וול סטריט: הנפט צנח ביותר מ-5%, הדולר קרוב לשיא של 15 שנה

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

ראיון עם מנכ"ל אדידס קספר רורסטד לאחר פרסום הדוחות הכספיים (ראו הרחבה מטה):

The CEO of Adidas says he's not so concerned about President Trump's policies https://t.co/GEnPSmYtf5 pic.twitter.com/r5q6RhsLGZ

— Bloomberg (@business) March 8, 2017

 

 

 

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו היום במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.2%, נאסד"ק ננעל בעלייה של 0.1%.

 הדרמה נרשמה בנפט שצנח ב-5.4%, לאחר פרסום נתון המלאים בארה"ב שהצביע על עלייה גדולה מהצפוי.

21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI צנח היום ב-5.4% ונקבע על 50.3 דולר לחבית - שפל של 3 חודשים. הנפט מסוג ברנט ירד ב-5.2% ומחירו נקבע על 53 דולר לחבית. הצניחה במחיר הנפט נרשמה, לאחר שמינהל האנרגיה בארה"ב דיווח על עלייה גדולה מהצפוי במלאי הנפט בארה"ב. פרסום הנתון מעלה חששות בקרב המשקיעים שהמלאי ימשיך לעלות, למרות קיצוץ המכסות על ידי אופ"ק. מלאי הנפט בארה"ב עלה ב-8.2 מיליון חביות - למרות תחזיות האנליסטים לעלייה של 2 מיליון חביות בלבד.

קידוח נפט מסוג WTI צילום: בלומברג

21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.6% ונקבע על 1,209.4 דולר לאונקיה - מחירו הנמוך ביותר מתחילת פברואר. מחיר המתכת היקרה ירד זה היום השביעי ברציפות. 

20:30 - טראמפ שוקל לא לחלק אישורי עבודה לבני זוג של עובדים זרים בתעשיית ההייטק. מומחים זרים המועסקים בחברות טכנולוגיה על בסיס ויזת H-1B דואגים לעתידם? מעתה יש להם סיבה נוספת לדאגה, לאור החשש כי לבני הזוג שלהם לא יינתן אישור עבודה בניגוד למדיניות שהיתה נהוגה בתקופת אובמה. מניות חברות הטכנולוגיה מגיבות באדישות: אפל יורדת ב-0.1%, פייסבוק עולה ב-0.4% ומיקרוסופט מוספיה 1% לערכה.

20:00 - התנודתיות במניית סנאפצ'ט ממשיכה: לאחר שנפלה ב-10% אמש, המניה עולה כעת ב-6% ונסחרת תמורת 23 דולר למניה.

סנאפצ'ט צילום: איי פי

19:20 - הזהב מאבד 0.6% מערכו ונסחר תמורת 1,215 דולר לאונקייה. הירידות בנפט מתחזקות וכעת הן עומדות על 3.5%: מחירה של חבית מסוג WTI עומד על 51.2 דולר ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 54.1 דולר.

18:35 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים: מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.2%, מדד דאקס הגרמני התחזק ב-0.1% ומדד קאק הצרפתי הוסיף 0.3% לערכו. אדידס נעלה את היום בזינוק של 9.15%.

18:10 - סמסונג תשקיע כ-300 מיליון דולר בהרחבת היקף הייצור שלה בארה"ב, כך אישרו מקורות בחברה ל"וול סטריט ג'ורנל". זאת ככל הנראה בעקבות ההתבטאויות של טראמפ על יצירת מקומות עבודה בארה"ב. בנוסף, סמסונג מעוניינת להעביר פס ייצור של תנורי מטבח ממקסיקו לארה"ב. ההשקעה צפויה לייצר כ-500 מקומות עבודה בארה"ב.

17:30 - סוכנות האנרגיה האמריקאית (EIA) פרסמה כי מלאי הנפט של החברות המסחריות האמריקאיות עלה בשבוע שחלף ב-8.2 מיליון חביות - התחזיות המוקדמות עמדו על עלייה של 1.9 מיליון חביות. בתגובה לנתונים, הנפט נסחר בירידות שערים של 1% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 55.3 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 52.4 דולר.

קידוח נפט צילום: ישראל יוסף

16:35 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: המדדים, דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בעד 0.1%. סנאפצ'ט עולה ב-3%. קטרפילר מאבדת 1%.

15:20 - סקר התעסוקה של ה-ADP, המודד את השינוי במספר המועסקים במהלך החודש האחרון (להוציא עובדי ממשלה וחקלאות), הציג בניגוד לציפיות עלייה של 298 אלף משרות במהלך חודש פברואר. מדובר בעלייה של 37 אלף משרות לעומת החודש שקדם לו (261 אלף משרות). תחזיות הכלכלנים עמדו על 190 אלף משרות. על פי החוזים העתידיים על ריבית הפד, הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב בשבוע הבא עומד על כעת 98%. כמו כן, תשואות האג"ח האמריקאיות מזנקות כאשר תשואות האגרת ל-10 שנים עולה ב-5 נ"ב ל-2.56%, ותשואות האגרת ל-30 שנה עולה ב-4 נ"ב ל-3.1%.

14:45 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות שערים קלות של עד 0.1%. מניית סנאפצ'ט, שאיבדה 9.8% מערכה אמש, נחלשת ב-0.5%. קטרפילר יורדת ב-2% לאחר הדוח הפדראלי (ראו הרחבה מטה).

צילום: רויטרס

14:10 - התנודתיות בבורסה של אירופה נמשכת: המדדים שפתחו במגמה מעורבת, המשיכו לירידות קלות ולאחר מכן לעליות דומות, חוזרות בשעה האחרונה למינוס. דאקס נחלש עתה ב-0.2%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.3%.

14:00 - תמונת מצב במט"ח: היורו נחלש ב-0.1% מול מקבילו האמריקאי, הצמד נסחר ב-1.055 דולר ליורו. החולשה הבולטת בשוק נרשמת בעיקר במטבע הבריטי, לנוכח החלטת הבית העליון בממלכה לחייב את הממשלה של מיי להביא את הסכם הפירוד העתידי מאירופה לאישורו הסופי. היורו מתחזק ב-0.4% מול הליש"ט, ל-0.87 ליש"ט. במקביל נחלשת הליש"ט ב-0.4% מול הדולר ל-1.214 דולר. 

13:15 - עדכונים מהלילה בניו יורק:

פחות משבוע לאחר פשיטת החוקרים הפדרלים על מטה קאטרפילאר (Caterpillar), בתקשורת האמריקאית מדווחים היום על דוח פדרלי מיוחד, שבו נאמר שיצרנית המנועים והציוד המכני ניהלה באופן פסול את ענייני המס והדוחות - במטרה להעלות את מחיר המניה. על פי ציטוטים מהדוח המופיעים בניו יורק טיימס, "קאטרפילר לא פעלה בהתאם לחוקי המס או לחוקי הדיווח הפיננסי. אנו מעריכים כי אי הציות להוראות החוק בוצעה באופן מכוון, במטרה לשמר מחיר מניה גבוה יותר. מדובר בפעולת הונאה ולא בכזו שמקורה ברשלנות", נאמר בדו"ח. המסמך מפרט שקאטרפילר ביצעה תכנון מס מסובך ופסול על פי חוק על מנת להעביר מיליארדי דולרים שבבעלותה לתוך ארה"ב מבלי לשלם מס חברות.

אורבן אאוטיפטרס (Urban Outfitters) פרסמה אמש לאחר המסחר את הדוחות המלאים, לאחר שלפני כחודש דיווחה על נתוני ההכנסות. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 64 מיליון דולר או 55 סנט למניה על הכנסות של 1.04 מיליארד דולר. האנליסטים צפוי רווח של 56 סנט למניה על הכנסות של 1.03 מיליארד דולר. בסיכום 2016 ירד הרווח ב-3% ל-218 מיליון דולר וההכנסות עלו ב-3% ל-3.55 מיליארד דולר.

12:45 - יניב חברון, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס: "בשוק מוכנים להעלאת ריבית של ילן ורק אכזבה מדוח התעסוקה ביום שישי הקרוב תוכל אולי לדחות את העלאה במספר חודשים. ההערכה הייתה שילן תחכה לבחירות בצרפת אבל אם השוק כבר מוכן אז אולי עכשיו, אם לא אז ביוני".

יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי

12:25 - המדדים באירופה עברו לעליות: דאקס עולה ב-0.4%, פוטסי וקאק עולים ב-0.1%, סקוטס 60 מתחזק ב-0.2%.

12:15 - מניות חברת החשמל הצרפתית Electricite de France - EDF נופלות ב-6.8% בפריז, לאחר שממשלת צרפת הודיעה כי היא מתכוונת למכור מניות בסכום של 92 מיליון יורו.

11:30 - הגירעון המסחרי בצרפת התרחב לרמות שיא. הכלכלה השנייה בגודלה באירופה רשמה בינואר גירעון מסחרי של 7.94 מיליון יורו, לאחר גירעון של 3.57 מיליארד יורו בדצמבר. העלייה ברמת הגירעון מיוחסת בין היתר לירידה ביצוא של איירבאס מול עלייה ביבוא התרופות. איירבאס מכרה בינואר 9 מטוסים בשווי של 1.03 מיליארד יורו, מול מכירת 64 מטוסים בדצמבר בתמורה כוללת של 5.8 מיליארד יורו.

11:10 - מניית אדידס מזנקת ב-7% לאחר פרסום הדוחות והעלאת תחזיות. יצרנית ביגוד ומוצרי הספורט מגרמניה סיימה את הרבעון האחרון של 2017 עם הפסד של 10 מיליון יורו, צמצום משמעותי של המינוס בהשוואה לרבעון המקביל, אותו חתמה עם הפסד של 44 מיליון יורו. ההכנסות הסתכמו ב-4.69 מיליארד יורו, בהשוואה ל-4.17 מיליארד יורו ברבעון המקביל. בני המקרים התוצאה היתה טובה מציפיות השוק. אדידס פרסמה במקביל תחזית ל-2017 לעלייה של 11%-13% במכירות, ועלייה של 18%-20% ברווח הנקי.

אדידס

10:30 - פותחים יום מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק ופוטסי נחלשים ב-0.1%. דויטשה בנק עולה ב-1% ומוביל את הבנקים האירופאים.

בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-55.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-52.7 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.2% ל-1,213.20 דולר האונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.5%, שנגחאי נחלש ב-0.1%, האנג סנג עם פלוס 0.4%. טושיבה עלתה ב-2.2% בטוקיו.

10:15 - קבוצת נכסי הנדל"ן הבריטית פוקסטונס (Foxtons) מדווחת על נפילה של 54% ברווח לפני מס בשנת 2016 ל-18.8 מיליון ליש"ט - מול 41 מיליון ליש"ט בשנה הקודמת. ההכנסות הסתכמו ב-132.7 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-149.8 מיליון ליש"ט ב-2015. מול ירידה של 23% בהכנסות ממכירות, פעילות השכירות רשמה ירידה של 1% בלבד.

10:00 - קבוצת הביטוח וההשקעות הבריטית Legal & General דיווחה על עלייה של 7% ברווח התפעולי בשנת 2016 ל-1.56 מיליארד ליש"ט. סכום הפרמיות זינק ב-63% ל-10.33 מיליארד ליש"ט. החברה העלתה את הדיבידנד השנתי מ-13.40 ל-14.35 ליש"ט.

במקביל, חברת ביטוחי הרכב הבריטית אדמירל (Admiral) דיווח על ירידה של 24% ברווח לפני מס ב-2016 (בעיקר בשל שינוי בתקנות) ל-278.4 מיליון ליש"ט, לעומת 368.7 מיליון ליש"ט ב-2015. ההכנסות עלו ב-13% ל-1.02 מיליארד ליש"ט, לאחר הכנסות של 900 מיליון ליש"ט ב-2015.

9:20 - דויטשה פוסט (Deutsche Post) מסכמת את הרבעון הרביעי עם עלייה של 25% ברווח הנקי ל-841 מיליון יורו, בהשוואה ל-670 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-0.2% ל-15.4 מיליארד יורו. בסיכום שנת 2016 עמד הרווח 2.64 מיליארד יורו, לעומת 1.54 מיליארד דולר בשנה הקודמת. ה-EBITDA הסתכם ב-3.49 מיליארד יורו,   

דויטשה פוסט צילום: בלומברג

9:00 - יציבות בשוקי האג"ח באירופה: תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים על 0.32%, תשואת האיגרת המקבילה באנגליה על 1.19%.  

8:50 - ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי סופגת מכה נוספת, לקראת ההודעה הרשמית על ניתוק מהאיחוד האירופי. הבית העליון של הפרלמנט הבריטי העניק לעצמו את המנדט לפסול כל הסכם שיסדיר את הפרידה של בריטניה מהאיחוד האירופי, לאחר הפעלת סעיף 50 באמנת ליסבון.

ברוב של 366 מול 268, ובניגוד לבקשתה של מיי, התקבלה ההצעה להוסיף לחוק הפרידה מאירופה (European Union (Notification of Withdrawal) Bill) תקנה המתנה את הסכם הפרידה באישור נוסף של הפרלמנט - לפני הבאתו לאישור המוסדות באירופה. כמו כן, במקרה של כישלון השיחות, הפרלמנט יוכל להחליט על פרידה מאירופה ללא הסכם. 

תרזה מיי, ראשת ממשלת בריטניה צילום: גטי אימג'ס

8:00 - סחורות: מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-55.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-52.8 דולר לחבית; מחיר הזהב עולה ב-0.1% ל-1,217 דולר האונקיה.

7:05 - טושיבה עולה ב-2.5% לאחר שביפן מדווחים שחברת האלקטרוניקה הסינית מידאה (Midea) הביע עניין בכניסה להשקעה בעסקי השבבים של החברה.  

7:00 - סין רושמת גירעון מסחרי, לראשונה מאז 2014. המאזן המסחרי של פברואר מסתכם בגירעון של 60.36 מיליארד יואן (8.75 מיליארד דולר), לאחר עודף של 354.4 מיליארד יואן בחודש ינואר. היצוא מסין עלה בפברואר ב-4.2% (בהשוואה לפברואר אשתקד), מול זינוק של 44% (במונחי יואן). בינואר נרשמה עלייה של 15.9% ביצוא ושל 25.2% ביבוא.

6:55 - עדכון כלפי מעלה בנתוני התוצר של יפן: כלכלת יפן התרחבה ברבעון הרביעי של 2016 בשיעור שנתי של 1.2%, עלייה משמעותית בהשואה לנתון הקודם שעמד על 1%. בה בעת, שיעור הצמיחה המעודכן לא עמד בתחזיות הכלכלנים שעמדו על 1.6%. נתוני התוצר הרבעוני עמדו על 0.3% לאחר 0.2% בפרסום הקודם ומול תחזיות לעלייה של 0.4%.

6:50 - מגמה מעורבת נרשמת הבוקר באסיה, לאחר ערב של ירידות קלות בניו יורק: ניקיי יורד ב-0.6%, שנגחאי יציב, האנג סנג יורד ב-0.5%.  

אתמול בניו יורק נחלש מדד דאו ג'ונס ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.3%. זוהי נעילה שלילית שנייה ברציפות של ירידות, כאשר עבור דאו ג'ונס ו-S&P 500 מדובר בפעם הראשונה מאז חודש ינואר שבה נרשמים שני ימי ירידות רצופים.

צילום: בלומברג