נעילה מעורבת בוול סטריט: סירס צללה ב-12%, נייקי איבדה 7%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס ננעל ביציבות עם ירידה קלה של 0.03%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.2% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.5%. מניית נייקי איבדה 7% מערכה ומניית רשת בתי הכלבו סירס צללה ב-12.3%. מניית סנאפ זינקה ב-7%.

20:50 - הנפט ננעל בירידות שערים כאשר מחירה של חבית מסוג WTI נסוג ב-0.4% ונקבע על 48 דולר לחבית. הברנט נחלש ב-0.6% ל-50.6 דולר לחבית.

20:30 - תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות מאבדות גובה: תשואות האגרת ל-10 שנים יורדת ב-4 נ"ב ל-2.41%. עמיתה ל-30 שנים יורדת גם היא ב-4 נ"ב והיא נסחרת ב-3%.

19:35 - חברת OTI - On Track Innovations, המפתחת ומוכרת פתרונות טכנולוגיים ליישומי תשלום ללא מגע ותקשורת, דיווחה על תוצאותיה הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2016. על פי הדוח, תהליך ההתייעלות בחברה הקטין ב-4 מיליון דולר את הוצאות התפעול ב-2016 ל-12.1 מיליון דולר והביא אותה להפסד נקי של 900 אלף דולר בלבד, לעומת 7.2 מיליון דולר ב-2015. הכנסות החברה צמחו ב-11% ב-2016 ל-20.6 מיליון דולר לעומת 18.5 מיליון דולר ב-2015. בתגובה לדוח, מניית החברה נופלת ב-10% בנאסד"ק.

18:30 - הבורסות באירופה חתמו את היום באדום: מדד הדאקס הגרמני הירד ב-0.5%, מדד קאק הצרפתי נחלש ב-0.15% ומדד הפוטסי הבריטי איבד 0.7% מערכו.

18:10 - סוכנות האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווחה כי מלאי הנפט בחברות המסחריות האמריקאיות גדל ב-4.95 מיליון חביות במהלך השבוע שחלף. האנליסטים ציפו לעלייה מתונה יותר של 2.8 מיליון חביות. בתגובה לנתון, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1% ל-50.4 דולר לחבית, והנפט מסוג WTI מאבד 0.9% ונסחר תמורת 47 דולר לחבית.

17:25 - המדדים עוברים לעליות: דאו ג'ונס מוחק את הירידות ונסחר ביציבות, נאסד"ק עולה ב-0.4% ו-S&P 500 מוסיף 0.3% לערכו. מניית סאנפ שקופצת ב-6.5% בולטת בבורסת ניו יורק.

17:00 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ בטוויטר: "זהו יום גדול למערכת הבריאות, אנו עובדים קשה". על פי הערכות בשוק, מדובר בציוץ הקשור למערכת הבריאות ולא לחברות הפארמה.

Big day for healthcare. Working hard!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2017

16:45 - חברת הפארמה המתמקדת בפיתוח תרופות המבוססות על מולקולות קנאבינואידיות, תראפיקס ביו, השלימה את שלב התמחור לקראת הנפקה ראשונית (IPO) ורישום של ני"ע למסחר בנאסד"ק. היקף הגיוס של תראפיקס עומד על 12 מיליון דולר שגויס באמצעות הנפקה כ-2 מיליון כתבי מניה אמריקאית (ADSs) שכל אחת משקפת 40 מניות רגילות של החברה, במחיר של 6 דולר לכל ADS. אותן תעודות ADS יסחרו בנאסד"ק החל מהיום תחת הסימול TRPX.

16:15 - עפר קליין, מנהל מחלקת המחקר בהראל: "קצב עליית הריבית הארה"ב תלוי מאוד בהתממשות התוכנית הפיסקאלית והרפורמה במיסים של הממשל החדש בראשותו של דונלד טראמפ וההתפתחויות הפולטיות באירופה (השוק צופה הסתברות של כ-55% לעוד 2 העלאות ריבית השנה)".

יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי

15:30 - פתיחה יציבה בוול סטריט: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים בקרבת רמת הפיתחה. סירס מאבדת 10%.

14:25 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות שערים קלות. הירידות בסירס מתחזקות וכעת המנייה מאבדת 18% מערכה.

13:45 - סירס הולדינגס (Sears Holdings ), החברה שמפעילה את חנויות הכלבו סירס ואת רשת הסופרמרקטים קיימארט (Kmart), הזהירה שקיים "ספק משמעותי" שתוכל להישאר בעסקים אם לא תקבל הלוואה. "התוצאות התפעוליות ההיסטוריות שלנו מצביעות על כך שקיים ספק משמעותי בקשר ליכולת של החברה להמשיך ולפעול", נכתב במסמכים שהגישה החברה לרשות ני"ע האמריקאית (SEC). בסירס ציינו עוד כי אם ההפסדים התפעוליים ימשיכו ולא יוכלו להשיג נזילות אחרת, הם יתקשו לשלם על המלאי ועל שירותים הנחוצים להפעלת החנויות.

צילום: בלובמרג

13:00 - פרסמו אמש דוחות בניו יורק:

נייקי (NIKE) יורדת ב-4% בטרום מסחר לאחר הדוחות: יצרנית מוצרי ואופנת הספורט הגדולה בעולם סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 1.14 מיליארד דולר או 68 סנט למניה, לעומת 950 מיליון דולר או 55 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-5% ל-8.43 מיליארד דולר – פחות מצפי האנליסטים שעמד על 8.47 מיליארד דולר. נייקי צופה ירידה של 4% בהזמנות העתידיות הגלובאליות בחצי שנה הקרובה.

פדאקס (FedEx) עולה ב-2% בטרום לאחר הדוחות: חברת השילוחים דיווחה על עלייה של 11% ברווח ברבעון הפיסקאלי השלישי, ל-562 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 2.35 דולר למניה, מול 2.51 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-18% לל-15 מיליארד דולר. פדאקס הודיעה במקביל על הגדלת סכום ההתייעלות השנתית ב-300 מיליון דולר נוספים, לסך הכול 5.3 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

12:10 - הירידות במניות הפיננסיים מגיעות לאירופה: רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) יורד ב-2.4%, ברקליס מאבד 3.2%, בנקו סטנטנדר יורד ב-1.3%, סוסייטה ג'נרל ב-2.5%, קרדיט אגריקול ב-2.2%, BNP פריבה ב-1.7%, דויטשה בנק ב-1.1%.

12:00 - רגולטור התקשורת הבריטי (Ofcom) קנס את ספקית שירותי התקשורת פלוסנט (Plusnet) שבבעלות בריטיש טלקום (BT) ב-880 אלף ליש"ט, בשל גביית יתר מלקוחות. באופקום קבעו שהחברה המשיכה לגבות סכום על שירותים לחלק מהלקוחות גם לאחר שהתנתקו משירותיה. .

11:40 - אסטרטג ג'יי.פי מורגן אלקס דריידן (Alex Dryden) על הרוח השלילית בשווקים: "המשקיעים צריכים לקבל את העובדה שהמימושים הם בלתי נמנעים, ושיש עדיין גורמים חזקים מאד שתומכים בשוק. מעט תנודתיות זה לא הדבר הכי רע בעולם. לדעתי מהלך קצר של מכירות, שבו אנשים גורפים רווחים אחרי ריצה מאד מוצלחת, לא מלמד על שום דבר מעבר לזה".

10:30 - פותחים יום שלילי באירופה: דאקס יורד ב-0.8%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.9%. לאחר נפילה של 7.2% אתמול, מניית דויטשה בנק נסחרת בירידה מתונה של 0.4%.

בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-54.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-48 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,247.2 דולר האונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.1%, שנגחאי ירד ב-0.5%, האנג סנג ירד ב-1%. מיצובישי פייננשל (Mitsubishi UFJ Financial) ירד ב-4.3% בטוקיו.

10:20 - ענקית הצבעים והכימיקלים ההולנדית אקזו נובל (Akzo Nobel) סירבה להצעת רכישה משופרת מצד חברת PPG Industries, בשווי של 88.72 יורו למניה. ההצעה הקודמת עמדה על 83 יורו למניה. אקזו נסחרת באמסטרדם בשווי של כ-76 יורו למניה. שווי השוק של החברה עומד על כמעט 18 מיליארד יורו.

10:00 - חברת מוצרי היוקרה הצרפתית הרמס (Hermes International) דיווחה על עלייה של 13% ברווח בשנת 2016 ל-1.1 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ב-7.5% ל-5.2 מיליארד יורו.

8:10 - סחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-50.6 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-47.9 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.2% ל-1,245.2 דולר האונקיה.

7:45 - נתוני יצוא מעודדים מיפן, עם העלייה החדה ביותר מזה שנתיים. היצוא בחודש פברואר זינק ב-11.3% בהשוואה לפברואר המקביל ב2015 ל-6.347 טריליון ין, לאחר עלייה של 1.3% בפברואר. תחזית הכלכלנים עמדה על עלייה של 9.9%. זהו חודש שלישי של עליות בנתוני היצוא מיפן.

.

7:30 - המגמה השלילית החזקה שנרשמה אמש בניו יורק נמשכת הבוקר בבורסות של אסיה, כשהירידות במניות הבנקים האמריקאים עוברות למקביליהן במזרח. לאווירה העגומה מוסיף שיגור נוסף של טילים מצפון קוריאה - הפעם שיגור שנכשל, לאחר התפוצצות הטילים מייד לאחריו. 

מדד ניקיי יורד ב-1.9%, שנגחאי יורד ב-0.7% והאנג סנג נחלש ב-1.5%. ענק הפיננסים היפני מיצובישי פייננשל (Mitsubishi UFJ Financial) יורד ב-4.2% בטוקיו, מיטסו פיינשל (Mizuho Financial) ב-1.9% וסומיטומו (Sumitomo Mitsui Financial) ב-2.6%. 

אמש בניו יורק ננעל מדד או ג'ונס בירידה של 1.2%, S&P 500 איבד מערכו 1.3% ונאסד"ק איבד 1.9%. גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן סיימו את המסחר עם מינוס 3.4% ומינוס 3% בהתאמה.

ברקע לירידות, ההערכות בשווקים לפיהן הרפורמות המהותיות של הנשיא טראמפ צפויות להתעכב בתהליך חקיקתי ממושך - העיניים נשואות בשלב זה לרפורמת ביטוחי הבריאות, הנמצאת על שולחנו של הקונגרס. "הסוחרים רואים בהצבעה על חוק ביטוח הבריאות החדש כמעין יפוי כוח סמלי למנדט המשילות של טראמפ", אומר כריסט ווסטון (Chris Weston), האסטרטג הראשי ב-IG Group.

צילום: בלומברג