דיווח שוטף
על רקע הצו החדש של טראמפ: וול סטריט רשמה את יום המסחר הגרוע מראשית השנה
דאו ג'ונס ירד ב-0.6% אל מתחת לרמת 20 אלף הנקודות; על פי דיווחים בארה"ב, טראמפ צפוי להגביל את ויזות העבודה של חברות הטכנולוגיה - אלפבית נחתכה ב-2.5%, פייסבוק איבדה 1%, מיקרוסופט ואמזון ירדו ב-1% ו-0.7% בהתאמה
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המגמה החיובית בבורסות וול סטריט בעקבות בחירת דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב מתפוגגת, ויום המסחר האחרון היה הגרוע ביותר מראשית השנה. מדד דאו ג'ונס שב להיסחר מתחת לרמת 20 אלף הנקודות אותה רשם לאחרונה לאחר שנחלש ב-0.6%. מניית גולדמן זאקס בלטה בירידות ואיבדה 1.7%. מדד S&P 500 נחלש בשיעור דומה, ומדובר בירידה היומית החדה ביותר בו מזה חודש. מניות האנרגיה במדד זה נפלו ב-1.7%. נאסד"ק נחלש ב-0.8%.
כוונתו המסתמנת של הנשיא החדש להגביל את כניסת המבקרים לארה"ב ממדינות מוסלמיות וכן את ויזות העבודה של עובדי ההייטק הזרים השפיעה על המניות הטכנולוגיות, שהגיבו ברובן בירידות: אלפבית נחלשה ב-2.5%, פייסבוק ומיקרוסופט - ב-1% ואמזון ב-0.7%.
"החששות מטראמפ מתחילים להתבסס", אמר פיטר קרדיליו מחברת First Standard Financial, "אפקט הדאגה המתמשך עשוי להאפיל על דו"חות החברות והמידע הכלכלי".
צילום: רויטרס
22:15 - הנפט מסוג WTI ירד זה היום השני ברציפות ואיבד 1% - ל-52.6 דולר לחבית - בעוד המשקיעים מודאגים מהגברת התפוקה בארה"ב והעלייה במספר האסדות הפעילות שם, באופן שעשוי לפגוע במאמצי חברות אופ"ק ויצרניות נפט אחרות לצמצם את התפוקה. הנפט מסוג ברנט איבד 0.5% וננעל ברמה של 55.2 דולר לחבית.
21:20 - הזהב עלה היום לראשונה לאחר חמישה ימי ירידות והוסיף 0.4% לרמה של 1,196 דולר לאונקיה. זאת בעיקר הודות להיחלשות שוקי המניות וסימנים לעלייה באינפלציה בארה"ב: מדד הוצאות הצרכנים (PCE) עלה בדצמבר ב-0.2% ובחישוב שנתי ב-1.6% - השיעור הגבוה מאז ספטמבר 2014. בשבוע שעבר איבד הזהב 1.4% מערכו.
20:00 - על רקע דבריו של טראמפ (ראו הרחבה מטה): אלפבת (גוגל) יורדת ב-2.5%, אפל נחלשת ב-0.6%, פייסבוק מאבדת 1.5%, אמזון נסוגה ב-1% ומיקרוסופט יורדת ב-1.2%.
19:40 - בורסות אירופה חתמו את היום באדום: מדד דאקס הגרמני ירד ב-1%, קאק נחלש ב-1.4% ופוטסי הבריטי איבד 0.9% מערכו.
18:20 - על פי דיווחים בתקשורת, השינוי הבא במדיניות ההגירה של ממשל טראמפ יתמקד בוויזות שמשמשות את חברות עמק הסיליקון לגיוס עובדים מומחים מחו"ל
וידרוש לתת עדיפות לעובדים אמריקאים. על רקע זה, הירידות בשווקים מתחזקות: דאו משיל 1% מערכו, נאסד"ק יורד ב-1.2% ו-S&P 500 נחלש ב-0.9%. הזהב, שמשמש כחוף מבטחים בעיני משקיעים, עולה ב-0.5% ונסחר תמורת 1,197 דולר לאונקייה.
דונלד טראמפ צילום: איי פי
17:50 - מניות הבנקים האמריקאים מובילות את הירידות שערים: גולדמן זאקס מאבד 2%, מורגן סטנלי ב-2.6% ובנק אוף אמריקה ב-2.7%.
16:30 - ירידות בפתיחת המסחר בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5% ונסחר סביב רמת 20 אלף הנקודות. נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%.
פיטביט (FITBIT) יורדת ב-12% לאחר שהודיעה על פיטורי 6% מעובדיה. כמו כן, החברה צפויה לדווח על תוצאות רבעון רביעי גרועות מאוד מבחינתה.
צמיד כושר של פיטביט צילום: fitbit.com
15:30 - עדכוני המלצות:
במורגן סטנלי מעלים המלצה על מניית וולט דיסני מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר', ואת מחיר היעד מ-101 ל-124 דולר למניה. מחיר המניה לפני פתיחת שבוע המסחר עומד על 109.30 דולר; בקאפי-ברויט-וודס (Keefe, Bruyette, & Woods) מעלים המלצה ל-אמריקן אקספרס מ-'תשואת שוק' ל-'תשואת יתר'; בסאנטראסט רובינסון האמפרי (SunTrust Robinson Humphrey) מורידים מחיר יעד על קולגייט פלמוליב (Colgate-Palmolive) מ-70 ל-65 דולר למניה. בסטיפל (Stifel) מורידים גם הם את מחיר היעד על המניה, מ-75 ל-70 דולר. מחיר השוק של המניה עומד לפני הפתיחה על 64.68 דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:20 - ברשת המוצרים לבית לוו'ס (Lowe's) הכריזו על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 5 מיליארד דולר. לרשת נותרה עדיין "קופת רכישות" בהיקף של 627 מיליון דולר מתוכנית קודמת.
15:15 - חברת התעופה האמריקאית דלתא נאלצה לקרקע אתמול בערב כל טיסות הפנים שלה בשל בעיות במחשבים, ובשל כך קורקעו גם הטיסות הפנים אמריקאיות של שותפות האוויר שלה ביעדים השונים (הטיסות הבינ"ל של ההחברה פעלו כרגיל). היתה זו ההשבתה השנייה של טיסות הפנים בדלתא בתוך חצי שנה, כשגם אז הגורם נגע לכשל במערכות המחשבים.
15:00 - סיטיגרופ (Citigroup) הודיע על יציאה מפעילות השירותים לענף המשכנתאות, במהלך שיסתיים עד לסוף 2018. חטיבת המשכנתאות של הבנק צפויה להתמקד במכירת משכנתאות חדשות. העסק הננטש כולל מתן שירותים לכ-780 אלף הלוואות של פאני מאיי ופרדי מאק (Fannie Mae, Freddie Mac).
14:50 - אופיס דיפו (Office Depot) מינתה את גארי סמית' (Monday Gerry) למנכ"ל החדש - הוא ייכנס לתפקיד ב-27 בפברואר. סמית' כיהן עד כה כמנהל התפעול הראשי בחברת לנובו (Lenovo).
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, וכפי שזה נראה עכשיו, מדד דאו ג'ונס צפוי לחזור את מתחת לרמת ה-20,000 בחמישי האחרון. החוזים העתידיים על המדד יורדים ב-0.2% ומורידים אותו לסביבה של כ-30 נק' מתחת לסף האמור. החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יציבה ב-2.488%.
באירופה בשעה זו: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.7%, דאק נחלש ב-0.8%. בסחורות; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-53.3 דולר לחבית, הזהב יציב ב-1,191.8 דולר לאונקיה; במט"ח: היורו נחלש ב-0.6% מול המטבע האמריקאי ל-1.063 דולר, הליש"ט יורדת ב-0.4% ל-1.250 דולר.
13:50 - קרייג ניקול (Craig Nichol) וג'ים ריד (Jim Reid) אנליסט מחקר ואסטרטג השקעות בדויטשה בנק, על מה שבין השווקים לנשיא החדש: "בשעה שאנו ממשיכים להעריך שהבחירה בטראמפ צפויה להגדיל את הצמיחה מעבר למה שצפינו לפני 3 או 6 חודשים, אנו עדיין חושבים שהתנודתיות היא תהיה המאפיין של השנה הקרובה. יש פשוט יותר מדי אי ודאויות בכל הנוגע לשינויי המדיניות שיתלוו לנשיאותו של טראמפ - ברמה שתקשה על השנה הזו לעבור חלק ובשקט".
13:10 - מדד הסנטימני הכלכלי בגוש היורו עלה בינואר ל-108.2 נק', מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 107.7 נק' ומול קריאה של 107.8 נק' בפברואר.
12:35 - סטארבקס (Starbucks) מגיבה לטראמפ: נקבל לעבודה 10,000 פליטים . מנכ"ל הרשת הווארד שולץ אמר כי ההחלטה התקבלה כמענה לחששות עובדי הרשת המודאגים בעקבות החלטות ההגירה של הממשל: "אנו מפתחים תוכנית להעסקת הפליטים ב-5 השנים הבאות, ב-75 המדינות שבהן פועלת הרשת".
11:10 - ירידות בבנקים הגדולים של אירופה: דויטשה בנק יורד ב-2%, לוידס יורד ב-0.9%, RBS נחלש ב-1.1%, וברקליס ב-1.9%, סוסייטה ג'נרל נחלש ב-1% ובנקו סנטנדר נחלש ב-0.6%. יוניקרדיט מאבד 3.2% על רקע מחיקה הענק הצפויה ברבעון הרביעי (ראו עדכון מוקדם).
צילום: בלומברג
10:30 - פותחים מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק מאבד 0.6%, פוטסי נחתך ב-0.8%.
בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-55.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-53.1 דולר לחבית; בזהב נרשמת עלייה של 0.1% ל-1,189.5 דולר לאונקיה; מוקדם יותר ננעלה הבורסה בטוקיו בירידה של 0.5%. הבורסות בסין ובהונג קונג שבתו מפעילות לרגל חופשת ראש השנה הסיני.
10:10 - ענקית הסלולר ודאפון (Vodafone) אישרה כי היא מקיימת מגעים עם קבוצת אדיטיה בירלה (Aditya Birla) על מיזוג בין חברת הסלולר אידאה (Idea Cellular) שבבעלות אדיטיה לפעילות ודאפון בהודו (Vodafone India). ודאפון אינדיה היא מפעילת הסלולר השנייה בגודלה בהודו אך היא נאלצת להתמודד עם תחרות קשה מאד, המובילה לירידה חדה מדי לטעמה בתעריפים. אידאה היא המפעילה השלישית בגודלה בהודו.
10:00 - יוניקרדיט (Unicredit) במחיקה נוספת: הבנק הגדול באיטליה הודיעה כי הוא צפוי לבצע מחיקת ענק של 12.2 מיליארד יורו בדוחות הרבעון הרביעי, בשל גידול בחובות מסופקים. הבנק הודיע במקביל כי משיכות כספים בשיעורים גבוהים במיוחד ימנעו מהבנק לעמוד בדרישות הלימות ההון של הבנק האירופי.
9:40 - קבוצת לוידס (Lloyds Banking Group) דיווחה הבוקר כי ממשלת בריטניה מכרה נתח מהחזקותיה בענקית הבנקאות, והיא מחזיקה עתה ב-3.57 מיליארד מניות, המהוות 4.998% מלוידס. לפני המכירה החזיקה הממשלה ב-4.24 מיליארד מניות. המכירה נעשתה ביום שישי האחרון - הדיווח אינו כולל פרטים על מחיר הפעולה. ההכנסות מהעסקה ישמשו להורדת רמת החוב הלאומית.
קבוצת לוידס חולצה על ידי משלמי המסים של בריטניה במשבר הפיננסי של 2008 - הממשלה רכשה אז 39% מהבנק ולמעשה את השליטה בו. החל מסוף שנת 2013 החלה הממשלה למכור נתחים ממניותיה בבנק, עד שהגיע לרמה הנוכחית של כ-5% כאמור.
צילום: בלומברג
8:15 - שבוע עמוס צפוי לנו בארה"ב, בחזית הדוחות ובחזית המאקרו: אפל תפרסם את דוחותיה בשלישי לאחר הנעילה, אקסון מוביל ופייזר בשלישי יציגו את התוצאות בשלישי לפני הפתיחה, פייסבוק תפרסם ברביעי לאחר הנעילה ותורה של אמזון יגיע בחמישי לאחר הנעילה.
בחזית המאקרו, הודעת הריבית של הפד, הראשונה ב-2017, תתפרסם ביום רביעי, ויומיים לאחר מכן, בשישי הקרוב, יתפרסם דוח התעסוקה החודשי.
8:10 - בורסות אסיה פותחות את שבוע המסחר באופן חלקי: הבורסות בסין סגורות היום לרגל חגיגות ראש השנה הסיני (ומאותה סיבה סגורות הבורסות של דרום קוריאה, טיוואן וסינגפור). בבורסה של יפן נרשמת ירידה של 0.6%, בעיקר על רקע חולשה יחסית של הדולר (נחלש ב-0.4% מול הין).
בשוק הסחורות: הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.5% ל-55.3 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-52.9 דולר לחבית; בזהב נרשמת עלייה של 0.4% ל-1,192.6 דולר לאונקיה.
צילום: בלומברג
