וול סטריט ננעלה ברצף השיאים הארוך ביותר זה 25 שנה

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ממשיכים לשבור שיאים - והפעם שברו את רצף שיאי הנעילה הארוך ביותר זה 25 שנה. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.5%, ונאסד"ק טיפס היום 0.6%. בלטה במסחר: מניית AIG שצללה ב-9% אחרי ההפסד הרבעוני הגבוה ביותר מאז משבר הסאבפריים. אחרי הדו"חות: וויקס המריאה בכמעט 16%, גרופון זינקה ב-23%, וסודה סטרים הוסיפה לערכה 4.6%.

21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-0.2% ונקבע על 53.1 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה ב-0.6% לאחר ארבעה ימים של ירידות ונקבע על 1,233.1 דולר לאונקיה. הזינוק במחיר הזהב נרשם, למרות העלייה שנרשמת היום בשוק המניות, על רקע רפורמת המס שהבטיח טראמפ להציג בקרוב.

20:50 - יו"ר הפד ג'נט ילן נושאת בשעה זו דברים בפני הקונגרס ביום השני לעדותה החצי שנתית. בנאומה אמרה ילן, בין היתר, כי "לריביות גבוהות עשוי להיות תפקיד ממתן בשוק הדיור". לדבריה, "ההתאוששות האיטית של שוק הדיור בארה"ב צפויה להימשך". יו"ר הפד התייחסה, בין השאר, להצעת הרפובליקנים לבצע רפורמה באופן הפיקוח על פד ואמרה כי זו תפגע בעצמאות הבנק המרכזי - במיוחד ההצעה שלפיה הממשל יוכל לעיין בספרי הפד ולערוך ביקורות רשמיות על החלטותיו המוניטריות. 

יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי

20:15 - ורייזון צפויה להודיע שהיא מפחיתה את הסכום שהיא מוכנה לשלם עבור יאהו ב-250 מיליון דולר, כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות בלומברג. ביולי 2016 חתמו החברות על הסכם רכישה, לפיו ורייזון תשלם 4.8 מיליארד דולר תמורת עסקי הליבה של יאהו אולם שורה של דיווחים על פריצות ענק למחשבי החברה גרמו לה לשנות את פרטי העסקה.

מריסה מאייר מנכ"לית יאהו צילום: בלומברג

19:00 - המסחר באירופה הסתיים בעליות. פוטסי הבריטי עלה ב-0.5%, דאקס הגרמני התחזק ב-0.2% וקאק הצרפתי הוסיף 0.6%.

17:50 - המדדים עברו מיציבות לעליות קלות, כשברקע התבטאות של הנשיא, דונלד טראמפ, על תוכנית מיסוי "ענקית" בקרוב. בכך רושמים המדדים רמות שיא חדשות. דאו ג'ונס מתחזק ב-0.3%, ואילו נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%.

16:30 - המדדים פתחו ביציבות - דאו ג'ונס נסחר סביב רמות הפתיחה, בעוד נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים 0.1%. גרופון מנתרת ב-16%, מנית AIG מאבדת 7%, וויקס ממריאה ב-12% וסודהסטרים מוסיפה 5%.

ניר זוהר, נשיא וויקס צילום: עמית שעל

15:45 - חברת הקופונים גרופון מזנקת ב-17% במסחר המוקדם אחרי תוצאות שהיכו את התחזיות המוקדמות. הכנסות החברה לרבעון הרביעי עמדו על 935 מיליון דולר, לעומת צפי של 913 מיליון דולר. הרווח למניה עמד על 7 סנט, לעומת צפי ל-3 סנט.

נתוני המאקרו שהתפרסמו היום: המכירות הקמעונאיות בינואר עלו ב-0.4%, לעומת צפי של 0.1%. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בינואר, לעומת צפי לעלייה של 0.2%. מדד הייצור של האמפייר סטייט הפתיע עם 18.7 נקודות, לעומת צפי של 7 נקודות בלבד.

15:00 - מניית סודהסטרים קופצת ב-6% במסחר המקודם לאחר שהחברה היכתה את התחזיות לרבעון הרביעי. החברה דיווחה על הכנסות של 131.8 מיליון דולר בהשוואה ל-112.9 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2015 - עלייה של 17%. שורת ההכנסות התעלתה על תחזיות האנליסטים שעמדו על 112.9 מיליון דולר.

14:25 - המדדים בוול סטריט מאותתים על יציבות עם פתיחת המסחר.

ברקשייר האת'אוויי, חברת האחזקות של וורן באפט, חשפה את שינויי הפוזיציות המרכזיים שלה ברבעון הרביעי. החברה הגדילה את חלקה במניות אפל, וצימצמה אחזקות בקמעונאית וול מארט. כמו כן החברה הגדילה אחזקות במונסנטו.

וורן באפט צילום: גטי אימג'ס

ענקית הביטוח AIG יורדת ב-5% במסחר המוקדם. החברה דיווחה על הרבעון הכי גרוע שלה מאז משבר הסאב פריים - עם הפסד נקי ענק של 3.04 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. ההפסד נוצר מהפרשות חריגות של החברה. על מנת לנסות ולהמתיק את הגלולה המרה למשקיעים הודיעו בענקית הביטוח על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף 3.5 מיליארד דולר.

ענקית המזון פפסיקו דיווחה על תוצאות רבעוניות שעקפו את תחזיות האנליסטים. הרווח המתואם למניה עמד על 1.2 דולרים, לעומת צפי של 1.16 דולרים. ההכנסות עלו ב-5% ועמדו על 19.52 מיליארד דולר ברבעון, מעל הצפי של 19.5 מיליארד דולר. החברה נהנתה מצמיחה חזקה בתחום המשקאות.

פפסי צילום: בלומברג

13:30 - דוחות ישראליות:

וויקס(WIX) רשמה ברבעון הרביעי צמיחה של 48% בהכנסות ל-84.2 מיליון דולר - מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 81.7 מיליון דולר, וכך גם מעל ציפיות החברה שעמדו בטווח של 82-81 מיליון דולר. וויקס רשמה בתקופה המדווחת רווח של 2.7 מיליון דולר או 6 סנט למניה, לעומת הפסד של 5.4 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון המקביל - וגם במקרה זה התעלתה החברה על ציפיות האנליסטים שעמדו על רווח של 4 סנט למניה.

קורנית דיגיטל דיווחה על עלייה של 33% בהכנסות הרבעון הרביעי ל-34 מיליון דולר, בהשוואה ל-25.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה רשמה קורנית רווח נקי של 5.1 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 61% בהשוואה לרבעון המקביל.

13:20 -ג'נרל מוטורס אישרה את הדיווחים על מגעים למכירת אופל לחברת פיז'ו סיטרואן. מנכ"לית GM מארי בארה (Mary Barra) ונשיא החברה דן אמאן (Dan Ammann) הגיעו למטה אופל בגרמניה, לצורך ניהול שיחות על העסקה.  

מרי בארה מנכ"לית ג'נרל מוטורס צילום: בלומברג

13:10 - הגירעון המסחר מגוש היורו עמד בסיכום שנת 2016 על 273.9 מיליארד יורו, בהשוואה ל-238.7 מיליארד יורו ב-2015. 

12:25 - עליות חדות בבנקים המובילים של אירופה, לאחר המגמה החיובית החזקה שנרשמה במקביליהם בארה"ב בעקבות עדותה של יו"ר הפד בקונגרס - שתמכו בהעלאות ריבית הדרגתיות בזמן הקרוב (ראו עדכון מוקדם).

דויטשה בנק מטפס ב-2.9%, רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) עולה ב-2.2% וברקליס מתחזק ב-2% בלונדון, בנקו סנטנדר עולה ב-1.5% במדריד, קרדיט אגריקול מזנק ב-5% בפריז (לאחר הדוחות), סוסייטה ג'נרל ו-BNP פריבה מטפסים ב-2.1% ו-2.2% בהתאמה, גם הם בפריז, קרדיט סוויס עולה ב-2% בציריך.

12:00 - הבנק המרכזי של שבדיה (Riksbank) הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה שלילית של מינוס 0.5%, וציין בהודעתו כי התחזקות המטבע המקומי (קורונה שבדית) ואי הוודאות הפוליטית מציבים איום על האפשרות להתקרב ליעד האינפלציה של 2%, ובשל כך הסבירות להורדת ריבית נוספת בטווח הקצר גבוהה מזו של העלאת ריבית. הבנק ציין עוד כי שיעור האינפלציה לא צפוי להתייצב סביב ה-2% עד לסוף 2018.

שטוקהולם שבדיה צילום: שאטרסטוק

11:50 - שיעור האבטלה באנגליה נותר בדצמבר ללא שינוי, בשער של 4.8% (הרמה הנמוכה ביותר מאז 2005). שיעור עליית השכר ללא בונוסים עמד על 2.6%, מתחת לתחזיות שעמדו על 2.6%. שיעור עליית השכר כולל בונוסים עמד על גם הוא על 2.6%, וגם במקרה זה מתחת לתחזיות שעמדו על 2.8%.

11:15 - הבנק ההולנדי ABN AMRO Group עולה ב-2.6% באמסטרדם לאחר הדוחות. אמרו רשם ברבעון הרביעי עלייה של 23% ברווח ל-333 מיליון יורו, לעומת 272 מיליון יורו ברבעון המקביל. הכנסות הריבית עלו ב-5% ל-1.58 מיליארד יורו. הבנק ישלם דיבידנד רבעוני של 0.44 יורו למניה, כך שהדיבידנד השנתי יסתכם ב-0.84 יורו, מול 0.81 יורו בשנת 2015.

10:30 - תחילת יום בבורסות אירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.3%

מוקדם יותר באסיה: ניקיי עלה ב-1%, שנגחאי ירד ב-0.2%. בהאנג סנג נרשמת עלייה של 1.2%. טושיבה נפלה ב-8.8%, סופטבנק עלתה ב-1.6% (ראו עדכונים מוקדמים).

בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-55.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-52.8 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,225.70 דולר לאונקיה.

10:00 - הייניקן (Heineken) דיווחה על רווח תפעולי של 3.54 מיליארד יורו ב-2016, עלייה של 5% בהשוואה ל-2015. הרווח הנקי השנתי של חברת הבירה השנייה בגודלה בעולם (במכירות) עמד על 2.1 מיליארד יורו, מעט מעל תחזיות השוק. ההכנסות עלו ב-1% ל-20.79 מיליארד יורו, גם במקרה זה מעל מעל התחזיות. החברה צפויה להעלות ב-3% את הדיבידנד השנתי ל-1.34 יורו.

צילום: בלומברג

9:00 - דנונה (Danone) סיימה את הרבעון עם עלייה של 34% ברווח הנקי ל-1.72 מיליארד דולר. חברת היוגורטים הגדולה בעולם רשמה בתקופת הדוח ירידה קלה בהכנסות ל-5.36 מיליארד יורו, מול 5.38 מיליארד יורו ברבעון המקביל, בעיקר בשל שערי חליפין. דנונה העלתה את הדיבידנד ל-1.70 יורו.

צילום: בלומברג

8:30 - הבנק הצרפתי קרדיט אגריקול (Credit Agricole) סיים את הרבעון הרביעי עם נפילה של 67% ברווח הנקי ל-291 מיליון יורו, בהשוואה ל-882 מיליון יורו ברבעון המקביל. הבנק השני בגודלו בצרפת פספס את תחזיות האנליסטים שעמדו על 301 מיליון יורו. ההכנסות עלו ב-7% ל-4.58 מיליארד יורו.

7:30 - ענקית התקשורת והטכונלוגיה היפנית סופטבנק (SoftBank) רוכשת את חברת ניהול הנכסים פורטרס (Fortress Investment) תמורת 3.3 מיליארד דולר. זוהי רכישה מפתיעה במידת מה, שכן היא חורגת מתחומי הליבה של סופטנק.

סופטבנק מגיבה בעלייה של 1.9% בטוקיו - פורטרס נסקה אתמול ב-25% במסחר המאוחר בניו יורק, לאחר שננעלה בעלייה של 6.5%.

7:25 - טושיבה נופלת היום ב-9% בטוקיו, כאשר החדשות הרעות ממשיכות לזרום: לצד הדיווח על  דחיית הדוחות והתפטרות היו"ר מדווחים בתקשורת על מחיקה צפויה של 6.3 מיליארד דולר בדוח השנתי בשל ההתנהלות הכושלת של חברת הכורים הגרעיניים (Westinghouse Electric). טושיבה הודיעה כבר בסוף דצמבר על המחיקה הצפויה אך רק ביממה האחרונה התפרסם הסכום המדוייק.

מעבר למחיקה הצפויה, המשקיעים מאוכזבים במיוחד מהדיווחים שיצאו במקביל מהחברה, לפיהם בשל הצורך הדחוף במזומנים צפויה טושיבה למכור חלק מהפעילות המוצלחת בחטיבת השבבים שלה. על פי רוייטרס, החברה חייבת לבנקים ולגופים מוסגיים כ-7 מיליארד דולר. בנומורה ביטלו את המלצת הקנייה שלהם על טושיבה למצב של 'השעיה', ואמרו כי העמדה שלהם לגבי טושיבה התבססה על הפוטנציאל של פעילות שבבי הזיכרון שצפויה להימכר ככל הנראה.

7:20 - מגמה חיובית נרשמת הבוקר באסיה, לאחר העליות של אמש בניו יורק ונאומה הנצי של ילן - שתמכה בהעלאת ריבית מדורגת, החל מהזמן הקרוב. מדד ניקיי עולה ב-1.1%, האנג סנג עולה ב-1.4% ושנגחאי מתחזק ב-0.4%. 

בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-55.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-52.9 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,226.70 דולר לאונקיה.

מאסיושי סון מייסד ומנכ"ל סופטבנק צילום: בלומברג