ניו יורק: S&P 500 ונאסד"ק בשיא חדש, גו פרו זינקה ב-7.8%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - יום המסחר בוול סטריט נחתם בעליות, כאשר S&P 500 ונאסד"ק ננעלו בשיא חדש לאחר שהוסיפו 0.7% ו-0.6% בהתאמה. דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, כאשר מניות דו פונט ו-IBM, מובילות (עם עליות של 4.5% ו-2.9% בהתאמה) אך טרם הצליח לשבור את רף 20 אלף הנקודות. מגזר הסחורות התבלט לטובה ב-S&P 500 והוסיף 2.5%.

הסיבה למגמת העליות היא דו"חות חיוביים שפרסמו חברות שונות היום, ואלו סייעו להפיג את החשש עקב אי הוודאות ביחס למדיניותו של נשיא ארה"ב החדש, דונלד טראמפ.

21:50 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.8% וננעל ברמה של 53.2 דולר לחבית, זאת לאחר שאתמול איבד 0.9% מערכו. הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.4% לרמה של 55.4 דולר לחבית. הסיבה לתנודתיות היא מצד אחד הודעתן מסוף השבוע של מדינות אופ"ק לפיהן הצליחו, יחד עם יצרניות הנפט האחרות, לחתוך 1.5 מיליון חביות נפט מהתפוקה היומית, ובכך הן עומדות ב-80% מהתחייבותן בנושא. מצד שני, המשקיעים עדיין מהססים וממתינים לראות האטה בתפוקה גם בארה"ב.

בתוך כך מדד S&P 500 מזנק ב-0.8% לשיא חדש, וזאת בהובלת מגזר הסחורות, שמניותיו עולות ב-2.5%. 

21:00 - הזהב נסוג היום, לאחר שני ימי עליות: מחיר החוזה על הזהב ירד ב-0.4% (4.80 דולר) ל-1,210.80 דולר לאונקיה.

20:15 - העליות הבולטות בדאו ג'ונס (ש-22 ממניותיו ירוקות נכון לשעה זו): דו פונט מטפסת ב-4.3% (ראו בעדכון מוקדם דוחות החברה), IBM עולה ב-2.5%, קאטרפילאר עולה ב-2.2%, אינטל בפלוס 1.2%, ג'יי.פי מורגן מתחזק ב-1.2%, גולדמן זאקס עולה ב-1.1%. 

19:50 - מתחזקות העליות בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-5 נק' ל-2.45%.

19:40 - עוד מניות בולטות היום בניו יורק: מגל הישראלית (Magal Security Systems) נסחרת בירידה חדה של 5.9%, גו פרו (GoPro) מזנקת ב-9.9%, מיקרון (Micron Technology) מטפסת ב-4.4%.

ברקע לזינוק בגו פרו: אנליסט פסיפיק קרסט (Pacific Crest) בראד אריקסון (Brad Erickson) העלה את תחזית המכירות של רחפני הצילומים קארמה דרון ל-150 אלף, סכום שיכניס לחברה 88 מיליון דולר בשנת 2017. אריקסון שומר על המלצת 'תשואת שוק' ועל מחיר יעד של 10-9 דולר למניה.

מצלמת הרו בלאק של GoPro

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.1%, פוטסי ננעל ביציבות. בריטיש טלקום נפלה ב-17.9%, איזיג'ט איבדה 8.8%, ג'נרלי זינקה ב-8.2% (ראו בעניינן עדכונים מוקדמים).

18:30 - חברת השבבים ברודקום (Broadcom) מטפסת ב-3% לשווי שיא של 196.7 (ושווי שוק של מעל 78 מיליארד דולר), לאחר שמורגן סטנלי העלה את מחיר היעד של המניה מ-210 ל-240 דולר.

18:10 - ועדת התקציב של הקונגרס העריכה היום שהגירעון התקציבי של הממשל הפדראלי יעמוד בשנה הפיסקאלית 2017 על 559 מיליארד דולר. השנה הפיסקאלית של הממשל הפדראלי מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר.

על פי התחזית הקודמת מחודש אוגוסט עמד צפי הגירעון של 2017 על 594 מיליארד דולר. עם זאת, התחזית הנוכחית (כמו הקודמת) מתבססת על החקיקה הקיימת, ואינה לוקחת בחשבון את שינויי החקיקה והתקציב הצפויים של ממשל טראמפ. 

צילום: בלומברג

17:30 - עדכוני המלצות נוספים (ראו עוד בעדכון מוקדם): ב-UBS חתכו את מחיר היעד על קוואלקום (Qualcomm) מ-68 ל-58 דולר, בקנאקורד (Canaccord Genuity) הורידו את מחיר היעד על קוואלקום מ-81 ל-75 דולר. המניה עולה נכון לעכשיו ב-0.7% ל-55.24 דולר; בקרדיט סוויס העלו את מחיר היעד על מקדונלד'ס, מ-128 ל-130 דולר, בקנאקורד העלו את מחיר היעד על מקדונלד'ס מ-122 ל-125 דולר. המניה נסחרת ביציבות, ב-121.43 דולר.

17:00 - מדד מנהלי הרכש (מגזר הייצור) של מרקיט עלה בחודש ינואר ל-55.1 נק', הרמה הגבוהה מזה שנתיים. הנתון התעלה על תחזיות הכלכלנים שעמדו על 54.5 נק', ולאחר נתון של 54.3 נק' בדצמבר.

16:50 - הנשיא דונלד טראמפ אמר היום בפגישה עם ראשי תעשיית הרכב כי בכוונתו לדחוף את התעשייה להקמת מפעלי הייצור בתוך ארה"ב, בין היתר באמצעות הטבות מס והקלות רגולטוריות. מניית GM עולה ב-1%, מניית פורד מתחזקת ב-1.1%.

16:35 - נפתח המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-2.44%.

באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי וקאק עולים ב-0.1%. סחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-53 דולר למניה, הזהב נחלש ב-0.2% ל-1,213.50 דולר לאונקיה.

16:10 - יאהו דיווחה אתמול לאחר המסחר כי עסקת המכירה של פעילות הליבה שלה לוריזון, בשווי של 4.8 מיליארד דולר, צפויה להיסגר רק ברבעון השני - ולא ברבעון הראשון כפי שצפו עד כה. ההודעה יצאה במקביל לתוצאות הרבעון: החברה רשמה רווח של 162 מיליון דולר או 17 סנט למניה, מול הפסד של 4.43 מיליארד דולר או 4.70 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 25 סנט, מול 13 סנט ברבעון המקביל ומעל התחזיות שעמדו על 21 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.47 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.27 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 907 מיליון דולר.

15:30 - עדכוני המלצות:

בברקליס מורידים המלצה על אפל, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק', ואת מחיר היעד מ-119 ל-117 דולר (מניית אפל ננעל אתמול בשווי של 120.08 דולר); בסאנטראס (SunTrust) מורידים את מחיר היעד של מקדונלדס מ-140 ל-137 דולר (מחיר המניה בנעילה אתמול עמד על 121.38 דולר); בלירינק (Leerink Partners) מורידים המלצה על חברת הביטוח אאתנה (Aetna) מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'.

15:25 - עוד חברת דאו ג'ונס מדווחת, החמישית במספר היום (ראו עדכונים מוקדמים על ג'ונסון אנד ג'ונסון, וריזון, טרבלרס ודו פונט): 3M סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 1.155 מיליארד דולר או 1.88 דולר למניה, מול 1.038 מיליארד דולר או 1.66 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-7.329 מיליארד דולר, לעומת 7.298 מיליארד דולר ברבעון המקביל. החברה התעלתה על תחזיות השוק, שעמדו על רווח 1.87 דולר למניה והכנסות של 7.338 מיליארד דולר. 3M צופה לשנת 2017 רווח של 8.80-8.45 דולר למניה, כשתחזית האנליסטים עומדת על 8.64 דולר למניה.

15:10 - הבנק הבריטי HSBC הודיע היום כי הוא צפוי לסגור 62 סניפים בבריטניה ולהשקיע מיליארד דולר בפעילות הדיגיטלית שלו, לנוכח "סביבת השוק הבנקאי המשתנה". הבנק ציין כי ב-5 השנים האחרונות מספר הלקוחות שקיבלו שירות בסניפים ירד בכמעט 40%, מול עלייה של 93% בפעילות הבנקאית בטלפון, באינטרנט ובמובייל. 97% ממשיכות המזומן נעשו במכשירי הכספומט.

14:50 - דוחות לוקהיד מרטין (Lockheed Martin): החברה סיימה את הרבעון הרביעי על רווח של 988 מיליון דולר או 3.35 דולר למניה, מול 933 מיליון דולר או 3.01 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.25 דולר למניה, מעל התחזיות שעמדו על 3.05 דולר למניה. ההכנסות ברבעון עלו ל-13.75 מיליארד דולר, מול 11.52 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל התחזיות שעמדו על 13.03 מיליארד דולר. לשנת 2017 צופה לוקהיד מרטין רווח של 12.55-12.25 דולר למניה, מתחת לתחזיות השוק שעומדות על 12.88 דולר למניה. החברה צופה לשנה זו הכנסות של 50.6-49.4 מיליארד דולר, מול תחזיות בשוק להכנסות של 49.5 מיליארד דולר.

מטוס F-35 של לוקהיד מרטין צילום: בלומברג

14:45 - דוחות קימברלי קלארק (Kimberly-Clark): הרווח ברבעון הרביעי עמד על 505 מיליון דולר או 1.40 דולר למניה, מול 333 מיליון דולר או 91 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.45 דולר למניה, מעל צפי שעמד על 1.42 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-4.54 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ומעט מתחת לצפי שעמד על 4.55 מיליארד דולר. החברה העלתה את הדיבידנד הרבעוני ב-5.4%, מ-92 ל-97 סנט למניה. קימברלי קלארק צופה לשנת 2017 הכנסות של 18.2 מיליארד דולר, בדומה ל-2016, וכאשר הציפיות בשוק עומדות על 18.5 מיליארד דולר. החברה צופה לשנה הנוכחית רווח מתואם של 6.35-6.20 דולר למניה, כשהתחזית עומדת על 6.27 דולר למניה.

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר: החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק יציבים, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.43%. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-52.8 דולר לחבית. באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%.

14:20 - דוחות וריזון (Verizon): ההכנסות ברבעון הרביעי עמדו על 32.34 מיליארד דולר, מול 34.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל וכשהצפי בשוק עמד על 32.11 מיליארד דולר. הרווח הרבעוני עמד על 4.6 מילאירד דולר או 1.10 דולר למניה, מול 5.5 מיליארד דולר או 1.32 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 86 סנט למניה, מתחת לתחזיות שעמדו על 89 סנט למניה. הכנסות החברה מפעילות הרשת האלחוטית ירדו ב-3.1% ל-7.8 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות. וריזון צופה לשנה הבאה הכנסות ברמה דומה ל-2016, כאשר השוק צופה עלייה של כ-0.4%. וריזון היא החברה השלישית במדד דאו ג'ונס שפירסמה היום תוצאות, לאחר טרברלרז ודו פונט (ראו עדכונים מוקדמים).

צילום: בלומברג

14:15 - דוחות טרבלרס קומפניז (Travelers Companies): ענקית הביטוח סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 943 מיליון דולר, או 3.28 דולר למניה, מול 866 מיליון דולר או 2.83 דולר למניה ברבעון המקביל. טרברלס (הנמנית על מדד דאו ג'ונס) רשמה ברבעון רווח מתואם של 3.20 דולר למניה, מעל התחזיות שעמדו על 2.80 דולר למניה. ההכנסות הסכתמו ב-7.19 מיליארד דולר, מול 6.68 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 6.07 מיליארד דולר.  

14:10 - דוחות ג'ונסון אנד ג'ונסון(Johnson & Johnson): ענקית הפארמה ומוצרי הבריאות יורדת ב-1.7% בטרום מסחר לאחר שפסספה את תחזית ההכנסות של השוק (מניית J&J נמנית על מדד דאו ג'ונס). החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 3.81 מיליארד דולר או 1.38 דולר למניה, מול 3.22 מיליארד דולר או 1.15 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2015. הרווח המתואם עמד על 1.58 דולר למניה, מעל התחזיות שעמדו על 1.56 דולר למניה.

ההכנסות טיפסו ב-1.7% ל-18.11 מילארד דולר, במקרה זה מתחת לתחזיות שעמדו על 18.26 מיליארד דולר. ג'ונסון אנד ג'ונסון הודיעה במקביל לדוחות כי היא בוחנת אפשרויות לגבי המשך הפעילות בתחומי הסכרת (תחום הכולל שלוש חברות בת). החברה צופה לשנה הנוכחית רווח של 7.08-6.93 דולר למניה והכנסות של 74.8-74.1 מיליארד דולר - התחזיות עומדות על רווח של 7.11 דולר למניה והכנסות של 75.1 מיליארד דולר.

14:00 - דוחות עליבאבא (Alibaba): הענקית הסינית סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם זינוק של 54% במכירות ל-7.67 מיליארד דולר, 53.25 מיליארד יואן סיני - מעל התחזיות שעמדו על 50.1 יואן. הרווח הרבעוני עמד על 17.86 מיליארד יואן (2.57 מיליארד דולר), או 6.94 יואן למניה (1 דולר), מול 12.5 מיליארד יואן או 4.90 יואן למניה ברבעון המקביל. הרווח הרבעוני המתואם עמד על 9.02 יואן, וגם במקרה זה מעל צפי האנליסטים שעמד על 7.72 יואן.  

13:40 - הלירה הטורקית נופלת לאחר שהבנק הטורקי הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 8%, בניגוד לציפיות הכלכלנים - ההערכה הרווחת בשוק היתה שהבנק יעלה את הריבית בשיעור של בין 0.75% ל-1% על מנת לתמוך בלירה הטורקית המאבדת גובה. הדולר מטפס מול הלירה הטורקית ב-0.9% ל-3.788 לירות לדולר.  

13:25 -דו פונט (E I Du Pont De Nemours) מטפסת ב-1.7% בטרום מסחר בניו יורק לאחר הדוחות (מניית דו פונט נמנית על מדד דאו ג'ונס): ענקית הטכנולוגיה והחומרים החקלאיים (הצפויה להתמזג בקרוב עם דאו כימיקל)דיווחה על רווח של 265 מיליון דולר או 30 סנט למניה ברבעון הרביעי, מול הפסד של 253 מיליון דולר או של 29 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2015. הרווח המתואם עמד על 51 סנט למניה, מול 27 סנט למניה ברבעון המקביל, ומעל תחזיות האנליסטים לרווח מתואם של 41 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.2 מיליארד דולר, מול 5.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

צילום: רויטרס

13:00 - מניית ג'נרלי מזנקת ב-9% במילאנו, לאחר שהחברה רכשה 3.01% מהמניות בעלות זכויות הצבעה בבנק האיטלקי אינטנסה (Intesa Sanpaolo). הצעד נעשה כהגנה בפני מהלך של השתלטות מצד אינטנסה, לאחר שאתמול פורסם בתקשורת האיטלקית כי אינטנסה בוחנת אפשרות להשתלט על ג'נרלי בשיתוף עם חברת הביטוח הגרמנית אליאנס (Allianz).

על פי החוק האיטלקי, חברה ציבורית לא יכולה להחזיק בלמעלה מ-3% מזכויות ההצבעה בחברה ציבורית אחרת שמחזיקה בלמעלה מ-3% מזכויות ההצבעה שלה עצמה. לפיכך, במידה שאינטנסה רכשה נתח של למעלה מ-3% בג'נרלי היא תחויב למכור אותו תוך 12 חודשים. ואולם אם אינטנסה תצא למהלך השתלטות של רכישת למעלה מ-60% ממניות ג'נרלי, היא תהיה פטורה מחובת המכירה.  

12:30 - ענקית שירותי התקשורת בריטיש טלקום (BT) הודיעה כי הרווחים שלה בשנתיים הבאות יושפעו לשלילה ממחיקת שווי גדולה מהצפוי של 530 מיליון ליש"ט (661 מיליון דולר) הקשורה לשערוריית חשבונאות בחטיבה האיטלקית שלה. החברה העריכה בתחילה כי עלות הפרשה תסתכם ב-145 מיליון ליש"ט בלבד. מניית החברה צונחת ב-18%.

11:00 - דוחות איזיג'ט: ההכנסות של חברת טיסות החסך (Low cost) הסתכמו ב-997 מיליון ליש"ט (1.2 מיליארד דולר), עלייה של 7.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. למרות שמספר הנוסעים עלה ב-8.6% ל-17.4 מיליון, ההכנסה למושב ירדה ב-8.2% ל-51.65 ליש"ט. כמו כן, החברה דיווחה כי בעקבות היחלשתו של המטבע הבריטי, הליש"ט, והעלייה במחירו של הנפט, הרווח השנתי צפוי להיפגע. בתגובה לדיווח, מניית איזיג'ט מאבדת 9% מערכה בלונדון.

איזיג'ט

10:10 - בורסות אירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים: מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.5%, מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.2%, וקאק הצרפתי מוסיף 0.4% לערכו. אם לא תהיה דחייה נוספת בית המשפט העליון בבריטניה צריך לפסוק בערעור המדינה לאפשר את הפעלת סעיף היציאה מהאיחוד, למרות שלא אושר בהצבעה בפרלמנט. פסיקה כנגד הממשלה היום תביא לדחייה משמעותית בהתחלת תהליך היציאה ותביא לחיזוק משמעותי בליש"ט. פסיקה לטובת הממשלה והינה הברקזיט יוצא לדרך. המטבע הבריטי נחלש ב-0.3% מול הדולר לרמה של 1.24 דולר לליש"ט.

09:50 - יום המסחר השני של השבוע בשוק המניות האסייתי נתחם במגמה מעורבת כאשר מדד ניקיי היפני ירד ב-0.5%, והמדדים שנגחאי הסיני והאנג סאנג ההונג קונגי עלו ב-0.2%. חברת הייעוץ מרקיט פרסמה לפנות בוקר כי מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור היפני צמח ב-52.8 נק' - שיא של למעלה משנה. האנליסטים ציפו לצמיחה מתונה יותר של 52.3 נק'. נזכיר כי קריאה מעל 50 מעידה על התרחבות.

נשיא ארה"ב הנבחר, דונדל טראמפ סיפק אתמול אמירות נחרצות בפגישתו עם מנכ"לי התאגידים הגדולים בארה"ב. טראמפ התייחס לקיצוץ חד במס, הפחתת הרגולציה ב-75%, הגדלת המכסים, והפניית אצבע מאשימה לסין ויפן שמקשות על הייצוא האמריקאי. על רקע דבריו, הבורסות בוול סטריט ננעלו בטריטוריה אדומה, כאשר המדדים מחקו חלק מהירידות בשעת המסחר האחרונה. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, מדד S&P 500 איבד 0.3%, ונאסד"ק ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.

צילום: בלומברג