נעילה יציבה בוול סטריט בהמתנה לדו"ח התעסוקה

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב ברובו ביציבות, בהמתנה לדו"ח התעסוקה של ארה"ב שיתפרסם מחר (יום ו'). המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק ננעלו כמעט ללא שינוי, ומדד S&P 500 עלה ב-0.1%.

21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש אפריל ירד היום בבורסת הסחורות של ניו יורק ב-2% ונקבע על 49.28 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז ה-29 בנובמבר.

21:00 - מחיר הזהב ירד היום בבורסת הסחורות של ניו יורק - זה היום השמיני ברציפות - ב-0.5%, או 6.20 דולר, ומחיר אונקייה נקבע על 1,203.20 דולר.

20:20 - יתכן כי משבר אשראי נוסף, נוסח משבר 2008, נמצא ממש מעבר לפינה. כך כתב המשקיע ביל גרוס, מייסד קרן פימקו וראש קרן ג'אנוס, בתחזית ההשקעה האחרונה שלו. גרוס טוען כי השווקים סובלים מעודף של אשראי זול, וכי אירוע חריג בודד עלול ליצור שרשרת של לווים שלא יצליחו לעמוד בהחזרים שלהם - מה שעלול להוביל למפולת פיננסית חדשה.

ביל גרוס צילום: בלומברג

19:30 - הנפט מסוג WTI יורד מתחת ל-49 דולר לחבית - ירידה של 2.6%.

19:00 - מגמה מעורבת עם סיום המסחר באירופה - פוטסי ירד ב-0.3%, דאקס עלה ב-0.1% וקאק הוסיף 0.4%. מניית דומינו'ס פיצה גרופ הבריטית התרסקה ב-14%.

18:20 - שלוש שנים וחצי לאחר פירוק קרטל הדשנים הגדול בעולם, שתי החברות בו עשויות לחבור מחדש: בלארוס הודיעה היום נכונות לחזור ולשתף פעולה עם ענקית הדשנים הרוסים אורלקלי - בכפוף לכך ששמירת האינטרסים שלה יישמרו.

16:30 - פתיחה יציבה למסחר בוול סטריט. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק פתחו ללא שינוי ניכר.

מה דעתך על מניית סטרטסיס:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

מניית סטרטסיס, יצרנית מדפסות התלת מימד, מאבדת 4% אחרי הדוחות הכספיים. החברה דיווחה על ירידה של 3.4% במכירות לסכום של 672.5 מיליון דולר בשנת 2016.

15:30 - התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמדו על 243 אלף - לעומת צפי של 235 אלף. עוד נתוני מאקרו: מדד מחירי היבוא עלה ב-0.2% בחודש פברואר, כאשר הצפי עמד על 0.1%, ומדד מחירי הייצוא עלה ב-0.3%, לעומת צפי של 0.2%.

15:05 - מנכ"ל AIG, פיטר הנקוק, הודיע על כוונתו לעזוב את התפקיד. הנקוק יישאר בתפקיד עד שיימצא לו מחליף. מניית החברה עולה ב-2.3% במסחר המוקדם.

14:45 - הבנק האירופי המרכזי לא הפתיע - ובחר היום להותיר את הריבית בגוש היורו ללא שינוי על 0%. הבנק חזר על הערכות קודמות לפיהן הריבית תישאר ברמה זו במשך "תקופה ממושכת".

מריו דראגי, נגיד הבנק הארופי צילום: איי אף פי

14:20 - ענקית הנפט רויאל דאץ' של קרובה למכירת שטחי חולות הזפט (Oil Sands) שלה בקנדה תמורת 7.25 מיליארד דולר. המכירה מגיעה לאחר מהלך דומה של אקסון מוביל - שטענה כי הפקת נפט מחולות זפת אינה כדאית כלכלית במחירי הנפט של היום. חולות זפת הם חולות המכילים נפט, כאשר ניתן להפיק מהם נפט גולמי בתהליך שדורש אנרגיה רבה, ולכן יקר.

13:20 - ג'נרל אלקטריק (GE) מוכרת את עסקי טכנולוגיית המים לחברה הצרפתית סואץ (Suez SA) ולקרן הפנסיה הגדולה בקנדה Caisse de dépôt et placement du Québec. העסקה שתיעשה במזומן משקפת לחברה שווי של 3.4 מיליארד דולר. סואץ תחזיק ב-70% מהחברה וקרן הפנסיה הקנדית ב-30%. מניית GE נסחרת ללא תנועה מהותית בשלב הטרום.

13:50 - מניית טיים (Time Inc) עולה ב-1.1% בטרום, על רקע הדיווחים על ניהול מו"מ מהיר עם כמה קבוצות לקראת עסקת מכירה ובהמשך לדיווחים על נסיגת קבוצת אדגר ברונפמן ג'וניור מכוונתה להתמודד עם העסקה.

13:10 - ב.מ.וו פירסמה תוצאות: חברת מכוניות היוקרה הגרמנית דיווחה על רווח של 6.91 מיליארד יורו בשנת 2016, לעומת 6.4 מיליארד יורו בשנה הקודמת. ההכנסות עלו ב-2.2% ל-94.16 מיליוארד יורו. החברה העלתה את הדיבידנד השנתי ל-3.50 יורו למניה רגילה, מול 3.20 יורו ב-2015 (הדיבידנד למניית בכורה הועלה מ-3.22 ל-3.52 יורו). BMW מכרה ב-2016 2.37 מיליון מכוניות, עלייה של 5.3% בהשוואה ל-2015.

דגם סדרה 5 של BMW

12:20 - הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% אל מתחת ל-50 דולר לחבית, לראשונה מדצמבר 2016, למחיר של 49.5 דולר. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.3% ונסחר תמורת 52.4 דולר לחבית.

12:10 - חברת הצבעים והכימיקלים ההולנדית אזקו נובל (Akzo Nobel) דחתה הצעת רכשת שהגישה לה המתחרה האמריקאית  PPG Industries, בסכום של 20.9 מיליארד יורו. אזקו מסרה שההצעה עמדה על 54 יורו במזומן ו-0.3 מניית PPG על כל מניית אזקו - הצעה המשקפת למניית אזקו שווי של 83 יורו. מניית אזקו מזנקת בתגובה ב -13% באמסטרדם, לשווי של 72.8 יורו.  

11:50 - ענקית הביטוח הבריטית אביבה (Aviva) עולה ב-6.3% בלונודן לאחר הדוחות. החברה, מהגדולות באירופה, דיווח על ירידה לש 22% ברווח בשנת 2016 ל-859 מיליון ליש"ט, בשל הוצאה חד פעמית של 380 מיליון ליש"ט (שנובעת משינוי תקנות חישוב פיצויים על תאונות דרכים - ה-Ogden rate). הרווח המתואם עלה ב-12% ל-3.01 מיליארד ליש"טו. ההכנסות מפרמיות עלו ל-24.44 מיליארד ליש"ט, בהשוואה ל-21.93 מיליארד שטרלינג בשנה הקודמת. 

11:40 - דומינו'ס פיצה הבריטית (Domino's Pizza Group) צוללת ב-11% לאחר הדוחות: החברה סיימה את השנה הפיסקאלית 2016 רווח לפני מס של 82.5 מיליון ליש"ט, מול 73.2 מיליון ליש"ט בשנה הקודמת. ההכנסות עלו ל-360.16 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-316.8 מיליון ליש"ט ב-2015. הרווח לפני מס ואירועים חד פעמיים עלה ב-17% ל-85.7 מיליון דולר. ההכנסות מחנויות זהות בבריטניה עלו ב-7.5%. החברה דיווחה על רכישת רשת הפיצות השלישית בגודלה בנורבגיה (Dolly Dimple's), סכום העסקה לא צויין.

11:30 - חברת האנרגיה מרת'ון (Marathon Oil Corp) הודיעה אתמול על מכירת הפעילות הקנדית לרויאל דאץ של (Royal Dutch Shell) ולקנדיין נטורל (Canadian Natural Resources). מרת'ון תקבל בתמורה 2.5 מיליארד דולר במזומן.  

10:45 - ירידות בשלב המסחר המוקדם באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.5%. בצהריים יודיע הבנק האירופי (ה-ECB) על המדיניות המוניטרית (לא צפוי שינוי) ויפרסם את תחזיות המאקרו המעודכנות.  

בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.3% ל-53.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-50.8 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.4% ל-1,204.50 דולר האונקיה. בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.7, האנג סנג במינוס 1.2%. טושיבה נפלה ב-7.2%  בטוקיו (ראו עדכון מוקדם).

10:25 - יו"ר ריו טינטו ז'אן דה פלסיס (Jan du Plessis) צפוי לפרוש מתפקידו בחודשים הקרובים - דה פלסיס כיהן כיו"ר החברה מאז 2009.  דה פלסיס מונה כיו"ר קבוצת התקשורת בריטיש טלקום (BT Group), תפקיד אליו ייכנס בחודש נובמבר.

10:15 - דוחות באירופה:

קבוצת המדיה אקסל שפרינגר (Axel Springer) דיווחה על עלייה של 69.2% ברווח השנתי ל-427.3 מיליארד יורו, או 3.94 יורו למניה, מול 252.4 מיליון יורו או 2.50 יורו למניה ב-2015. ההכנסות ירדו ב-0.1% ל-3.29 מיליארד יורו. הפרסום בפלטרפורמות הדיגיטליות של הקבוצה הכניס 84.8% מכלל ההכנסות מפרסום של ענקית המול"ות הגרמנית.

ענקית התרופות והכימיקלים הגרמנית מרק (Merck) דיווחה על רווח של 269 מיליון יורו ברבעון הרביעי, מול 126 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הרווח המתואם עלה ב-15% ל-01.08 מיליארד יורו, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.05 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ב-10.6% ל-3.83 מיליארד יורו.

הוגו בוס סיימה את הרבעון הרביעי על רווח של 63.5 מיליון יורו, ירידה של 25% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח המתואם ירד ב-14% ל-147.4 מיליון יורו. את שנת 2016 סיימה חברת האופנה הגרמנית עם ירידה של 39% ברווח ל-193.7 מיליון יורו. הרווח המתואם השנתי ירד ב-17% ל-493.1 מיליון יורו. המכירות השנתיות ירדו ב-4% ל-2.69 מיליארד יורו. הוגו בוס מורידה את הדיבידנד השנתי ל-2.60 יורו למניה, מול 3.62 יורו למניה ב-2015.

צילום: בלומברג

9:10 - טושיבה נפלה ב-7.2% בטוקיו, לאחר שבארה"ב דיווחו שחברת ווסטינגהאוס (Westinghouse Electric), קבלנית הבנייה האמריקאית של כורים גרעיניים שבבעלות טושיבה, בוחנת הגשת בקשה לפשיטת רגל. הדיווח לא זכה לאישור רשמי. בחודש שעבר ביצעה טושיבה מחיקת ענק של 6.3 מיליארד דולר בשל הפסדי החברה האמריקאית.

08:00 - רוב הבורסות המובילות באסיה נסחרות הבוקר בטריטוריה אדומה על רקע פרסום נתון מאקרו מאכזב מכיוונה של סין. משרד הסטטיסטיקה הסיני פרסם לפנות בוקר כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים שהסתיימו בפברואר ב-0.8% - מחצית מתחזיות האנליסטים ונמוך ב-1.7% מהקריאה הקודמת (ינואר).

מדד שנגחאי הסיני מאבד 0.8% מערכו בדומה למקבילו מהונג קונג, האנג סאנג. לעומתם, מדד ניקיי היפני עולה ב-0.3%. "הנתון החלש תואם את הסנטימנט השלילי של השוק הנובע מהעלאת הריבית הצפויה בארה"ב", כך אומר היום ג'קי ג'אנג (Jacky Zhang), אנליסט בחברת BOC.

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.2% ונאסד"ק ננעל בעלייה של 0.1%. הדרמה נרשמה בנפט שצנח ב-5.4%, לאחר פרסום נתון המלאים בארה"ב שהצביע על עלייה גדולה מהצפוי. כעת, הנפט נסחר בעליות שערים של 0.7% ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 50 דולר ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 53.3 דולר.

צילום: בלומברג