולר, במחיר ממוצע של 8.21 דולר למניה - צעד שהעלה החזקותיו בחברה ל-29.8% (עם 31.84 מיליון מניות בסך הכול).

אדוארד למנפט, מנכ"ל ובעל מניות בסירס צילום: רויטרס

18:20 - המדדים המובילים נוטשים בחצי השעה האחרונה את רמות הבסיס ומתחילים לעלות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.2%.

18:15 - מניית ג'נרל מוטורס עולה ב-2% על רקע דיווח בוול סטריט ג'ורנל, לפיו המשקיע דייוד איינהורן לוחץ על החברה לפעול להעלאת ערך המניה. על פי הדיווח, איינהורן דוחף לפיצול המנייה לשתיים - מניה אחת ש"משלמת" דיבידנד ואחת שמעניקה זכות להשתתפות בפעילות במניה לאחר תשלום הדיבידנד (למשל במהלכי רכישהעצמית). לטענת איינהורן מהלך כזה ימשוך משקיעים חדשים ויעלה את שווי החברה בכ-38 מיליארד דולר (החברה נסחרת בשווי של כ-53 מיליארד דולר). איינהורן

מחזיק נכון ל-31 בדצמבר 2016, באמצעות קרן הגידור שלו גרינלייט (Greenlight Capital), ב-13.17 מיליון מניות GM, שיעור של 0.9% בחברה. גרינלייט מחזיקה בנוסף אופציות לרכישת 25 מיליון מניות GM.  

דיויד איינהורן צילום: בלומברג

17:30 - לאחר הציוץ בטוויטר של הנשיא טראמפ (ראו עדכון מוקדם), פורד יוצאת בהודעה על השקעה חדשה: יצרנית הרכב השנייה בגודלה בארה"ב תשקיע 1.2 מיליארד דולר ב-3 מפעלים שלה במישיגן, בתוכנית שתייצר 130 משרות חדשות.

מפעל רכב של פורד צילום: בלומברג

17:15 - מדד אמון הצרכנים עמד בחודש מרץ על 125.6 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מזה 16 שנה. הנתון התעלה על תחזיות הכלכלנים שעמדו על 114.1 נק', לאחר קריאה של 116.1 נק' בפברואר.

16:30 - פותחים יום מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יציביים. ככל שתמונת המצב בדאו ג'ונס לא תשתנה והוא יישאר במינוס עד לנעילה, תהיה זו סגירה יורדת תשיעית ברציפות של המדד - הרצף השלילי הארוך ביותר מזה 39 שנה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-2.36%.

בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% ל-51.3 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.1% ל-1,257 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.6%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.1%.

16:20 - דוחות קרניבל (Carnival): חברת הספנות סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 48 סנט למניה, מול 18 סנט ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 38 סנט, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 35 סנט למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-3.79 מיליארד דולר, מעל מעל הצפי שעמד על 3.78 מיליארד דולר ומול 3.65 מיליארד דולר ברבעון המקביל. החברה צופה לרבעון השני רווח מתואם של 47-43 סנט למניה, מול צפי בשוק ל-46 סנט למניה רווח רבעוני מתואם. לשנת 2017 כולה עומדת תחזית החברה על רווח מתואם של 3.70-3.50 דולר למניה, הצפי בשוק עומד על 3.62 דולר למניה.

ספינת קרניבל צילום: בלומברג

16:15 - על פי דיווחים בארה"ב, הנשיא טראמפ מתכוון לכרוך במהלך חקיקתי אחד את הרפורמה במס ואת תוכנית השקעות הענק בתשתיות. לאחר שהרפובליקאים נכשלו בניסיון להעביר רפורמת שירותי בריאות שתחליף את תוכנית האובמקר, בוחנים בבית הלבן לשנות את התוכנית המקורית, לפיה הרפורמה במס תובא קודם לאישור בקונגרס ורק בהמשך יגיעה תורה של תוכנית ההשקעה בתשתיות. 

בדיווחים נאמר שטראמפ מעוניין לשתף פעולה עם גורמים במפלגה הדמוקרטית, מתוך הבנה שבכך הוא יגדיל את הסיכוי להעברת חוק שיכלול את רפורמת המס ותוכנית התשתיות - לנוכח תמיכה של חלק מחברי הקונגרס הדמוקרטים בתוכנית ההשקעה בתשתיות.

16:00 - מאקרו ארה"ב: מדד מחירי הבתים (קייס שילר) עלה בינואר ב-5.7% בהשוואה לינואר 2016, מעל התחזיות שעמדו על פלוס 5.6% ולאחר עלייה של 5.5% בדצמבר. בחישוב חודשי מתואם עונות עלה המדד ב-0.9% - התחזית עמדה על עלייה של 0.7%.

15:10 - האנליסט סקוט דהויט (Scott Devitt) מסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) מעלה את מחיר היעד על מניית אמזון מ-912 ל-1,025 דולר, 21% ממחיר הנעילה של אתמול (846.82 דולר). מתוך 44 אנליסטים המסקרים את המניה, דהויט מציג את מחיר היעד הרביעי בגובהו - אחרי Susquehanna (מחיר יעד של 1,250 דולר), דויטשה בנק ו-Cowen & Co (שניהם עם 1,050 דולר).

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר: החוזים על המדדים המובילים ללא תנועה מהותית, סמוכים לרמת הפתיחה. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יציבה ב-2.37%.

באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.6%, קאק ופוטסי יציבים; בסחורות: הברנט עולה ב-0.8% ל-51.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-48.1 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.1% ל-1,254.3 דולר האונקיה.  

14:20 - חברת האינטרנט מהונג קונג Tencent דיווחה על החזקה פאסיבית של 5% בטסלה (Tesla). החברה רכשה 8.2 מיליון מניות בהנפקה פרטית ובשוק בשווי של יותר מ-1.8 מיליארד דולר.

אנליסטים של פאספיק קרסט (Pacific Crest) מציינים היום שהמשלוחים שתרשום טסלה ברבעון הראשון יהיו מעט מתחת לתחזיות. לנוכח עלייה צפויה בהוצאות המו"פ, בפסיפיק מורידים את תחזית הרווח למניה ברבעון מ-50 ל-43 סנט, ומנגד מעלים את תחזית ההכנסות מ-2.137 מיליארד דולר ל-2.277 מיליארד דולר.

13:50 - ציוץ נוסף של הנשיא דונלד טראמפ בטוויטר, על הודעה צפויה של פורד על השקעה ב מפעלים דוחף את מניית פורד ב-1% בטרום מסחר. זהו נוסח הציוץ:

Big announcement by Ford today. Major investment to be made in three Michigan plants. Car companies coming back to U.S. JOBS! JOBS! JOBS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 במרץ 2017

13:50 - חברת התעופה האמריקאית אמריקן איירליינס (American Airlines) הודיעה על השקעה של 200 מיליון דולר בנתח מחברת התעופה הסינית סאות'רן (Southern Airlines). אמריקן איירליינס היא חברת התעופה הגדולה בארה"ב וסאות'רן היא אחת הגדולות בסין. שתי החברות נכנסו במקביל להסכם קוד שרינג (הסכם הכולל בין היתר מכירת כרטיסים משותפת). העסקה כפופה לאישור הדירקטוריונים ואסיפות בעלי המניות בשתי החברות, כמו גם לאישורים רגולטוריים.

צילום: בלומברג

13:40 - קבוצת הטלקום השבדית אריקסון (Ericsson) תבצע מחיקה של בין 16 ל-18 מיליארד קורונות שבדיות (2.4-1.8 מיליארד דולר) בדוחות השנתיים. חלק מהמחיקה נובע מירידת ערך של קניין רוחני והחלק העיקרי בשל עלויות של תוכנית התייעלות.

13:15 - ענקית המדיה והשירותים הגרמנית ברטסלמן (Bertelsmann) דיווחה על עלייה של 2.6% ברווח הנקי ב-2016, ל-1.14 מיליארד יורו, מול 1.11 מיליארד יורו בשנה הקודמת. ההכנסות ירדו ב-1.1% ל-16.95 מיליאדרד יורו, מול 17.14 מיליארד יורו ב-2015.

12:30 - רשת הסופרמרקטים הבריטית טסקו תשלם 235 מיליון ליש"ט (294.9 מיליון דולר) כדי ליישב חקירות של הרגולטורים בבריטניה סביב שערוריית ניפוח המאזנים שלה מ-2014. החברה הודיעה כי הגיעה להסכם עם המשרד להונאות חמורות בבריטניה (SFO), במסגרתו תשלם קנס של 129 מיליון ליש"ט על מנת להימנע מתביעה בבית המשפט. כמו כן, היא תכסה את עלויות החקירה עצמה.

החקירה נגעה ל"דיווח חשבונאי שגוי" שביצעה טסקו בין פברואר וספטמבר 2014. היא ניפחה את הרווחים ביותר מ-300 מיליון ליש"ט לאחר שהקדימה חישוב תשלומים מספקים כדי לייפות את התוצאות הפיננסית. חשיפת השערורייה הובילה להשעייתם של 4 מנהלים בכירים ולהדחתו של המנכ"ל פיליפ קלארק. מניית החברה נסחרת כעת ביציבות בלונדון.

סניף של רשת טסקו צילום: רויטרס

11:40 בריטניה נסוגה מהאיום לעזוב את האיחוד בלי הסכם סחר; החלה בשיחות עם ישראל. השר הבריטי למסחר בינלאומי, לורד מארק פרייס: "נעבוד יחד בכדי למצות את הזדמנויות הסחר העתידיות, ובכדי להבטיח מעבר חלק עם עזיבת בריטניה את האיחוד האירופי". תהליך העזיבה של בריטניה יחל מחר באופן רשמי. 

10:15 - הזהב מאבד גובה: המתכת היקרה יורדת בשווקים בכ-0.2% ומחירה עומד כעת על 1,250 דולר לאונקיה.

10:00 - בורסות אירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים. מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.4% כמו עמיתו הצרפתי, קאק. בברטיניה, מדד פוטסי עולה ב-0.2%. מוקדם יותר היום, הבורסות באסיה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת כאשר מצד אחד המדדים ניקיי היפני, והאנג סאנג ההונג קונגי קפצו ב-1.1% ו-0.4% בהתאמה, ומהצד השני מדד שנגחאי הסיני איבד 0.4% מערכו.

אמש בוול סטריט מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2% ורשם נעילה שלילית שמינית רצופה - הרצף הארוך ביותר של נעילות שליליות מאז אוגוסט 2011. נאסד"ק עלה ב-0.2% לאחר שנפל מוקדם יותר ב-1%. מדד S&P 500 ירד ב-0.1%. בלטה במסחר: מניית חברת הביומד הישראלית סלקט ביו שזינקה ב-74% לאחר שדיווחה על השתלת תאי גזע מוצלחת. סנאפ זינקה ב-4.8%, על רקע סיקור חיובי מצד מספר אנליסטים.

צילום: בלומברג