דיווח שוטף
ירידות קלות בנעילה בוול סטריט: קוואלקום נפלה ב-12.7%, הזהב בשיא של 10 שבועות
דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, מדד S&P 500 איבד 0.3%; רשות הסחר הפדרלית הגישה תביעה נגד אלרגן של טבע; אפל תובעת מיליארד דולר מקוואלקום; מקדונלד'ס דיווחה על ירידה בהכנסות ברבעון הרביעי; קורנית דיגיטל מנפיקה 2 מיליון מניות - המניה נפלה ב-7%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בטריטוריה אדומה, כאשר המדדים מחקו חלק מהירידות בשעת המסחר האחרונה. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, מדד S&P 500 איבד 0.3%, ונאסד"ק ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.
22:00 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.9% ל-52.75 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה ב-0.9% ל-1,215.6 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר מאז 17 בנובמבר - על רקע הירידה בשער הדולר והאי-ודאות בעקבות ניצחון טראמפ בבחירות בארה"ב.
21:45 - רשות הסחר הפדרלית בארה"ב (FTC) הגיעה להסדר בתביעה שהגישה נגד חברת התרופות אנדו - שנטען כי פעלה להגבלת התחרות באמצעות תשלום לאלרגן שבבעלות טבעהישראלית - כדי שתעכב השקת מתחרות גנריות למשככי כאבים מתוצרתה. במקביל הגישה FTC תביעה נגד אלרגן, בטענה כי הגיעה להסכם עם אנדו ובכך פגעה בתחרות. בנוסף הוגשה תביעה נגד חברת אימפקס בעקבות הסכם דומה שהשיגה עם אנדו.
הגישה מחדש תביעה נגד חברות התרופות אלרגן, שבבעלות טבע, ואת אנדו על פגיעה בתחרות. התביעה הוגשה במקור לבית משפט מחוזי במרץ 2016. נכתב בה כי אנדו עיכבה השקה של תרופות מתחרות ל-Opana ו-Lidoderm מתוצרתה - מהלך המכונה "תשלום עבור עיכוב".
אלרגן היא זו שייצרה את הגרסאות הגנריות לשתי התרופות האמורות.
20:50 - ליאור פאוסט, ראש דסק מסחר במט"ח בלאומי שוקי הון, מתייחס להצהרות טראמפ בפגישתו עם מנכ"לי התאגידים הגדולים בארה"ב: "אמירות נחרצות של טראמפ בנוגע לקיצוץ חד במס, הפחתת הרגולציה ב-75 אחוז, הגדלת המכסים, והפניית אצבע מאשימה לסין ויפן שמקשות על הייצוא האמריקאי. כל אלו התקבלו על ידי השוק בברכה. זה לא שהשוק לא אוהב את המסילות, הכבישים והתשתיות מהנאום של יום שישי. או את קיצוצי המס והפחתת הרגולציה. אבל לתוך כל זה מתלווה השאלה - מי ישלם על הכל איך ומתי?"
בתגובה לכך, תשאות האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-6 נ"ב ל-2.4% ועמיתה ל-30 שנה מאבדת 7 נ"ב לרמה של 2.98%.
20:00 - ענקית התקשורת קוואלקום (Qualcomm) מאבדת 13% מערכה על רקע תביעת הענק של אפל שהוגשה כנגדה, ביום שישי האחרון. אפל הגישה תביעה של מיליארד דולר בטענה שקוואלקום גבתה ממנה תמלוגים מופרזים ובצורה לא הוגנת. התביעה הוגשה ימים ספורים לאחר שה-FTC (ועדת הסחר הפדרלית) תבעה את קוואלקום בטענה שהחברה השתמשה בטקטיקות אנטי-תחרותיות על מנת לשמר את מעמדה המונופוליסטי בשוק המעבדים והשבבים למכשירי מובייל.
משרדי חברת קוואלקום צילום: בלומברג
18:40 - קורנית דיגיטל מאבדת 7% מערכה על רקע הנפקת 2 מיליון מניות. בנוסף, בעלת השליטה בחברה, קרן פורטיסימו (48.5%) תמכור כ-5 מיליון מניות.
18:30 - אירופה ננעלה בירידות שערים: דאקס נחלש ב-0.7%, קאק ירד ב-0.5% ופוטסי איבד 0.7% מערכו.
17:35 - המדדים עוברים לירידות של עד 0.4%. הראל פיננסים: "עונת הדו"חות האמריקאית לרבעון הרביעי נמשכת, כאשר עד כה פרסמו 63 חברות, 74% מהן מכות את צפי הרווחים (דומה לממוצע ברבעונים קודמים) כאשר ההכנסות המצרפיות עלו בכ-2.8% והרווחיות עלתה בכ-3.4%. גולדמן זקס ומורגן סטנלי פרסמו תוצאות מעל הצפי, למרות זאת סקטור הפיננסים הציג ירידות שערים, חברת IBM פרסמה דו"חות שהכו את הצפי המוקדם ואף העלתה תחזיות להמשך השנה".
16:35 - פתיחת מסחר בוול סטריט: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 שומרים על יציבות. מקדונלדס יורדת ב-1.6% לאחר פרסום הדוחות (ראו הרחבה מטה).
15:00 - דוחות מקדונלדס: רשת המזון המהיר דיווחה על הכנסות של 6.03 מיליארד דולר ברבעון הרביעי זאת לעומת תחזיות מוקדמות של 6 מיליארד דולר. עם זאת, מדובר עדיין של 300 מיליון דולר לעומת אותה התקופה אשתקד. רווח הסתכם ב-1.43 דולר למניה - 2 סנט מעל התחזיות. מניית החברה נסחרת בעליות שערים של 0.2% בטרום המסחר בוול סטריט.
מקדונלד'ס צילום: asa-agency.com
13:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות שערים קלות של עד 0.2%. בשוק החוב העולמי, תשואת אגרת החוב הצרפתית עולה בחצי נקודות בסיס לשיא של שנה - 0.92%. אגרות החוב האמריקאיות ל-10 שנים ו-30 שנים נסחרות ביצבות והתשואות עומדות על 2.5% ו-3% בהתאמה.
12:35 - עידן אזולאי מנכ"ל קרנות נאמנות אפסילון: "נאום ההשבעה של טראמפ הותיר את המשקיעים מאוכזבים. בעוד שבנאום שהוא נשא לאחר הבחירות הוא ציין צעדים ספציפיים שהוא עומד לנקוט, מה שהחל את הראלי הגדול, הרי הנאום של יום שישי היה חסר הצהרות בדבר הצעדים הכלכליים לצד העובדה שהוא כלל מספר רב של אמירות שרחוקות מהאופי הפוליטיקלי קורקט שמאפיין נאומים כאלו. מאחר והראלי בשווקים של החודשיים האחרונים התבסס על ציפיות, הרי שמעתה המשקיעים יגיבו רק לצעדים מעשיים. עד אז סביר להניח שהשווקים ימשיכו לנוע בטווח מחירים צר".
11:45 - מתמתנות הירידות באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים עתה ב-0.3% כ"א, פוטסי מאבד 0.5%.
11:40 - קבוצת פוקסקון (Foxconn Technology) מטיוואן שוקלת להקים מפעל בארה"ב בשיתוף עם אפל. מנכ"ל החברה טרי גו (Terry Gou) אמר אתמול שעלות הפרויקט המדובר תעמוד על כ-7 מיליארד דולר והוא צפוי לייצר בין 30,000 ל-50,000 מקומות עבודה. פוקסקון היא הספקית הגדולה ביותר בעולם לחברות אלקטרוניקה ומפעליה בסין מייצרים את מרבית מכשירי האייפון של אפל.
מפעל פוקסקון בסין צילום: בלומברג
11:35 - המשקיע הוותיק ג'ים רוג'רס על השווקים בעידן טראמפ: "יש כרגע הרבה אופטימיות, משקיעים מתמקדים בדברים הטובים בכל מה שנוגע לדונלד טראמפ. אך הוא מאד מעוניין במלחמת סחר, ואם זה יקרה, תמכרו הכל", אמר רוג'רס בראיון למרקטווטש.
11:10 - מדד האנג סנג בבורסה של הונג קונג ננעל בעלייה קלה של פחות מ-0.1%.
10:30 - אירופה פותחת שבוע מסחר: מדד דאקס יורד ב-1%, מדדי קאק ופוטסי מאבדים 0.9% כל אחד.
בשוק המט"ח עולה היורו מול הדולר ב-0.4% ל-1.73 דולר, המטבע האמריקאי יורד ב-0.9% מול הין ל-113.5 ין. בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-55.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-52.9 דולר לחבית; החוזה על הזהב עולה ב-0.7% לסביבת 1,213 דולר לאונקיה.
מוקדם יותר באסיה: מדד ניקיי ננעל בירידה של 1.3%, שנגחאי עלה ב-0.4%. בקוריאה טיפסה מניית סמסונג בעלייה של 2.3%, לאחר חשיפת הכשלים בנוט 7 (ראו עדכון מוקדם). מדד קופסי ננעל ביציבות.
ביפן נפלה מניית טקאטה (Takata) ב-17.6%, ביום שלישי של ירידות חדות במניה, לנוכח החששות של המשקיעים מפשיטת רגל של החברה. טקאטה עשויה להידרש לריקול בעלות של מיליארדי דולרים בשל הכשלים בכריות האוויר שסיפקה ליצרניות הרכב.
10:25 - בתקשורת האירופית מדווחים שקבוצת הפיננסים אליאנס (Allianz) מעוניינת לרכוש נתח מענקית הביטוח האיטלקית ג'נרלי (Generali).
10:00 - פיליפס תאורה (Philips Lighting) מקבוצת רויאל פיליפס (Royal Philips) סיימה את הרבעון הרביעי עם עלייה של 50% ברווח ל-63 מיליון יורו, מול 42 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-1.93 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.05 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הנתונים לא עמדו בתחזיות הכלכלנים אך החברה מסרה כי היא צפויה לעמוד בתחזיות השנתיות.
החברה הודיעה במקביל על חלוקה ראשונה של דיבידנד, בשווי של 1.10 למניה. במאי 2016 הנפיקה רויאל פיליפס 25% מפיליפס תאורה בבורסה של אמסטרדם על פי שווי של 20 יורו למניה - המניה מטפסת הבוקר באמסטרדם ב-2.6% לשווי של 23.7יורו.
9:00 - סחורות: בנפט מסוג WTI נרשמת הבוקר ירידה קלה של 0.2% ל-53.1 דולר לחבית; בזהב נרשמת עלייה של 0.9% ל-1,216 דולר לאונקיה.
8:15 - סמסונג חשפה היום את הסיבות לשריפת מכשירי הנוט 7, שהובילה לריקול הענק ובסופו של דבר לעצירת הייצור, באחד ממשבר המוניטין הגדול ביותר שנרשם לחברה בענף הטכנולוגיה.
מנכ"ל חטיבת המובייל של הענקית הקוריאנית הודיע כי לאחר בדיקה ארוכה שערכה החברה התברר כי השריפה נבעה מסטיות באחד משלושת מרכיבי המפתח במכשיר, הכולל אלקטרודה שלילית, שנבעו בין היתר ממיקומו הלא נכון בחלק הימני העליון של הסוללה. המנהל, דונג-ג'ין קו (Dong-jin Koh), התנצל בשיחה פעם נוספת על הכשל החמור שאירע במכשירים.
מניית סמסונג עולה ב-1.9%.
8:00 - השווקים הבינל"ל פותחים שבוע מסחר ראשון בעידן טראמפ. המגמה באסיה מעורבת, עם ירידה של 1% בניקיי מול עלייה של 0.3% בשנגחאי ויציבות בהאנג סנג.
ברקע לירידה בטוקיו בעיקר החולשה של הדולר מול הין - המטבע האמריקאי נופל ב-1.1% ל-113.33 ין. הדולר מאבד גובה גם מול המטבעות המרכזיים האחרים בעולם: היורו עולה ב-0.5% ל-1.074 דולר, הליש"ט עולה ב-0.5% ל-1.243 דולר.
אנליסטים מציינים הבוקר שחלק ניכר מהשחקנים בשוק ממתין למדיניות שתגובש תחת ממשל טראמפ, לפני כניסה לפוזיציות חדשות. "המשקיעים עדיין ממתינים לראות את הארנב שיוצא מהכובע. עד שלא נראה את הארנב לא נאמין בקסם", אמר בעניין זה אנדרו סאליבן (Andrew Sullivan), מנהל מסחר בכיר ב-Haitong International Securities.
הנשיא דונלד טראמפ צילום: אם סי טי
