אפל עלתה ב-1.3% לשיא חדש - וחצתה את רף ה-700 מיליארד דולר בשווי שוק
המדדים המובילים הוסיפו עד 0.5%, כשנאסד"ק ו-S&P 500 ברצף של שישה ימי עליות; גילת הישראלית צללה ב-15% לאחר הדוחות, מיי סייז נפלה ב-28%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט שמרה על המגמה החיובית מהימים האחרונים, כשאפל שעלתה ב-1.3% שברה שיא חדש וחצתה את רף ה-700 מיליארד דולר בשווי שוק.
דאו ג'ונס עלה ב-0.5% וסגר במגמה חיובית זה היום הרביעי ברציפות. S&P 500 התחזק ב-0.4% בהובלת מניות הפיננסים ונאסד"ק הוסיף 0.3% - מדובר ברצף של שישה ימי עליות במדדים אלה, ששוב שברו שיאים. מה שסייע לעליות היו דברי יו"ר הפד ג'נט ילן שרמזה בעדותה בקונגרס על העלאת ריבית מדורגת בקרוב.
21:30 - הנפט (WTI) הצליח לקזז חלק מההפסדים שנרשמו היום ועלה בסוף ב-0.5% לרמה של 53.2 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.7% לרמה של 56 דולר לחבית. המשקיעים ממתינים לפרסום בהמשך יום המסחר ומחר לגבי מלאי הנפט בארה"ב כשהצפי הוא לעלייה של 3.25 מיליון חביות, אך ירידה של 500 אלף חביות במלאי הבנזין.
20:50 - מחיר הזהב כמעט לא השתנה היום: לאחר ירידה זעומה של 40 סנט נקבע מחיר החוזה על הסחורה ב-1,225.40 דולר לאונקיה.
20:45 - מניית טסלה מטפסת ב-0.8%, ביום חמישי של עליות, למחיר של 283 דולר - בכך היא מתקרבת לרמות השיא שנרשמו ב-4 בספטמבר 2014 - 286.04 בנעילה ו-291.42 דולר במהלך המסחר של אותו יום.
רכב של טסלה צילום: James Lipman
20:40 - למרות הטון הניצי יחסית של יו"ר הפד ג'נט ילן ודבריה בעדות בקונגרס על העלאות ריבית הדרגתיות בקרוב שלא ראוי לדחותן, הצפי בשוק להעלאת ריבית לא השתנה מהותית: האנליסטים העניקו סיכוי של 30% להעלאת בישיבה הקרובה, ולאחר העדות עלה הסיכוי בשיעור קל ל-34%.
20:00 - המניות הבולטות בדאו ג'ונס: גולדמן זאקס מוביל את המדד עם עלייה של 1.4%, ג'יי.פי מורגן עולה ב-1.2%, ואפל מטפסת ב-1%. העלייה במניית אפל מובילה אותה לרמת שיא חדשה, ולחציית סף ה-700 מיליארד דולר בשווי שוק - ל-712 מילארד דולר.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס סגר את היום ביציבות, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.1%; מניית פיז'ו עלתה ב-4.3% בפריז על רקע המגעים עם GM, קרדיט סוויס עלה ב-2.3% בציריך ורולס רויס ירדה ב-3.8% בלונדון, בשני המקרים לאחר הדוחות.
19:00 - נסיגה לאחור במיי סייז: לאחר הנסיקה ב-185% שנרשמה אתמול במניה בנאסד"ק, ללא כל הודעה שיצאה מהחברה, נרשמת בשעה זו במניה ירידה של 15.5%. החברה עצמה הוציאה הודעה לפני שעה קלה (באתר הדיווחים של בורסת ת"א), שבה נאמר: "לנוכח הפרסומים באמצעי התקשרות בימים האחרונים ועל מנת להסיר כל ספק, מבקשת החברה להדגיש כי החברה מדווחת את כל הדיווחים ביחס לכל התפתחות ולכל מידע שעל הציבור לדעת ביחס אליה, כסדרם ובמועדם על פי הוראות כל דין".
18:40 - לאחר נפילה של 26% מתחילת השנה ושל 72% ב-12 החודשים האחרונים, אנדר ארמור (Under Armour) זוכה להעלאת המלצה ממורגן סטנלי, מתשואת חסר לתשואת שוק. בה בעת מורידים במורגן סטנלי את מחיר היעד מ-25 ל-20 דולר. המניה נסחרת בשעה זו בעלייה של 0.8% לשווי של 21.5 דולר.
סטפן קארי, הפרזנטור של אנדר ארמור
18:00 - יו"ר הפד ג'נט ילן אומרת שככל שהנתונים ימשיכו להצביע על שיפור מתון בכללכלה, יהיה מקום להעלאת ריבית, ייתכן שכבר בפגישה הקרובה - ושדחיית העלאת הריבית לא תהיה מעשה חכם.
התגובה החזקה מגיעה משוק אגרות החוב, שיורד במהירות. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מטפסת ב-7 נק' ל-2.50%.
17:10 - בדקות אלה נפתחת עדותה של ילן בקונגרס.
17:00 - ד"ר פפר סנאפל (Dr Pepper Snapple) סיימה את הרבעון האחרון עם רווח של 165 מיליון דולר או 90 סנט למניה, לעומת 185 מיליון דולר או 97 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.04 דולר למניה, בהשוואה ל-1 דולר ברבעון המקביל - אך מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 1.06 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-1.1% ל-1.58 מיליארד דולר - הצפי עמד על 1.57 מיליארד דולר. החברה ציינה כי להערכתה הפזו המכסיקני ימשיך את הנפילה גם ב-2017, בשיעור כולל של 14% בשנת 2017 - ירידה שתוביל להפסד של 11 סנט למניה בסיכום השנה. ד"ר פפר-סנאפל צופה ל-2017 רווח למניה של 4.54-4.44 דולר, מתחת לחזיות העומדו תעל 4.74 דולר.
בקבוקי סנאפל
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%; יציבות בשוק האג"ח, לקראת עדות ילן (ראו עדכון מוקדם): תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.43%.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1.5% ל53.7 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.5% ל-56.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.8% לסביבת 1,235 דולר לאונקיה. באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.1% ופוטסי יציב.
במט"ח: היורו עולה ב-0.1% מול הדולר, הצמד נסחר ב-1.061 דולר ליורו; הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.247 דולר, המטבע האמריקאי נחלש ב-0.3% מול מקבילו ביפן ל-113.37 ין.
16:15 - מאקרו ארה"ב: מדד המחירים ליצרן עלה בינואר ב-0.6%, שיעור העלייה הגדול ביורת מאז 2012. הנתון התעלה על תחזיות הכלכלנים שעמדו על 0.3%.
.
16:10 - ברויטרס מדווחים שמנהלים בכירים ברשתות גאפ, בסט ביי, טארגט, אוטוזון ועוד מגיעים לוושינגטון לסדרת פגישות עם הנהגת הקונגרס הצפויות מחר, בניסיון למנוע כמה מהסעיפים הצפויים ברפורמות המס המתוכננת תחת הנהגתו של טראמפ. הרפורמה שאותה מובילים אנשי קונגרס רפובליקנים כוללת מן הצד האחד הורדה במס החברות, ומן הצד השני עלייה של 20% במסים על מוצרי יבוא. מרבית המוצרים בחברות המוזכרות ובמקבילותיהן מיובאים לארה"ב, והן חוששות כי העלאת המחירים הצפויה לאחר העלאת המס תפגע מהותית במכירות.
15:50 - חברת הקרוזים קרניבל (Carnival) מרחיבה את פעילות טיולי הספינות לקובה, החל מיוני 2017. החברה החלה להפעיל קרוזים לקובה כבר במאי 2016, אך באופן מוגבל בלבד ותחת מותג החברה הבת פאת'ום (Fathom). ההתרחבות תכלול יותר קרוזים, בספינות גדולות יותר ותחת המותג המרכזי קרניבל.
ספינת קרניבל צילום: בלומברג
15:15 - חברות ישראליות:
גילת סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 80.3 מיליון דולר, עלייה של 19% לעומת הרבעון המקביל ב-2015 - אז עמדו ההכנסות על 67.7 מיליון דולר. 2015.המקביל. הרווח הנקי ברבעון עמד על 5.6 מיליון דולר או 11 סנט למניה. מניית גילת עולה ב-2% בטרום מסחר.
נובה הציגה הכנסות שיא רבעוניות של 50.2 מיליון דולר, עלייה של 25% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015 ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 44.53 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על 1.7 מיליון דולר, או 42 סנט למניה, בהשוואה ל-5.3 מיליון דולר או 19 סנט למניה ברבעון הרביעי ב-2015. נובה עולה ב-1.6% בטרום.
רדקוםסיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 8 מיליון דולר, גידול של 196% בהשוואה לרבעון המקביל, שעמדו על 2.7 מיליון דולר. הרווח הרבעוני עמד על 400 אלף דולר, או 4 סנט למניה, מול הפסד של 1.6 מיליון דולר או 19 סנט למנה ברבעון המקביל. מניית רדקום שומרת על יציבות בשלב הטרום.
15:00 - טי מובייל מפרסמת דוחות (T-Mobile). חברת הסלולר סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 390 מיליון דולר, או 45 סנט למניה, בהשוואה ל-297 מיליון דולר או 34 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח התעלה מהותית על ציפיות האנליסטים שעמדו על 28 סנט בלבד למניה. הכנסות החברה ברבעון המדווח עמדו על 10.18 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 9.86 מיליארד דולר, ובהשוואה ל-8.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל. החברה צירפה במהלך הרבעון 2.1 מיליון לקוחות חדשים. לשנת 2017 צופה טי מובייל תוספת שבין 3.4-2.4 מיליון מנויים בתשלום חדשים.
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בארה"ב, החוזים העתידיים בניו יורק שומרים על יציבות, וכך גם תשואות האג"ח - בהמתנה לעדות ילן (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
באירופה בשעה זו: דאקס יציב, קאק ופוטסי עולים ב-0.1%; בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-1% ל-56.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-53.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,230.70 דולר לאונקיה.
14:15 - חברת ביטוחי הבריאות אתנה (Aetna) והמתחרה הומאנה (Humana) מודיעות על ביטול מיזוג הענק המתוכנן ביניהן, לאחר שבית המשפט האמריקאי אסר את קיומו, על בסיס דיני ההגבלים העסקיים. במיסגרת המיזוג אמורה היתה אתנה לרכוש את הומאנה בעסקת מזומן ומניות בשווי של 37 מיליארד דולר. בית המשפט קבע שפגיעת המיזוג פוגעת מהותית בתחרות, שכן היא מצמצת באופן מוגזם את מספר החברות שיכולות להציע ביטוחים מקיפים לגופים גדולים.
14:00 - פז'ו סיטרואן (Peugeot Citroen) בוחנת אפשרות לרכישת חטיבת אופל מידי ג'נרל מוטורס (General Motors). כך מדווחים היום בבלומברג, על סמך מקורות מקורבים. על פי הדיווח השיחות המתנהלות מול הענקית האמריקאית נוגעות גם לאופל, הפועלת באירופה, וגם את הפעילות של GM באנגליה תחת המותג וואקסל (Vauxhall). ההסכם בין הצדדים עשוי להיחתם כבר בשבועות הקרובים.
מניית פז'ו מגיבה בזינוק של 5% בבורסה של פריז.
פז'ו 508
12:50 - הכוכבת של היום באירופה היא חברת המזון השוויצרית אריזטה (Aryzta). החברה המתחמה בעיקר בדברי מאפה הודיעה היום על התפטרות המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים, והמניה מגיבה בזינוק של 11.5% בציריך.
12:30 - מאקרו אירופה: שיעור הצמיחה בגוש היורו עמד ברבעון הרביעי על 0.4%. מדובר בהורדה של 0.1%, לאחר שבנתון ראשוני הצביע על תוצר של 0.5%; האינפלציה בבריטניה עלתה בינואר ב-1.8%, פחות מהתחזיות שעמדו על 1.9%.
11:50 - השווקים דרוכים לקראת עדותה החצי שנתית של יו"ר הפד, ג'נט ילן בקונגרס - בועדת הבנקאות של הסנאט. ילן תדבר בשעה 17:00 - כאשר החשש, בעיקר בשוקי האג"ח, הוא שילן תאותת כי קיימת סבירות גבוהה להעלאת ריבית בחודש מרץ. הפעילים בשוק חוששים כי איתות כזה יגרום לגל ירידות חדות באג"ח הממשלתיות של ארה"ב.
ג'נט ילן צילום: איי אף פי
בורסות אירופה נסחרות ביציבות, כאשר פוטסי הבריטי, דאקס הגרמני וקאק הצרפתי נסחרים ללא שינוי.
מנית רולס רויס מאבדת 5% כאשר החברה הודיעה על תוצאות כספיות מאכזבות. החברה דיווחה על הפסד שנתי של 4.03 מיליארד ליש"ט (5.05 מיליארד דולר) וירידה חדה ברווח התפעולי, על רקע הסדר שאליו הגיעה החברה ליישוב האשמות על שחיתות, היחלשות הליש"ט ועיכובים בפרויקטים לבניית מטוסים. זה ההפסד הגדול ביותר בתולדות החברה, ואחד הגדולים בהיסטוריה התאגידית של בריטניה.
מניית קרדיט סוויס עולה ב-3.2% - לאחר שהבנק דיווח כי בכוונתו לקצץ בין 5,500-6,500 משרות השנה, זאת במטרה להפחית עלויות אל מתחת ל-18.5 מיליארד פרנק עד סוף השנה הנוכחית.
טידג'אן תיאם מנכ"ל קרדיט סוויס צילום: בלומברג
במסחר באסיה הבוקר - ניקיי בטוקיו איבד 1.1%, כאשר שנגחאי והונג קונג סגרו את המסחר ביציבות. טושיבה זיעזעה את המשקיעים כאשר דיווחה על דחיית פרסום תוצאות הרבעון, שאמורות לכלול את הסכום המדויק של מחיקת הענק על החטיבה הגרעינית שלה. בינתיים שיחררה החברה הערכה נוספת כי המחיקה תעמוד על סכום עתק של 6.3 מיליארד דולר - מה שיוביל את החברה להפסד של 3.1 מיליארד דולר בשנה שהסתיימה במרץ. במקביל, החברה הודיעה כי היו"ר, שיגנורי שיגה (Shigenori Shiga) יפרוש מתפקידו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בעליות, והמדדים שוב סגרו את המסחר בשיאים חדשים. S&P 500 עלה ב-0.5% לשיא סגירה ה-14 במספר מאז הבחירות בארה"ב, כשמניות הפיננסים עלו ב-1.1% ומניות התעשייה ב-1%. החברות שמרכיבות את המדד אף הגיעו לשווי של 20 טריליון דולר, וזאת לראשונה אי פעם. נאסד"ק עלה ב-0.5% לשיא הסגירה ה-23 שלו מאז ניצחונו של טראמפ.
מניית אפל, שזכתה אתמול להעלאת מחיר יעד מגולדמן זאקס (מ-133 ל-150 דולר), עלתה ב-0.9% וסגרה ברמתה הגבוהה בתולדותיה - 133.29 דולר. השיא האחרון במניה נרשם לפני שנתיים, והיא צברה תאוצה לאחר שבשלושת החודשים האחרונים הוסיפה 23%. אפל נגעה במהלך המסחר בשווי שוק של יותר מ-700 מיליארד דולר. דאו ג'ונס עלה ב-0.7% כשמניות קטרפילר וגולדמן זאקס הובילו את העליות לאחר שהוסיפו 2.3% ו-1.4% בהתאמה.
טים קוק, מנכ"ל אפל צילום: רויטרס
