דיווח שוטף
לאחר העסקה: מובילאיי נסקה ב-28%, אינטל ירדה ב-2%
המדדים בוול סטריט ננעלו ביציבות; הפרשן הכלכלי המוביל של CNBC: "מובילאיי היא רכישה מושלמת עבור אינטל"; מיטב דש: "הסיכון לשוק המניות עלה"
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
האקזיט הגדול בתולדות המשק הישראלי: ענקית השבבים האמריקאית אינטל הודיעה על רכישת חברת מובילאייהישראלית תמורת כ-15 מיליארד דולר. בתום יום המסחר איבדה אינטל 2.1% ואילו מובילאיי זינקה ב-28.3%.
22:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו ביציבות, כאשר נאסד"ק עלה ב-0.2% (יום המסחר הרביעי ברציפות בו הוא ננעל בעליות) דאו ג'ונס ירד ב-0.1% ו-S&P 500 ננעל בסמוך לנקודת הפתיחה. מניית סנאפ איבדה 4.6% וננעלה במחיר הנמוך ביותר מאז ההנפקה - 21.1 דולר. המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית בארה"ב מחרתיים, כאשר הצפי הוא שהפד יחליט להעלותה.
21:00 - מחיר הנפט (WTI) ירד זה היום השישי ברציפות ב-0.2% לרמה של 48.4 דולר לחבית. זאת בעקבות נתונים שפורסמו בארה"ב לפיהם תפוקת הנפט מפצלי שמן צפויה לעלות באפריל ב-109 אלף ליום בהשוואה לחודש. לפיכך החשש הוא שהדבר יביא לקיזוז בעליות שנרשמו בעקבות הקיצוצים בתפוקת אופ"ק. הברנט נחלש קלות וננעל ברמה של 51.4 דולר לחבית.
הזהב לעומת זאת רשם עלייה ראשונה לאחר תשעה ימים של ירידות - 0.1% לרמה של 1,203.1 דולר לאונקיה. בשבוע שעבר איבד הזהב 2%, ואילו הכסף איבד 4.6%.
20:30 - ישראליות בוול סטריט: קורנית דיגיטל עולה ב-1%, אודיוקודס קופצת ב-1.7% ואלביט מוסיפה 0.4% לערכה. מהצד השני, אבן קיסר יורדת ב-0.6%, נייס נחלשת ב-1.6% וטבע מאבדת 0.6%.
19:40 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.2%, מדד פוטסי הבריטי התחזק ב-0.3% ומדד קאק הצרפתי הוסיף 0.1% לערכו.
19:00 - "על אף השמחה בגין האקזיט של חברה ישראלית, לדעתנו המחיר הוא נמוך מידי" מסביר הראל גילאון מנכ"ל משותף באופנהיימר. לדבריו, "מחיר של 15 מיליארד דולר הוא פשוט אינו גבוה מספיק. "אבל אני מבין את הסיטואציה, מובילאיי הגיעה למצב שבו היא חייבת ללכת עם הכי גדולים בשוק", הוא מסביר.
18:25 - תשואות האג"ח האמריקאיות עוברות מירידות לעליות שערים: תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-2 נ"ב ל-3.2% ותשואת האג"ח ל-30 שנה עולה גם היא ב-2 נ"ב ל-2.6%. פסגות: "השווקים הפיננסיים מוכנים להעלאץ ריבית. לכן השאלה היא לא אם הריבית תמשיך לעלות אלא כמה היא תמשיך לעלות. נכון להיום השווקים מתמחרים הסתברות של 60% ל-3 או יותר העלאות ריבית ב-2017, תרחיש שנראה לנו בהחלט סביר. עם זאת, במידה ובפד יחליטו לרכב על גל ההצלחה האחרון שלהם ויאותתו על האצה במגמת הריבית העתידית השווקים עלולים להגיב באכזבה".
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי
17:10 - השרה הראשונה של סקוטלנד ניקולה סטרג'ן אישרה כי בכוונתה לבצע משאל עם נוסף על עצמאות סקוטלנד. סטרג'ן טענה כי המהלך נחוץ כדי להגן על האינטרסים הסקוטיים לנוכח ההחלטה הבריטית לעזוב את האיחוד האירופי. משאל עם בנושא שהתקיים ב־2014 הסתיים בהכרעה נגד פרישה. "חשוב שסקוטלנד תוכל לממש את זכותה לבחור את עתידה, בתקופה שבה האפשרויות יהיו ברורות יותר מכפי שהן כיום, אבל לפני שיהיה זה מאוחר מדי להחליט על הדרך שלנו", אמרה סטרג'ן היום באדינבורו.
16:40 - "מובילאיי היא 'רכישה מושלמת' עבור אינטל", כך מעריך ג'ים קרמר, הפרשן הכלכלי המוביל של CNBC. "זה מראה על חשיבה קדימה. השוק הזה הוא פה כדי להישאר. הוא מתפתח במהירות", הוסיף. עסקת הרכישה, בשווי 63.54 דולר למנייה היא הרכישה הגדולה ביותר של חברה המתמקדת רק בסקטור המכוניות האוטונומיות. מובילאיי מייצגת 70% מהשוק העולמי למערכות סיוע לנהגים ומערכות למניעת תאונות.
15:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בעד 0.1%. מובילאיי קופצת ב-30%, אינטל יורדת ב-0.3%.
מיטב דש: "שילוב בין הידוק המדיניות המוניטארית בארה"ב, ירידה במחירי הסחורות, ההאטה הצפויה בצמיחה בסין, עיכוב במתן פרטים לגבי המדיניות הפיסקאלית של הממשל האמריקאי החדש והשווי הגבוה של המניות מעלים סיכון לשוק המניות".
14:30 - עוד פרטים מעסקת מובילאיי/אינטל: אינטל תרכוש במזומן את כל מניות מובילאיי במחיר של 63.54 דולר למניה, המשקף שווי הון עצמי של כ-15.3 מיליארד דולר, ושווי חברה של כ-14.7 מיליארד דולר. על פי הודעת החברה, מובילאיי תשתלב כחטיבה בענקית הטכנולוגיה ותוביל אותה בשוק הרכבים האוטונומיים.
13:30 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים ביציבות. מובילאיי נוסקת ב-34%, אינטל יורדת ב-1%.
למרות העלאת הריבית הצפויה בארה"ב ביום רביעי הקרוב, תשואות האג"ח האמריקאיות נסחרות בירידות שערים: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-1 נ"ב ל-2.57%, עמיתה ל-30 שנה יורדת ב-1.5% נ"ב ל-3.16%. "אפיסלון כפי שמחירי הנפט היוו את הגורם העיקרי לעלייה בציפיות האינפלציוניות, כך הירידה במחירים בשבוע האחרון מובילה לירידה בציפיות. לכן, בהנחה שמחירי הנפט לא ישובו לעלות, יורדת הסבירות למספר רב של העלאות רבית השנה. בנוסף לכך, התחזקות הדולר בשבועות האחרונים תקשה על ממשל טראמפ לנקוט במדיניות פרוטקציונית אגרסיבית שאותה הוא שואף לקדם מאז היבחרו".
צילום: רויטרס
13:00 - עליות חזקות במניות המכרות בלונדון: ריו טינטו עולה ב-3.3%, BHP ביליטון מתחזקת ב-2.6%, אנגלו אמריקן מטפסת ב-4.7%. גלנקור עולה ב-2.1%.
12:00 - מובילאיי הישראלית מזנקת ב-21% בטרום מסחר בארה"ב בעקבות הידיעה לפיה תירכש על ידי אינטל בכ-15 מיליארד דולר. בשלב זה לא התקבל עדיין אישור רשמי מהצדדים על הידיעה. מניית אינטל עולה ב-0.5%.
מימין: זיו אבירם ואמנון שעשוע, מייסדי מובילאיי
11:30 - חברת האנרגיה והנפט הבריטית אמק פוסטר ווילר (Amec Foster Wheeler) קופצת ב-15.5% לאחר שהוגשה לה הצעת רכישה בעסקת מניות בשווי של 2.23 מיליארד ליש"ט מהמתחרה ג'ון ווד (John Wood Group). ג'ון ווד מצידה מגיבה בעלייה חדה של 5.5%.
10:30 - פותחים יום/שבוע מסחר באירופה:
בסחורות: הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.2% ל-51.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-48.3 דולר לחבית; הזהב מתחזק ב-0.7% ל-1,209.5 דולר האונקיה.
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.2%, שנגחאי התחזק ב-0.8% והאנג סנג עלה ב-1.1%. קופסי עלה ב-1% בדרום קוריאה לאחר הדחת הנשיאה. טושיבה טיפסה ב-3.2% (ראו עוד בעדכון מוקדם).
10:00 - יו"ר חדש ל-HSBC. הבנק הבריטי הודיע על מינוי של מארק טאקר (Mark Tucker) לתפקיד היו"ר. בניגוד למסורת, מדובר הפעם במינוי חיצוני: טאקר מכהן כמנכ"ל חברת הביטוח AIA והוא ייכנס לתפקידו החדש בבנק ב-1 בספטמבר (במקומו של דאגלס פלינט, Douglas Flint).
צילום: רויטרס
9:10 - חברת הבנייה הבריטית בוביס (Bovis) דחתה הצעות רכישה שהוגשו על מצד המתחרות גאליפורד (Galliford Try) ורדרואו (Redrow) - הראשונה הציעה עסקת מניות והשנייה עסקה משולבת של מזומן ומניות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
9:00 - לצד הבחירות הצפויות בהולנד ברביעי כאמור (עדכון מוקדם), אירופה תיסחר השבוע גם על רקע המתיחות הגוברת בין מדינות האיחוד לבין טורקיה של ארדואן, ובחזית אחרת, מול הסבירות שבריטניה תפעיל כבר השבוע את סעיף 50 לאמנת ליסבון, ובכך יחל מהלך הפרידה של הממלכה מהאיחוד האירופי.
8:30 - סחורות: מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ל-51 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-48 דולר לחבית; בזהב נרשמת עלייה של 0.5% ל-1,207.4 דולר האונקיה.
7:20 - פותחים שבוע מסחר באסיה: ניקיי עולה ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.3%, האנג סנג מתחזק ב-1.1%. מדד קופסי הקוריאני עולה ב-1.2% לאחר התפטרותה של הנשיאה פאק גון, בסוף השבוע, בעקבות החלטת בית המשפט הגבוה בדרום קוריאה לאשר את החלטת ההדחה שקיבל הפרלמנט, בשל חשדות לשחיתות.
טושיבה עולה ב-3.5% בטוקיו, לאחר הדיווח בסוף השבוע לפיו ממשלת יפן עשויה למנוע את מכירת חטיבת שבבי הזיכרון שלה לחברות זרות. הסיבה המוצהרת למהלך היא שרכישה מצדן עלולה להוות סיכון לביטחון הלאומי של המדינה. הדיווח לא קיבל אישור רשמי מגורם בממשלת יפן.
7:15 - השווקים הבינ"ל פותחים שבוע מסחר בסימן ציפייה להחלטה המוניטרית של הפד האמריקאי שתתפרסם ביום רביעי (בתום התכנסות ועידת השוק החופשי של הבנק). באירופה יעקבו במקביל אחר אירוע מפתח נוסף - הבחירות בהולנד שיערכו ביום רביעי. התוצאות עשויות לנבא את המגמה בבחירות שיערכו בחודשים הקרובים במדינות הענק של האיחוד, בגרמניה ובצרפת.
חזרה לעניייני הריבית. על פי מעקב חברת המחקר CME Group, השוק מעניק סיכוי של 88.6% להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה של הפד. בדצמבר האחרון העלה הפד את הריבית ב-0.25% והיא עומדת נכון להיום בטווח של 0.50%-0.75% והודיע כי בכוונתו לבצע 3 העלאות ריבית במהלך 2017. עד לאחרונה ההערכה בשוק היתה להעלאה ראשונה בחודש יוני, אולם בחודש האחרון חברי ההנהגה של הבנק, בהובלת היו"ר ג'נט ילן, אמרו כי העלאת ריבית בחודש מרץ היא בהחלט אפשרית, ואף סבירה במידה רבה.
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: אי פי איי
