דיווח שוטף
נעילה מעורבת בוול סטריט; אבן קיסר זינקה ב-8.8%, טבע עלתה ב-0.6%
דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.2%; אבן קיסר דיווחה על גידול ברווח ובהכנסות ברבעון הרביעי; אורבוטק נפלה ב-13.6% לאחר הדוחות
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.2% וקבע שיא, ומדד S&P 500 איבד פחות מ-0.1%.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.3% ל-52.34 דולר לחבית.
22:00 - מניית רשת בתי הכלבו נורדסטרום מזנקת ב-3%. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יצא הערב נגד החלטת הרשת מהשבוע שעבר להפסיק למכור את מותג האופנה של בתו איוונקה. הרשת מסרה כי הסיבה להחלטתה היא "מכירות חלשות", ולא התייחסה לקמפיין החרמה של המותג, שאורגן בידי קבוצת Grab Your Wallet (החזק בארנק שלך). הערב טראמפ צייץ בטוויטר: "נורדסטרום התייחסה לבתי איוונקה באופן בלתי הוגן. היא אדם נהדר - תמיד מסייעת לי לעשות את הדבר הנכון. נורא!".
איוונקה טראמפ צילום: איי אף פי
21:30 - מחיר הזהב עלה ב-0.3% ל-1,239.5 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר מאז 10 בנובמבר. היה זה היום החמישי ברציפות בו המתכת הצהובה רשמה עליות.
20:30 - דוחות אורבוטק: ההכנסות עלו ברבעון הרביעי של 2016 ל־215 מיליון דולר בהשוואה ל־205 מיליון דולר ברבעון השלישי ו־188 מיליון דולר ברבעון המקביל ב־2015. האנליסטים מצדם ציפו להכנסות גבוהות יותר של 219 מיליון דולר. אורבוטק צופה כי הכנסותיה ברבעון הראשון של 2017 ינועו בין 180 מיליון דולר ל־190 מיליון דולר לעומת תחזיות אנליסטים של 206 מיליון דולר. בתגובה המנייה נופלת ב־15%.
אורבוטק צילום: טל שחר
19:00 - סלקט ביוטכנולוגיה דיווחה על טיפול בחולה סרטן ראשון באמצעות מוצר הדגל שלה, ApoGraft. בתוך כך, החברה הודיעה שהיא מצפה לתוצאות נוספות וסופיות חיוביות מהניסוי שנערך במתנדבים בריאים ותודיע על כך בעוד מספר שבועות. מניית החברה מגיבה בזינוק של 25%.
18:35 - בורסות אירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים קלות: דאקס שמר על יציבות כמו עמיתו הבריטי, פוטסי. קאק הצרפתי עלה ב-0.3%.
18:10 - עידן אזולאי מנכ"ל קרנות נאמנות אפסילון: "לאחר הראלי בשוקי המניות מאז נודעו התוצאות המפתיעות של הבחירות בארה"ב נראה שהשווקים הגיעו לשלב ההתפכחות. בימים האחרונים עולות שאלות לגבי יכולתו של הממשל לממש את הבטחותיו ליישום של מדיניות פיסקלית אגרסיבית כמו גם התרומה של צעדים אלו לצמיחת התוצר בארה"ב. לזה יש להוסיף גם את התנהלותו השנוייה במחלוקת של הנשיא החדש בנושאים חדשים. בעוד ששוקי המניות "מדשדשים" ברמות השיא שלהם, התשואות בשוק האג"ח התייצבו ואף ירדו מרמת השיא שנקבעה לפני מספר שבועות. לפיכך נראה שלעת עתה המשקיעים יגיבו באופן פרטני לכל חברה בהתאם לתוצאות הכספיות שיתפרסמו. לעומת המשקיעים, בנק ישראל מקווה שמדיניות טראמפ תגרום לפד להאיץ את תהליך העלאת הריבית, מה שעשוי לחסוך לו (ולנו) את הצורך להמשיך ולרכוש דולרים".
 | |||
17:30 - אלרגן פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי והציגה רווח של 3.9 דולר למניה, גבוה ב-14 סנט מתחזיות האנליסטים. ההכנסות היו גם מעל התחזיות. מניית החברה עולה ב-1.5% בתגובה לנתונים.
16:30 - פתיחה אדומה בוול סטריט: המדדים, דאו ג'ונס נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%. אבן קיסר מזנקת ב-14% לאחר הדוחות (ראו הרחבה מטה). טבע שומרת על יציבות.
16:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט שומרים על יציבות. טבע מאבדת 0.5% בטרום המסחר.
15:00 - חברת רדוור העוסקת באבטחת סייבר דיווחה טרם המסחר בוול סטריט על הכנסות של 51.7 מיליון דולר, מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 50.7 מיליון דולר, אך נמוך ב-6.5% מהרבעון המקביל אשתקד. בחלוקה על פי אזורים נרשמה התחזקות בהכנסות מארה"ב של 9% ל-23 מיליון דולר וירידה של 16% בהכנסות מאירופה ל-15 מיליון דולר. באסיה ירדו ההכנסות הברעוניות ב-15% לסכום של 14 מיליון דולר.
14:00 - דוחות אבן קיסר: ההכנסות ברבעון הרביעי גדלו ב-6% ל-135 מיליון דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-15.1 מיליון דולר, רווח של 44 סנט למניה ורווח מתואם של 53 סנט למניה.
בסיכום שנתי, ההכנסות צמחו ב-7.8% ל- 538.5 מיליון דולר. הרווח הנקי השנתי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-74.6 מיליון דולר; רווח של 2.15 דולר למניה ורווח מתואם של 2.33 דולר למניה, על בסיס דילול מלא.
מפעל אבן קיסר צילום: אלעד גרשגורן
13:15 - ענקית הטכנולוגיה HP הודיעה כי בכוונתה לסגור את מפעל המדפסות שלה באירלנד. על פי הערכות, כ-500 עובדים יפוטרו.
12:15 - פרסמו אמש בארה"ב לאחר נעילת המסחר:
וולט דיסני (Walt Disney) יורדת ב-0.3% בטרום מסחר לאחר שדיווחה על ירידה של 3% בהכנסות הרבעון הפיסקאלי הראשון ל-14.78 מיליארד דולר - מתחת לתחזיות השוק שעמדו על 15.3 מיליארד דולר. החברה רשמה ירידה של 14% בשורת הרווח ל-2.48 מיליארד דולר, או 1.55 דולר למניה, ובמקרה זה מעל התחזיות שעמדו על רווח של 1.49 דולר למניה.
חברת המזון מונדלז (Mondelez) עולה ב-1.9% בטרום בניו יורק לאחר פרסום התוצאות. יצרנית עוגיות אוראו סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 93 מיליון דולר או 6 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 729 מיליון דולר או 45 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 47 סנט למניה, סנט אחד מתחת לצפי האנליסטים. ההכנסות ירדו ב-8.1% ל-6.77 מיליארד דולר, וגם כאן מתחת לצפי שעמד על 6.89 מיליארד דולר.
אורבן אאוטפיטרס (Urban Outfitters) יורדת ב-2.9% בטרום מסחר לאחר שפירסמה נתונים חלקיים, לקראת פרסום הדוחות המלאים ב-7 במרץ. החברה רשמה ברבעון הכנסות של 1.03 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, לעומת 1.01 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומתחת לצפי האנליסטים שעמד על 1.05 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות שמרו על קיפאון.
צילום: בלומברג
12:10 - מניית הרמס (Hermes International) יורדת ב-1.5% בפריז, לאחר שחברת מוצרי היוקרה לבית דיווחה על עלייה של 7.6% בהכנסות ברבעון הרביעי (ושל 6.6% בנטרול שערי מטבע), בעיקר הודות לצמיחה בעסקי מוצרי העור. החברה מסכמת את הרבעון עם הכנסות של 1.51 מיליארד יורו, בדומה לתחזיות השוק. ההכנסות באסיה עלו ב-9.1%, ובאירופה נרשמה עלייה של 8.2%.
12:00 - חברת שירותי הדרך AA PLC הנסחרת בלונדון דיווחה על עלייה קלה של 0.4% במספר המנויים הפרטיים ל-3,335,000 בסוף חודש ינואר, בהשוואה לסוף חודש יולי 2016. מניית AA נסחרת ביציבות.
11:15 - מגמה מעורבת בחברות המכרות הגדולות, בתגובה לתוצאות ריו טינטו (ראו עדכון מוקדם): BHP ביליטון יורדת ב-0.5%, אנגלו אמריקן עולה ב-1.7%, גלנקור מתחזקת ב-1.6%.
10:30 - פותחים מסחר באירופה: מדד דאקס יציב, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.3%; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.4%; בנפט: הברנט יורד ב-0.6% ל-54.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-51.7 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,235.40 דולר לאונקיה.
10:25 - ענקית הספנות והנפט הדנית מולר-מרסק (Moller-Maersk) סיימה את הרבעון האחרון של 2016 עם הפסד של 2.68 מיליארד, לעומת הפסד של 2.51 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2015. החברה ביצעה מחיקרה של 1.5% מיליארד דולר מעסקי הקידוח, של 1.1 מיליארד דולר מעסקי ספנות התובלה, ושל 2.5 מיליארד דולר מעסקי הנפט. מולר-מרסק חתכה את הדיבידנד בחצי, מ-300 ל-150 קורונות דניות (21.55 דולר).
מכלית נפט של מולר-מרסק צילום: בלומברג
10:20 - דוחות חברת הפארמה סאנופי (Sanofi): החברה הצרפתית סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 790 מיליון יורו, מול 334 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח המתואם ירד ב-6% ל-1.61 מיליארד דולר - מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.59 מילאירד דולר. ההכנסות עלו ב-3% ל-8.87 מיליארד דולר.
10:10 - תזוזת בכירים בדויטשה בנק (Deutsche Bank): על פי דיווחים בתקשורת, ראש מחלקת השקעות ובנקאות תאגידית ג'פרי אורוווין (Jeffrey Urwin) מנהל מו"מ עם הנהלת הבנק על עזיבת התפקיד, ובמקביל דויטשה מעוניין להחליפו במנהל הפיננסי מרקוס שנק (Marcus Schenck). שני האישים הצטרפו לדויטשה בשנת 2015, אורווין הגיע לאחר קריירת בנקאות בג'יי.פי מורגן ושנק היה אחד הבנקים הבכירים בגולדמן זאקס. בדויטשה בנק סירבו להגיב לידיעות.
10:00 - ענקית הסחורות והמכרות ריו טינטו (Rio Tinto) חזרה לרווח בשנת 2016, והודיעה על תשלום דיבידנד שנתי של 1.70 דולר למניה, מעל הציפיות של האנליסטים שעמדו על 1.395 דולר למניה. ריו טינטו הודיעה במקביל על רכישה עצמית של מניות ב-500 מיליון דולר במהלך השנה הנוכחית. החברה האנגלו-אוסטרלית דיווחה על רווח של 4.62 מיליארד דולר בשנת 2016, בהשוואה להפסד של 866 מיליון דולר ב-2015 - ופחות מתחזיות האנליסטים שעמדו על רווח של 5.18 מיליארד דולר. בניכויים אירועים חד פעמיים רשמה החברה עלייה של 12% ברווח ל-5.1 מיליארד דולר.
9:50 - חברת הבירות הדנית קרלסברג סיימה את שנת 2016 עם ירידה של 2% בכמות הבירה המיוצרת. יצרנית הבירה הרביעית בגודלה בעולם סיימה את המחצית השנייה של השנה עם רווח של 2.62 מילארד קרונות דניות (376 מיליארד דולר), מול הפסד של 4.42 מיליארד קרונות במחצית המקבילה ב-2015. ההכנסות בתקופה זו ירדו ב-4.8% ל-31.37 מיליארד קרונות דניות, לעומת 32.95 מיליארד קורונות במחצית המקבילה. את הרבעון הרביעי של 2016 סיימה קרלסברג עם הכנסות של 13.84 מיליארד קורונות דניות, לעומת 14.66 מיליארד קורונות ברבעון המקביל - ופחות מהתחזית בשוק, שעמדו על 14.16 מיליארד קורונות דניות.
צילום: בלומברג
9:30 - ענקית התקשורת והאינטרנט היפנית סופטבנק (SoftBank) סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם זינוק של 71% ברווח התפעולי, ל-295 מיליארד ין, מול 172 מיליארד ין ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-91.2 מיליארד ין, מול 2.29 מיליארד ין ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-2.30 טריליון ין, מול 2.38 טריליון ין ברבעון המקביל. זהו הרבעון הראשון שבו כוללת סופטבנק את תוצאות ARM, חברת השבבים הבריטית שרכשה בשנה שעברה תמורת 32 מיליארד דולר. מניית סופטבנק עלתה היום ב-0.2% בטוקיו.
8:45 - מניית פוג'יטסו (Fujitsu) יורדת ב-3.8% בטוקיו, לאחר דיווח ברוייטרס לפיו ענקית האלקטרוניקה פוג'י אלקטריק (Fuji Electric), מחזיקת המניות הגדולה ביותר בפוג'יטסו, מתכננת למכור את מרבית מניותיה בחברה, נתח של כ-8.2% בפוג'יטסו, בשווי של כמיליארד דולר. החברה שכרה את חברת החתמים SMBC Nikko Securities, שתפעל למכירת המניות למשקיעים זרים.
8:30 - בורסות אסיה החלו הלילה את המסחר בירידות שערים, בעיקר על רקע החולשה במחירי הנפט, אולם ככל שהתקדמו השעות הירידות נמחקו ועברו לעליות, ובמקביל צומצמו הירידות במחירי הנפט. הבוקר נרשמת במדדי ניקיי והאנג סנג עלייה של 0.5% כ"א, שנגחאי עולה ב-0.4%.
בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-54.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-51.7 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.1% ל-1,234.9 דולר לאונקיה.
מרכז העסקים בשנגחאי צילום: שאטרסטוק
