דיווח שוטף
דאו ג'ונס קבע שיא שישי ברציפות; טריפ אדוויזר צנחה ב-11%, אוויס - ב-12%
באירופה: דאקס הגרמני ופוטסי הבריטי איבדו 0.3%, וקטעו רצף של 7 ימי עליות. לאחר הדוחות: חברת התעופה אייר פראנס-KLM המריאה ב-13% בפריז
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו ביציבות. דאו ג'ונס רשם עלייה מזערית של פחות מ-0.1% וקבע שיא שישי ברציפות. נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.1%.
22:30 - מניית טריפ אדוויזר(TripAdvisor), אתר הטיולים הגדול בעולם, צונחת בכ-11%. החברה פרסמה אמש את דוחותיה לרבעון הרביעי, ולפיהם הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-16 סנט למניה - לעומת 45 סנט למניה אשתקד. ההכנסות עלו ב-2.3% ל-316 מיליון דולר. האנליסטים חזו רווח נקי של 31 סנט למניה על הכנסות של 326.5 מיליון דולר. היום ספגה החברה הורדת המלצה ל"קנייה" מידי CFRA, כאשר מחיר היעד למניה נחתך מ-65 דולר ל-45 דולר.
21:30 - מחיר הזהב עלה ב-0.7% ל-1,241.6 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר מאז 10 בנובמבר.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.5% ל-53.36 דולר לחבית.
21:00 - נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר במסיבת עיתונאים שקיים בוושינגטון כי בארבעת השבועות מאז נכנס לתפקיד נרשמה "התקדמות עצומה" - והצביע על השיאים שנרשמו בוול סטריט כעדות לכך. לדבריו, "יש עלייה באופטימיות במגזר העסקי". הוא הצהיר כי יציג רפורמת בריאות חדשה בחודש מרץ.
טראמפ במסיבת העיתונאים צילום: רויטרס
19:10 - המדדים באירופה סיימו את יום המסחר בירידות - ובכך קטעו רצף של 7 ימי עליות. דאקס הגרמני ופוטסי הבריטי איבדו 0.3%, בעוד קאק הצרפתי ירד ב-0.5%.
18:00 - היפוך מגמה בוול סטריט - המדדים נסחרים כעת בירידות קלות. דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק מחסיר 0.2% ו-S&P 500 מאבד 0.3%.
16:30 - המדדים המובילים פתחו את המסחר בעלייה של 0.1% - וזה מספיק להם לרשום רמות שיא של כל הזמנים. אתמול חתמו שלשות המדדים - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק - שוב ברמות שיא, זה היום החמישי ברציפות. מדובר ברצף השיאים הסימולטני הארוך ביותר במדדים מאז 1992, אז רשמו המדדים רצף שיאים סימולטני במשך 6 ימי מסחר רצופים.
15:40 - מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמד על 239 אלף, מתחת לצפי של 245 אלף. אישורי הבנייה לינואר הפתיעו לטובה עם 1.285 מיליון אישורים, לעומת צפי ל-1.23 מיליון אישורים. מדד הייצור של הפד של פילדלפיה קפץ ל-43.3 נקודות, לעומת צפי למדד של 18 נקודות בלבד.
15:00 - בראיון לבלומברג אמר סגן יו"ר הפד, סטנלי פישר, כי האינפלציה עושה את דרכה אל עבר היעד השנתי של 2% שהציב הפד, וששוק העבודה ימשיך לצמוח. "אם שני הדברים הללו אכן יתרחשו, אנו נהיה בכיוון שפחות או יותר צפינו", אמר פישר. הוא סירב לשוחח על אפשרות שהפד יעלה את שיעורי הריבית פעמיים או שלוש פעמים במהלך השנה אולם אמר כי העלאות הריבית ייעשו בהדרגה.
The U.S. economy is headed toward the Fed's 2% inflation goal, Stanley Fischer says https://t.co/OlJno3NOVa pic.twitter.com/rbODDct6Tw
— Bloomberg (@business) February 16, 2017
החוזים העתידיים מצביעים על צפי לירידות קלות עם פתיחת המסחר.
דוחות נייס: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-323.9 מיליון דולר, עלייה של 18.4% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015 – אך פחות מהצפי שעמד על 327 מיליון דולר. הרווח התפעולי עמד על 37.1 מיליון דולר, מול 63.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הרבעוני עמד על 30 מיליון דולר, בהשוואה ל-56.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 1.18 דולר, מול 1.09 דולר למניה ברבעון המקביל – ובמקרה זה מעל מעט צפי האנליסטים שעמד על 1.7 דולר למניה.
דוחות מזור: החברה מסכמת את הרבעון הרביעי עם הפסד של 3.1 מיליון דולר, או 7 סנט למניה - זאת מול הפסד של 2.1 מיליון דולר או 5 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2015 - התרחבות של 47%. הכנסות החברה המנוהלת על ידי אורי הדומי טיפסו ב-59% במהלך הרבעון והסתכמו ב-14 מיליון דולר - בהשוואה ל-8.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2015
13:45 - עדכונים מארה"ב:
המיזוג הגדול ביותר של השנה בין טיים וורנר ו-AT&T עובר עוד שלב, לאחר אישור בעלי המניות של טיים. עסקת הענק בהיקף של 85.4 מיליארד דולר ספגה ביקורת נוקבת לאחר פרסומה, בשל פגיעתה הצפויה בתחרות. הנשיא טראמפ הכריז במהלך הקמפיין שיחסום את העסקה כשייכנס לבית הלבין. טיים מסרה שהיא עדיין מצפה כי העסקה תיסגר לפני סוף 2017.
ורייזון צפויה לסכם בקרוב על שינוי בעסקה לרכישת נכסי האינטרנט של יאהו, במסגרתו יופחת מחיר הרכישה בסכום של בין 250 מיליון ל-350 מיליון דולר – כך דיווחו אתמול בערב בארה"ב.
מריסה מאייר, מנכ"לית יאהו צילום: איי אף פי
13:15 - דוחות מארה"ב:
דוחות סיסקו (Cisco): החברה דיווחה אתמול בערב על ירידה של 2.9% בהכנסות הרבעון הפיסקאלי השני - ירידה רבעוני חמישה ברציפות בשורה העליונה. הרווח בתקופת הדוח ירד ב-25% ל-2.35 מיליארד דולר, או 47 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 57 סנט למניה, מעט מעל צפי האנליסטים ל-56 סנט למניה ברווח המתואם.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
סיסקו עולה ב-1.6% בטרום מסחר בניו יורק.
דוחות CBS: חברת המדיה סיימה את הרבעון עם הפסד של 113 מיליון דולר או 26 סנט למניה, לעומת רווח של 261 מיליון דולר או 55 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.11 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.10 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-1.9% ל-3.52 מיליארד דולר. ההכנסות מפרסום ירדו ב-2.8% ל-1.8 מיליארד דולר (בעיקר בשל צמצום מספר משחקי הפוטבול של יום חמישי). ההכנסות מתכנים ירדו ב-12% ל-893 מיליון דולר.
CBS יורדת ב-1% בטרום.
דוחות אוויס: חברת השכרת הרכב אוויס באדג'ט (Avis Budget) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח מתואם של 15 סנט למניה על הכנסות של 1.88 מיליארד דולר, בשני המקרים פחות מהתחזיות - האנליסטים צפו לחברה רווח מתואם של 17 סנט למניה על הכנסות של 1.97 מיליארד דולר. לשנת 2017 צופה אוויס רווח תואם של 3.75-3.05 דולר למניה והכנסות של 8.95-8.8 מיליארד דולר. הצפי בשוק עומד על רווח מתואם של 3.46 דולר למניה והכנסות של 9.01 מיליארד דולר.
אוויס נופלת ב-6.5% בטרום.
דוחות מריוט (Marriott International): קבוצת המלונאות סיימה את הרבעון הרביעי עם עלייה מהותית ברווח ל-244 מיליון דולר, מול 202 מיליון דולר ברבעון המקביל - עלייה של 21%. הרווח המתואם למניה עמד על 85 סנט, בקצה העליון של תחזית החברה (שעמדה על 85-80 סנט). ההכנסות בתקופה המדווחות עלו ב-47% ל-5.46 מיליארד דולר – הרבה מעבר לציפיות האלינסטים שעמדו על 4.96 מיליארד דולר.
מריוט שומרת על יציבות בטרום.
מריוט מרקיז בדובאי
13:00 - סביב צהריים באירופה, ובמידה שתמונת המדדים לא תשתנה, הרי שהבורסות באירופה יינעלו היום במינוס, לאחר רצף חיובי של שבעה ימים. מדד דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.4% ופוטסי נחלש ב-0.6%. סטוקס 600 יורד ב-0.3%, לאחר שיא שנתי שרשם בנעילה של אתמול.
12:00 - ענקיות האנרגיה מאבדות גובה בלונדון: רויאץ דאץ' של (Royal Dutch Shell) ובריטיש פטרוליום BP יורדות ב--1.6% כ"א. הנפט בשעה זו נסחר בעליות קלות של 0.3%.
11:45 - הדוח המוצלח של אייר פראנס-KLM (ראו עדכון מוקדם) מעודד את כמה מחברות התעופה הגדולות באירופה: לופטהאנזה עולה ב-3%, אייר ברלין עולה ב-1.7%, שתיהן בפרנפקורט; הבעלים של בריטיש איירוויז עולה ב-2% בלונדון (חברת International Consolidated Airlines, סימול IAG).
אייר פראנס צילום: Air France
11:10 - שינדלר אלקטריק (Schneider Electric) סיימה את 2016 על עלייה של 24% ברווח ל-1.75 מיליארד יורו , לעומת 1.41 מיליארד יורו בשנת 2015. למרות העלייה המרשימה שורת הרווח פספסה את ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.90 מיליארד יורו. ההכנסות של ספקית הציוד החשמלי ירדו ב-7.3% ל-24.69 מיליארד יורו, בדומה לציפיות האנליסטים.
11:00 - הבורסה בהונג קונג ננעלה בעלייה של 0.5%, לנובו איבדה 6.7% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם).
10:30 - אירופה פתחה לפני שעה קלה את יום המסחר: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.2%.
בנפט: הברנט עולה ב-0.2% ל-55.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-53.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,236.5 דולר לאונקיה; מוקדם יותר באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-0.5%.
10:20 - שיעור האבטלה בצרפת ירד במעט בסוף 2016 ל-10%, מול 10.1% בסוף הרבעון השלישי של השנה שעברה. שיעור האבטלה בקרב צעירים בני פחות מ-25 ירד ב-1.6% ל-23.8%, הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת 2014.
10:10 - חברת האופנה והמוצרים לבית לורה אשלי (Laura Ashley) דיווחה על רווח לפני מס של 7.8 מיליון ליש"ט במחצית הפיסקאלית הראשונה, בהשוואה ל-11 מיליון ליש"ט בשורת הרווח של התקופה המקבילה אשתקד. מכירות הרשת הסתכמו ב-146 מיליון ליש"ט, לעומת 149.8 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה. בצד החיובי, ההכנסות ממכירות ברשת הציגו עלייה מתונה, והסתכמו ב-25.6 מיליון ליש"ט, מול 25 מיליון ליש"ט במחצית המקבילה. הרשת מורידה את הדיבידנד החצי שנתי ל-0.5 פני למניה, מול 1 פני במחצית המקבילה.
9:50 - קבוצת נסטלה (Nestle) דיווחה על מכירות של 89.5 מיליארד פרנק שוויצרי בשנת 2016 (כ-89 מיליארד דולר), מעט מתחת לתחזיות השוק. הרווח הנקי של ענקית המזון השוויצרית (המחזיקה בין היתר באסם הישראלית) עמד על 8.5 מיליארד פרנק (8.47 מיליארד דולר), בהשוואה ל-9.1 מיליארד פרנק ב-2015.
המכירות האורגניות (בנטרול השפעות חד פעמיות ושערי חליפין) עלו ב-3.2%, מול עלייה של 4.2% ב-2015 - זוהי השנה הרביעית ברציפות שבה מפספסת החברה את יעד הצמיחה האורגנית, העומד על 5%-6%. לשנת 2017 צופה נסטלה צמיחה אורגנית של 2%-4%.
קפה נסטלה צילום: בלומברג
9:40 - אייר פראנס-KLM מסכמת את 2016 עם רווח של 762 מיליון יורו, מול 118 מיליון יורו בשנת 2015. החברה דיווחה על עלייה של 34.5% ברווח התפעולי ל-1.05 מיליארד דולר, בהשוואה ל-780 מיליון דולר בשנת 2015. חברת התעופה הצרפתית הולנדית נהנתה בשנה שחלפה מירידה של 1.5 מיליארד יורו בהוצאות הדלק. מספר הנוסעים עלה ב-4% ל-93.4 מיליון, למרות ירידה של 3.3% במכירות ל-24.84 מיליארד דולר - בעיקר לנוכח ירידת מחירים ברחבי באירופה.
אייר פראנס-KLM מזהירה כי הוצאות הדלק צפויות לעלות בשנה הקרובה בסכום של כ-100 מיליון דולר - ובשנה הבאה הסכום צפוי לגדול. מנגד, בינואר נרשם חודש מוצלח מבחינת הזמנות כרטיסים, כמו גם מהעובדה שירידת המחירים עמדה על 0.7% בלבד.
9:20 - מכירות המכוניות באירופה הסתכמו בינואר ב-1.17 מיליון, הפתיחה הטובה ביותר של הענף מאז ינואר 2008. מכירות המכוניות בגרמניה, צרפת וספרד עלו ב-11%, באיטליה נרשמה עלייה של 10%.
09:00 - חברת לנובו (Lenovo) פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקלי והציגה צניחה של 67% ברווח הנקי שהסתכם ב-98 מיליון דולר. תוצאה זו הפתיעה את האנליסטים שציפו לרווח הגבוה ב-38% (159.5 מיליון דולר). הכנסות לנובו ירדו ב-5% והסתכמו ב-12.2 מיליארד דולר. בחברה מציינים כי הסיבה העיקרית לתוצאות המאכזבות היא תחרות קשה בשוק הטלפונים החכמים. בתגובה לנתונים, מניית החברה נופלת ב-6.5% בבורסת הונג קונג.
לנובו
08:30 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת כאשר מדד ניקיי היפני יורד ב-0.5%, מדד שנגחאי הסיני עולה ב-0.3% ומדד האנג
סאנג ההונג קונגי מטפס ב-0.4%.
המדדים המובילים בבורסות וול סטריט המשיכו לשבור שיאים, ואמש הם שברו את רצף שיאי הנעילה הארוך ביותר זה 25 שנה. מדד דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.5%, ונאסד"ק טיפס 0.6%. חברת הביטוח AIG בלטה במסחר לאחר שצללה ב-9% אחרי ההפסד הרבעוני הגבוה ביותר מאז משבר הסאבפריים.
המיזוג הגדול ביותר של השנה בין טיים וורנר ו-AT&T עובר עוד שלב בדרך, זאת לאחר ש-99% מבעלי המניות של טיים אישרו אותו. עסקת הענק בהיקף של 85.4 מיליארד דולר שהיתה הגדולה ביותר שהוכרזה ב-2016 ספגה ביקורת נוקבת, בשל פגיעתה הצפויה בתחרות.
