$
בורסת ת"א

בלעדי לכלכליסט

אלביט הדמיה שכרה בנק השקעות למכירת מלון רדיסון בוקרשט

חברת הנדל"ן שבשליטת קרן יורק שהשלימה את רכישת המלון ביוני 2015, לפי שווי של 65 מיליון יורו, מצפה כעת לקבל תמורתו עד 200 מיליון יורו

גולן חזני 07:5922.03.17

אלביט הדמיה שבשליטת קרן יורק שכרה את שירותי בנק ההשקעות האנגלי ג'ון לנג לסל (JLL) לאתר רוכש למלון רדיסון בלו בוקרשט במכרז שיקיים הבנק. בחברה מצפים לתמורה של 200–180 מיליון יורו מהמכירה. מלון זה הוא הנכס הגדול ביותר ואחד מאחרוני הנכסים של אלביט הדמיה בתחום הנדל"ן.  

אלביט הדמיה מחזיקה (98%) במלון דרך החברה־הבת בוקרסטי תוריזם שהיתה חברה ציבורית. זו רכשה 21.5% ממניות המלון ביוני 2015 מידי בעלי מניות מיעוט מהציבור בבורסה ברומניה תמורת 13.9 מיליון יורו, מחיר המגלם שווי נטו של 65 מיליון יורו למלון כולו, ואז נמחקה מהמסחר.

 

עם זאת, לחברה חוב של 98 מיליון יורו, כך שהמשמעות היא רכישה לפי שווי של 163 מיליון יורו, ואלביט הדמיה צפויה לרשום רווח נאה במכירה, אם ציפיותיה אכן יתממשו. שלוחת רומניה של משרד עורכי הדין מ. פירון ושות' – בר ניר רומניה מלווה את העסקה, והמתעניינים יחלו בימים הקרובים להיכנס לחדרי המידע לקבלת פרטים לגבי הרכישה. העסקה צפויה להיחתם ביוני־דצמבר השנה.

 

במרץ 2015 חתמה בוקרסטי תוריזם עם שני בנקים מקבוצת רייפאזן על הסכם למימון מחדש של הקומפלקס המלונאי בהיקף של 98 מיליון יורו. הקומלפקס כולל את מלון רדיסון בלו (5 כוכבים) ובו 424 חדרים ו־63 דירות ואת מלון פארק אין (4 כוכבים) שבו 210 חדרים. בתקופתו של הרודן ניקולאי צ'אושסקו ששלט ברומניה שימשו חדרי המלון את חברי הפרלמנט שהגיעו לישיבות מאזורים מרוחקים. כמו כן המלון כולל כ־7,200 מ"ר של שטחים מסחריים, לרבות חדר כושר, קזינו, חנויות אופנה ותכשיטים ועוד.

 

לפני שנה עבר המלון שיפוץ נרחב בעלות של 6 מיליון יורו. ההלוואה אמורה להיפרע בתשלומי ריבית רבעוניים ובתשלום קרן בודד ב־2020. בשנים האחרונות קיבלה אלביט הדמיה כמה הצעות לרכוש את המלון, אבל החליטה לעשות זאת רק עכשיו.

 

לפי החברה, מדובר באחד המלונות הגדולים והאטרקטיביים בבוקרשט עם תפוסה שנתית של יותר מ־80%. המלון מנוהל על ידי רשת רדיסון העולמית, והרווח לבעלים הנו כ־15 מיליון יורו בשנה. אלביט החזיקה בעבר בשני בתי מלון נוספים באנטוורפן שבבלגיה, ומכרה אותם ב־2015 תמורת כ־48 מיליון יורו לחברת אסטריד השייכת לקבוצת קרנות ההשקעה האמריקאית KKR.

 

יו"ר אלביט הדמיה הוא רון הדסי, שניהל קרב על השליטה בחברה מול קרן DK לפני שנתיים, שממנו יצא כשידו על העליונה. אלביט הדמיה כבר הגיעה להסדר חוב אחד וכך גם החברה־הבת פלאזה סנטרס בעת שהיו תחת שליטתו של מוטי זיסר, שנפטר לפני עשרה חודשים.

 

 

הבריכה של מלון רדיסון הבריכה של מלון רדיסון צילום: David Jones

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x