דאו ג'ונס שוב סגר בשיא - זה היום ה-12 ברציפות; צפי להעלאת ריבית במרץ

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס  קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - דאו ג'ונס סיים הערב את המסחר בעלייה של 0.1% - מה שהספיק למדד לרשום שוב רמת שיא. מדובר ביום ה-12 ברציפות בו רושם המדד רמת שיא חדשה, כאשר רצף שיאים שכזה לא נרשם בוול סטריט מאז 1987. אם ירשום המדד עליות גם מחר, תהיה זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של 120 שנות המדד בו הוא סוגר 13 ימים רצופים של רמות שיא.

נאסד"ק סיים בעלייה של 0.3% ו-S&P 500 התחזק ב-0.1%.

נשיא הפד של דלאס רוברט קפלן הגביר משמעותית היום את הערכות השוק להעלאת ריבית כבר בחודש מרץ. קפלן אמר היום כי העלאת הריבית תבוא "במוקדם ולא במאוחר". לאחר דבריו של קפלן החל השוק לתמחר העלאת ריבית בחודש מרץ בסבירות של יותר מ-50%, מה שהביא לעלייה בתשואות האג"ח הממשלתי של ארה"ב.

רוברט קפלן צילום: בלומברג

הנפט סגר היום את המסחר ללא שינוי ניכר - כאשר מחיר חבית נפט מסוג WTI עמד על 54 דולר. הזהב סגר אף הוא ביציבות במחיר נמוך מעט מ-1,259 דולר לאונקיה.

19:00 - המסחר בבורסות אירופה נחתם היום ביציבות. פוטסי הבריטי עלה ב-0.1%, דאקס הגרמני הוסיף 0.2% וקאק הצרפתי סגר ללא שינוי ניכר.

17:55 - התקציב הראשון של ממשל טראמפ צפוי לכלול העלאה של 54 מיליארד דולר בהוצאות על ביטחון. סכומים אלה לא יהיו תקציב נוסף - אלה יקוזזו מהוצאות אחרות. "אנחנו הולכים לעשות יותר עם פחות", אמר הנשיא טראמפ.

17:00 - מכירות הבתים בהמתנה בחודש ינואר ירדו ב-2.8%. נתון זה גרוע מהצפי של האנליסטים - לעלייה של 0.8% במדד זה.

16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את המסחר ביציבות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%. נאסד"ק מחסיר 0.2%.

מניית בית המכירות הפומביות סות'ביס מזנקת ב-9% אחרי שהחברה דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי. ההכנסות ברבעון הרביעי עמדו על 308.7 מיליון דולר, לעומת צפי של 271.9 מיליון דולר. מדובר על ירידה של 8% בהכנסות, הנובעות מחולשת שוק האומנות.

אטיוניטי, חברת אינטגרציית נתונים וניהול Big Data, הודיעה היום כי היא חתמה על הסכם של 1.8 מיליון דולר עם חברה גלובלית לעיבוד מזון.

סות'ביס צילום: שאטרסטוק

15:40 - ישראליות בניו יורק:

אופנהיימר על צ'ק פוינט: "התמחור הנוכחי אינו משקף את פוטנציאל הצמיחה הטמון בשוק אבטחת המידע, את העוצמה השיווקית והטכנולוגית של צ'ק פוינט ואת הפוטנציאל להגדלת נתח שוק וחדירה לתחומים חדשים בעלי צמיחה גבוהה. לדעתנו, מניית צ'ק פוינט מהווה שילוב מושלם של השקעת צמיחה וערך, ואנו ממליצים ללקוחותינו להגדיל את אחזקותיהם במניה, גם לאחר הראלי האחרון".

דוחות איתורן: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 9.2 מיליון דולר, גידול של 49% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח הנקי למניה הסתכם ב-44 סנט. ההכנסות עמדו על 50 מיליון דולר, מול 44 מיליון דולר ברבעון המקביל.

15:10 - עדכוני אנליסטים:

בגולדמן זאקס הורידו המלצה על טסלה מ'מכירה' ל'ניטראלי'; בנומורה הורידו את ההמלצה על אנדר ארמור מ'ניטראלי' ל'מכירה', והורידו את מחיר היעד מ-27 ל-16 דולר למניה. אנדר ארמור פותחת את השבוע במחיר של 21.81 דולר; ב-NKM הורידו המלצה לאורבן אאופיטרס מ'מכירה' ל'ניטראלי'; בג'פריז הכניסו את שברון לרשימת המובחרות -"Franchise Pick", לנוכח תזרים המזומנים ופרופיל הצמיחה.  

14:30 - שעתיים לפתיחת שבוע המסחר בארה"ב, החוזים העתידיים על המדדים המובילים שומרים על יציבות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה ל-2.33%.

בשעה זו באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.1%; בנפט: הברנט עולה ב-0.9% ל-56.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-54.4 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.2% ל-1,255.70 דולר האונקיה.

14:10 - וורן באפט יותר מהכפיל את החזקותיו באפל מתחילת 2017 - כך אמר היום בעל השליט בברקשייר האת'ווי בראיון ל-CNBC. בהתאם, ברקשייר מחזיקה עתה 2.5% מאפל, החזקה בשווי של 17 מיליארד דולר - בכך הופכת אפל למעשה להחזקה השנייה בגודלה של באפט (בשווי), אחרי קוקה קולה. על הנשיא טראמפ אמר באפט: "עוד לא היה נשיא שמנע ממני להמשיך ולרכוש מניות".

בסוף השבוע דיווחה חברה ההחזקות מאומהה על עלייה של 15% ברווח הנקי ל6.29 מיליארד דולר, או 3.823 דולר למניית A, בהשוואה ל-5.48 מיליארד דולר או 3,333 דולר למניית A ברבעון המקביל ב-2015. הרווח התפעולי ירד ל-4.38 מיליארד דולר או 2,665 דולר למניה, בהשוואה ל-4.67 מיליארד דולר או 2,843 דולר למניה ברבעון המקביל.

וורן באפט צילום: גטי אימג'ס

13:00 - מאקרו: סקר הצרכנים והעסקים של הנציבות האירופית הציג בפרואר נתון של 108 נק' - הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2011. הנתון עמד בתחזיות הכלכלנים, לאחר קריאה של 107.9 נק' בינואר.

12:00 - מאקרו: הבנק האירופי מדווח כי שיעור ההלוואות למשקי בית עלה ב-2.2% בחודש ינואר בהשוואה שנתית, לאחר עלייה של 2% בדצמבר (בחישוב חודשי לא חל שינוי). ההלוואות לחברות עלו בינואר ב-2.3%, בדומה לדצמבר.  

11:10 - חברת הביטוח הבריטית אדמירל (Admiral Group) יורדת ב-4% לאחר שדיווחה כי השינוי בכללי החישוב המשפטיים של נזקי גוף (חישוב המכונה Ogden rate) צפוי לגרום להפסד של 70 מיליון ליש"ט בדוחות 2016 - כשהשורה התחתונה צפויה לעמוד על 100 מיליון ליש"ט בלבד. ענקית ביטוחי הרכב דחתה את פרסום הדוחות בשבוע אחד, ל-8 במרץ, על מנת שתוכל לשקף את השינוי בנתונים הכספיים. חברת הביטוח דיירקט ליין (Direct Line) הודיעה כי השינוי בכללים יוריד את הרווח לפני מס שלה ב-215 מיליון ליש"ט.

10:30 - פותחים מסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.3%, פוטסי מתחזק ב-0.5%.

בנפט: הברנט עולה ב-1.2% ל-56.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.9% ל-54.5 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.3% לסביבת 1,254.5 דולר האונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.9%, שנגחאי נחלש ב-0.8%, האנג סנג במינוס 0.2%.

10:10 - חברת הנדל"ן פרסימון (Persimmon), מהגדולות בענף במדינה, דיווחה על עלייה של 23% ברווח לפני מס. החברה רשמה ב-20016 רווח לפני מס של 774.8 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-629.5 מיליון ליש"ט בשנה הקודמת. ההכנסות עלו ב-8% ל-3.14 מיליארד ליש"ט. פרסימון מכרה בשנה שחלפה 15,171 בתים, 599 בתים יותר מב-2015, ובמחיר ממוצע גבוה ב-3.8% לבית.

. 

9:20 - ג'נרלי (Generali) תגיב היום במילאנו להודעת הבנק האיטלקי אינטסה סאנפאולו (Intesa Sanpaolo) מסוף השבוע, לפיה החליט לוותר על המהלך להשתלטות על חברת הביטוח, לאחר שהגיע למסקנה כי רכישה שכזו לא תתרום לצמיחה של הבנק. הבנק אישר לפני כמה שבועות כי הוא בוחן את אפשרות הרכישה של חברת הביטוח הגדולה באיטליה ואחת הגדולות באירופה - אף שג'נרלי מצידה הצהירה כי תסרב לעיסקה ותיאבק נגד כל מהלך של השתלטות עוינת.

8:10 - סחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% ל-56.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-54.3 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,258.2 דולר לאונקיה.

7:35 - המיזוג בין החברות המפעילות את בורסת לונדון (London Stock Exchange Group) ובורסת פרנקפורט (Deutsche Börse) בסימן שאלה. זאת לאחר שהבורסה בלונדון הודיעה אתמול בערב כי היא לא מוכנה למכור את החזקת השליטה שלה בפלטורמת המסחר האלקטרוני שלה באיטליה (MTS), על פי דרישת הנציבות האירופית, במאצות רשות ההגבלים באיחוד.

החברות המתמזגות הציעו לרשות כחלופה למכור פעילות מסחר הפעילות של בורסת לונדון בצרפת לחברה המפעילה את בורסת פריז - Euronext - תמורת 510 מיליון יורו. אך רשות ההגבלים אמרה כי מכירה זו אינה מספקת, וכי נדרשת גם מכירת הפעילות האיטלקית (פלטפורמה המשררת בעיקר פעילות ממשלתית, רובה בשוק אגרות החוב). הבורסה של לונדון דחתה את הדרישה, וטענה כי פעילות ה-MTS היא מקור משמעותי להכנסות ולרווחים, ושבנוסף לכך מכירתה תפגע בקשריה עם רשויות ניירות ערך באירופה. שתי חברות הבורסה הציעו חלופה חדשה לנציבות, ועתה ממתינים לתגובתה.  

7:30 - הליש"ט מאבדת הבוקר 0.3% מול המטבע האמריקאי  ונסחרת ב-1.242 דולר - מול יציבות יחסית במסחר במטבעות המובילים האחרים. זאת על רקע דיווח בטיים של לונדון לפיו ראשת הממשלה תרזה מיי מתכוננת לדרישה מצד ממשלת סקוטלנד למשאל עם נוסף בעניין הפרידה מבריטניה, עם הפעלת סעיף 50 לאמנת ליסבון (ופתיחת ההליך הרשמי לפרידה מהאיחוד).

"אם השוק אכן יעריך ברצינות שיש סיכוי למשאל עם נוסף, במקרה כזה צריך לזכור את הנפילה של הליש"ט בספמבר 2014, לפני משאל העם הסקוטי הקודם - וללמוד מזה כמה הליש"ט יכולה להפוך לנכס במכירה", אמר היום ל-CNBC ריי אטריל (Ray Attrill), ראש מחלקת אסטרטגיית מט"ח ב-National Australia Bank.

7:20 - פותחים שבוע מסחר בשווקים הבינלאומיים, ועל הצד האדום: מדד ניקיי יורד ב-0.8%, שנגחאי נחלש ב-0.3% והאנג סנג יורד ב-0.2%.

על הפרק השבוע, בין היתר, נאומו של הנשיא האמריקאי מחר בקונגרס והציפייה  ולבשורות שיצאו משם בחזית הכלכלית. "אנו מקווים שטראמפ, בסיוע כותבי הנאומים שלו, יחזיר את האווירה האופטימית לשווקים, בין היתר באמצעות התייחסות לרפורמה שהוא מתכננת במשטר המיסוי", אמר ווילינג צ'אנג, אסטרטג מט"ח ב-Mizuho Bank.

דונלד טראמפ צילום: איי פי