דיווח שוטף
נעילה ירוקה בוול סטריט; אפל זינקה ב-6.1% לאחר הדוחות
דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק מתחזק ב-0.4%, S&P 500 יורד בשיעור מזערי. הפד הותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי; אפל פרסמה את דוחותיה הרבעוניים, שעקפו את תחזיות האנליסטים; פייסבוק תפרסם את דוחתיה לאחר הנעילה
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק טיפס ב-0.5%, ומדד S& 500 עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.
22:00 - הסנאט אישר את מינוי של רקס טילרסון, ששימש עד לא מזמן כמנכ"ל אקסון מובייל, לתפקיד מזכיר המדינה.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2% ל-53.88 דולר לחבית.
המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק מטפס ב-0.5%, ואילו מדד S&P 500 יורד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.
21:00 - הבנק המרכזי האמריקאי הותיר את הריבית ללא שינוי בטווח שבין 0.5% ל-0.75%, בהתאם לתחזיות המוקדמות. אין תנודה משמעותית במדדי המניות ובדולר. תשואות האג"ח האמריקאיות ממשיכות את המגמה החיובית: תשואות האג"ח ל-10 שנים עולה ב-2 נ"ב ל-2.47% ותשואות האג"ח ל-30 שנה עולה ב-3 נ"ב ל-3.07%.
20:45 - רבע שעה להודעה הריבית: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק מתחזק ב-0.4% ו-S&P שומר על יציבות. הדולר מתחק ב-0.4% מול היורו והצמד נסחר ברמת 1.07 דולר ליורו.
ג'נט ילן על רקע וול סטריט NYSE בורסה של ניו יורק צילום: בלומברג
19:00 - בורסות אירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1%, כמו עמיתו הצרפתי קאק. מדד פוטסי הבריטי הוסיף 0.1% לערכו.
17:00 - בינואר נרשמה עלייה בגיוס העובדים בסקטור הפרטי בארה"ב, והמעסיקים הוסיפו 246 אלף משרות חדשות – הרבה מעל התחזיות. כך על פי דיווחי ADP. כלכלנים שנסקרו בידי "איקונודיי" (Econoday) ציפו לעלייה של 168 אלף משרות בינואר, זאת בהשוואה לעלייה בדצמבר של 153 אלף עובדים. היום תיקן ADP את העלייה של דצמבר ל-151 אלף משרות.
16:30 - פתיחה ירוקה בניו יורק: המדדים המובילים, דאו ג'ונס נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בעד 0.7%. אפל מזנקת ב-5.3% לאחר הדוחות (ראו הרחבה מטה).
15:20 - מדיסון סקוור גארדן (Madison Square Garden) רכש 62.5% מקבוצת TAO, תמורת 181 מיליון דולר – מהלך שנועד לחזק את פורטפוליו הבידור של הרוכשת. TAO היא הבעלים של 19 מוקדי בידור בניו יורק ולאס וגאס בארה"ב וסידני שבאוסטרליה. היא תמשיך להחזיק בנתח המיעוט של 37.5% של המרכזים ותהיה אחראית על ניהולם.
14:44 - רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI: "הפוזיציות החריגות בהיקפן, בכיוון של עליית תשואות על אג"ח ל-10 שנים בארה"ב, נשענות על ההנחה כי צפויה עלייה בסביבת האינפלציה והסתברות גבוהה להקטנת המאזן. בבסיס תרחיש זה נמצאת כמובן הנחה לנקיטת הרחבה פיסקאלית אפקטיבית מצד ממשל טראמפ ולסביבה עולמית יציבה יחסית, הנחות לא שמרניות במיוחד בעידן טראמפ. לכן, אנו ממשיכים להעניק הסתברות גבוהה לכך שטראמפ יתקשה לספק את הסחורה באופן בו מצפה לו השוק, במקביל לסבירות נמוכה לפעולה דרך המאזן של הפד, כך שהתרחיש המרכזי שלנו גוזר סגירה של הפוזיציות המתוחות תוך ירידת תשואות".
צילום: בלומברג
13:30 - החוזים העתידיים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.47%.
באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק מתחזק ב-1.1% ופוטסי ב-0.8%. הנפט מסוג WTI עולה בשעה זו ב-0.4% ל-53 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.1% ל-1,212.3 דולר לאונקיה.
13:20 - עוד על הפרק היום בארה"ב, הודעת הריבית של הפד, שתהיה ההחלטה המוניטרית הראשונה של הבנק בשנת 2017. הבנק לא צפוי לשנות את שיעור הריבית, והמשקיעים ינסו לאתר אמירות משמעותיות בהודעת הריבית. להודעה לא תתלווה הפעם מסיבת עיתונאים של היו"ר ג'נט ילן.
13:00 - עונת הדוחות בארה"ב: היום יגיע תורה של פייסבוק, שתפרסם את דוחותיה לאחר נעילת המסחר.
אפל עולה ב-3% בטרום מסחר לאחר פרסום הדוחות אמש לאחר הנעילה. החברה הציגה הכנסות רבעוניות של 78.35 מיליארד דולר, עלייה של 3.3% לעומת הרבעון המקביל ומעל ציפיות השוק שעמדו על 77.4 מיליארד דולר. הרווח הנקי רשם ירידה של 2.6% ל-17.89 מיליארד דולר - וגם כאן ניצחה אפל את התחזיות: הרווח למניה עמד על 3.36 דולר, לעומת תחזיות אנליסטים לרווח של 3.22 דולר למניה.
חברת השבבים AMD - Advanced Micro Devices מטפסת ב-4.9%, גם במקרה זה לאחר פרסום הדוחות בתום המסחר אתמול. החברה דיווחה על הפסד רבעוני של 1 סנט והכנסות של 1.11 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, מול ציפיות אנליסטים להפסד של סנט ולהכנסות של 1.07 מיליארד דולר. לרבעון הראשון של 2014 צופה AMD הכנסות בטווח שבין 954.6 מיליון דולר ל-1.02 מיליארד דולר – צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 964 מיליון דולר.
מאצ' נופלת ב-7% בטרום לאחר פרסום הדוחות בתחום המסחר אתמול (Match Group). החברה המפעילה את אפליקציית טינדר סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 74 מיליון דולר, או 27 סנט למניה. הרווח הרבעוני המתואם למניה עמד על 29 סנט, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 25 סנט. ההכנסות של מאצ' הסתכמו ב-319.7 מיליון דולר, עלייה של 19% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015 - מתחת לתחזיות שעמדו על 321.6 מיליון דולר. פעילות ההיכרויות תרמה את החלק הארי של ההכנסות - 294.8 מיליון דולר.
מטה AMD, קליפורניה צילום: בלומברג
12:20 - המדדים של אירופה מתחזקים: דאקס ופוטסי עולים ב-1%, קאק מתחזק ב-1.1%.
מגמה חיובית נרשמת בבנקים: דויטשה בנק עולה ב-2.2%, ברקליס עולה ב-1.6%, בנקו סנטנדר מתחזק ב-1.2%, יוניקרדיט ב-1.7%, סוסייטה ג'נרל עולה ב-1%.
12:15 - מגזר הרכב הצרפתי מציג עלייה של 11% ברישום המכוניות החדשות בחודש ינואר, ל-153,057. נתוני הרישום אינם זהים לנתוני המכירות בפועל, אך הם משקפים את אותה מגמה. רנו סיטרואן רשמה עלייה של 9.7% במספר הרישומים (Peugeot Citroen), מול עלייה של 13% באלה של המתחרה רנו (Renault). מספר המכוניות שנרשמו בשנת 2016 עבר את ה-2 מיליון, לראשונה מאז שנת 2011.
מניית פזו עולה עתה ב-1.3% בבורסה בפריז, מניית רנו מטפסת ב-1.6%.
11:45 - מדד מנהלי הרכש בגוש היורו עמד בחודש ינואר על 55.2 נק', מעל התחזיות והנתון הראשוני, שעמדו על 55.1 נק'.
11:10 - חברת מוצרי החשמל אלקטרולוקס משבדיה (Electrolux) מסכמת את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 1.27 מיליארד קורונה שבדית (145 מיליון דולר), בהשוואה להפסד של 394 מיליון ק"ש ברבעון המקביל בשנה שלפני כן. הכנסות החברה השבדית עמדו על 31.14 ק"ש, עלייה של 1% בהשוואה לרבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.21 מיליארד קורונות ומכירות של 33.32 מיליארד קורונות.
מפעל אלקטרולוקס צילום: בלומברג
10:30 - פותחים מסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.7%. תשואת אג"ח גרמניה ל-1- שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-0.46%.
הנפט מסוג ברנט נחלש עכשיו ב-0.2%, נסחר ב-55.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-52.8 דולר לחבית. הזהב יציב ב-1,212.1 דולר לאונקיה. טוקיו ננעלה בעלייה של 0.6%. טושיבה עלתה ב-0.8%, מיצובישי מוטורס זינקה ב-12.4%, נינטנדו ירדה ב-2.1%. מדד האנג סנה ירד ב-0.2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
10:20 - פולקסווגן (Volkswagen) הסכימה להוציא לפחות 1.26 מיליארד דולר להסדרת תביעות של כ-80 אלף בעלי מכוניות בעלי מנוע דיזל בארה"ב, בשל הפעולות שנקטה לזיוף תוצאות הזיהום של המנועים. הסכום עשוי לעלות ל-4 מיליארד דולר, במידה שכל התובעים ידרשו מהחברה לרכוש את מכוניתם.
10:00 - וולוו סיימה את הרבעון הרביעי עם זינוק של 86% ברווח הנקי ל-4.82 מיליארד קורונות שבדיות (551 מיליון דולר), מול 2.59 מיליארד קורונות שבדיות ברבעון המקביל - ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 3.92 מיליארד קורונות. יצרנית הרכב השבדית סיכמה את הרבעון עם עלייה של 3.7% בהכנסות ל-82.56 מיליארד ק"ש, מול 79.64 ק"ש ברבעון המקביל - וגם במקרה זה מעל התחזיות, שעמדו על 78.34 מיליארד ק"ש. החברה העלתה את הרבעון השנתי מ-3 ל-3.25 ק"ש למניה.
 | |||
9:45 - סימנס (Siemens) פרסמה תוצאות שהתעלו על התחזיות והעלתה במקביל את תחזית הרווח. החברה הודיעה אתמול לאחר הנעילה כי היא צופה עתה לשנה הפיסקאלית (שתסתיים בספטמבר) רווח של 7.70-7.20 יורו למניה, מעל התחזית הקודמת שעמד על 7.20-6.80 יורו למניה. ברבעון האחרון (אוקטובר-דצמבר) רשמה חברת הענק מגרמניה רווח נקי של 1.91 מיליארד דולר, לעומת 1.53 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-1% ל-19.12 מיליארד דולר. הרווח מפעולות מתמשכות עמד על 1.93 מיליארד דולר, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.40 מיליארד דולר.
9:40 - חברת התרופות רוש (Roche) סיימה את 2016 עם רווח של 9.6 מיליארד פרנק שוויצרי (9.7 מיליארד דולר), עלייה של 8% בהשוואה לשנת 2015. ההכנסות עלו ב-5% ל-50.6 מיליארד פרנק. החברה פספסה מעט את התחזיות שעמדו על 10.7 מיליארד פרנק והכנסות של 50.7 מיליארד פרנק.
8:50 - סחורות: הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.2% ל-55.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-52.7 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.2% ל-1,208.8 דולר לאונקיה.
8:00 - מניות בולטות נוספות בטוקיו:
נינטנדו (Nintendo) יורדת ב-2.5% לאחר שחתכה את תחזית הרווח ב-10 מיליארד ין (88 מיליון דולר), בשל מכירות חלשות של קונסולות המסחרים. החברה צפויה להשיק בחודש מרץ את הסוויץ' (Switch) את קונסולת המשחקים החדשה שלה.
מיצובישי מוטורס (Mitsubishi Motors) מזנקת ב-13% לאחר פרסום התחזית המעודכנת השנתית שלה. מתחזית קודמת להפסד תפעולי של 27.6 מיליארד ין (244 מיליון דולר), עומד עתה הצפי במיצובישי לרווח של 1 מיליארד ין (8.8 מיליון דולר), בעיקר בזכות צמצום עלויות גדול מהצפוי.
7:50 - טושיבה (Toshiba) צפויה להודיע בקרוב על עצירת הפעילות בתחום הקמת הכורים הגרעיניים, צעד שמגיע שבועות ספורים לאחר הודעת על מחיקת הענק של 6 מיליארד דולר שהיא צפויה לרשום על הפעילות של חברת הכוןרים ווסטינגהאוס אלקטריק (Westinghouse Electric) כך מדווחים בוול סטריט ג'ורנל.
על פי הדיווח, יו"ר החברה שינגרנורי שיגה (Shigenori Shiga) צפוי להודיע במקביל על התפטרותו, וכך גם צפויה פרישתו של מנהל הפעילות בחברה הבת ווסטינגהאוס אלקטריק, דני רודריק (דני רודריק). בחודש האחרון דווח כי שיגה הביעה נכונות להתפטר בעקבות כישלון הפעילות הגרעינית. ווסטינגהאוס תשלים את הקמת שני מתקנים גרעיניים בארה"ב, ומכאן והלאה תתמקד אך ורק רק בתכנון תשתיות לכורים עבור גורמים חיצוניים. מניית טושיבה עולה ב-0.9%.
7:40 - הבורסה של טוקיו עולה הבוקר ב-0.6%, אך מולה ניצב מדד האנג של של הונג קונג, שסוגר פערים מול השווקים בעולם עם ירידה של 0.8%, לאחר חופשה של יומיים. בורסת הונג קונג חוזרת לפעילות לאחר חופשת ראש השנה הסיני, ובמקביל הבורסה בשנגחאי ממשיכה בחופשה יום נוסף, והיא צפויה לחזור לפעילות רק מחר.
בורסות ניו יורק ננעלו אמש בירידות: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, מדד S&P 500 איבד מערכו 0.1% ונאסד"ק ננעל כמעט ללא שינוי. לאחר המסחר פרסמה אפל את דוחותיה הרבעוניים, שהתעלו על תחזיות האנליסטים.
צילום: בלומברג
