דיווח שוטף
ירידות שערים בניו יורק: סנאפ נפלה ב-12%
דאו ג'ונס ירד ב-0.2% אל מתחת לרמת 21 אלף הנקודות; נאסד"ק נחלש 0.4%; לאחר עסקת אופל: ג'רנל מוטורס ירדה ב-0.8%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות, כאשר המשקיעים נמנעים מלבצע מהלכים משמעותיים בעודם ממתינים להחלטת הריבית בארה"ב בשבוע הבא. דאו ג'ונס איבד 0.2% בהובלת מגזרי הפיננסים והסחורות וננעל מתחת לרמת 21 אלף הנקודות. נאסד"ק איבד 0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%. לאחר חגיגת העליות בשבוע שעבר, מניית סנאפ נפלה היום ב-12.1%.
לפי נתוני קבוצת CME, הסיכויים להעלאת ריבית בשבוע הבא עומדים על 86.4%, זאת לעומת הנתון הקודם מיום שישי - 81% - שנקבע לאחר נאומה של יו"ר הפד ג'נט ילן ובו אותתה על העלאה. "העלאת הריבית בחודש מרץ לא משנה", אמר ל-CNBC ג'רמי קליין, אסטרטג שווקים ראשי בחברת FBN Securities, "מה שחשוב הוא כמה פעמים היא תועלה. אם מדובר בשלוש פעמים (לשנה זו), אז השוק יהיה בסדר".
21:45 - הנפט (WTI) ירד ב-0.2% וננעל ברמה של 53.2 דולר לחבית - זאת בעקבות הורדת תחזית הצמיחה בסין (מ-6.7% בשנה שעבר ל-6.5% השנה) ועלייה בתפוקה בארה"ב. המשך הקיצוצים בתפוקת חברות אופ"ק ועימותים סמוך מסופי נפט בלוב קיזזו את המגמה השלילית. עם זאת, הברנט עלה בשיעור של 0.2% לרמה ל 56 דולר לחבית. הגז הטבעי התחזק ב-2.6% לרמה של 2.9 דולר למיליון BTU.
צילום: ישראל יוסף
21:25 - הזהב ננעל בירידה של 0.1% וערכו עומד על 1,225.5 דולר לאונקיה.
20:35 - תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-1 נ"ב ל-2.5%. תשואות האג"ח ל-30 שנים עולה ב-2 נ"ב ל-3.5%.
20:00 - ישראליות בוול סטריט: איתוראן יורדת ב-1%, אורבוטק מאבדת 4%, קורנית דיגיטל נחלשת ב-2.2%. נבידאה עולה ב-3.7%.
19:15 - בורסות אירופה ננעלו בירידות שערים בהובלת מדד דאקס הגרמני שירד ב-0.6%. מדד קאק הצרפתי נחלש ב-0.5% ומדד פוטסי נחלש ב-0.3%. דויטשה בנק נפל ב-7.9% לאחר שדיווח אתמול על גיוס הון באמצעות הנפקת זכויות, בהיקף של 8 מיליארד יורו.
18:50 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם על צו הגירה חדש - צו שנועד להחליף את הצו הקודם שעורר סערה בארה"ב ובעולם ונדחה על ידי בית המשפט. הצו החדש והמרוכך יותר של טראמפ אוסר זמנית על אזרחי שש מדינות מוסלמיות, שרוצים לחדש את הוויזות שלהם, להיכנס לארה"ב: סודאן, סוריה, לוב, איראן, סומליה ותימן. אזרחי עיראק יורשו להיכנס, בניגוד למה שנקבע בצד הקודם.
חברות הטכנולוגיה המובילות מגיבות באדישות לבשורה של טראמפ: אפל יורדת ב-0.7%, אינטל נחלשת ב-0.9% ומיקרוסופט שומרת על יציבות.
דונלד טראמפ - נשיא ארה"ב צילום: רויטרס
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
18:10 - הירידות במניית סנאפצ'ט מתחזקות: לאחר שפתחה את יום המסחר בעליות שערים של כ-3%, מניית החברה עברה לאדום וכעת היא מאבדת 7.5% מערכה. כמו כן, הסנטימנט השלילי בניו יורק מוריד את מדד דאו ג'ונס ב-0.4% - מתחת לרמת 21 אלף הנקודות.
17:10 - חברת ג'נרל מוטורס (General Motors), שדיווחה על סגירת עסקת המכירה של אופל לחברת הרכב הצרפתית פיז'ו (ראו הרחבה מטה), מדווחת כעת כי בכוונתה לפטר 1100 עובדים במפעל החברה במישגן - מניית החברה יורדת ב-1%.
ג'נרל מוטורס צילום: אי פי איי
17:00 - UBS מוריד את המלצתו למניית טיים וורנר (Time Warner) מ-'קניה' ל-'ניטרלי'. מניית החברה יורדת כעת ב-0.5%.
16:30 - פתיחה אדומה בוול סטריט, המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים בעד 0.5%. סנאפצ'ט קופצת ב-3% .
16:00 - דירוגים והמלצות:
UBS מעלה את המלצתו למניית נטפליקס מ-'ניטרלי' ל-'קניה' ומעניק לה מחיר יעד של 175 דולר למניה - אפסייד של 25%. המגזין הטכנולוגי, בארון, פרסם מאמר על חברת ההדפסה זירוקס (Xerox) ובו הוא טוען שמניית החברה עדיין זולה, זאת למרות שהיא עלתה כ-28% מתחילת השנה. כלכלני וולס פארגו מעניקים למניית HP המלצת 'תשואת יתר'.
15:10 - מניית סנאפצ'ט עולה כעת ב-2.5% בטרום המסחר בוול סטריט. בית ההשקעות נידהם החל לסקר את מניית החברה והעניק לה המלצת 'תשואת חסר'.
סנאפצ'ט צילום: איי פי
15:00 - חברת AVT מהוד השרון, הנסחרת בבורסת פרקנפורט, הודיעה על כניסתה להסכם מחייב במסגרתו היא תירכש על ידי חטיבת זיהוי המוצר של ענקית הטכנולוגיה דנאהר (Danaher), תמורת שווי כ-100 מיליון דולר - פרמיה של 30% ממחיר המניה בשוק (כ-70 מיליון דולר). בתגובה לדיווח, מניית החברה מנזקת ב-15.5%.
13:30 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות שערים של עד 0.3%. הראל פיננסים: "עונת הדוחות הסתיימה. הסקטורים המפתיעים הם הטכנולוגיה, הצריכה (הבסיסית והמחזורית) וחומרי גלם. זו היתה עונת הדו"חות הטובה ביותר ב-7 הרבעונים האחרונים. הרווחים עלו מעל הצפי ב-2.5% וההכנסות כמעט ב 0.5%. שיעור החברות שהיכו תחזיות עומד על 65%, כך שבמונחים של הפתעות זו לא העונה הטובה ביותר, אבל אבסולוטית התוצאות מאוד טובות".
צילום: רויטרס
13:10 - מיטב דש: "האג"ח האמריקאיות מגלמות עליית הריבית הקרובה, אך לא העלייה בציפיות לריבית לעתיד. אחרי שהסיכוי לעליית הריבית במרץ כבר מתומחר במלואו ואף הסיכוי לעלייה נוספת בחודש יוני כבר מתומחר בהסתברות של 45%, יש מקום להאריך מח"מ התיק אחרי מהלך עליית התשואות בשבוע האחרון. יחד עם זאת, אומנם הסיכון לעליית הריבית במרץ כבר מגולם, אך לדעתנו הסיכון לעליית תחזיות הריבית לשנים 2017-19 עדיין לא מתומחר".
12:30 - משרד הסטטיסטיקה היווני פרסם שהכלכלה המקומית התכווצה במהלך החודש האחרון בשיעור שנתי של 1.1%. על פי הערכות המקדימות של הכלכלנים התוצר היה צפוי לגדול החודש בקצב שנתי של 0.3% כמו בחודש שקדם לו.
צילום: איי אף פי
12:10 - מאקרו אירופה: סקר אמון המשקיעים לחודש מרץ (של Sentix) מציג נתון מפתיע לטובה של 20.7 נק', מעל התחזיות שעמדו על 18.5 נק' בלבד, ולאחר נתון של 17.4 נק' בפברואר.
12:00 - ממשלתיות באירופה: תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.34%, תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים יורדת בנק' ל-1.17%.
11:15 - ירידות חזקות בבנקים הבריטים, על רקע הנפילה במניית דויטשה בנק (בעקבות החלטת הבנק הגרמני על גיוס הון, ראו עדכון מוקדם): רויאל בנק אוף סקוטלנד יורד ב-1.7%, ברקליס נחלש ב-1.2%, לוידס יורד ב-1.2%.
10:30 - פותחים שבוע מסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.8%, קאק יורד ב-0.5% ופוטסי מאבד 0.4%.
בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.9% ל-55.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-52.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,234.5 דולר האונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.5%.
10:10 - חברת בריטיש טלקום (BT) תעניק חסות על משחקי הכדורגל של ליגת האולפות באנגליה תמורת 394 מיליון ליש"ט לשנה, בשנים 2021-2018.
8:40 - נסגרה עסקת אופל של פיז'ו-GM. חברת PSA, הבעלים של פיז'ו-סיטרואן מודיעה לפני שעה קלה על סגירת עסקת הרכישה של אופל מידי ג'נרל מוטורס (PSA רוכשת גם את פעילות ווקסהול של אופל בבריטניה). התמורה בעסקה תעמוד על 1.3 מיליארד יורו. GM תקבל 670 מיליון יורו במניות ו-650 מיליון יורו באופציות לרכישת 4.2% מניות PSA שייכנסו לתוקף בעוד 5 שנים.
פיזו' מודיעה כי היא מתכננת חיסכון בעלויות בהיקף של 1.7 מיליארד יורו עד 2026. במקביל PSA והבנק הצרפתי BNP Paribas ירכשו 50% כל אחד מהזרוע הפיננסית של אופל/ווקסהול, תמורת סכום כולל 900 מיליון יורו (בחלוקה שווה לכל אחד מהם). בכך יוצאת למעשה GM מפעילות ייצור באירופה.
אופל אסטרה צילום: ענר גרין
8:30 - שתיים מקרנות ניהול הנכסים הגדולות בבריטניה, אברדין (Aberdeen Asset Management) וסטנדרד לייף (Standard Life), חתמו על הסכם מיזוג בעסקת מניות. חיבור בין שתי החברות ייצור את הקרן הגדולה בבריטניה, שתנהל נכסים בהיקף 660 מיליארד ליש"ט (811 מיליארד דולר).
7:40 - דויטשה בנק (Deutsche Bank) הודיע אתמול על גיוס הון באמצעות הנפקת זכויות, בהיקף של 8 מיליארד יורו. ההנפקה מתוכננת לצאת לדרך ב-21 במרץ. במקביל הודיע הבנק כי ייתכן גיוס נוסף של כ-2 מיליארד יורו באמצעות מכירת נכסים מחוץ לליבת הפעילות. מנכ"ל הבנק ג'ון קריאן (John Cryan) אמר בראיון ל-CNBC שמהלך המיזוג של פיעלות Postbank תוביל בהכרח לפיטורי עובדים.
7:35 - סחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-55.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-53.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,232.90 דולר האונקיה.
6:50 - סין הודיעה אתמול על יעד צמיחה נמוך יחסית לשנת 2017, של 6.5%. היעד שהציבה בשנת 2016 עמד על בין 6.5% ל-7% והיא הסתיימה בצמיחה של 6.7%. במקביל, המדינה שינתה את רטוריקת מדיניות שער החליפין, ומסמנת אפשרות לשינוי כיוון, תחת הלחץ של העלאת הריבית הצפויה מצד הפד, ואיום מלחמת הסחר שהציב הנשיא האמריקאי טראמפ. "נקדם את הליברליזציה של שער החליפין, ונמשיך לשמור על יציבות המטבע במערכת המוניטארית הגלובאלית", נאמר בהודעת הממשלה בעניין זה.
6:45 - מזכיר אופ"ק מוחמד ברקינדו (Mohammad Sanusi Barkindo) אמר כי "מוקדם מדי" לומר האם מדינות אופ"ק והשותפות הלא חברות יאריכו את הסכם צמצום ההפקה מעבר לחודש מאי. "נכון לעכשיו, הכל מתנהל נכון", אמר ברקינדו בועידת נפט ביוסטון.
6:40 - שבוע המסחר בשווקים הגלובאליים נפתח הבוקר באסיה במגמה מעורבת, על רקע מתיחות גיאופוליטית גוברת בעקבות התגרות חמורה מצד צפון קוריאה. ניקיי יורד ב-0.5%, שנגחאי והאנג סנג עולים ב-0.4%, קופסי בדרום קוריאה עולה ב-0.1%.
הדאגה באסיה גוברת ויפן עברה לדרגה גבוהה של כוננות, לאחר שיגור נוסף של טילים בליסטיים מצד צפון קוריאה, 4 במספר - שלושה מהם נחתו במים הטריטוריאליים של יפן, כ-350 קילומטר מערבית לחופי המדינה. גורמים רשמיים בדרום קוריאה מסרו כי הטילים שוגרו לטווחים של כ-1,000 קילומטר והדיווח כי מדובר ב-4 טילים יצא ביפן. בדרום קוריאה מתכנסת ישיבה דחופה של ראשי מערכת הביטחון עם ראש הממשלה בפועל. ראש ממשלת יפן שינזו אבה אמר כי "השיגורים הם הפרה ברורה של כללי מועצת הביטחון".
סיאול, דרום קוריאה צילום: shutterstock
