דיווח שוטף
ניו יורק: טבע זינקה ב-5.6%, אפל עלתה ב-0.9% לשיא חדש
המדדים המובילים עלו עד 0.7% וסגרו בשיאים חדשים; טבע היכתה את תחזיות האנליסטים ברבעון הרביעי; אייפקס העולמית מנהלת מגעים לרכישת סינרון הישראלית שעלתה ב-3%; הנפט נפל ב-1.7%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - האופטימיות סביב תוכניתו המסתמנת של הנשיא טראמפ להקלת נטל המס ממשיכה לתת את אותותיה: המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים במדדים המובילים זה היום השלישי ברציפות והם שוב סגרו את המסחר בשיאים חדשים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
S&P 500 עלה ב-0.5% לשיא סגירה ה-14 במספר מאז הבחירות בארה"ב, כשמניות הפיננסים עלו ב-1.1% ומניות התעשייה ב-1%. החברות שמרכיבות את המדד אף הגיעו לשווי של 20 טריליון דולר, וזאת לראשונה אי פעם. נאסד"ק עלה ב-0.5% לשיא הסגירה ה-23 שלו מאז ניצחונו של טראמפ. מניית אפל, שזכתה היום להמלצה מגולדמן זאקס, עלתה ב-0.9% וסגרה ברמתה הגבוהה בתולדותיה - 133.29 דולר. השיא האחרון במניה נרשם לפני שנתיים, והיא צוברת תאוצה לאחר שבשלושת החודשים האחרונים הוסיפה 23%. אפל נגעה במהלך המסחר היום בשווי שוק של יותר מ-700 מיליארד דולר. דאו ג'ונס עלה ב-0.7% כשמניות קטרפילר וגולדמן זאקס מובילות את העליות לאחר שהוסיפו 2.3% ו-1.4% בהתאמה.
"השוק הולך לכיוון אופטימי בעקבות תוכנית המסים של טראמפ שתוכרז בקרוב", כך אמר רוברט פאווליק, אסטרטג שוק ראשי בחברת Boston Private Wealth, "אלו חדשות טובות מאוד לשוק".
22:25 - ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, הגיע לפגישה בבית הלבן עם הנשיא דונלד טראמפ, שהצהיר במסיבת העיתונאים המשותפת כי "נקיים תיאום קרוב כדי להגן על משרות בחצי הכדור שלנו וכדי לשמור על העושר ביבשת שלנו". שני המנהיגים הדגישו כי המדינות חולקות מטרות כלכליות משותפות, כולל צמיחה ויצירת משרות משני צדדי הגבול.
בנוגע לסוגיית הפליטים אמר טרודו כי "הדבר האחרון שהקנדים מצפים ממני הוא לבוא לפה ולהטיף למדינה אחרת איך היא בוחרת לשלוט". טראמפ אמר כי הוא מעוניין שלארה"ב תהיה "דלת גדולה ויפה, אבל אנחנו לא יכולים לתת לאנשים הלא נכונים להיכנס".
טראמפ וטרודו הערב צילום: איי פי
22:00 - בעקבות עלייה בתפוקה בארה"ב: הנפט (WTI) נפל ב-1.7% לרמה של 52.9 דולר לחבית. הברנט ירד ב-1.9% ל-55.6 דולר לחבית. זו הירידה הראשונה במחירי הנפט מזה ארבעה ימי מסחר.
המשקיעים אמנם מעודדים מקיצוץ התפוקה עליו התחייבו חברות אופ"ק ויצרניות נפט אחרות, אולם לפי דו"ח של מינהל האנרגיה האמריקאי, התפוקה מפצלי שמן במדינה צפויה לגדול ב-80 אלף חביות ביום בחודש הבא לרמה של 4.87 מיליון חביות. במקביל, מספר אסדות הנפט הגיע בינואר לרמה הגבוהה מאז אוקטובר 2015 - 591 אסדות.
21:00 - הזהב ירד ב-0.8% - הירידה החדה בו זה שבועיים וחצי - והוא ננעל ברמה של 1,225.8 דולר לאונקיה. זהו היום השלישי ברציפות לירידות בזהב. הסיבה העיקרית למגמה: ההתחזקות שנרשמה בדולר (מדד ICE שבודק את חוזקו מול המטבעות העיקריים בעולם עולה ב-0.2%) ועלייה בשוקי המניות.
20:10 - ישראליות בוול סטריט: טבעמתחזקת ב-5.7%, מובילאיי מזנקת ב-7.2% ואבן קיסר מוסיפה 2.4% לערכה. עוד בצד החיובי, אודיוקודס עולה ב-3.4% ואלביט מערכות עולה ב-2.2%. בצד השלילי נמצאות אורבוטק שיורדת ב-1.4%, איתוראן שנחלשת ב-0.7% וקורנית דיגיטל שמאבדת 0.6%.
18:30 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בירוק: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1%, מדד פוטסי הבריטי הוסיף 0.4% לערכו ומדד קאק הצרפתי התחזק ב-1.4%. המדד היבשתי, יורוסטוקס 600, עלה ב-0.75% ונמצא ברמתו הגבוה מאז שנת 2015.
17:10 - הראל פיננסים: "עונת הדו"חות בוול סטריט נכנסת לישורת האחרונה, כאשר 357 חברות מתוך S&P500 כבר פרסמו דו"חות, במה שנחשב לעונת הדוחות הטובה ביותר מזה כמעט שנתיים (מהרבעון הראשון של 2015) עם עלייה של 4.5% בהכנסות החברות ומעל 5% ברווח. הסקטורים הבולטים ביותר בדו"חות הם הפיננסים, חומרי הגלם והצריכה המחזורית".
וול סטריט צילום: בלומברג
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%. טבע קופצת ב-4.5% לאחר הדוחות.
15:45 - סינרון הישראלית מזנקת ב-14.5% בטרום מסחר, על רקע הכתבה שפורסמה הבוקר ב"כלכליסט", לפיה קרן אייפקס העולמית מנהלת מגעים לרכישת החברה בסכום המוערך ב־400–350 מיליון דולר (כ־1.5 מיליארד שקל). שווי השוק של סינרון עומד על כ-322 מיליון דולר.
15:30 - בגולדמן זאקס מעלים מחיר יעד על מניית אפל, מ-133 ל-150 דולר. מחיר המניה עומד הבוקר על 132.12 דולר.
15:10 - חברת רסטורנטס ברנד (Restaurant Brands International), מפעילת רשת ברגר קינג וטים הורטון, סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 185.9 מיליון דולר, מול 119.2 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם עמד על 50 סנט למניה, מעל התחזיות בשוק שעמדו על 41 סנט למניה. הההכנסות עלו ב-4.9% ל-1.11 מיליארד דולר, בדומה לציפיות האנליסטים.
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בארה"ב, החוזים העתידיים על המסחר בני יורק נעים בסביסת פלוס 0.2%. באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.9%, קאק מתחזק ב-1.3%, פוטסי עולה ב-0.1%.
עדכוני נפט: ארגון אופ"ק עדכן לפני שעה קלה שרמת התפוקה במדיניות החברות בקרטל הנפט ירדה בחודש ינואר ב-890 אלף חביות ליום. הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-53.7 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.5% ל-56.4 דולר לחבית; בזהב נרשמת ירידה של 0.4% לסביבת 1,230.5 דולר לאונקיה.
13:45 - טבע פרסמה את הדוחות, כרבע שעה לאחר שפורסמו בבלומברג, וכחצי שעה לפני שעת פרסומם המתוככנת: החברה הפסידה ברבעון הרביעי מיליארד דולר או 1.10 דולר למניה - מול רווח של 500 מיליון דולר או 55 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.38 דולר למניה - מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.35 דולר.
ההכנסות ברבעון המדווח עמדו על 6.5 מיליארד דולר, עלייה של 33% בהשוואה לרבעון המקביל, בעיקר בשל הכללת מכירות אקטביס שנרכשה מאלרגן - ההכנסות התעלו על התחזיות שעמדו על 6.25 מיליארד דולר.
המניה עולה ב-4% בטרום מסחר בניו יורק.
13:40 - חששות ביוון, לאחר שמפגש בין שר האוצר של המדינה לבין המלווים בתוכנית החילוץ (קרן המטבע, הבנק העולמי ומדינות האיחוד) על המסך הסיוע הסתיים ללא תוצאות. נשיא הנציבות ז'אן קלוד יונקר אמר לאחר הפגישה כי תוכנית החילוץ של יוון נמצאת על "אדמה רעועה", לנוכח העובדה שקרן המטבע הבינלאומית עדיין לא החליטה האם תספק סיוע פיננסי נוסף.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:30 - הנציבות האירופית מוציאה תחזית מעודכנת ומשופרת במקצת לכלכלות גוש היורו בשנים הקרובות: שיעור הצמיחה של כלכלות הגוש צפוי לרדת בשנה הנוכחית ל-1.6%, בהשוואה ל-1.7% ב-2016 - אך יותר מהתחזית הקודמת של הנציבות ממנובמבר האחרון, שעמדה על 1.5%. תחזית התוצר המעודכנת לשנת 2018 עומדת על פלוס 1.8% - מול 1.7% בתחזית של נובמבר.
11:45 - החברה הביטחונית השבדית סאאב (Saab), המייצרת נשק, מוצרי תעופה ומודיעין נופלת בשטוקהולם ב-6% לאחר פרסום דוחות מאכזבים לרבעון הרביעי. (למי שתהה - קבוצת סאבב היתה בשנים 1990-1947 הבעלים של חברת המכוניות המוכרת סאאב - Saab Automobile - החברה הבת שנמכרה ולבסוף נסגרה). החברה סיימה את הרבעון עם רווח לפני מס של 960 מיליון קורונות שבדיות ועל הזמנות בשווי של 6.87 מיליארד קורונות.
11:35 - מניות הסחורות מטפסות בלונדון: אנגלו אמריקן עולה ב-2.6%, BHP ביליטון ב-2%, ריו טינטו ב-1.2%, גלנקור ב-2.4%.
צילום: בלומברג
11:15 - מאקרו בריטניה: היצוא מהממלכה גדל ב-2.4% בחודש דצמבר, ובכך צומצם הגירעון המסחרי ב-300 מיליון ליש"ט ל-3.3 מיליארד ליש"ט; הייצור התעשייתי בבריטניה עלה בדצמבר בשיעור של 1.1% .
10:30 - תחילת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.1%.
בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-0.6%; בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-56.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-53.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,232.7 דולר לאונקיה.
10:15 - הסאנדיי טיימס מדווח כי רויאל בנק אוף סקוטלנד יודיע בהמשך החודש על תוכנית התייעלות חדשה, במקביל לפרסום הדוח השנתי. התוכנית צפויה לכלול פיטורים של אלפי עובדים - בשלב זה בוחן הבנק אפשרות לפיטרים של 15 אלף משרות, בשעה שיעד החיסכון של התוכנית החדשה עומד על כ-800 מיליון ליש"ט. RBS צפוי לדווח ב-23 בפברואר על הפסד שנתי תשיעי ברציפות.
10:10 - העם השוויצרי דחה במשאל העם אתרפורמת המיסוי על תאגידים בינלאומיים. ההצבעה נדחתה ברוב של 60%.
9:40 - הייניקן (Heineken) רוכשית את ברזיל קירין (Brasil Kirin) תמורת 664 מיליון יורו, בעסקה שתהפוך את הייניקן לחברת הבירה השנייה בגודלה בברזיל - לברזיל קירין נתח של 9% משוק הבירה בברזיל. יצרנית הבירה ההולנדית רוכשת את ברזיל קירין מידי יפן קירין (Japan's Kirin Holdings), יצרנית בירת קירין (העוסקת גם בייצור כימיקלים לרפואה). דבר המגעים בין הייניקן לקירין אושר על ידי 2 החברות לפני כחודש.
צילום: בלומברג
9:00 - לי ג'אה יונג (Lee Jae-yong), סגן יו"ר סמסונג ונכדו של מייסד החברה, זומן היום לחקירה נוספת של התביעה בדרום קוריאה, בחשד למעורבותו בפרשת השחיתות הגדולה שהסעירה את המדינה בשנה שעברה (ושגרמה להתפטרות הנשיאה). על פי התובע הכללי במדינה, סמסונג העבירה 43 מיליארד וון (36.6 מיליון דולר) בשוחד לחברות הקשורות לחברה של הנשיאה, בתמורה לאישור המיזוג הפנימי של חברות בתאגיד.
בחודש שעבר נחקר לי במשך 22 שעות, אך בקשת התובע הכללי למעצר על סמך פעולות השוחד, המעילת ועדות שקר, נדחתה על ידי בית המשפט. אתמול הודיע דובר מטעם התובע הכללי כי חקירתו הנוכחית של לי מתבססת על ראיות חדשות.
8:55 - התוצר היפני ברבעון הרביעי של 2016 עמד על 1% (בקצב שנתי), מעט מתחת לתחזית הכלכלנים שעמד על 1.1%. בצד האופטימי, מדובר ברבעון רביעי רצוף של התרחבות, הרצף החיובי הטוב ביותר מאז 20013.
8:50 - מגמה חיובית בפתיחת שבוע המסחר באסיה: ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג מתחזק ב-0.5%, שנחגאי עם פלוס 0.6%.
בסחורות: הנפט מסוג ברנט יציב ב-56.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-53.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,232.5 דולר לאונקיה.
ראש ממשלת יפן שינזו אבה. רבעון רביעי של התרחבות צילום: רויטרס
