אירופה: יוניליוור נפלה ב-7% לאחר ביטול הצעת הרכש של קראפט-היינץ

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

18:30 - המסחר באירופה ננעל בעליות שערים קלות כאשר מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.7% והמדדים קאק הצרפתי ופוסטי הבריטי הוסיפו 0.1% לערכם. במוקד העניין היום היו ענקית המזון יוניליוור שנפלה ב-7% לאחר ביטול הצעת הרכש של קראפט (ראו הרחבה מטה), והבנק הבריטי RBS שזינק ב-7% על רקע ביטולה של תוכנית בעייתית לספין אוף של חלק מהותי בפעילות שלו (ראו הרחבה מטה). 

צילום: שאטרסטוק

18:15 - תשואות האג"ח היווניות יורדת בחדות על רקע ההתקדמות במשא ומתן עם מדינות האיחוד בנוגע לתוכנית החילוץ: תשואות האג"ח ל-10 שנים נופלת ב-15 נ"ב ל-7.58%.

17:10 - מגמה מעורבת נרשמת במניות הבנקים האירופים המובילים: דויטשה בנק הגרמני עולה ב-1% בעוד שסוסייטה ז'נרל הצרפתי מאבד 1.5% מערכו. בבריטניה, HSBC מוסיף 0.5% ובשוויץ קרדיט סויס עולה ב-1.4%.

צילום: בלומברג

16:00 - לויד'ס הודיע כי ברוס קרנגי-בראון (Bruce Carnegie-Brown) הוא יו"ר הבא של הבנק. מינויו של קרנגי-בראון צפוי לעבור פה אחד בישיבת הדירקטוריון הקרובה.

15:20 - מול מגמה מעורבת באירופה, המדד האירופי סטוקס 600 נסחר בעלייה של 0.1%. מדד דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.5%, קאק הפריזאי יורד ב-0.2% ופוטסי של לונדון יורד ב-0.1%.  

15:00 - הענקים הפיננסים הבריטים יפרסמו את דוחותים השנתיים בימים הקרובים: HSBS ידווח מחר, לוידס ביום רביעי, ברקליס בחמישי ו-RBS בשישי. כך אומר היום  ליית' חלף (Laith Khalaf), אנליסט בכיר ב-Hargreaves Lansdown (הקטע מהסקירה של חלף מובא ב-CNBC):

"דוחות הבנקים יציגו ככל הנראה ערבוב של טוב, רע, ומכוער. ההוצאות המשפטיות ימשיכו להכביד את התוצאות, בעיקר במקרה של RBS, שמתמודד עם שורה של בעיות לא פשוטות. הבנק צועד בכיוון הנכון, רק שבקצב איטי מאד. במידה ש-RBS אכן יקבל פטור מהספין אוף של וויליאמס וגלין (ראו עדכון מוקדם), אזי מכשול משמעותי הוסר מהדרך לחזור לרמה מסוימת של נורמליות".

14:20 - מול יציבות ביורו-דולר, הליש"ט מתחזקת מול שני המטבעות: המטבע הבריטי עולה ב-0.4% מול מקבילו בארה"ב ל-1.246 דולר, היורו מאבד 0.4% מול מקבילו הבריטי ונסחר ב-0.852 ליש"ט.

13:40 - סוכנות הדירוג S&P משנה את שיטת התמחור של הנפט מסוג ברנט ומוסיפה לשקלול המחיר את שדה הנפט טרול (Troll field) של החברה הנורווגית סטאטולי (Statoil). עד כה חושב מחיר הברנט על פי מחירי הנפט ב-4 מאגרים בים הצפוני - ברנט (Brent), פורטיז (Forties), אובסברג (Oseberg) ואקופיסק (Ekofisk). מאגר טרול יתווסף לחישוב החל מינואר 2018.

12:45 - יצרנית המנועים רולס רויס (Rolls-Royce) מטפסת ב-4% בלונדון לאחר שגולדמן זאקס העלו את המלצתם על המניה מ'ניטראלי' ל'קנייה', והכניסו אותה לרשימת המניות המועדפות ("conviction list").

מנוע סילון של רולס רויס צילום: בלומברג

12:30 -  מיטב דש: "אנו מעריכים שקיים סיכוי לא מבוטל לירידה במחירי הסחורות והנפט בפרט בגלל ההתחזקות הצפויה של הדולר, ההאטה בפעילות בסין, הביקושים הספקולטיביים לנפט שנמצאים בשיא ועלייה במלאי הנפט בארה"ב". הנפט נסחר כעת בשווקים בעליות שערים של כ-0.6% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 56.3 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 54.1 דולר.

11:20 - רויאל בנק אוף סקוטנלד (RBS) עולה ב-4.2% לאחר שהודיע בסוף השבוע על ביטול הספין אוף של 300 סניפי Williams & Glyn שבבעלותו, ובמקום זאת יוביל מהלך לשדרוג הרשת שבבעלותה ולשיפור תנאי התחרות.

המהלך מתואם עם ממשלת בריטניה, שחילצה את הבנק פושט הרגל במשבר הפיננסי של 2008, בין היתר תוך דרישה למכירת הסניפים - במטרה לעודד את התחרות בבנקאות הבריטית. מהלך המכירה התעכב בשל קשיים טכניים ולאחר שהתברר שהוא כרוך בעלויות גבוהות מאד, הרבה מאבד למה שצפו מלכתחילה. RBS ישקיע 750 מיליון ליש"ט בתוכנית החדשה.

צילום: בלומברג

10:20 - פותחים מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.1% - יוניליוור נופלת ב-8.7% בלונדון לאחר ביטול הצעת הרכש של קראפט (ראו עדכון מוקדם).

בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-56.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-53.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,236.5 דולר לאונקיה; מוקדם יותר באסיה: שנגחאי עלה ב-1.2%, ניקיי עלה ב-0.1% - מדד האנג סנג עולה ב-0.5% דקות לפני הנעילה. סופטבנק טיפסה ב-3.2% בטוקיו (ראו עדכון מוקדם).

10:00 - מדד הייצור הגרמניה עלה בינואר ב-0.7% במונחים חודשיים, מעל התחזיות שעמדו על 0.3%. בחישוב שנתי עלה המדד ב-2.4% - הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2012 (אז נרשמה עלייה של 2.6%), והרבה מעברל תחזיות הכלכלנים שעמדו על עלייה שנתית של 1% בלבד. .

9:10 - ענקית המזון יוניליוור (Unilever) הנסחרת בלונדון תגיב בפתיחת המסחר להודעה המשותפת שלה ושל קראפט-היינץ על משיכת הצעתה של קראפט לרכישתה (תמורת 143 מיליארד דולר). הדיווח על ההצעה בסוף השבוע - שיוניליוור התנגדה לה - הקפיץ את מניית קראפט-היינץ ב-10.8% בשישי בניו יורק, ולפני כן את יונילוור ב-13.9% בלונדון.

"יוניליוור וקראפט מכבדות מאוד אחת את השנייה. לקראפט היינץ יש את המידה הרבה ביותר של כבוד לתרבות, לאסטרטגיה ולמנהיגות של יוניליוור", נאמר בהודעה המשותפת של השתיים שפורסמה אתמול.

סבוני לוקס של יוניליוור צילום: בלומברג

8:40 - סחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-56 דולר לחבית, ה-WTI אולה ב-0.3% ל-53.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,234 דולר לאונקיה.

7:35 - סופטבנק (SoftBank) עולה ב-2.9% בטוקיו לאחר דיווח ברויטרס לפיו ענקית התקשורת והטכנולוגיה מוכנה לוותר על שליטה בחברת הסלולר ספרינט (Sprint) על מנת לאפשר את מיזוגה עם המתחרה טי-מובייל (T-Mobile).

7:30 - נתונים מדאיגים יוצאים מהחברה הממשלתית הסינית סינופק אוילפילד (Sinopec Oilfield Service), שבשליטת Sinopec, חברת בתי הזיקוק הגדולה באסיה, גם היא כמובן בשליטה ממשלתית. סינופק אוילפילד הציגה דוחות ראשוניים ומקדימים, לפיהם היא צפויה לסכם את 2016 עם הפסד של 16 מיליארד יואן (2.3 מיליארד דולר). זהו ההפסד השני בגודלו אי פעם שמציגה חברה ממשלתית סינית (השיא עומד על 16.3 מיליון יואן) - 2,800 חברות ציבוריות הנסחרות בבורסות של סין הן בשליטה ממשלתית.

7:25 - יפן דיווחה על גירעון מסחרי גדול מהתחזיות: המאזן המסחרי בינואר הסתכם בגירעון של 1.087 טריליון ין - תחזיות הכלכלנים עמדו על 629.3 מיליארד ין בלבד. היבוא בחודש הפותח ל 2017 עלה ב-8.5% ל-6.509 טריליון ין - העלייה הראשונה שנרשמת ביבוא ליפן מזה 25 חודשים, בעיקר בזכות זינוק של 41% במחיר הנפט במונחי ין. היצוא רשם חודש שני רצוף של עלייה, עם כי בשיעור של 1.3% בלבד, פחות מהצפי שעמד על 4.3%.

7:20 - פותחים שבוע מסחר באסיה, עם אופטימיות בבורסות של סין ורגיעה בטוקיו: מדד שנגחאי עולה ב-0.9%, האנג סנג עולה ב-0.4%,ניקיי עולה ב-0.1%. המחזורים נמוכים יחסית, על רקע החופשה הצפויה היום בשווקים האמריקאיים - הבורסות בניו יורק לא יפעלו היום בשל חופשת יום הנשיא (Washington's Birthday).

שנגחאי צילום: שאטרסטוק